皇帝的新衣——中國互聯網造車啓示錄

本文來自蓋世汽車，作者系中興通訊股份有限公司汽車電子副總裁/田鋒。

汽車工業規模龐大，產業拉動能力也是巨大，每一次汽車工業革命會導致一次世界範圍內產業中心的轉移，一批新企業因之崛起成為新時代的王者，從投資的角度，能夠在新一輪汽車工業大革命中積極投資佈局的意義巨大。

想要引爆一場某個工業的革命，必須要某種廣大普通消費者接受和買單的顛覆發生。當年中國深圳華強北山寨機大爆炸那一波，變革了全球手機產業格局，孕育和誕生了一批中國手機新生代企業。在之前，手機研發和生產曾經門檻極高，中小公司根本沒能力研發和生產手機，所以手機價格一直都很貴。但台灣的聯發科（MTK）公司推出了非常低價的手機套片並提供完整的現成軟硬件實現方案，以深圳為核心的珠三角地區迅速圍繞MTK的方案形成了超強大的手機ODM設計和代工生產生態，二者結合互動顛覆式拉低了手機公司的門檻，最少五個人就可以組建一家手機公司，並可以調動深圳龐大的後端產業生態去研發和生產出一款手機，一下子把大屏手機的價格從大幾千元拉到六七百元人民幣，從購買價格上徹底顛覆了傳統大廠把持的中低端手機市場。之後再由蘋果公司2007年推出iPhone在使用體驗上徹底顛覆了全球高端手機市場格局。蘋果公司和華強北山寨機羣落完整的顛覆了手機市場的高中低端的市場格局，消費者用買單來證明市場全面接受這個顛覆，於是隨後傳統手機供應商界稀里嘩啦陸絕大多數公司續倒了，曾經的手機界世界霸主Nokia也在這一波顛覆大潮下轟然倒塌，一箇舊時代結束，一個全新的時代開啓。

對比着我研究了中國這一波互聯網造車，我沒有發現他們給中國廣大汽車消費者帶來啥顛覆性的變革。每一次中國互聯網造車新秀們的發佈會，台下觀眾都是媒體人和風險投資者，唯獨缺了未來要最終買單的中國汽車消費者，而且互聯網造車的投資熱潮全球範圍內只在中國神州發生，在傳統汽車強國的歐美日風平浪靜。這是為甚麼？研究之後我發現之所以互聯網造車在中國大熱，根本原因是中國人的汽車大眾消費歷史太短、汽車文化太薄弱。當一個國家汽車市場發展到一定程度之後，深度改裝或者憑空設計並造一款車並不難，歐美日這樣的汽車大國這樣乾的人太多了，有的還成立了自己的工作室或者公司。甚至像菲律賓這樣的欠發達發展中國家，也能夠用進口的二手發動機在小作坊裏叮叮噹噹憑空製造出噴着黑煙滿街跑的吉普尼車子。

歐美日的汽車愛好者、工作室、專業改車公司可以非常熟練地對量產汽車進行各種匪夷所思、天馬行空的外殼包圍進行大改裝、車身加長縮短，一直改到連他媽都認不出來，能這麼做的個人愛好團體、工作室、專業改車公司不計其數，相關內容不僅網頁上、youtub上很多，還有專門電視頻道持續做這方面的電節目。在這改量產車的基礎上更進一步，自己設計焊接底盤，搭配懸掛和動力做一款“新車”也並不是多難的事兒，總之，歐美日能幹這樣的事的愛好者、工作室、公司多如牛毛。正因為歐美日大家都是從小玩車長大的，歐美日媒體和投資界很清楚上述愛好者造車與車廠造量產的車是完完全全另外一回事。當這種改車造車的愛好者文化近年開始進入中國的時候，因為趕上了中國汽車新四化（電動化，網聯化，智能化，共享化）大潮的加持，再加上大眾創業萬眾創新的進一步加持，神奇的事情發生了。讓我們驚奇的發現，在國外發展了多年不愠不火的深度改車和愛好者造車在中國就變成了令無數投資人追捧的“互聯網造車”了，幾百億人民幣的風險投資互相攜手競相殺入了這個領域。

