BAT霸市、獨角獸兩難、小公司將死：人工智能如何打破僵局？

本文來自微信公號“全天候科技”（ID：iawtmt），文：馬程，編輯：安心。

AI投資熱潮已褪去，投資人變得更加理性，資本迅速向AI頭部公司集中，小型AI公司生存艱難。AI獨角獸們雖不缺資金，但技術焦慮、落地場景侷限、變現困難讓他們坐立不安。部分獨角獸們選擇站隊BAT求生；不站隊的AI獨角獸也要艱難尋找生存空間。具有先天優勢的BAT又成為了AI領域的霸主。

9月已經秋高氣爽，2018世界人工智能大會依然熱火朝天。

在9月17日開幕的這場大會，儘管大會彙集了包括亞馬遜、微軟、谷歌國外三巨頭，商湯、曠世等AI獨角獸公司，但輿論的焦點似乎還是集中在阿里巴巴、騰訊和百度三家巨頭的掌舵者身上。

在主題演講中，馬雲中大談人工智能在未來三十年對傳統製造業的改變。馬化騰再次強調，人工智能是“大社交”時代鏈接人與物、人與服務的百億市場的重要基礎。而李彥宏則認為，AI時代已經全面到來，“未來沒有任何一家企業可以宣稱自己和AI沒有關係”他説。

BAT全面擁抱 AI，對其它人工智能領域的從業者來説，喜憂參半。

驚喜的是，BAT帶動了整個人工智能行業的風口。2017年，人工智能領域異軍突起，成為最受資本關注的大方向，這一賽道也同時出現了近十家獨角獸公司。

“中國人工智能創業公司佔全球9%，但拿到全球48%的融資，超過了美國排名第一。”昆仲資本創始人合夥人姚海波提到。

然而到了2018年，憂從中來，人工智能領域的投資開始呈現兩極分化：一面是錢荒，募資難、機構缺錢。另一面卻是BAT、軟銀等大的投資機構，正在不斷為獨角獸輸血，商湯、曠視、地平線等公司不斷刷新着融資記錄。

德同資本合夥人陸宏宇認為，從長遠來看，相比其它行業，人工智能的變現滯後，尤其是現在募資難的環境下，要募集一個人工智能基金，可能意味着很難回收成本。

這背後原因是，好標的太少，資本快速湧向頭部公司。這種趨勢下，馬太效應開始顯現。大量中小型AI創業公司面臨融不到錢、熬不過冬的窘境。AI獨角獸們雖然不缺資本追捧，但技術焦慮、落地場景的侷限和變現困難，也讓他們坐立不安。一些獨角獸選擇站隊BAT，以求獲得更多生存空間；也有AI獨角獸拿着從BAT或VC融到的資金頻繁投資，佈局垂直行業，向平台轉型。那些還在BAT圍城外的AI獨角獸還在做與BAT的奮力抗爭。

科大訊飛董事長劉慶峯2017年底接受採訪時曾提到，未來3～5年是人工智能最關鍵的格局確定窗口期。在這3～5年，誰能讓人工智能應用真正形成規模、讓應用落地，誰就能在未來智能產業中佔領先機。但目前看來，留給AI創業公司的時間可能沒有那麼長。

BAT圍城，站不站隊？

出門問問的總部位於北京中關村，會客室被打造成了一個家居生活場景。與來訪者對話的過程中，李志飛會隨手從桌子上那起一款智能音箱、耳機或是手錶，現場演示。

2017年底，出門問問研發了自有品牌的智能音箱，但那時，智能音箱領域已經是一片紅海。市場研究機構Canalys的報告顯示，2018年Q1，中國市場一共賣出近180萬台智能音箱，其中110萬台來自阿里巴巴，接近60萬台來自小米；在全球範圍內，他們的銷量僅次於谷歌和亞馬遜，分別位列第三和第四位。天貓精靈和小米音箱售價分別為499元和299元。而出門問問這款Tichome智能音箱定價為14000元左右，在國內總銷量佔比遠不到1%。

“我們不會降價，也降不起。”李志飛提到，“當補貼成為遊戲規則，我們作為上游的算法商幾乎沒有競爭力，淪為渠道的打工者。”

李志飛和團隊只能另闢蹊徑，在B端尋找機會。2017年，出門問問和台灣遠傳電信達成合作，共同推出了“遠程問問”智能音箱，為台灣本地的語言習慣做了語音配適。同時，出門問問也與合作方自如、綠地集團、華潤置地等嘗試在智能音箱的落地，解決顧客不同場景下的需求。

