醫美分期現狀：僅剩30餘家玩家，某醫院一個月僅6單分期_風聞

來源：新流財經

經過漫長的發育期，醫美分期市場重歸平靜。

2016年和2017年是中國醫美分期的草莽階段。兩年間，市場由藍海變成紅海。各個分期平台為了蠶食眼前利益，雨後春筍一般湧現。彼時，各大醫美分期平台對利息、額度、審批時間等大幅度放寬。多數平台徵信體制暫時沒有納入審核過程。

醫美分期市場一路狂奔。巔峯時期市場規模曾達到千餘家。據此前媒體報道，截至2016年底，醫美分期整個市場的放款量已達60億。繁榮背後，泡沫隨之而來。2017年初，相關醫美中介騙貸現象被曝光，大量醫美分期平台被過高的壞賬率拖垮，退出市場。連百度有錢花這樣的巨頭也在2017年上半年開始收縮醫美分期業務，甚至出現了駐點人員離職等現象。

2018年，醫美分期市場開始邁向理性階段。

相關數據顯示，截至2018年底，醫美分期平台數量已降至30餘家。

當潮水褪去，裸泳者被趕下舞台，強者恆強的馬太效應日趨浮現。

醫美機構分期單量從月30單到6單

2016年，分期機構大量湧入的場景讓美容院股東肖雷印象深刻。“那時候我們醫院櫃枱上放着五六家分期機構的傳單。旺季的時候，分期機構的推銷員還會主動幫我們接待客户”，他説。

彼時，醫美分期平台的出現，讓醫美醫院生意變好，手術根本排不過來。“分期剛熱起來那段時間，我們每個月三到四成的單子都是分期機構介紹過來的”，肖雷説。

如今，這樣的場景已經不復存在。肖雷表示，現在使用分期的客户大量減少。“以前一個月至少有個二三十單都是靠分期付的，我們這家店上個月就6單分期”，他説。

客户變少，玩家也在變少。“以前我們店和6家分期平台都有合作，現在就剩麼麼貸和任買兩家了”，北京某醫美醫院經理李陽對新流財經説。他表示，在這個時期，許多醫美分期公司不掙錢，甚至在貼錢。如果風控不給力，壞賬一高就做不下去了。

李陽記憶中，曾合作過的6家醫美分期機構有三家都是因為壞賬率過高而退出。“那時候他們還做大學生的生意，再加上那時候騙貸太猖狂，放出去的錢很多根本不可能要回來”，他説。

醫美醫院始終佔領着醫美分期市場的主導。“正規醫美醫院通常只選擇品牌大、資金穩定的分期平台合作。”肖雷説。

從模式來看，醫美分期業務無法像現金貸業務那樣通過高利率覆蓋高壞賬帶來的虧損。醫美分期業務受到B端醫美醫院的限制。多數醫美醫院為了規避風險，都不會推利率過高的分期產品。

“利率高的，放款額度大的機構，我們都不接，我們現在接的單子額度基本都在3萬到5萬”，李陽説。

此外，醫美分期機構的通過率也越來越低。“現在很多人想辦分期，一查徵信就不行，每個月都有那麼幾個人通不過審核。以前學生也能做分期，如今幾乎沒有分期公司會做學生的生意。

銀行資金要求履約險兜底

醫美分期行業的衰落始於騙貸。當醫院跟助貸機構及底層銷售勾結，發現不用做手術也能拿到分期機構的錢的時候，騙貸的產業鏈就形成閉環了。

 “這些助貸機構和底層銷售勾結，上有政策下有對策，騙貸的回扣對他們來説誘惑太大了”，一位醫美分期從業者向新流財經表示。“有些業務員，騙貸一單能拿起碼20個點，一個月靠騙貸就掙七八萬”，他説。

醫美分期騙貸亂象曝出後，大批參與騙貸的醫美機構被分期平台列入黑名單，一些業務量大的分期平台開始調整風控。彼時，麥芽分期、星計劃等分期平台都將審核通過率降至50%左右，而麼麼貸的審核通過率一度低至30%。

“像麼麼貸、任買這類的平台已經把客户的年齡限制卡到23歲，我們在2017年10月就根據客户年齡和徵信記錄做出風控調整了”，麼麼貸員工張雪飛説。

為了防範騙貸的風險，醫美分期機構也開始改變運營模式。星計劃的銷售對新流財經表示，現在星計劃只和做散客生意的醫美醫院合作，此舉也是為了防範騙貸團體的團伙作案。

騙貸潮的危害持續影響着醫美分期行業，對醫美分期充滿熱情的資金方開始動搖。許多持牌機構開始轉向汽車金融等其他場景資產。

此外，2018年的P2P雷潮也加劇了醫美分期的資金困局。“P2P新標很難發佈，很多債權人看過幾波媒體報道後，也不喜歡醫美類資產”，一位業內人士告訴新流財經。

面對資金流短缺的問題，銀行似乎成了分期機構的救命稻草。張雪飛向新流財經透露稱，目前多數醫美分期機構的資金來自城商行或小貸公司。

但銀行對醫美分期資產要求也越來越高。“現在醫美分期機構要想拿到銀行的資金，須提供1年以上經營數據，尤其是壞賬方面的數據。此外，醫美分期機構還需要履約險，如果出現壞賬，再履約險兜底。”張雪飛表示。

據瞭解，銀行資金基本單次授信以億為單位，小平台難以吃下，這也加劇了小平台的退出速度。

據中整協於2018年底發佈的《中國醫療美容行業年度發展調查報告》顯示，醫美分期機構的數量從鼎盛時期的大約1000餘家降至現階段大約30餘家。

“與其説行業進入穩定期，不如説是行業的亂搞期結束了”，這樣的局面下，穩紮穩打的平台才更有機會”，某互金平台CRO張新陽對新流財經表示。

他認為，在行業洗牌的同時，醫美平台與機構合作趨勢也在推動正規醫美分期平台走向強者恆強的格局。具有專業背景、資金實力雄厚的大型分期產品，會逐步取代零散的中小型分期產品，佔據市場的頭部。

醫美機構經歷洗牌後，流量逐漸向頭部平台和品牌機構傾斜。而對於醫美分期機構而言，誰能拿到更優質的醫美品牌資源誰就有更強大的競爭力。近幾年醫美分期行業大洗牌留下的是相對規範的玩家。在這個階段，頭部的競爭越來越激烈，競爭的落點之一在於風控能力。

對於醫美分期行業的未來，張新陽充滿信心。

“我認為醫美分期和其他任何分期場景一樣，只有模式迴歸業務本質、金融本質，考慮場景特性和用户特徵，這樣的模式才算合理，”他説