越南血淚史：被按在地上摩擦的感覺不要太爽_風聞

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中美和解

1972年2月21日，美國總統尼克松抵達北京，受到周恩來總理的歡迎。2月28日，中美上海聯合公報發表，宣佈中美兩國關係走向正常化。

中美歷史性的和解在當時絕對是劃時代的事件，它對後來的國際局勢產生了深遠的影響。因為中美和解，在中國的幫助下，美國贏得了冷戰的勝利，成為全球唯一的超級大國；同樣中國也獲得改革開放的歷史性機遇，走上了高速發展的道路。

因為中美和解，也讓亞洲部分國家獲得騰飛的機遇。

典型案例就是亞洲四小龍的崛起。

小國很多時候都不是由自己決定命運，它們的發展需要外部的契機。

在東西冷戰中美對抗的時期，中國周邊一票國家也遭受了池魚之殃。資本最大的特徵就是厭惡風險，沒有誰願意在中美對抗的中間地帶投資，那將面臨各種不測的政治風險。所以，客觀上這些中國周邊鄰國也成為被資本放棄的價值窪地。當中美關係正常化之後，這些價值窪地就自然能吸引國際資本的蜂擁而入。

資本的湧入首先受益的領域就是商業貿易，所以政局穩定，有大型港口、基礎設施較為完善的四小龍就是最大的受益者。包括外向型經濟為主的日本也在這個階段獲得了高速增長。

這個世界財富流動是有自身規律的。

這個規律就是：厭惡風險、追逐窪地

因為厭惡風險，才會造成價值窪地，一旦風險因素解除，這些價值窪地就會成為資本與財富彙集的目標。亞洲一票國家在80年代經濟騰飛都是受益於這個基本規律。四小龍的崛起之後還跟着四小虎——泰國、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞。

等等，好像我們還漏掉了一個國家。

這個國家就是越南，越南同樣有漫長的海岸線，有優良的港口，為什麼在上個世紀80年代越南經濟沒有騰飛？

呃，那個時期恰好越南正被中國按在地上摩擦。

對越自衞反擊戰後，中國將各大軍區的部隊一茬一茬輪流調到邊境與越南作戰，這場邊境戰爭一打就是10年。因為戰爭的風險，國際資本根本就不願意進入越南，讓越南錯過了最好的發展窗口期。

插播一段：我們的官媒常常説，中國發展離不開一個和平安寧的外部環境。這句話表面上平淡無奇其實非常深刻。

**經濟發展本質就是人流、物流、資金流的彙集。**不是説你國內政局穩定就可以改革開放、招商引資，如果外部缺乏一個和平穩定的環境，你很多地區都會受到很大的影響。

舉兩個例子。

你打開中國地圖，前面提到中美和解改革開放，首先受益的板塊就是沿海有大型港口的地區。所以廣東、浙江、上海成為中國經濟首先騰飛的地區。福建在廣東與浙江之間，為什麼經濟遠遠不如前者？

因為有台灣這個不穩定因素存在。

資金厭惡風險，所以不管是外資還是內資或者北上流入長三角，或者南下流入珠三角，福建就像一條溪流中的石頭，將資金流自動分解成兩條支流，“石頭”本身是不吸納溪流的。

萬科去年高喊要“活下去”。10月份這個全國性的大型房地產開發商第一個打折促銷的城市就是廈門，折扣也很大，6折！這是全國其他任何城市絕無僅有的現象。2個月後最高領導就發表了對台重要講話——這個講話代表着我們對台政策的一個重大轉折——從“防獨”變成“促統”。有時候，你不得不佩服大資本的嗅覺。

從另一個角度來看，因為資金厭惡風險也導致福建成為價值窪地，如果兩岸統一，對福建就是超級利好，風險解除之後，福建就是夾在廣東與浙江之間最大的價值窪地。

再來一個。

東北問題。

東北經濟增速這幾年在全國墊底。原因當然很多，包括營商環境的問題，產業結構的問題，國有經濟轉型的問題等等。這些問題都對，但是，大家思考過導致這些問題的深層次原因嗎？

