外國支付機構來了！想從支付寶微信口中奪食
【文/觀察者網 吳婭坤**】**
7月27日，中國人民銀行官網發佈了越蕃商務信息諮詢（上海）有限公司支付業務許可申請信息公告。
公告顯示，越蕃商務擬申請的支付業務為互聯網支付業務以及移動電話支付業務，擬申請支付業務覆蓋範圍為全國。
該公司註冊資本為1億元人民幣，實繳1億元，主要出資人為World First Asia Limited，持有越蕃商務100%的股權。
公告還稱，經過上海市信息安全測評認證中心的檢驗，越蕃商務申請的支付業務技術設施符合我國非金融機構支付業務設施的相關要求。
這意味着，英國頂級外匯金融公司World First的全資子公司越蕃商務，很可能會成為第三方支付機構業務許可被叫停三年後，國內第一家大型外資支付機構。
外資支付機構入場
央行副行長範一飛曾自去年底的第六屆中國支付清算論壇上表示，目前，中國只有非銀行機構從事支付服務尚未開放，其他領域已經全部開放；下一步需要快字當頭，推進電子支付領域的對外開放；全面開放不是局部開放，個別環節開放，而是全方位多維度開放；全面開放實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，大幅度放寬市場準入。
今年3月21日，央行官網發佈2018年第7號公告，放開了外商投資支付機構准入限制，明確了外資和內資機構須遵守相同規定，實現統一的准入標準與監管要求。
該公告稱，下一步人民銀行將按程序受理外商投資支付機構的支付業務申請，歡迎和鼓勵外資機構參與中國支付服務市場的發展與競爭，更好地服務社會民生和經濟發展。
5月2日，人民銀行對外披露已收到World First關於申請支付業務許可的來函。
此外，同樣在5月2日，人民幣跨境支付系統（CIPS）（二期）全面投產，延長系統對外服務時間，全面覆蓋全球各時區的金融市場，支持當日結算。這在客觀上也有助於國內外支付機構開拓跨境支付業務。
World First什麼來頭
首先需要澄清的是，World First並非媒體所稱的“中國第一家外資支付機構”。在此之前，已有兩家法資第三方支付機構，艾登瑞德和索迪斯萬通，於2013年成功獲得央行頒發的支付牌照。
不過這兩家法資企業的支付牌照業務範圍較小，業務類型均為預付卡發行和受理。
其中，艾登瑞德（即雅高卡）的業務覆蓋範圍是江蘇省、上海市、北京市、四川省；索迪斯萬通（即索迪斯卡）業務覆蓋範圍僅在上海市。
不過此後，艾登瑞德被資和信收購，法國雅高退出中國。據中國支付網2017年10月消息，資和信有可能即將出售艾登瑞德全部股權，但目前尚無更新進展公佈。
對於上述兩家法資企業，曾有接近監管的人士向媒體透露，“這是特批的，這跟現在完全放開，還是不一樣的。”
這樣一來，如果World First順利拿到第三方支付牌照，將成為中國首家大型外資第三方支付機構。
據公開資料顯示，World First於2004年成立於倫敦，是英國第三大外幣兑換公司，在美國、加拿大、澳大利亞、中國香港等國家或地區均持有相應金融牌照，主營業務包括國際匯款、外匯期權交易、國際電商平台收款及結匯等，現任董事長大衞·克萊門蒂爵士曾為前英格蘭銀行副行長。
事實上，World First的業務觸角早在2010年就進入中國，主要提供B2C和B2B跨境支付服務。簡單來説，就是利用旗下的World Account，給境內賣家提供不同區域的本地賬户；比如在美國的美元賬户，在英國的英鎊賬户，在歐洲的歐元賬户，同時提供換匯服務，在手續費上具有一定優惠。目前，World Account可以開設英鎊、美元、歐元、加拿大元、澳元及新西蘭元6個幣種的收款賬户。
所以從嚴格意義上來説，用“提供跨境支付服務的外匯公司”來形容World First更為貼切，而這也是該公司明顯區別於國內支付機構的地方。
而據World First中國內地和香港區總經理黃偉強此前接受《21世紀經濟報道》採訪時的表述，World First已經看到了中國B2C跨境電商中的支付業務飽和，未來將把關注點着重放在正在高速增長的B2B市場中。
據埃森哲此前發佈的數據顯示，到2020年，中國跨境B2B交易額將超過1萬億美元。
在黃偉強看來，各國國內都有一些很大的本土機構，但World First想要做的是把這些點連接起來。
目前，World Firs t合作的電商平台包括亞馬遜、沃爾瑪、樂天、eBay、新蛋、東南亞電商Lazada、法國電商Cdiscount和Priceminister等。
