雁默：台灣“隱形冠軍”一現形，就被海康威視們碾壓？

【文/ 觀察者網專欄作者 雁默】

“海康威視的崛起，幾乎打趴台灣整個監控產業”，這條聳動的新聞，應該怎麼看？讓我們先了解一下較不為人知的台灣“利基型”中小企業狀況。

圖片來源：見水印

雖然大型企業較為人所知，但台灣為數眾多的中小企業，才是台灣經濟的主幹，其中，又以資訊科技業為核心，在全球經濟上佔據一席之地。自從大陸經濟崛起以來，卻乏內需市場的台灣產業，若是不能在大陸市場紮根，至少不能在世界舞台裏缺席，否則就是迅速消失的命運。

在2014年，為因應大陸從世界工廠到世界市場，以及技術，產業結構到經濟模式的快速變化，台灣經濟研究院(以下簡稱台經院)呼籲台灣產業應發展利基型，具有不可替代性的“隱形冠軍”，也就是規模小但擁有關鍵技術的產業，以維持台灣在全球市場裏的活力。

利基的英文為Niche，有拾遺補缺或見縫插針之意，利基型產業簡言之就是致力於小市場，或一般較不為人注意的冷門產品，所以利基市場營銷又被稱為“隙縫營銷”或“補缺營銷”，是與“大眾市場營銷”相對的概念。既然是拾遺補缺，就意味者競爭者少，市場小，故而這種產業勢必要發展全球營銷，與大眾消費性產品專為國際品牌企業提供製造服務的生態不一樣。

從生產者與消費者的角度來看，傳統的市場經濟是由生產者主導，以規模化的大量生產滿足市場需求，亦即賣方市場。當消費者需求被過度滿足後，就出現了小眾的，個性化需求，由消費者主導市場走向，亦即買方市場。

舉一個實例，當智能手機成為手機市場的主流，併為少數大廠所壟斷時，也產生了專注於開發“老人手機”的小型企業，與主流反其道而行，將手機功能簡化至最單純，以符合老人市場的個性化需求。這就是隙縫，拾遺，補缺，就是利基型營銷。

可想而知，為了在小市場存活，既要符合“少數需求”，又要大量生產以壓低市價，為降低生產成本，全球市場佈局就相形重要。台經院認為最適合台灣維持海外市場活力，又不致於為大眾產品企業所碾壓的，就是這種利基型產業，也就是做別人不做的，所以稱其為“隱形產業”。雖然不為人所注目，但若不同的利基型產業能做到世界冠軍，積沙成塔也能成為巨大的經濟體。

你看到關鍵字了，利基型產業的主要生存條件是”隱形”，一旦發展到引人注目的規模或市場被撐大，就“現形”了，競爭對手就來了，當競爭對手是在大市場環境裏的企業，而你關鍵技術的門檻又不夠高，立即就面臨生存危機。

台灣有許多不為大眾所知的利基型產業，大者如工業電腦，歷史悠久者如衞星導航設備，遊艇製造，監視器，烤肉架，耶誕樹燈，新者如電競產品的散熱風扇等等。

安全監視器近年在台灣成長快速，若你來一趟台灣，抬頭看看街邊的紅綠燈旁，或是小巷弄內的路燈旁，監視器無所不在，就知道這個產業早已相當興盛，也是典型的利基型產業。從內需到外需，安全監控產品很快地佔據了各城市街景的半空，相關企業也以超新星爆炸之姿，股票上市，並迅速成為股市寵兒。

財經界人士的政治立場並不鮮明，大都比較偏中間，但仍粗分為兩派，一種是認為台灣經濟必須站在巨人肩膀上的”親陸派”，以及天天喊着遲早會被巨人踩死的”反陸派”。無論哪一類財經專家，其輿論觀點，大約就是他們所來往的企業老闆心聲，故而閲讀“大陸碾壓”的相關財經新聞，可能是被巨人腳踩到的老闆抱怨大陸壞壞了，也可能是站在巨人肩膀上的老闆抱怨台灣壞壞了。觀其文意，不難辨認其政治立場。

這則報導以股價的角度來看幾個安全監控大廠的浮沉，四家指標性的企業、熱門飆股，隨着海康威視的崛起，被打回原形，股價由原本的200-300元，縮減成原來的十分之一，或是被其他企業併購，安全監控產業變“慘業”。“喔，被巨人踩死，手指指大陸”，這篇文章的作者應是偏綠。若作者偏藍，就是“喔，被巨人踩死，手指指台灣”。

以市值，以及市佔率來看為何台灣這些原本活力十足的利基型產業，被海康威視碾壓到幾乎滅頂。台灣安全監控產業市值最大的企業，不過就是近18億人民幣的晶睿，而海康威視一家的市值則是3636億。2016年，海康威視營收320億，2017年前三季營收277.3億，淨利61.53億，全球市佔率32.3%，歐洲市佔率第一，美國市佔率第二。在台灣，市佔率已達25%-30%。海康威視在全世界33個國家建立了銷售據點，根據“日經新聞”報導，這是世界各國反恐措施強化所帶來的商機。

從技術層面分析，又可見海康威視後來居上的真正原因，不全然靠雄厚的資本。海康威視以物聯網解決方案為視頻產業核心並不稀奇，台灣更早就專注於此，但大陸市場遠比台灣市場更有利於大數據技術的發展，便使得海康威視得以一舉在技術上超越台灣。

展望下一個階段，就是人臉辨識結合雲端技術的成熟以及人工智能的應用，這更需要跨界的產業鏈結合，對比之下，台灣的安全監控業者，並沒有大陸那種“新技術叢林”的環境，所以稍顯單打獨鬥。

