歐亞集團：5G與地緣政治_風聞

來源：微信公號“ 賽博安全”

歐亞集團（Eurasia）2018年11月發佈報告《5G與地緣政治》（The Geopolitics of 5G），該報告解釋了政治力量，包括美中之間正在進行的技術和貿易對抗，將如何影響下一代移動通信標準的發展、頻譜分配以及在主要市場和地區的部署。此外，報告還探討了5G的發展將如何影響技術領先的超級大國之間在經濟、技術和地緣政治方面的競爭。

一、5G作為基礎性技術成為政治戰場

5G將通過實現機器間的新型通信，極大地擴展移動數據網絡的功能。其高容量和低時延的特徵將首次實現自動駕駛車輛、工廠自動化等技術的工業規模部署，這使得5G處於美中之間不斷升級的貿易和技術對抗的中心。5G帶來的特有安全挑戰和對於5G日益增長的經濟依賴將強化美國將中國設備排除在西方數據網絡之外的主張。

美國和其他志同道合的國家一致推動禁止中國企業參與下一代網絡建設。這個廣泛的陣營現在包括美國、澳大利亞和新西蘭。隨着時間的推移，加拿大和英國可能採取類似措施，但由於其現有的商業移動網絡中存在大量中國設備，它們的行為將變得複雜。其他國家如法國、德國和日本也在考慮如何限制中國供應商參與核心5G網絡部署。儘管韓國也關注5G對國家安全的影響，但它這樣做的可能性不高。

考慮限制關鍵電信基礎設施提供商的國家數量

二、5G標準與地緣政治

1、標準制定流程幾近完成，歐洲、美國和中國公司占主導地位

建立管理5G系統的國際標準幾近完成。建立標準的重要性在於，其不僅決定了5G網絡的構建方式，還決定了5G生態系統中參與者之間資金的流動方式。標準制定是長期的、全球性的、各國協作的努力結果，由第三代合作伙伴計劃（3GPP）組織和監督的經驗豐富的技術專家組推動。3GPP的500個參與組織根據國際電信聯盟（ITU）制定的性能和互操作性標準制定移動網絡標準。

各項標準基於技術準則而商定，使政府難以影響該過程。儘管如此，政治仍然在5G標準制定中發揮作用。可能受政治因素影響的一個主要例子是3GPP對中國5G領導者華為倡導的控制信道調製標準的選擇。毫無疑問，中國企業在政府的支持下，對標準制定施加了諸多影響，中國需要以此減少在專利授權上的支出。

各國5G技術計劃部署時間表

2、5G標準和安全是障眼法

美國國家安全界的主要顧慮在於，5G的安全性並非集中於標準本身，而是哪些公司提供設備及設備的建造地點。5G標準必要專利（SEP）的主要持有者將是歐洲的愛立信和諾基亞、中國的華為和中興通訊、日本的富士通和松下、韓國的三星和LG、以及美國的高通、Interdigital、英特爾和思科等。任何一個國家的公司都不會主導SEP的分配，但中國在5G標準制定過程中的影響力可能會大幅增加。據估計，包括華為、中興通訊、聯想等在內的中國公司在2017年持有大約10％的SEP。一旦專利被授權、SEP得到完全澄清，這些公司的持有量可能達到40％左右。

3、5G頻譜與地緣政治：重要決策迫在眉睫，非互操作性成為問題

除了標準之外，頻譜將發揮重要作用，使得各國和公司能夠在5G商業推廣過程的早期階段獲得競爭優勢，從而在5G的地緣政治中獲益。中國傾向於使用低頻作為核心通信、高頻作為補充，而美國則相反。韓國似乎支持美國的立場，並在2018年冬季奧運會上以高頻率（28兆赫茲）使用了一套有限的5G應用程序。日本運營商內部，DoCoMo偏向高頻，而軟銀則是低頻。歐盟正試圖為兩個頻率範圍分配頻譜，但必須協調27個成員國和英國對不同頻率的使用。這意味着2019年ITU舉行的關於頻譜分配的世界無線電會議（WRC）上，可能引起爭議，因為美國某些低頻頻段被分配用於軍事用途而具有敏感性。

