8月方形電池裝機量TOP10 寧德時代和比亞迪佔比超8成

從目前動力電池的裝機量情況來看，動力電池的主流依然是方形電池，寧德時代和比亞迪一併佔據了方形電池領域超過8成的市場份額。

根據OFweek產業研究院數據顯示，2018年8月份中國動力電池裝機量達4．17Gwh，同比增長44％，環比增長25％，增速較7月份明顯增長，主要是由於補貼退坡帶來的影響逐漸減小，各整車企業的產量開始回升，帶動了動力電池裝機量的增長。

2018年1－8月動力電池裝機量累計達23．01Gwh，同比增長104．35％，已經超過去年前十個月的累計裝機量總和，預計全年累計裝機量將達到55Gwh。

圖表1 2017－2018年8月中國動力電池裝機量變化趨勢（單位：kwh）

數據來源：OFweek產業研究院

從動力電池形狀來看，方形領域，寧德時代和比亞迪產能在2018年不斷釋放，使得方形電池整體保持在較高的市場份額，2018年8月方形電池裝機量達3．05Gwh，佔比73．05％，同比上漲4個百分點；圓柱電池領域，雖然力神和比克等企業裝機量快速增長，但是由於沃特瑪今年基本上已經退出了供貨，所以圓柱電池整體的市場份額處於下滑趨勢，8月份裝機量僅為0．6Gwh，佔比14．3％，市場份額同比下降4個百分點；軟包領域，孚能和捷威裝機量增長較快，使得軟包整體的市場份額保持在12％－13％左右，8月份軟包電池裝機量為0．52Gwh，佔比12．65％。

圖表2 2018年8月不同形狀動力電池裝機量佔比

數據來源：OFweek產業研究院

方形電池企業領域，市場高度集中，寧德時代和比亞迪兩家企業份額高達到86％，不斷擠壓其他企業的市場份額；鵬輝能源和國軒高科方形電池均以磷酸鐵鋰為主，佔比分別達4％和3％，其他企業市場份額較小。

在方形電池裝機量前十的排名企業中，鵬輝能源、國軒高科、哈光宇分列第三到第五位，星恆電源、中航鋰電、力神電池、億緯鋰能、江蘇春蘭分列第六到第十位。

圖表3 2018年8月方形電池企業裝機量排名（單位：kwh）

數據來源：OFweek產業研究院

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來源：電池中國網

“經過長期洗牌後，大概到2020年，動力電池將是個比較成熟的市場，到時候沒有政策補貼，只是市場選擇。”猛獅科技研究院院長鄧中一在日前閉幕的“粵港澳新能源應用及材料創新產業交流大會”上發表了上述觀點。

寡頭效應凸顯 中小企業難以為繼

中汽協數據顯示，2018年1－8月，我國新能源汽車產銷量分別為60．7萬輛和60．1萬輛，與上年同期相比分別增長75．4％和88％，我國新能源汽車產業仍處於快速發展期。政策帶動下，作為新能源汽車關鍵零部件的動力電池業仍然是備受關注的朝陽產業。

儘管如此，鄧中一也表示，由於上級主管部門對於新能源汽車補貼清算逐步趨於嚴格，導致處於新能源汽車產業鏈上游的動力電池業賬期進一步延長。而主要原材料價格持續上漲，令動力電池企業雪上加霜。動力電池本就是資金和技術密集型企業， 此時，“對於技術路線的選擇，商業模式的運用顯得極其重要，盲目擴張，必然遭遇淘汰。”鄧中一表示。

“資金實力不夠雄厚的小型動力電池企業無法生存，眾多中小型鋰電池企業被淘汰出局，動力電池市場迅速向大型電池企業集中，行業寡頭效應開始凸顯。”據動力電池應用分會統計，國內前5家單體動力電池企業裝機量市佔率已經從2016年的59．6％提高至2018年8月的78．79％，這一數據對比也印證了鄧中一的觀點。

2020年後動力電池業或迎市場選擇 介入儲能正當時

儘管大型動力電池企業的市場集中度仍在不斷提高，但伴隨着新能源汽車產業的快速發展，動力電池配套市場仍將會給有所準備的中小企業提供機會，但鄧中一認為，動力電池市場競爭已經進入白熱化階段，動力電池市場會迎來大規模洗牌。

但他同時表示，隨着市場的不斷洗牌，以及國家補貼政策的逐步退坡，動力電池業將迎來一個比較理性和成熟的市場，動力電池企業將處於市場選擇階段，國內動力電池業也將迎來健康發展。

面對拼殺激烈的動力電池市場，鄧中一提示，儲能市場發展潛力非常巨大，眼下正是進入的最佳時機。太陽能、風能等新能源發電都需要配套儲能系統，電網的削峯填谷也同樣有賴於儲能系統的支持。“對鋰電產業而言，儲能市場是比動力電池市場更加廣闊、容量更大的市場，現在正處於非常有利的介入時期。”

發展好動力電池業 要耐得住寂寞

在產業化方面，我國動力電池業完善程度在國際上首屈一指，但在相關技術研發領域仍顯滯後。即使在新能源汽車保有量和市場方面在國際上佔據一席之地，但如果沒有掌握真正的核心技術，我國的新能源汽車產業就會只大不強，“為了避免動力電池和新能源汽車的發展受制於人，我國動力電池和新能源汽車核心技術的發展已經迫在眉睫。”鄧中一坦言。

然而技術的革新和產業的發展也非一朝一夕的事，同樣需要產業各界的執着與堅守。鄧中一以美國為例指出，儘管美國業界以擁有眾多新能源及動力電池核心技術著稱，但有的美國企業耗資幾億美元，研發十幾年，仍然沒有推出成熟的產品，“這説明做這個產業不容易”。

這也正如猛獅科技董事長陳樂伍此前所言：“中國的投資者和技術人員缺乏十年磨一劍的精神，要耐得住寂寞，才能守得住繁華。我國動力電池業的發展，仍需戰略耐心。”