泰邦生物宣佈對兩項無約束性收購要約的回應及戰略性私募配售
北京2018年8月24日電 /美通社/ -- 中國領先的綜合性血液製品集團泰邦生物製品集團（納斯達克股票代碼：CBPO）（“泰邦生物”或者“公司”），今天宣佈，公司董事會收到了中信資本的關聯方公司CITIC Capital MB Investment Limited於2018年8月23日發來的要約撤銷函，撤銷其於2018年6月11日發出的初步非約束性收購要約，即時生效。公司同時宣佈，董事會已一致通過決議，拒絕由Feng Tai Global Limited（一家由公司前董事長和CEO高小英先生實益擁有的公司）、GL Sandrose Investment L.P （一家由德福資本控制和管理的公司）、World Investments Limited （一家由中銀集團控制和管理的公司）、以及CDH Utopia Limited（一家由鼎暉投資控制和管理的公司）共同組成的買方團（以下簡稱“買方團”）於2018年8月17日發出的初步非約束性收購要約。
董事會慎重評估了買方團提出的方案後，一致認定此方案不符合本公司及其股東的最佳利益，因為其並未反映本公司的內在價值，並會剝奪股東享有公司長期價值增長的機會。公司將全力推動業務發展，繼續致力於將公司打造為全球領先的生物製藥公司，並以此為股東帶來豐厚的回報。
此外，公司已宣佈就發行及出售本公司合計5,850,000股普通股簽署交易文件（“股份購買協議”），佔公司發行後擴大股本的14.9%，預計將為公司籌集約5.9億美元的資金。本公司擬將所得款項用於支持其業務拓展及戰略收購。根據股份購買協議，大鉦資本管理有限公司（“大鉦資本”）、中信資本控股有限公司（“中信資本”）、高瓴資本管理有限公司（“高瓴資本”）各自通過其投資實體，以及普華和順集團公司（“普華和順”，連同大鉦資本、中信資本及高瓴資本等“投資者”）將以每股100.90美元的價格分別認購及購買3,050,000、1,000,000、1,000,000及800,000股本公司新發行普通股。該價格相當於2018年8月23日納斯達克全球市場的收盤價，比截止2018年8月23日的30個交易日和90個交易日的交易量加權平均價格分別溢價2.5 %和7.9%。
此次股份購買交易的交割受慣常條款的約束，第一期由大鉦資本、中信資本和高瓴資本投資，共計3.8342億美元，預計將於今日交割。其餘投資預計將從今天起30天內完成交割。完成股權認購所有交割後，大鉦資本、中信資本、高瓴資本及普華和順將分別持有本公司已發行股份總數約7.76%，6.82%，6.63%及16.08%。關於新股的認購，每個投資者已同意某些限制轉讓條款，包括在本次認購中獲得的股票實施兩年鎖定，限制轉讓給公司競爭對手，以及在公司股東大會上投票時與董事會提出的建議一致。
公司董事會成員黎輝先生及周凡先生供職於大鉦資本，而普華和順是本公司的單一最大股東，董事代表張月娥女士為董事會成員。因此，董事會成立了特別委員會，由兩名獨立董事陸運剛博士及寧琪先生組成，以負責此次相關股份購買協議的談判及評估工作。董事會仔細審議了特別委員會對此次股份購買的報告，一致批准公司此次的股份發行並簽署股權購買協議。三名關聯董事迴避此項決議的討論和投票。
“我們很高興與這些備受尊敬且經驗豐富的投資者合作，共同助力泰邦生物成長為一家世界領先的生物製藥公司，”泰邦生物首席執行官黎兵博士説。“這次私募給我們帶來更為充裕的資本和強有力的戰略合作伙伴支持。泰邦生物將利用此次契機，收購或發展領先的技術和資產，這將有助於提升股東長期價值。我相信，公司現在擁有優秀的管理團隊、發展戰略和堅定的投資者基礎，將充分實現泰邦生物作為行業領導者的潛力。”
關於泰邦生物
泰邦生物集團公司（納斯達克股票代碼：CBPO）是中國領先的綜合性血液製品生物製藥集團企業。公司產品在醫療急救、預防和治療危重症和免疫缺陷相關疾病時起到關鍵作用。公司總部位於北京，通過全資的貴州泰邦生物製品有限公司和控股的山東泰邦生物製品有限公司及參股的西安迴天血液製品有限責任公司三家企業，生產20多種不同規格的血液製品，銷售給中國的醫院、經銷商及其他醫療機構。有關公司其他信息，請訪問公司網站www.chinabiologic.com。
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