今年，出門問問相繼推出了智能耳機、新款智能手錶TicWatch2 等可穿戴領域的新產品，在京東、亞馬遜等平台上獲得了不錯的銷量。

“我們的粉絲叫T粉，他們會經常在羣裏討論最新的產品。我也會經常翻看留言”李志飛提到，“做技術出身，對產品想得不夠周全，看了他們的建議，我們才會想到，比如要提高手錶防水性能、耳機盒子等問題。”

但相比米粉、果粉，T粉這個羣體仍然非常小，多以一、二線城市的極客羣體為主，相比之下在海外市場更受歡迎。今年7月，出門問問的新款智能手錶TicWatch2在亞馬遜Prime Day（會員日）創下了穿戴類硬件銷量的第一名。“歐美的很多年輕人會更關注產品的設計和性能，而不會過多關注品牌。”李志飛説。

李志飛強調，出門問問從創辦以來，一直把重心放在C端。但國內的現實是C端產品或服務需要C端大數據作為基礎，這些大數據主要掌握在BAT、京東、新浪等互聯網頭部企業，因此，爆款產品主要產自於BAT、小米等巨頭。對於初創的人工智能公司而言，進入C端的壁壘更高，起步愈加艱難。

智能音箱的爭奪，只是BAT等大型互聯網公司搶佔人工智能公司發展空間的一個特例，更多的爭奪聚焦在B端。

百度是BAT巨頭中最先入場人工智能的公司，2012年，百度就已成立深度研究院，發佈了語音產品，2013年開放平台已經上線，並於2016年全面轉向人工智能。騰訊入局最晚，但發展迅速。馬化騰曾公開表示，人工智能已站風口，公司內部已有超過4個團隊在進行AI研發。這讓人工智能技術為核心的創業公司，甚至獨角獸，都面臨着強競爭。

2017年12月，百度宣佈語音技術全系列永久免費，並很快宣佈與與美國芯片研發商高通等知名企業展開合作。AI免費戰升級，這對科大訊飛、出門問問、雲知聲等獨角獸企業打擊巨大。

語音識別領域的“老大”科大訊飛在過去幾年發展飛速，尤其在產品落地上號稱成果顯著，市值一度上升至千億元。僅 2017年上半年，科大訊飛簽約渠道數就從70多個爆增到200多個。2017年10月，科大訊飛首次舉辦開發者大會，宣佈斥資10.24億元，建立基金扶持開發者，以加速構建自己的業務生態。

但這些努力，在百度的開放政策下，顯得很難招架。2017年底，據AI財經社報道，國內一家排名前五的手機企業，由科大訊飛轉投百度，決定在其旗艦機上接入百度的免費語音技術，這直接導致科大訊飛丟失2億美元的訂單。

圖片來源：零鏡網

科大訊飛也曾經和百度、騰訊合作密切。2010年，騰訊QQ、高德、攜程等，都曾是科大訊飛的客户，來自BAT的訂單曾是科大訊飛快速發展的強大動力。但在2017年底的一次交流會上，科大訊飛提到，公司過去三年來自於BAT的收入，佔比平均僅有0.2%。作為對策，科大訊飛開始佈局直面消費者的C端業務，但科大訊飛的資源和經驗都難及對手，商業模式面臨挑戰。

因此，不少人工智能的獨角獸，選擇引入BAT以及谷歌等投資，不僅可以在技術和落地上避免直接競爭，還可以在落地場景上獲得更多支持，比如阿里的新零售，騰訊的遊戲、社交等。

以計算機視覺領域為例，國內目前已經出現四隻獨角獸：商湯科技、曠視科技、雲從科技和依圖科技，並且四家都在進行融資競賽。這四家公司中，商湯、曠視和依圖科技都拿到了阿里系的投資。

曠視科技Face++在2017年10月獲得C輪4.6億美元融資，投資方包括國中國國有資本風險投資基金（下稱“國風投”）以及螞蟻金服。

曠視科技Face++總裁付英波提到，這輪融資對曠視科技來説不僅是資金的投入，更是資源加持。國風投的政府背景對於安防領域的應用能起到關鍵作用，螞蟻金服能夠幫助公司在金融領域獲得更好的資源。

曠視科技和阿里的合作由來已久。2015年，3月16日的德國漢諾威IT博覽會上，阿里巴巴集團董事長馬雲親自演示了“刷臉”支付，背後技術提供方就是曠視科技。2017年，曠視科技在新金融領域的業務營收佔到其總營收的40%。