全球主要的5G供應商

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三、美國注重阻礙中國，同時為私有企業消除監管障礙

在過去兩年中，美國情報和國防界一直就如何確保在沒有中國設備的情況下建立安全的美國5G網絡進行大量討論。整個2018年，美國採取了正式措施禁止中國公司參與美國5G網絡部署。美國和盟友採納的排斥中國做法的一個潛在缺點是，目前尚不清楚是否可以組建非中國基礎設施供應商聯盟以提供全方位的5G基礎設施。2018年10月中旬，三星和日本的NEC宣佈將共同開發5G基站。此外，愛立信宣佈與富士通合作，為5G網絡及相關服務提供端到端解決方案。這兩個新的夥伴關係，對限制中國公司參與的替代性5G生態系統很重要。

中國所獲得的先發優勢可能會被美中兩個市場運作方式之間的巨大差異所抵消。美國由競爭驅動的5G市場推動投資，將帶來快速創新和試驗。中國嚴格的監管措施和自上而下的方法可能會減緩5G應用的創新步伐。在5G的主要應用行業，如自動駕駛汽車中，不同的監管體系和駕駛環境將意味着這兩個國家的任何一家公司都不可能獲得決定性的競爭優勢。5G領域可能會湧現眾多成功企業，儘管中國在部署獨立網絡方面具有首創優勢，但美國公司將成為5G技術部署和5G應用領域的領導者。

四、主要結論

5G的創新架構

1、中國將在2020年推進國內5G網絡的商業部署，這將使其在5G領域獲得先發優勢。在中國部署5G獨立組網將標誌着多年來的政府努力將達到高潮。這些年，中國政府通過國家主導的舉措，如互聯網+計劃（2015年）和“十三五”規劃（2016年）努力讓國家走在下一代移動網絡和相關應用的前沿。

2、美中貿易和技術對抗幾乎沒有顯示出緩和的跡象，而“中國硬件會帶來潛在國家安全風險”的觀念在政策爭論中日益佔據主導地位，美國和志同道合的盟友將繼續把中國網絡設備供應商排除在西方和相關的5G網絡之外。

3、不採用中國的5G替代方案可能會推遲部分國家的5G部署，備用供應商將被迫進行投資，建設新的製造能力和人才隊伍，以便經濟有效地大規模推出下一代網絡，而這將進一步鞏固中國的先發優勢。

4、分化的5G生態系統可能使全球技術生態系統分為兩個獨立的，政治分立且技術可能不可互操作的影響圈——一個由美國領導並由硅谷開發的技術支持；另一個由中國領導，並由其有能力的數字平台公司支持。

5、分化為中國和非中國陣營可能會產生一些細微的互操作性問題，但更有可能導致的是降低規模經濟和提高交易成本，對用户和基礎設施設備的成本都會產生二階效應。

6、除了對5G網絡本身的政治鬥爭外，美中正在競相開發基於5G網絡部署的創新技術應用。在這方面，美國的優勢在於它的創新能力，但中國將得益於在應用和用例方面的有利開端——建立了國內5G生態系統，並且中國公司在國外爭奪市場份額。

7、成功的5G部署有利於5G的應用，並最終為下一代技術的商業規模部署鋪平道路。這並非是贏家通吃，但可能實現良性循環，因為5G和相關應用將吸引人才和資本，而運行在5G網絡上的應用程序生成的大型數據集會刺激進一步的創新。

8、在分化的世界中，希望進入這種良性循環的第三方國家將面臨的問題是，採用哪一方的5G網絡技術和相關應用生態系統。該國政府可能會受到美國和盟國的壓力，避免依賴中國的5G技術。

9、與此同時，對成本更敏感的發展中國家將尋求中國的技術和相關的應用，例如通過“一帶一路”倡議提供的基礎設施和項目融資，特別是如果中國在相關方面獲得優勢技術應用。美國的陣營中沒有類似的舉措來擴大其在全球的技術影響力。