純電動降44%混動跌76%，新能源客車壓力山大

來源：第一商用車網

最近的新能源商用車市場，真正是壓力山大。根據7月份的工信部合格證產量分析，我國純電動專用車、純電動客車、插電式混合動力客車市場全部下降，而且均為兩位數降幅。

具體到新能源客車領域來看，7月份，我國純電動客車市場產量僅有3061輛，環比下降30%，同比下降44%；插電式混合動力客車市場僅有368輛，同比下降76%。

過渡期結束後的第一個整月，究竟慘不慘？

更慘的也許還在後面。

2014-2018年1-7月純電動客車市場月度走勢圖

純電動與混合動力客車雙雙跌落

從“2014-2018年1-7月純電動客車市場月度走勢圖”可以看出，純電動客車市場在3、4、5月連續三個月走高之後（5月份產量一度達到了今年以來的最高值，超過1.43萬輛，同比增長7.8倍），增長勢頭在6月戛然而止，6月份和7月份市場都低於去年同期，7月份更是下降44%，比6月份21%的同比降幅擴大了一倍。

“2014-2018年1-7月插電式混動客車市場年度走勢圖”也同樣顯示，插電式混動客車也從5月份的高位（2080輛）跌落，6月份產量不到百輛；7月份也只有368輛，同比大幅下滑76%。

2015-2018年1-7月插電式混動客車市場年度走勢圖

都説新能源汽車是政策市，上升、下降都離不開政策的變化。純電動客車和插電式混合動力客車最近連續下降的原因，當然也是由於政策。

根據今年2月12日四部委聯合發佈的“關於調整完善新能源汽車推廣應用補貼政策的通知”（以下簡稱“通知”），2018版新能源汽車補貼政策“從2018年2月12日起實施，2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期。過渡期期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照《財政部 科技部 工業和信息化部 發展改革委關於調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（財建〔2016〕958號）對應標準的0.7倍補貼，新能源貨車和專用車按0.4倍補貼，燃料電池汽車補貼標準不變。”

按照這個補貼政策，6月12日起新政正式實施之後的最高補貼金額只有18萬元/輛，只有少數先進車型能達到18萬元*1.1倍*1.1倍的補貼金額上限（21.78萬元/輛）；因此，在2月12日至6月11日之間多生產、多上牌，享受到0.7倍的補貼（也即21萬元/輛），是客車企業和客車用户達成的共識。這一過渡期的設置，算得上是新能源客車從3月份直到5月份快速增長的主要驅動力。但是，過渡期6月中旬一過去，市場提前消費的“後遺症”立刻顯現無疑，6、7月份連續下降，8月份形勢同樣沒有好轉。

2013-2018年1-7月純電動客車市場年度走勢圖

2013-2018年1-7月插電式混動客車市場年度走勢圖

10米車佔純電動與混動車主導地位

從下圖可見，2018年1-7月，最受歡迎的米段車型跟2017年基本一致，都是10米車和8米車。1-7月，10-11米車（10米級車）佔據了純電動客車市場的38.88%份額，8-9米車（8米級車）佔到了市場的38.20%比例，兩者的差距非常微小。12米車佔到11.38%，佔比排名第三。幾年前非常流行和受追捧的6-7米車（6米級車型）佔比已經縮小到3.96%的份額。

其中原因，自然還是由於8米車和10米車的高性價比。

插電式混合動力客車的情形同樣如此。今年1-7月，10米級車型佔到混合動力客車市場的比重接近一半，達到46.34%；12米車的比重為30.13%；8米車和11米車的佔比分別為21.22%和1.79%。這種比例的“分配”，也是政策市使然。

宇通保持第一 比亞迪、金旅、開沃增速高

7月份整體市場跌落44%，多數客車企業都有所下滑，只有比亞迪、銀隆新能源、東風和蘇州金龍海格等少數車企逆市增長。但由於3-5月新能源客車市場受政策鼓勵而迅速增長，因此，1-7月，新能源客車市場的絕對主力——純電動客車細分市場仍然呈現較大增速，但增幅正在快速縮窄。根據合格證產量統計，1-7月，我國純電動客車市場累計生產34655輛，比去年同期的1.37萬輛增長152%，比今年上半年市場的282%增速縮窄了130個百分點。從中也可見7月份市場的低迷。而插電式混合動力客車市場今年1-7月則累計生產3906輛，同比下降29.3%。

2018年1-7月純電動客車企業產量一覽表（單位：輛）

從純電動客車市場的競爭格局來看，宇通雖然在7月份遭遇下降，但今年累計仍然是高居榜首，1-7月生產各類純電動客車車型7896輛，同比增長196%，市場佔有率22.8%，比上年同期增加了3.3個百分點；比亞迪市場份額達到12.1%，同比增加了6.6個百分點，累計生產純電動客車4197輛，同比增長453%；第三名銀隆新能源累計生產2857輛，同比增長92%，市場份額為8.2%。

第四名和第五名分別為廈門金旅和中通客車，今年1-7月累計生產2289輛和2267輛，同比分別增長904%和42%，市場份額為6.6%和6.5%。第六名南京金龍開沃汽車累計生產純電動客車1974輛，同比增長863%，市場份額為5.7%，增加了4.2個百分點。廈門金龍和中車電動排名第七和第八，分別累計生產1874輛和1465輛，市場份額為5.4%和4.2%。上述這八家企業也是今年以來行業中累計產量過千的企業。

總體而言，新能源客車的市場格局近年來正逐漸趨於穩定，主流企業地位日益穩固，這對於行業的健康發展和穩定研發投入是一件好事情。

2018年1-7月純電動客車企業市場份額圖