想要在BAT之外獨立發展，除了需要其它資本的支持，還需要更多自我堅持。以創建於2015年的人工智能公司——地平線(Horizon Robotics)為例，其創始成員大多來自百度研究院，但他們在初創時卻沒有拿百度的投資。

在A+輪豪華的投資陣容中，投資方几乎涵蓋了人工智能賽道的知名VC——高瓴資本、晨興資本、紅杉資本、金沙江創投等，還包括了英特爾。

“我們從來沒有想過站隊BAT，包括很快要結束的B輪數億美元融資。”地平線CMO陸羣對全天候科技提到。地平線依靠AI芯片領域的積累，擁有無人駕駛系統以及芯片攝像機等成熟的產品。和李志飛類似，陸曉明認為，要把眼界放到廣泛的國際市場，尋找更合適的合作方落地。

“C輪融資會優先考慮汽車領域的投資方，這源於我們在無人駕駛方向的核心技術。”陸曉明説。

不可避免的是，地平線今後也很可能面臨BAT在無人駕駛領域的競爭。

“BAT的加入，讓AI領域的競爭更加複雜化。”姚海波提到，“中美人工智能最大的區別就是，宏觀上美國不談論AI頭部公司，更傾向做生態系統，在生態系統找到自己的位置，而不是做頭部公司，集齊所有資源。”

國內獨特的人工智能生存環境，正讓越來越多的公司陷入在“站隊”和“獨立”的兩難境地。

技術焦慮與落地場景爭奪

“目前計算機視覺為核心技術的這幾大企業，在技術和落地場景上差距不大。我們都是面對面在廝殺。”曠視科技總裁付英波對全天候科技提到。

騰訊高級副總裁湯道生也提到，“前兩年還經常看到各家公司説‘我們的某項能力達到了96.88%，又提升了一個百分點’，現在這種聲音慢慢變少，人工智能已經進入到場景化深度發展期。”

安防是目前大多數公司營收佔比較高的一個賽道，僅次於新金融領域的應用。這很大程度上源於各地政府在安防、智慧城市等領域的巨大投入。但這種城市數量有限，無論是曠視、商湯還是依圖都在快速跑馬圈地。

在安防領域，上市公司大華股份和海康威視等傳統安防設備供應商已經耕耘多年，佔據了超過30%的安防市場，他們具有相對成熟的渠道和解決方案。

人工智能公司在安防領域的優勢在於技術，通過開發具備人臉識別功能的系統、芯片以及攝像機等軟件和硬件，突破昏暗、雪霧天氣等條件的束縛，從而更精準鎖定罪犯。

但傳統安防公司也在迎頭趕上。2017，海康威視發佈了一套深眸系列的攝像機。“最初海康選擇與商湯科技進行合作，但最近兩年，他們願意把更多資金投入到研發中。”一位接近曠視科技的工作人員提到。傳統公司也開始搭建自己的人工智能團隊。

人工智能企業面臨的是更困難的推廣環境和不熟悉的渠道。“深入到三、四線以下的城鎮時，創業公司很難説話。小地方的政府有自己的一套玩法，技術出身的人，打進去太難了。”有AI創業公司負責人提到。

今年4月，在全國安防大會上，地平線發佈業內首款嵌入式人工智能抓拍識別攝像機。地平線CMO陸曉明提到，這款攝像機的特長，除了人臉識別技術外，在於利用芯片很好地解決了大規模數據儲存問題。

“地平線目前進入了十多個城市，在青島高新區還和當地政府展開了智能城市合作。”陸曉明提到。但他也承認，比起傳統安防公司，新興的人工智能公司很難拿下地方城市的單子，“即使技術更更先進，如果當地的安防系統不願意配合安裝，也很難大規模運用。”

安防也包含在曠視科技的“智能城市”框架內。這一框架還包括寫字樓的刷臉進出，以及新零售概念下，商超等場景的人工智能解決方案。

今年6月，地平線也與永輝合作，將潛在的線下數據進行挖掘、翻譯和處理，使其真正為提升客户體驗和優化企業經營服務。

此外，國內外的手機廠商成為人臉識別公司的必爭之地。

在早期，曠視科技的Face++開放平台可以提供人臉識別和圖像識別通用的能力，“2013年美圖秀秀是我們第一個簽單客户。”付英波提到。這一技術後期可以應用到拍照、直播、短視頻等相關的工具和硬件中。

商湯也緊隨其後，推出Sense AR特效引擎，可定位並識別主播面部動作、手勢，實現AR特效梅花。

目前，曠視主要合作方是華為、小米和vivo，而商湯主要服務於OPPO 和vivo。

vivo甚至選擇兩家公司為不同產品提供解決方案，並藉此獲得議價優勢。vivo執行副總裁胡柏山曾向媒體提到，vivo旗艦機X20上面的人臉識別技術來自商湯科技，海外市場如印度地區手機應用的人臉解鎖技術是曠視。

