澳大利亞和智利的鋰礦工在電動車電池製造商面前看到了財富 - 彭博社

智利阿塔卡馬沙漠SQM工廠的一個滷水湖。SQM是智利允許擴產的兩家礦業公司之一，條件是他們將部分產量出售給將在國內開發該材料的公司。

攝影師：Cristobal Olivares/Bloomberg特斯拉公司、三星SDI公司和其他科技巨頭爭奪鋰供應——電動車和智能手機電池的關鍵成分——正在為兩大全球礦業超級大國創造一個獨特的機會，以從其自然資源中獲取更多價值。

澳大利亞和智利希望通過鋰來幫助他們擺脱一個循環，這個循環使得這兩個國家幾十年來一直在開採鐵礦石和銅等礦物，卻只能看到它們在國外被精煉並轉化為有價值的產品。

全球近四分之三的鋰原材料來自澳大利亞的礦山或智利的滷水湖，使它們在爭奪供應的客户面前擁有了槓桿。礦業國家希望引入精煉和製造工廠，以幫助啓動國內科技產業。

一個SQM加工廠在滷水湖邊運營。攝影師：Cristobal Olivares/Bloomberg該計劃的第一步開始逐漸成形。

在三月，位於澳大利亞港口城市本伯裏附近的一塊泥土上，一位美國鋰業領導者 Albemarle Corp. 的高管正在用鏟子挖掘，並宣佈了一項價值10億澳元（6.9億美元）的計劃，旨在建造全球最大的此類加工廠。與此同時，在智利北部的梅希利昂斯，韓國的三星SDI和 Posco 正計劃共同開發一個用於製造電池化學組件的設施。

“智利和澳大利亞有優勢，”位於聖地亞哥的諮詢公司SignumBOX的首席執行官丹妮拉·德索爾莫説。“他們擁有鋰，同時又有國家激勵措施，因此轉化原材料的公司可以在那兒設立工廠。”

開採岩石並出口是澳大利亞和智利的熟悉故事。自1960年代以來，澳大利亞作為全球最大的鐵礦石生產國，已向日本和中國的鋼鐵廠運送了數十億噸這種鋼鐵製造原材料。智利作為全球最大的銅源，超過一半的出口量為半精煉濃縮物。

位於澳大利亞格林布什的Talison Lithium Ltd.礦區的露天礦，泰安鋰業公司與Albemarle Corp.的合資企業。攝影師：卡拉·戈特根斯/彭博社“這是一種有趣的經濟模式，”西澳大利亞首席科學家彼得·克林肯在珀斯的一個二月會議上説。“拿一塊大石頭，做成一塊小石頭，放上船，然後再以高價買回一些東西。”

彭博新能源財經預測，到2030年，鋰離子電池的供應需要增長超過10倍，電動汽車將佔據超過70%的需求。這促使最終用户採取行動，大眾汽車和沃爾沃汽車自4月以來均已達成長期供應協議。

價值在哪裏？

智利和澳大利亞希望利用其對原材料的控制，追求鋰離子電池供應鏈中更高價值的細分市場。

來源：礦業與勘探公司協會

鋰價值鏈的第一步是提煉原材料，這一過程目前主要在中國進行。來自礦山的礦石或南美地下湖泊中的富鋰鹽水被濃縮成銀灰色粉末，然後送去淨化和提煉成氫氧化鋰和碳酸鋰。這些化學品又與鎳或鈷等材料加工，以生產電池電極，或與溶劑結合以製造電解液，這些是組裝成電池的關鍵部分。

每一步的提升都提供了更多的利潤機會。根據2018年澳大利亞礦業與勘探公司協會發布的基本案例情景，到2025年，開採鋰原材料的市場價值可能達到200億美元，而精煉產品的市場價值為430億美元，電池單元的市場價值為4240億美元。

黃色調的鹽水位於SQM工廠鹽湖的表面。攝影師：Cristobal Olivares/Bloomberg在智利運營的兩大鋰礦商，智利化學與礦業公司（Sociedad Quimica & Minera de Chile SA），或稱SQM，以及Albemarle，僅在他們以最低市場價格將四分之一的產量出售給將在國內開發材料的公司時，才被允許擴大生產。SQM已經在智利進行了一些加工，正在擴大其國內產能。

該戰略是“一個金鑰匙”，旨在在智利建立一個更高價值的鋰產業，智利政府發展機構Corfo的執行副總裁Sebastian Sichel表示，該機構擁有在阿塔卡馬沙漠的鋰特許權，並向礦商發放許可證。