説穿了，在一個體量龐大的市場裏，專注於小眾市場的企業仍能彙集資金，再轉而投入技術研發，但更重要的是各種相關領域都在旁邊的跨界產業聚落。

再説穿了，能不被巨人踩死的最佳方式，就是站在巨人肩膀上。這個例子或許顯示，就算是面向世界舞台的“拾遺產業”，也繞不開大陸。

台灣科技產業老態已呈，外資卻步，人才流失，早已難走在世界前列，利基型產業原本是一種在巨人腳下到處竄逃求生的領域，若連此隙縫領域都被塞滿，必然要面臨產業空洞化。故而對台灣而言，由於政治因素的干擾，利基型產業已從以往與大陸的合作關係走向競爭，這種轉變是好是壞，在台灣則產生兩種截然相反的看法。

對親陸派而言，巨人肩膀在哪裏很清楚，對反陸派而言，巨人，不一定是中國大陸，也可以是美國。有一派財經專家如“中研院”經濟研究所，與工研院產經研究中心IEK認為，中小型企業國際生產轉換地點並不容易，依據全球產業關聯表來看，反而可望因全球企業湧進美國，增強民間投資與帶動消費，提升台灣利基型廠商的商機，並帶給美台產業更緊密的關係。換言之這種看法意味着，美國因素，對台灣是利多，對大陸則不一定。

IEK研究指出，台灣製造業的“素質”與“附加價值”持續好轉，很有條件留住往產業鏈高端升級的廠商。IEK並推算2018年製造業產值成長率為3.25%，產值成長趨緩率預估為26.8%，創下2008年以來最低的成長趨緩率。這項預估的背景是2018年全球景氣可望升温，並帶動國外需求上升，原油，原物料價格走穩，減輕了對產業的干擾，所以反而不必過於擔憂“美國優先”會磁吸台商往美國跑的衝擊。

“中研院”經濟所認為，美國的降税優惠，對大型企業比較有吸引力，對中小型企業的磁吸效果比較低。似乎是説，該擔憂的是以大型企業為經濟主要模式的南韓與日本。蔡當局目前正搔頭抓耳想解決產業的“五缺”問題以期台商根留台灣，主要不是怕企業出走大陸，而是出走美國。

不過我想這一派過於樂觀，即便排除不確定性風險，“中研院”經濟所與IEK的預估，似乎有些短視。因為説到底，這個單位建議的還是強化本地產業鏈的中間材業者，如電子零組件這種台灣很有基礎的舊產業，以因應商人總統特朗普的這段“大美國”經濟思維期，讓台灣的螞蟻雄兵有事可做，有路可走，如此而已。終歸看不到長遠的經濟目標，如現在大家都不太提的產業轉型，或全新的經濟戰略。美國的經濟走向是否能讓台灣受惠尚未可知，只是預期性地押寶這一陰晴不定的巨人，恐非長久之計。

在2016年台灣出口總值連續十五個月衰退，創下黑紀錄後，“產業走向”成為關注焦點，財經界不斷有產業應重新佈局的呼聲，從“低成本地區生產，全世界銷售”的舊模式，轉向“在資源聚合點產出產品，服務全世界”。簡單來説，為了因應消費者主導市場的時代，“大量客製化”是必然的趨勢，與其到處尋找低成本生產基地，不如集中在“產業聚落”的環境裏求生存。

現代的“產業聚落”概念有別於以往單純的“零件廠商園區”，而是要能創造高附加價值產品的各式資源，如金融服務，資訊流通，文化應用，物流服務等，以對應社會的脈絡。例如，一台自行車由華人生產，就是一台自行車，若由法國人生產，就可能是一種時尚。賣硬體利潤有限，賣時尚就是高利潤，這便是新型態產業聚落所應具備的功能與價值。

我們在大陸的萬眾創新政策裏，看得到這種新型態產業聚落孵化的可能性，在台灣的產業政策裏卻看不到。尤其，在幾種未來大趨勢中，台灣缺了席或相對落後，如人工智能，大數據，機器人，量子技術等等新興科技發展。以台灣長久以來賴以生存的科技經濟模式來看，這些都是因應未來必備的能力，但目前的執政當局，卻只能將焦點集中在解決最基本的“五缺”問題，高階的經濟研究單位，則還在談電子零組件。

發展利基型產業這個方向並沒有錯，但問題在於即便是這種“沒別人做我來做”的領域，恐怕已有人做只是我們不知道，因為缺乏新型產業聚落所能提供的全球相關資訊。而且，面對大陸這種大量人才匯聚，並鼓勵創新的地方，台灣一旦做了什麼又有點規模了，很快就可能有人跟着做，並以你所沒有的資源做整合，然後超越你，最後壓扁你，2001年才出現的海康威視就是一個顯例。

現代產業的競爭，是生態系對生態系的競爭，如美國硅谷完備的新創企業生態系，一直都能引領未來風潮，單一的巨型企業不見得方方面面都能擁有強大的競爭力，多得是小蝦米戰勝大鯨魚的例子，證明產生小蝦米的生態環境有多麼重要。

中小型利基型廠商，最需要豐富商業資訊流通的生態系，因為這種企業隨時都可能從隱形，變成“現形”，而喪失原本“偷偷賺”的優勢，不得不快速轉向其他隱蔽處求存。如果早知道海康威視的潛力，台灣的安全監控廠商還能提前做好因應衝擊的準備，不至於滅頂。

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