終止重組不足兩月 賽摩電氣重啓收購廣浩捷

12月2日晚間，賽摩電氣(300466)發佈公告，公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式，購買楊海生、 謝永良、胡潤民、羅盛來、魏永星、於澤及納特思投資合計持有的廣浩捷100%股權，交易價格為6億元。

草案顯示，賽摩電氣擬向不超過5名投資者非公開發行股票募集不超過3.32億元 的配套資金。募集配套資金總額不超過本次交易擬購買資產交易價格的100%，本次募集的配套資金扣除中介費用及税金後的餘額將作為公司本次交易所需支付現金對價2.67億元及補充上市公司流動資金4500萬元。

另外，交易對方楊海生、謝永良、胡潤民、羅盛來、魏永星、於澤及納特思投資作為業績補償義務人承諾，2018年、2019年和2020年廣浩捷經審計的歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤分別為4500萬元、5500萬元及7000萬元。

資料顯示，廣浩捷一直精耕於消費電子類產品的自動化檢測、裝配設備的研發與製造。在圖像分析、機器視覺、精密光學、工業自動化等領域積累了深厚的技術能力，已經逐步成為提供智能檢測與裝配裝備解決方案的自動化集成供應商。

賽摩電氣於2015年5月在創業板上市，主要從事煤能源及其他礦物料的計量及採樣設備生產、研發，主要產品為電子皮帶秤、稱重給煤機、稱重給料機、機械自動採樣設備，產品主要供應火力發電廠等。

近年來，隨着火力發電廠投資遇到政策限制，賽摩電氣也在積極謀求轉型，佈局工廠智能化，拓展包括汽車電子、消費電子行業等智能化要求高的其他工廠智能化業務領域。

自上市以來，賽摩電氣相繼全資收購了合肥雄鷹、南京三埃、武漢博晟、積碩科技等公司，並先後參股投資了意大利EpistolioS.r.l.公司、易往信息技術(北京)有限公司、深圳市深科特信息技術有限公司、賽往雲(上海)信息技術有限公司。

隨着公司戰略佈局的鋪開，賽摩電氣已成為一家提供智能製造系統解決方案和工業互聯網平台的企業，建立了國內具有相當實力的賽摩電氣智能製造產業鏈，彙集了工業機器人、智能物流、智能工廠、智慧電廠、工業互聯網平台等多個業務板塊。

財報顯示，今年前三季度，賽摩電氣實現營收3.15億元，同比增長24.33%；歸屬於上市公司股東淨利潤2655.04萬元，同比增長18.94%。

對於本次收購，公司表示，公司的戰略目標是為工廠智能化提供全面的解決方案；利用現有業務基礎， 佈局散料工廠智能化，拓展擴大包括汽車、消費電子行業等智能化要求高的其他 工廠智能化業務領域。

通過本次收購，賽摩電氣得以將現有業務領域延伸擴展至高速發展、市場巨大的消費電子行業，不僅可以豐富產品結構，還可以分散因宏觀經濟環境變化帶 來的經營風險，為上市公司未來業績穩步增長奠定堅實的基礎。

事實上，賽摩電氣在2017 年就啓動了對廣浩捷的併購工作，後因資本市場變化較大，公司先後兩次調整了發行價格，並於2018年10月終止了收購。

對於前次交易終止的原因，賽摩電氣也作出了詳細解釋，公司表示，上市公司前次交易終止，系由於前次交易歷時較長，資本市場發生較大變化， 為切實維護上市公司和廣大投資者利益，經公司董事會研 究並經與交易各方友好協商，最終終止了收購事項。

值得注意的是，從前次交易終止的公告日2018年10月19日，到此次啓動重組公告日，中間時隔僅一個半月。

根據《關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規 定》第十二條，“上市公司披露重大資產重組預案或者草案後主動終止重大資產重組進程的，上市公司應當同時承諾自公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組。”

對此，賽摩電氣表示，公司於前次交易終止後短期內啓動本次重組，系符合上市公司發展目標 的戰略舉措。智能製造產業領域較廣，除內生性增長外，外延式併購是上市公司 實現快速發展的重要手段之一。本次交易將進一步優化公司產品結構，提升盈利能力，充分發揮在產品類型、技術研發、客户渠道和供應鏈等多方面的協同效應， 進一步加快產業優質資源的有效整合，實現公司自身業務的快速發展和技術儲備的快速提升。