一組數據看清美國半導體的真正實力-半導體行業觀察

來源：本文內容由 公眾號 半導體行業觀察（ID：icbank）翻譯自「SIA」，謝謝。 

編者按：日前，SIA發佈了全球半導體產業去年發展的基本情況，並對美國本土半導體的全球影響力做了一個整體分析。在此，我們將其翻譯，呈現到各位讀者眼前，希望大家對世界半導體現狀和美國半導體的真正實力有一個深入的瞭解。

在過去20年裏，世界半導體的銷售額從1997年的1372億美元，增加到去年的4122億美元。年複合增長率達到了6.65%。而根據WSTS的最新預測，2018年，全球半導體的銷售額將會達到4370億美元，明年更將達到4530億美元。

全球半導體的銷售額

美國作為整個半導體產業的發源地，在上世紀八十年代以前，一直領先於全球的半導體產業市場。但進入了八十年代，美國半導體產業經歷了面世以來的第一次滑坡。數據顯示，在20世紀80年代早期，美國半導體的銷售額全球佔比為50%，但在日本公司的步步緊逼、傾銷政策和1985到1985的產業衰退的多重影響下，美國半導體銷售額的市場份額在上世紀80年代後期下滑了19個百分點，整個產業在日本的攻擊之下也幾乎毫無還手之力。

不同國家和地區過去三十年的半導體營收佔比

在接下來的十年，美國半導體產業開始復甦，到了1997年，美國重新將其半導體銷售額全球佔比提升到50%，並將其領先地位一直保持到現在。在接下來的一段時間裏，美國保持了他們在微處理器、模擬和存儲等領域的競爭力，而他們在研發、設計和製程技術方面，也走在世界的前頭。數據顯示，總部設在美國的半導體公司的銷售額佔了全球46%的份額。而其他國家和地區在這方面的數字都是在5%和22%之間。

據統計，總部位於美國的半導體公司的銷售額在1997年的時候僅為709億美元，到了2017年，這個數字已經飆升到18890億美元，年平均符合增長率達到5.02%。我們從總部位於美國的半導體公司的銷售額變化可以看到半導體產業的週期性波動特徵。

總部位於美國的半導體公司銷售額變化

2017年，總部位於美國的半導體公司的銷售額佔了全球46%的市場，在很多主要的半導體消耗低，美國公司產品的佔有率也都在50%左右徘徊。但在全球最大半導體市場之一的日本，美國的市場份額只有40%，不過這與日本一貫以來不怎麼接受國外企業產品的歷史有關。

美國半導體公司在全球各個地區的影響力

在2017年，81%美國本土的半導體硅晶圓是被美國半導體公司消耗。而總部位於亞太地區的公司，只消耗了美國總晶圓的10%。

美國本土消耗的硅晶圓份額佔比

在2017年，總部位於美國的半導體公司消耗了美國46%的前段半導體硅晶圓，而其他領先前段硅晶圓廠則位於新加坡、台灣、歐洲和日本。

美國公司在全球各地的前段硅晶圓份額

數據顯示，2017年，美國的半導體出口總額達到440億美元，位於美國出口產品第四的位置。排在前面的是飛機、成品油和汽車。半導體產品出口數據領先於美國的其他電子產品的出口。

美國2017年的出口產品排名

美國電子類產品的出口數據

從出口半導體種類上看，大部分的半導體產品都是被PC和智能手機等消費電子產品消耗掉，尤其是亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲在這些產品方面的強烈需求，更是推動整個市場在增長。

不同終端消耗的半導體份額

半導體產品是開發先進產品的必備元件。隨着近年來市場的發展推動，半導體市場消耗量最多的產品逐漸被存儲、邏輯器件、模擬和MPU等產品所佔領，這四個產品類型在剛過去的2017年全球半導體銷售額佔比為78%。