“這種分區域、分品牌的制衡對手機公司而言，可分攤供應商過於集中的風險。”胡柏山稱，但這對於商湯和曠視來説，意味着戰戰兢兢，唯恐落選，拼盡全力。

CIC灼識諮詢總監董筱磊對全天候科技提到，目前安防、金融、新零售、教育、娛樂等行業都有潛力成為百億級賽道，而醫療、無人駕駛領域是正在興起的賽道，在中國會有較大的落地機會。

但云從科技創始人周曦則認為，“人工智能可以立刻落地的點不是很多，無人駕駛、醫學等，都是非常好方向，但並不是説今年、明年就能夠有盈利。”

而對於BAT來説，落地場景則是天然的優勢。

9月6日，騰訊宣佈將優圖實驗室升級為騰訊計算機視覺研發中心，將以計算機視覺為核心，加大研發投入，聚焦“四大方向”和“十大領域”。騰訊副總裁樑柱強調“沒有把誰看做是競爭對手”，“本質上騰訊是一家足夠大的公司，具備很多場景，場景對於AI來説非常重要，無論是優圖還是AI Lab，其指標首先是滿足騰訊的應用場景。”

在雷鋒網評出的2017年“AI 最佳掘金案例年度榜單”中，螞蟻金服和天貓分別在“AI+金融”和“AI+零售”中位居首位，百度Apollo在“AI+出行”領域位居首位。

垂直機會與AI獨角獸平台化

近期，昆仲先後投資了醫療AI領域的垂直項目Scanadu、AR公司凌感科技Usens、擁有柔性顯示、柔性傳感、虛擬現實顯示等多項專利的柔宇科技、自動駕駛激光雷達品牌——速騰聚創。

“未來幾年，我會更看重專注垂直領域和固定場景的創業公司”昆仲資本合夥人姚海波提到。

德同資本合夥人陸宏宇也認同這一説法。“如果現在募集一個人工智能的基金，3年內投完，我可能會拒絕。既有紮實技術又具有變現前景的項目太少，盲目投資可能導致難以收回成本。”

另一大趨勢是，AI獨角獸們也開始了一輪投資與併購，力求從技術公司向平台升級，擴大場景開發。

今年8月，影譜科技獲得了D輪13.6億元融資，投資方正是商湯科技。影譜科技是人工智慧在視頻和廣告領域成功商業化的案例，它通過視覺技術對視頻內容進行二次分發，打開內容廣告的增量市場。此前，影譜科技曾獲得德同資本的投資。

成為國內估值最高的獨角獸後，平台化是商湯進階的方向。目前，商湯已經公開的投資案例包括51VR、禾連健康、蘇寧體育、影譜科技等7個項目。

2017年，曠視科技、依圖等獨角獸也成立了投資部。今年4月8日，曠視科技宣佈全資收購艾瑞思機器人 (Ares robot)，完成第一筆投資的同時，正式進軍智能機器人業務。依圖對外公佈了對AI芯片公司ThinkForce、AI生物製藥公司AccutarBio等。

AI獨角獸們從自己發展到通過投資實現平台化，背後其實是場景落地的需要。以瑞思機器人為例，曠視可以為機器人所需要的視覺算法，機器人生產研發背後也需要對硬件的穩定性、可靠性有諸多要求，也是對曠視現有算法團隊的補充。同時，這筆交易還可以讓曠視科技獲得了切入倉儲物流自動化市場的時間。

慶幸的是，現在，公眾對人工智能的認識度有了大幅提升，人工智能技術已經逐步延伸到用户生活的各個方面。

“目前大多數人工智能企業還是B端為主，這意味着過程沒有C端那麼快，會是一場持久戰。”姚海波認為，“在人工智能領域，未來不存在明顯的To B和To C的概念。比如説，華為最早做通信設備，今天也在做To C的服務。IBM以前做To C服務，它也可以做To B服務。這意味着人工智能公司的發展速度會有大幅提升。”

在陸曉明看來，人工智能和互聯網行業有很大區別，不是簡單的營銷傳播，而需要帶着技術“上山下鄉”，深入到行業裏提升效率，和行業交織的過程則是緩慢的。但對於人工智能變現，他抱着殷切的希望，“這個交織的過程越複雜，會形成越高的壁壘，收入就越難碰到天花板。”他説。