四大上市險企壽險業務“勢力圖”：山東成爭奪最激烈省

大型險企高管近期新一輪的人事變動，牽動着行業神經。而《證券日報》記者發現，不少險企高管來自於保費份額最高的省份，這也讓各險企在全國不同省市的佈局側重點再次受到行業關注。

據《證券日報》記者梳理，今年上半年，四大上市險企壽險業務保費排名前五的省份中，均有山東省，該省成為今年各大險企市場份額爭奪最為激烈的省份。此外，廣東、江蘇、浙江、河南、北京等省市在四大上市險企保費排名前五的省份中出現頻次均較高，也是各大險企重要的保費來源地。

從保費貢獻度來看，目前國壽股份、中國平安、中國太保、新華保險保費排名第一的省份為各險企貢獻的保費佔比均在10%-20%之間。其中，今年上半年廣東省為平安壽險貢獻的保費為623億元，佔比最高，約佔其規模保費的17.7%，接近兩成。

值得關注的是，經濟發達地區是目前各大險企爭奪的重點，但經濟欠發達地區增長潛力巨大，尤其是近幾年來保險客户數量增速明顯。

四家險企各有“地盤”

《證券日報》記者梳理發現，上述四大上市險企壽險保費收入主要來源於經濟較發達或人口較多的省市。不同的是，各險企保費排名首位的省份各不相同。

今年上半年，國壽股份的保險業務收入排名前五的分公司分別為江蘇、廣東、山東、浙江、河北，保費收入分別為380億元、301億元、277億元、254億元和216億元。排名前五位的省份合計貢獻了40%的保費。

據瞭解，剛剛卸任的原國壽股份總裁林岱仁就來自於保費大省江蘇。公開資料顯示，林岱仁曾歷任中國人民保險公司江蘇省分公司人險部副經理、人險處副處長、處長等職；1996年至2003年期間，曾歷任中國人壽保險公司江蘇省分公司副總經理、總經理、黨委書記等職務。

實際上，國壽股份此前幾年重點佈局的領域是城市市場，但目前與中國平安在大城市競爭頗為膠着。林岱仁此前表示“不可以用縣域的任務彌補大中城市的不足。為什麼出現許多大中城市丟失？就是原來只靠省公司，省公司把縣域任務完成得很好，表面上看各項指標都完成了，結果許多大中城市完成得不好。”而其在2017年年報中表示，公司將以市場為導向，大力推進個險、大中城市和縣域發展戰略。

從中國平安來看，目前其壽險業務及健康險業務規模保費按地區分佈來看，排名前五的省市分別為廣東、山東、浙江、江蘇、北京。其中，今年上半年廣東省為平安壽險貢獻的保費為623億元，約佔規模保費的17.7%，接近兩成。廣東省為平安壽險貢獻的保費是排名第二的山東省的近3倍左右。

近幾年來，平安人壽的個險業務雖在大中城市的經營能力可圈可點，但在農村、縣域市場卻與中國人壽存在一定差距。2016年，為加強在農村、縣域市場的發展力度，平安人壽沿襲的區域事業部管理制迎來變革，原東、西、南、北四區事業部重新調整，轉為按一元、二元市場及業務條線劃分的管理架構。

其中，變革的重點在於劃分了“一元事業羣”和“二元事業羣”。一元事業羣包括9箇中心城市以及11個經濟較發達且地級市發展較好的市或省份及地區；二元事業羣包括另13個省份及地區，以及12個經濟欠發達省份及地區。

從中國太保來看，其壽險業務收入也主要來源於經濟較發達或人口較多的省市。今年上半年其保費排名前五的省份分別為河南、江蘇、山東、浙江、河北。此外，廣東、山西、河北、黑龍江、新疆五地也進入保費排名前十名。

新華保險則提到，2018年上半年，公司約59.4%的保費收入來自山東、河南、北京等人口較多或經濟較發達區域的10家分公司。具體來看，保費排名前十的省市分別為山東、河南、北京、廣東、湖北、浙江、陝西、江蘇、內蒙古、湖南。

經濟發達地區是搶奪重點

從上述四大上市險企保費排名前五的省市來看，經濟發達地區仍是險企搶奪的重點，數據也顯示，經濟發達地區更利於保險業務的發展。

近期中國太保與普華永道發佈的《中國保險消費者白皮書》顯示，保險消費者人數、人均保費支出、人均保單數等數據都表現出明顯的地區差異，沿海等經濟發達地區保險意識相對較高，華東地區消費者人數佔比接近40%，從數據上驗證了中國保險消費者市場的區域發展不平衡。

例如，與2010年相比，去年家財險的客户數量增速最快的為廣東、海南、西藏，增速超過5倍。家財險增量最多的省份為廣東、江蘇、浙江。2017年家財險保險客户增量地區排名前十的地區分別為廣東、江蘇、浙江、廣西、黑龍江、河北、四川、福建、湖南、河南。

值得一提的是，雖然經濟發達地區是保費增速最多的省份，經濟欠發達地區的消費者數量增速很有潛力。例如，上述白皮書顯示，近7年時間，青海、寧夏、內蒙古等地的壽險消費者增速最快，增速在6%以上。此外，2010年-2017年，車險保費增量最多的為江蘇、浙江、廣東等沿海經濟發達地區。但車險消費者增速最快的為西藏、甘肅、青海、重慶和黑龍江，這幾地增速均超過3倍。