不同領域的半導體產品的銷售額劃分

隨着電子產品製造的轉移影響，亞太地區在2001年超越了其他國家和地區，成為全球最大的半導體消耗地。自那以後，該地區的市場份額在快速增長。在2001年，該地區的電子消耗總額為398億美元，但到了2017年。總額高達2490億美元。而中國更是這個地區電子產品的絕對主導國。在2017年，他們在亞洲地區的佔比為53%，而全球佔比也高達32%。這些數據最後也都反應到了相關的半導體產品的銷售上面。

全球地區的半導體市場

從研發開支上看，包括Fabless在內，美國半導體公司在2017年的整體研發支出為608億美元，在1997年到2017年間，美國公司的研發投入的年複合增長率也達到5.7%。值得注意的一點，隨着時間的遷移，美國公司的研發投資佔銷售額比逐漸擺脱週期性波動的影響。

美國半導體的研發和資本支出

為了保持在產業中的競爭力，半導體公司必須將其營收的大部分投入到研發和設備上去。半導體產業的特殊性，也要求這些公司去推進更復雜的設計和製程技術。如果要追上全球領先的技術步伐，就要求廠商每年將其營收的30%投入到研發中去。即使在銷售下滑的年份，這筆投資也不能減少。

美國公司研發佔銷售的比例

從1997到2017年，每一個員工的總投資（統計了研發、工廠和設備）上漲了5.8%。這個數字在2001年的時候是10萬美金，2003年則降到了85000美金，到2006年，又回到了100000美金。2008到2009的不景氣，又導致了每個員工的總投資有所下滑，但到2012年又恢復過來了。在去年，這個數字達到了前所未有的160000美金。

每個僱員的投資額

從1997到2017年，美國半導體產業的研發支出過的年平均複合增長率接近7.4%，美國公司的研發支出一直也處在比較高的水平。忽略銷售波動的影響，我們可以看到投入對半導體產業的影響。在剛過去的2017年，美國半導體企業的研發投入高達359億美元。

研發支出

在過去的20年，企業每年投入到研發中的資金均超過10%。對比美國製造業的經濟表現，這是超乎預期的。但正如我們前面所説，研發投入是維持一個半導體企業的核心競爭力的根本。因為半導體領域是一個更新比較快的產業，需要持續投入到先進技術和製程的研發，才能跟上終端需求。儘管2001和2002年產業衰退了，但這些半導體公司恪守他們對未來技術投入的承諾，依然增加了在研發方面的支出。雖然接下來這幾年，研發投入方面有些許下滑，但過了沒多久，投入也開始逐漸增強。

研發支出佔銷售比例

美國半導體工業研發支出位於高科技領域投入中比較領先的位置。根據2017年的研發投資數據顯示，美國半導體產業的投入僅落後於藥物和深刻領域。

不同領域的研發支出佔銷售比排名

美國半導體產業的研發支出在過去那麼多年內，一直處在全球領先的位置，資金也沒有被任何國家超越，這也是他們產業能夠一直能位於全球領先的原因。從下圖我們也可以看出，中國在這方面的投入，是落後於其他國家和地區的。

全球不同國家和地區的研發/銷售比

2017年，半導體產業的總資本支出達到歷史新高的248億美元，較之2016年的212億美元，同比提升了17%。而在2001年到2003年，資本支出有了明顯的下滑，這主要是因為晶圓廠所需要的主要設施更新在1999年到2001年已經完成了。到了2004年和2005年，整個半導體的資本支出又有了一個反彈。在2009年的暴跌之後，半導體支出重新站上了一個新高位。

半導體產業的資本支出

半導體產業也為美國的就業做了不少的貢獻。

根據數據顯示，美國本土的半導體產業直接產生了238969個工作崗位。

與1997年相比，現在美國半導體的勞動生產率有了不止一倍的增長。而這主要是通過資本和研發的投入來實現的。在2017年，美國半導體產業的人均銷售總額達到了創歷史新高的551000美金。

美國半導體人員的人均銷售總額