但就算拿到央行牌照，World First在中國開展業務也需要面臨一些要求。
目前，World First主要做的是幫助中國賣家向歐美地區銷售商品，但買賣是雙向的，即使World First順利拿到牌照，在中國境內實現雙向的付匯和收匯，但依據央行對外匯限額的相關要求，單筆交易金額不得超過等值5萬美元，這對主要瞄準B端的World First依然是一個巨大的挑戰。
蠢蠢欲動的國際玩家
説到國際第三方支付，就不得不提與World First屬於同業的美國支付巨頭PayPal。
與主瞄準跨境業務的World First相比，PayPal的影響力更大，業務範圍更廣。從PayPal在中國的發展脈絡之中，也可以看出國際玩家在中國支付行業中所處的位置。
據PayPal相關負責人此前對媒體的説法，多年以來，PayPal一直在爭取中國的支付牌照，早在2011年就向中國人民銀行遞交了申請，2014年和2017年再次遞交申請；今年3月央行發文後，PayPal表示將繼續為申請中國牌照做準備。
與World First所面臨的情況一樣，國內的支付市場已經被阿里巴巴旗下的支付寶和騰訊微信旗下的財付通牢牢佔據，國內第三方支付這塊肥肉雖大，但90%的業務都被兩大巨頭壟斷，剩下的個位數份額，還要跟20多家國內支付牌照持有者拼搶廝殺。所以，在這種情況下，PayPal的中國業務，也主要着眼於為跨境電商賣家服務的跨境支付。
從這個角度來説，PayPal和World First才是真正的競爭者。雙方眼下正在做的，都是在一分鐘內，幫助中國賣家將商品賣給外國買家。在此之前，中國賣家要想拿到外國買家支付的貨款，需要通過銀行的各種審批，並展示其營業年限、營業執照、盈利狀況，還要求中國賣家在其賬户內提供儲蓄金、保證金等，但在Pay Pal和World First存在的場景下，交易雙方在1分鐘之內就可以把這些麻煩事搞定。
曾有PayPal的業務負責人向媒體表示，“雖然説支付寶和微信支付也在擴展海外業務，但是其主要目的是為中國國內的消費者海外購買提供支付服務。實際上PayPal為全球超過1800萬的商户提供支付解決方案也恰巧能夠彌補他們目前在海外發展存在的不足。”
從眼下在中國市場的發展程度來看，PayPal耕耘地比World First更深一點。
無法在中國國內經營支付業務，那就與本土公司進行合作。2017年7月27日，PayPal與百度達成戰略合作。根據協議，中國消費者將可以在中國境內通過百度錢包，在PayPal的國際商户中進行購物和付款。而在世界範圍內，PayPal已經與Facebook、Google、阿里巴巴、百度、銀聯、萬事達卡、VISA都建立了戰略合作伙伴關係，欲通過各大平台的流量來增加PayPal的用户數。
但沒有國內監管機構的監管核查，國內用户通過PayPal進行交易仍然存在風險。
此前有媒體報道，PayPal曾遭到中國外貿企業組團起訴，起因就是PayPal經常無理撤走中國外貿賣家的資金。比如，國外買家在收到貨品後以“未收到貨”名義申訴，而PayPal則以賣家違反“買家信用卡的註冊地址與寄送地址一致”為由，將貨款退給買家。而通常情況下，在交易時賣家無法得知買家的信用卡註冊地址，也就無從判斷買家的收貨地址和信用卡地址是否一致。
由於PayPal對於買家認證這樣的前端風險控制存在漏洞，這導致了大量的國際網絡詐騙的發生。但是，在賣家遭遇惡意欺詐行為的時候，PayPal卻習慣性的用簡單方式進行裁定，損害了中國賣家的正當利益。據不完全統計，PayPal每年從中國外貿賣家賬户凍結、撤款的資金在1億美元以上。
是機遇更是挑戰
對於外國第三方支付機構入華的前景，中國電子商務研究中心高級分析師張周平曾分析稱，“PayPal是目前全球最大的跨境支付平台，相比而言，PayPal覆蓋面廣，起步較早，比支付寶和財付通的國際化水平高很多。在中國國內，PayPal依舊以2B業務為主，為傳統外貿企業所使用。國內面向個人消費者的支付業務，並沒有太多機會。”
如今，World First、PayPal等外國支付機構想要從支付寶、財付通手中奪得個人消費者的份額並不容易，尤其是外國機構在中國市場還面臨水土不服的情況下，這一點，蘋果公司的Apple Pay已經證明。
但從跨境支付角度的發力，國際支付機構還大有可為，但這也需要在抓緊時間的情況下，每一步都走得穩穩當當，畢竟支付寶、財付通也已出海，實力不容小覷。