我們小時候都要背誦古文“黔之驢”，新來的事物雖然新奇，未必就能顛覆傳統格局，變成新的王者。研究之後我發現這一波中國互聯網造車熱潮中，投資人沒有表現出足夠的理性，把他們覺得新奇的事物當作有投資價值的事物來對待了。中國的投資人絕大多數不是在歐美日那種玩車文化中泡大的，只看到在中國的汽車界傳統概念中，必須投入大幾十億百億以上、需要幾百上千人多年磨合的工程師隊伍才能完成的一款新車系列設計，現在竟然可以現在被一隻幾十人的小團隊“完成”，他們覺得這實在是太震撼了，順勢就認為這太有投資價值了。而這樣的事，實際上歐美日幾十年來一直有愛好者在做，稀鬆平常的很，所以國外投資者不投。研究過國內的互聯網造車企業的產品之後，我沒有發現中國互聯網造車用到的技術有哪些是傳統車企不能掌握和不會的。

有沒有能夠讓普通消費者接納的顛覆性是我思考一個事物是否值得投資的關鍵要點。對於一個普通汽車消費者來説，主導他們購車的要素無非是：品牌口碑、造型、特性和價格。從這些維度來看，互聯網造車相對傳統汽車品牌沒有任何優勢可言，尤其是價格維度，國內車廠造就已經產能過剩，價格戰紅海一片，大廠的生產線經過多年折舊攤銷，設計和生產管理經過多年磨合優化，國內大車廠造車終於已經進入邊際成本遞減的階段。現在越來越多中國互聯網造車企業開始產業落地投資建廠，巨大的前期投入等着被攤銷，我不知道這裏面的經濟學邏輯是什麼。與品質相關的使用成本呢，這個更與互聯網造車企業不沾邊，大廠都是從無數的故障分析與慘痛的召回過程中積累起從研發、部件供應鏈、質量標準、生產、物流、售後系統的全過程質量體系，尤其是一大批資深管理者和工程師隊伍。雖然互聯網造車公司可以高薪挖少數傳統車廠精英，但我認為不可能挖一個優秀車廠的所有核心骨幹，那樣的代價也未必太高了。

對有錢的購車者來説，買車與買衣服一樣，關鍵是品牌和設計品味。互聯網造車沒有品牌口碑（因為沒有歷史，所以消費者也不知道），設計品味未必就能夠比傳統車廠更高，其實我看了互聯網造車的概念車和量產車產品之後，我認為還是傳統豪華車車廠的設計品味更高，而且傳統豪華車品牌已經形成了穩定的品牌設計風格和粉絲羣，比如寶馬的動感，奧迪奔馳的大氣穩重，法拉利的熱情似火，保時捷的流暢運動曲線。傳統豪華車大品牌裏甚至充滿了故事與傳奇，比如007邦德與寶馬、奔特利與英國王室、甲殼蟲和嬉皮士文化、雪弗萊和變形金剛等等，所有的這些於汽車相關的文化內涵，在中國互聯網造車裏面統統都沒有。所以，除非這個有錢人就希望買一個標新立異與眾不同，我找不到任何理由來説服自己買互聯網造車品牌的車。在國外，一個標新立異的有錢人隨便找一個汽車工作室就能夠給自己完全定製一款獨一無二的車，完全一樣的效果。

對中低端的汽車消費者來説，買車看中低廉的價格與可靠的品質。先要實現這點需要一個必須多年積澱而來的高品質的供應鏈、設計能力和生產體系。我記得當年在研究所工作的時候，經常翻看機要室裏積累的厚厚可靠性問題分析文檔，其中有一個故障基站分析的結果是通信基站長期在高温潮濕環境中工作，導致芯片管腳的發生銀離子遷移，進而導致芯片管腳信號故障。大品牌公司內部機要室裏都是堆積如山的這種可靠性問題定位分析文檔，它們絕對不會見諸教科書。正是幾十年如一日的不斷累積這樣的Know-how（技術訣竅）才逐漸支撐起了大公司產品高品質的金字招牌。中國互聯網造車憑着短短几年在中國風險資本的揠苗助長式的催肥下，依靠東拼西湊，這家挖個人、那家挖個人拼湊的工程師隊伍，根據企業運作的規律還需要磨合與積累很多年。茅台酒的醇香來自夠年頭的陳釀和多年積澱的各種與茅台酒的傳奇故事，作為理科男我認為通過勾兑做與茅台口感極度相似的酒不難，但愛喝茅台酒的人自然知道它們之間的區別。喝茅台酒的人一口下肚的是酒的品質和酒的文化內涵。中國白酒文化非常深厚，所以我認為不會發生互聯網造酒的投資熱潮。中國的汽車文化太淺薄了，所以我們看到互聯網造車投資熱潮只發生在中國。

