年末攬儲硝煙再起中小銀行對長期存款很“飢渴”

2018-12-11

從存款整體數據來看，今年銀行業的存款壓力依然不小。根據人民銀行截至10月末的金融統計數據報告顯示，今年10月人民幣存款增加3535億元，同比少增7026億元。其中，住户存款減少3347億元，非金融企業存款減少6004億元。

負債端承壓之下，年末又現銀行攬儲“大戰”。記者從業內瞭解到，近期已有銀行開始上調大額存單利率。同時，與往年相比，中小銀行的定期存款利率也普遍一路上浮，與大行一同搶食普通存款這塊“蛋糕”。

背後的原因之一，是在金融嚴監管下，中小銀行需以長期穩定的普通存款作為負債端來源，而不能再依靠同業資金。業內人士分析認為，銀行雖因存款指標考核壓力再現攬儲舉動，但總體而言，由於今年流動性相對寬鬆，年末攬儲壓力相比往年有所緩解。

銀行上調大額存單利率

本月初始，浦發銀行3年期大額存單利率就較基準上浮52%至4.18%，起存金額是20萬元。而之前該行5年期大額存單利率是4.18%，且起存金額為50萬元。

所謂大額存單，是指銀行向個人、非金融企業等發行的一種大額存款憑證，是一般性存款，利率高於定期存款，貼近市場化利率。今年4月資管新規落地後，大額存單利率浮動空間幾乎同步打開，銀行開始大力發行大額存單並上調利率，增加購買檔位，與結構性存款一起，成為銀行負債端的主要來源之一。

據融360監測的35家銀行大額存單利率數據顯示，11月大額存單利率均值較10月略有上升。事實上，今年4月至8月期間，大額存單利率均值持續上漲，且部分銀行一路上浮到頂，此後開始回落。“隨着結構性存款的受限，大額存單又開始微漲趨勢。”融360在報告中指出。

年末受存款考核指標等影響，一般銀行都會通過各種手段進行攬儲。就大額存單而言，除了調高利率，還有部分大行增加起購檔位。例如，農業銀行在11月就增加了80萬元和100萬元起購的大額存單。“增加高起點的大額存單，是為了以更高的利率吸引更多的存款。”融360在其報告中指出。

一家大行計財辦人士告訴記者，該行最近沒有衝存款，雖然沒有指標壓力了，但存款也確實衝不上去了。記者瞭解到，不少銀行想盡辦法找存款，今年更是盯準了與政府部門合作，挖掘政府業務。這也從人民銀行數據可以得到一定印證，10月財政性存款增加5819億元。

融360大數據研究院金融分析師楊慧敏則認為，由於今年流動性相對寬鬆，加之6月開始存款偏離度這一監管指標有所放鬆，年末攬儲壓力相比往年有所緩解。但臨近年末，銀行仍有年度存款考核指標的壓力。在當前同業業務收縮，同業負債成本高企的形勢下，普通存款仍是負債端的主要競爭產品。

中小銀行搶食存款“蛋糕”

不過與大行、股份行等相比，攬儲日子更難過的估計是城商行等中小型銀行。

通常而言，大行網點遍佈全國，客户基礎較好，實力較強的股份行通過金融科技等手段，可彌補網點不足的短版，即便是受到資管新規的衝擊，壓力相對還算好。但對於缺乏網點、渠道能力的大部分中小銀行而言，存款壓力不言而喻。

楊慧敏解釋説，城商行和農商行受到物理網點的限制，相比全國性銀行吸儲存在一定的劣勢，而且公信度不如國有銀行，也對客户存款產生一定的影響。

若細究起來，中小銀行攬儲壓力陡增的深層次原因，或源於嚴監管下的生存壓力。有銀行人士表示，過去城商行等中小銀行依賴同業資金衝負債，但在嚴監管下，同業業務收縮，同業負債自然大幅下降，因而也開始轉向一般存款。

這也就不難理解，今年以來出現的一個明顯的跡象是：中小銀行的定期存款利率一路走高。融360監測的數據顯示，今年以來，3年和5年期的定期存款平均利率一直處於上升趨勢，並在11月達到峯值，3年和5年期的定期存款平均利率分別為3.303%、3.314%，均創年內新高。尤其5年期的定期存款利率上漲最多，較10月上升3.1個BP。

顯然，中小銀行對長期存款極度“渴求”。業內人士分析表示，這或許與今年5月修訂的《商業銀行流動性風險管理辦法》有關。該辦法對商業銀行流動性提出了更高的要求，以避免銀行過度依賴短期資金支持長期業務發展，旨在引導商業銀行合理配置長期穩定負債。“迫於監管指標的壓力，銀行願意花費更高的成本，來吸收長期存款。”融360分析師説。（記者魏倩）