投資不過山海關！

內資、外資都不願意去東北！

內資、外資都不願意去東北，所以東北只能是以國有資本為主體，以國有資本為主體自然經濟不僅轉型困難，而且缺乏活力。

為什麼內資外資都不願意去東北？

一個很重要的原因就是東北緊鄰朝鮮。朝鮮是近20年東亞的火藥桶，是影響東亞穩定最大的變量。特別是從2006年10月9日開始，朝鮮啓動核試驗，這個核試驗與導演發射一直折騰到去年。

因為朝核這個火藥桶存在，也很大程度拖累了東北的經濟轉型與發展。

所以，東北振興僅靠國家投資源給政策還是很吃力的，還得在半島實現無核化，朝鮮從先軍政治轉型為經濟建設為中心。

現在你明白，為什麼中國發展離不開一個和平安寧的外部環境，為什麼中國在對外交往——特別是對周邊國家要堅持和平相處5項原則。和平的周邊環境才符合中國最大的利益。

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邊境戰爭

越南這個國家是東南亞比較奇葩的存在。按照一般規律，小國緊鄰大國，最好的生存策略就是與大國搞好關係。越南不是，這個民族的心態總是擺不正，從歷史上來看，越南政局稍微穩定第一件要乾的事就是與中國扳手腕。到了現代，越南也總是扮演反華急先鋒的角色——先是充當蘇聯的棋子，後來又抱美國的大腿。

越南如此不識趣，所以長期被中國按在地上摩擦就是一種必然。

1979年2月17日，中國對越發動自衞反擊戰，這是中美和解後兩個大國達成默契的一場戰爭。中國一方面要教訓越南這個白眼狼，另一方面就是在越南戰場上給蘇聯放血！

戰爭是吞金獸，越南經過十年內戰國內早就是一片凋敝，沒有蘇聯的經濟支持，即使是邊境戰爭，越南撐不了半年就會財政崩潰，所以，為了讓越南撐住，蘇聯就只能不斷給越南源源不斷的輸血，幾年下來，蘇聯已經是不堪重負。

按1

蘇聯解體主要原因就是經濟崩潰。

導致經濟崩潰的原因包括中國在越南開了一個傷口給蘇聯放血；中美聯手在阿富汗又開了一個傷口給蘇聯放血；然後是美國操縱歐佩克增產打壓油價，三重打擊下，在80年代末北極熊表面上還是一個龐然大物，其實底子都被掏空了。

所以，最後美國獲得冷戰的勝利中國其實也是出了力的，作為交換條件，以美國為首的西方國家支持了中國在80年代的改革開放，讓中國獲得了發展的契機。

按2

歷史上很多時候豬隊友對敵人的傷害遠遠超過直接的打擊。

我想起一個案例。抗戰時期汪精衞帶了一票人投降日本人，在南京搞了一個汪偽政權。但是這票漢奸過去多半是嘴炮黨，真幹實務就是一個渣。

汪偽政權成立後，因為濫發貨幣差點就把淪陷區經濟搞崩潰——最危急的時刻是靠日本人從本土緊急空運了二十幾噸黃金才穩定了幣值。

日本人支持汪偽政權本來是希望通過這票人幫忙收刮中國資源，結果被這羣豬隊友差點搞得經濟崩盤，最後還得靠日本人動用自己的黃金儲備來幫忙穩定淪陷區經濟，估計那個時刻，日本人也鬱悶得要吐血。

越南就是80年代蘇聯的豬隊友，我一直沒搞明白越南屢屢充當反華急先鋒的底氣在哪裏？這種缺乏戰略智商的行為最後自然要受到懲罰。

自衞反擊戰之後，中國就在邊境搞輪戰——呃，輪戰只是一個委婉的提法，正確的提法應該是中國軍隊實戰訓練，基地就是老山法卡山。藍軍就是越軍，都不用導演部，反正越南人管殺不管埋。