互聯網思維並不是能夠在每個傳統領域發生點石成金的效應。互聯網的開發模型是螺旋迭代模型，迅速推出產品上市、搶着放頭炮、上頭條、吸引眼球、搶流量、算周活日活用户數，之後日夜不停的定位發現問題，不斷的打補丁，不斷的推出迭代新版本。互聯網本身是全聯接的，基本假設是所有設備都聯網，所以互聯網產業是唯一一個能夠在實踐中把理論上的螺旋迭代開發模型跑通的。但中國互聯網造車頂着“互聯網”的頭銜，其實並不能完全繼承互聯網產業的這個特徵。在我研究之後發現，智能網聯汽車雖然具備互聯網連接能力，其產品開發基本模型依然必須是傳統的汽車行業的V字型開發模型，只不過是在傳統汽車V字開發模型的框架下部分的導入了一些互聯網的上述螺旋模型。比如，Tesla具備遠程OTA軟件升級能力，但某個部件或傳感器故障的時候，依然得按照傳統的模式進行高成本的召回，要是車子賣出去幾年之後發現底盤某個地方設計導致不耐用，那就會很要命。

最美的新娘就是掀起蓋頭之前的新娘。我認為中國互聯網造車最美的階段就是沒有上市之前的所有階段，每個媒體人和投資人都有自己的各種想象空間，投資人之間可以進行各種理由的擊鼓傳花。一旦互聯網造車量產上市，用户提車，就是新娘牽起了蓋頭。她的長相是否大家都喜歡？她的聲音是否甜美？她的身段婀娜嗎？她賢惠嗎？吃苦耐勞嗎？吃的少幹得多嗎？她是否多才多藝，上得廳堂下得廚房？就得尋找這些問題的答案了。我發現一個有趣的現象，每次互聯網造車發佈會，最熱衷的都是媒體和投資人，他們實在是太需要新的題材了，而絕大多數中國汽車消費者甚至是無感的，我問過很多年輕人的買車計劃，還沒有那個説自己在等某款中國互聯網造車的車型上市——我是説從來沒有過。

我研究後發現，但凡是中國互聯網造車公司用來炒作的技術題材和概念，現有的傳統大車廠都可以快速掌握，或者現在就有，並不存在什麼獨享的顛覆性技術。所以我願意把中國這波互聯網造車的公司比做是牛氓。牛氓會叮咬牛。歐美日傳統大車廠，實力強勁，彷彿是皮厚強壯的犀牛。面對牛氓，屁股雖然略微有點癢，尾巴掃一掃，甚至直接忽視了，按照自己的邏輯該幹嘛還是在幹嘛。而中國汽車文化實在是太弱，彷彿是皮薄肉嫩沒見過世面的小母牛，牛氓在屁股上一紮就覺得痛，大驚小怪的嗷嗷亂叫，其實是反應過激，但這不會帶來牛本身的基因改變，不會因此誕生新品種牛。因為這一波中國互聯網造車缺乏讓大部分消費者關注的顛覆性，所以大概率是不會成功。如同正在過去的P2P互聯網金融熱浪一樣，為了金融創新而創新註定是沒有意義的創新，以後要貸款，大家還是得去找銀行，以後大家要買車，我認為大部分人還是會去傳統車企那裏買。隨着中國互聯網造車的車子量產和上市，宛如新娘的蓋頭被掀起來，圍觀的媒體和投資人會發現並沒有顛覆什麼，所以一切會很快歸於日常平靜，留下的可能是這一波中國投資人心目中久久不能平復的慘痛記憶吧。