三個獨立的集團——智利的Molibdenos y Metales SA，或稱Molymet，中國的四川富林工業集團有限公司，以及三星SDI和浦項的財團——去年承諾投資約7.54億美元，在智利建設鋰電池正極和鋰電池工廠，以獲得Albemarle的材料。四月份的第二次拍賣提供了類似的SQM產品的獲取機會，獲勝者預計將在明年初公佈。

新的精煉和化學生產能力將為智利提供額外收入，同時鋰出口的收益也預計將上升。Sichel表示，這種商品有潛力成為該國在銅、三文魚和葡萄酒之後的最大出口商品之一。

天齊鋰業在西澳大利亞昆納納建設中的氫氧化鋰工廠。來源：天齊鋰業公司。根據2018年為一個地區發展機構進行的研究，澳大利亞通過發展電池材料行業可以每年產生超過500億澳元（350億美元）的收入，並支持約10萬個就業崗位。這與目前每年約10億澳元的鋰出口相比。澳大利亞政府在4月承諾提供2500萬澳元，以支持一項為期五年的研究計劃，以擴展其電池供應鏈。

中國的天齊鋰業將在今年晚些時候開始從位於珀斯南部的昆納納新加工設施銷售氫氧化鋰。特斯拉、電池製造商LG化學有限公司和三井物產已同意為由智利SQM和一家澳大利亞合作伙伴建設的附近競爭工廠的產出提供供應協議。

澳大利亞和智利努力從中國手中奪回更多精煉控制權的努力正在受到貿易緊張局勢的幫助。“他們絕對可以在鋰的下一步加工中挑戰中國，”倫敦CRU集團的分析師詹姆斯·傑裏説。他表示，鋰生產商將越來越多地整合採礦和精煉能力。

“我們越來越多地聽到供應多樣性至關重要，”天齊在澳大利亞的總經理菲爾·西克説。他表示，生產商的昆納納工廠將主要向北美和歐洲的客户供應，或通過其在韓國和日本的供應商向這些地區的汽車製造商供應。

生產商計劃做的不僅僅是第一階段的精煉。西澳大利亞已經制定了一個“鋰谷”戰略，以覆蓋整個供應鏈。智利也希望製造電池單元。

但仍然存在重大障礙。兩個國家都沒有主要的汽車工業，而汽車行業通常更傾向於選擇靠近製造中心的組件供應商。生產電池組件的技術挑戰可能需要進口專業知識。成本和環境問題也是因素。

鋰礦石從一個滑槽落到澳大利亞格林布什的Talison Lithium Ltd.設施的堆場上。攝影師：Carla Gottgens/BloombergCorfo與Albemarle之間的爭端已經延遲了Molymet、三星SDI和Posco財團以及四川富林在智利的進展，引發了人們對這些集團可能選擇在其他地方投資電池項目的擔憂。在澳大利亞，鋰生產商Neometals Ltd.推遲了建設精煉廠的計劃，理由是成本高於預期。智利或澳大利亞在電池行業獲得立足點的機會可能只有短暫的窗口，因為競爭對手礦業國家也加入了競爭。

阿根廷和玻利維亞在與智利接壤的地區有鹽礦。塞爾維亞到馬裏等國家都渴望在其領土上開採礦藏，而俄羅斯已經為其核工業生產鋰產品超過60年，正在通過與中國合作伙伴雷霆天空集團在新西伯利亞建立世界上最大的鋰離子電池工廠之一來吸引更高價值的投資。

説服電池製造商在澳大利亞或智利設立運營需要國家激勵，Benchmark Mineral Intelligence的首席顧問Vivas Kumar表示，他曾是特斯拉電池供應鏈團隊的成員。

一座位於南澳大利亞Jamestown附近的特斯拉鋰離子電池工廠。攝影師：Carla Gottgens/Bloomberg降低電池單元的成本“仍然是所有主要公司的最重要關注領域，”Kumar説。汽車製造商“越來越多地參與到他們的電池製造合作伙伴的供應鏈中，以認識到這一點。”

Corfo的Sichel認為，鋰為智利提供了逃脱所謂資源詛咒的機會，在這種情況下，礦產繁榮吸引投資，卻以製造業為代價。

如果我們不這樣做，“我們面臨着巨大的風險，我們的增長將繼續依賴下一個熱門商品，”他説。“我們仍然停滯不前，無法躍升為發達國家。”