房企融資規模進一步擴大 華夏幸福擬募資最多60億元

■本報記者 王 崢

隨着銷售總量見頂以及調控的持續，房企對於資金的渴求也是越來越高。

據Wind數據顯示，今年前11個月，房企累計境內發債5632億元，同比增長66%；累計海外發債3220億元，同比增長12%。

而進入12月份，房企在融資方面也繼續保持着年內一貫的高頻，僅12月11日當天，便有多家房企公佈了融資方案。

華夏幸福融資60億元

12月11日，華夏幸福發佈公告稱，公司關聯方平安資管擬設立“平安-九通基業基礎設施債權投資計劃”，將募集的委託資金以債權投資的方式投資給公司全資子公司九通投資。投資計劃預計總募集規模為12億元至60億元，共分不超過3次募集，年利率暫定8.32%/年。投資期限為三年，在投資計劃滿三年的前3個月至6個月之間，償債主體與受託人可以協商是否對投資計劃延期三年。

據悉，上述資金用於的投資項目包括償債主體下屬固安九通新盛園區建設發展有限公司作為項目方投資建設的河北省廊坊市固安高新區綜合開發PPP項目；償債主體下屬南京鼎通園區建設發展有限公司作為項目方投資建設的南京市溧水區產業新城 PPP 項目。

華夏幸福方面表示，公司已於2018年9月26日與中國平安簽署戰略合作協議，建立全面戰略合作伙伴關係，公司已成為平安集團的重要戰略協同企業。本次交易基於公司獨特的產業新城業務模式和業務發展需求，由平安資管按照公司個性化和多元化金融需求提供金融服務，設立投資計劃募集資金，為公司下屬公司所開發的PPP項目投入建設資金，推進項目開發，是平安集團與公司大力推進全面戰略合作關係中“一站式綜合金融服務”合作的重要落地成果，符合公司戰略發展需要。公司與平安集團將繼續按照戰略合作協議的約定及雙方各自的業務特點和優勢，進一步推動雙方在金融服務、實業協同發展與其他業務方面的合作。

同時，九通投資還擬非公開發行公司債券，規模不超過50億元，擬用於償還公司債券、償還有息債務、補充產業新城業務流動資金等。

此外，11月30日，華夏幸福公告稱，其境外間接全資子公司CFLD（CAYMAN）INVESTMENTLTD於當日向境外專業投資人增發1億美元的高級無抵押定息債券，票面利率為9%，將於2021年7月31日到期。

民生證券分析師楊柳表示，惠譽對華夏幸福的主體/債項評級為BB+，展望穩定，預計其海外融資可持續性較強。而在海外債券表現不佳的背景下，華夏幸福今年累計已發行美元債券達10.5億美元，發行美元債的額度在行業中排名前列，體現公司較強的海外融資能力。

內房股融資加速

在華夏幸福發佈公告的當天，在港交所上市的世茂房地產也對外宣佈，公司將發行本金額5.7億美元的額外票據，該額外票據將與2021年到期2.5億美元票據合併及組成單一系列，利率6.375%。除非根據額外票據條款提前贖回，否則額外票據將於2021年10月15日到期。

據悉，10月9日，世茂房地產曾宣佈發行本金總額2.5億美元優先票據，票據於2021年到期，利率6.375%。

對於本次海外融資，世茂房地產表示，公司擬於中國境外使用發行額外票據所得款項淨額為其現有債務再融資以及作業務發展及其他一般企業用途。

同時，金隅集團也在12月11日晚發佈公告稱，已成功發行2018年度第六期超短期融資券20億元，利率3.59%，期限197天。

而除了上述幾家房企外，同在香港上市的佳兆業宣佈，在12月11日與中國民生銀行達成戰略合作，雙方將在資本市場業務、境內外共同投資等眾多領域加大合作，綜合金融服務預計總規模達200億元。

民生銀行相關負責人表示，該行與佳兆業集團一直保持着良好的合作關係，一直視佳兆業為最重要的合作伙伴之一。簽訂戰略合作協議後，雙方將開展更廣泛、更深入、更務實的合作，在傳統商業銀行服務的基礎上，發揮地產金融專業化經營優勢，有效整合各項金融資源，為佳兆業集團提供全面、高效、創新的綜合金融服務和支持，助力佳兆業更好更快發展。