過去我們的軍隊因為某個原因缺乏訓練戰鬥力下降，就拿越南人當陪練了，幾大軍區的部隊輪流調上去幹幾天，回來寫總結，彈藥都是現成的——過去備戰備荒生產了天文數字的彈藥，這些彈藥時間久了本來就要銷燬掉，現在不用浪費了，直接砸到越南人頭上總比銷燬了強。

大國PK小國其實就是單方面虐待。中國當時一邊在西南逮着越南胖揍，一邊還能裁軍100萬，同時還能搞改革開放，啥事也不耽誤。

越南就慘了。本來十年內戰已經是民不聊生，越南北方因為中國自衞反擊戰撤退時把所有基礎設施拆除得很乾淨。國內基本就是一個爛攤子，北方中國軍隊一幅鈍刀子割肉的做派，大量壯勞動力不是死於戰爭或者就是被軍隊所佔用，經濟完全靠蘇聯輸血才能勉強支撐。

80年代的越南不僅與中國的邊境戰爭完全看不到前途，最重要的是，因為與中國的戰爭，越南錯過了歷史上唯一一次發展自主產業的機遇——這個我們後面來講。

越南人基本是被自己的野心葬送了整個國家的前途。

80年代末東歐解體，蘇聯國力鋭減不得不在全球收縮，沒有了外援的越南終於撐不下去了，先是主動從柬埔寨撤軍，然後跑到中國祈求和平——恰逢當時中國內外也面臨着很大的壓力，所以也沒為難越南，雙方很快實現和解。

但是中越卻留下一個遺留問題沒有解決，這就是南海的問題。

3

南海的妙手

在21世紀之前，中國由於國力太弱導致南海羣島被周邊國家瓜分，那個時候南海的形勢是令人窒息般的絕望啊！

21世紀前南海的局面

南海幾十個島嶼光是越南就佔了29個，我們自己只能龜縮在幾個小島上（其實有些都不能稱為島嶼，就是一塊大的礁石）被一票東南亞國家重重疊疊包圍得密不透風。

1988年永暑礁圖片

怎麼辦？

直接打？

這個不大現實。南海牽扯太多的國際勢力，特別美國是絕對不希望看到中國恢復在南海主權的！我們控制了南海，就意味着掌握了美國亞洲最重要的盟友（韓國、日本）的石油生命線。

所以，如果直接用軍事手段去強搶這票東南亞國家佔據的島嶼，將很可能引發美日等國家的直接軍事幹預。

但是大國智慧有時是可以死人腹裏出仙着的。

這個仙着就是種島！

為什麼叫仙着？

彈指之間，滄海變桑田——這是古代傳説中的神仙手段啊！

我們用種島這個神奇的手段把南海這盤死棋走活了！

南海種島中國完全發揮出自己基建狂魔的優勢，我們在南海種島不是用挖掘機，而是直接出動“種島利器”——天鯨號。這是一個裝機功率、疏浚能力排名亞洲第一、世界第三的鋼鐵巨獸。

這貨是怎麼用的呢?直接用功率高達4200kw的絞刀，把旁邊的珊瑚礁挖開，把土吸出來，再經過管道，噴射出來填島。（吹沙造島）所以根本不需要千里迢迢從大陸運砂石過去了，種個島嶼就跟玩一樣。

靠着這個手段，中國可以隨意把一塊巴掌大的礁石擴大幾百倍——理論上如果我們願意，可以從南海種島一直連到中國大陸（現在已經快要連到菲律賓了）。

這就是大國實力！

越南這些小國就慘了，它們也曾經想模仿中國種島來擴大島嶼面積，但是越南沒有天鯨號這樣的重型裝備，種島只能靠漁民從越南拉土去填海，結果遇到風浪，越南那點填土全被海浪衝散了。

越南種島畫面

按：中國種島那是典型的大國行為，不是一般小國可以隨便模仿的。

比如日本也有這個種島的工程實力，但是日本不敢像中國這樣大規模動用工程機械船來種島。太平洋有一個衝之島礁日本做夢都想把這塊礁石變成島嶼（島嶼就可以對周圍海洋提出專屬經濟區，衝之島礁周圍海域如果成為日本的專屬經濟區就會影響中國的海洋利益）。日本人挖空心思想了一個辦法，就是通過引導珊瑚生長將島礁變成珊瑚島，日本人每年都小心的呵護着島礁周邊的珊瑚，然後……

某日有艘中國漁船出現在島礁附近，“不小心”掉了幾箱海星到海里，沒錯，就是海星，專門吃珊瑚的海星，很快就將衝之島礁附近的珊瑚吃個精光！日本人慾哭無淚。

啥是大自然的鬼斧神工？嗯，中國填海造島是大自然的鬼斧神工，南海的海星跑到琉球附近吃光衝之島礁附近的珊瑚也是大自然的鬼斧神工。

僅僅十來年，南海的形勢已經發生翻天覆地的變化。

種島後的形勢

你看看，中國通過種島反而把一票東南亞國家佔據的島嶼圍得密不透風。東南亞國家佔據的南海島嶼受自然條件限制，很多都無法修建機場，即使勉強修建一個機場，最多也能起降偵察機與運輸機。而中國種的島嶼那是想有多大就有多大，幾個大島嶼不但能起降偵察機、運輸機，還能起降戰鬥機、轟炸機，真正具備實戰能力，讓南海所有的島嶼都在中國軍事威懾之下。

南方航空空姐在南海合影的畫面

我們現在連民航的客機都能在南海降落。

中國在南海勢力急劇膨脹，讓美國人坐立不安，於是美國人指責中國種島破壞南海局勢穩定，我們外交部是這樣回答的：

呃，這個理由很強大。

中國可以通過種島來“改善主導人員生活條件”。越南怎麼辦？沒辦法，為了維持非法佔據的南海島嶼，越南只能通過漁船給這些島嶼送給養。

那麼，中國怎麼對付這些越南漁船呢？

直接上海監船用水炮招呼？

那就感覺有點太欺負人了，在國際上觀感也不好。

但是大國智慧那啥的手段也是一套一套的。

我們的海軍登上越南漁船，不打不罵，和顏悦色與越南漁民交談後就揮手告別——只是臨走前，某個海軍士兵手滑往越南漁船裝載淡水的水箱中丟了一袋洗衣粉。呃，我覺得這是我們海軍士兵好心想敦促越南漁民注意個人衞生。

然後？

然後越南漁船就開足馬力向越南狂奔！海上行船，沒有淡水，最多3天就是要死人的。

從此“中國洗衣粉”讓越南漁民聞風喪膽！

中國完全掌握了南海的主動權。

現在一票東南亞國家只能老老實實與中國聯合開發南海資源。“聯合開發”那是靠實力入股的，與強大的中國資本資本相比，一羣窮得叮噹響的東南亞國家也就是在南海資源開發中有口湯喝。

搞定了南海周邊國家，美國也就很難找到介入南海局勢的藉口。

隨着中國對南海的掌控越來越強，那就意味着中國掌控了日韓的石油生命線，早晚有一天，日韓也會被納入大中華經濟圈的版圖。

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瀾滄江水電站

越南是一個農業國家，農業生產對水源依賴很大。

比如湄公河在越南就被稱為母親河——可見這條河流對越南的重要性。但是湄公河上游卻在中國，中國境內這條河流叫瀾滄江。前些年越南很不消停，三天兩頭給你搞個排華事件。所以，為了促進雲南的經濟發展，同時也為了那啥，我們就在瀾滄江大肆規劃修建水電站，最大的水電站就在景洪。

這個水電站建成相當於掌握了下游湄公河的開關按鈕。你不消停，我就關閘蓄水發電，下游湄公河的農民就得跪；要我開閘放水，也不是不可以，來求我呀！

2016年東南亞遭遇最大的旱災。越南沒辦法，跑到中國求情，所以——

景洪水電站

瀾滄江流出中國後就叫湄公河，湄公河途經緬甸、老撾、柬埔寨與越南。景洪水電站就是湄公河的總開關，這是能將東南亞一票國家按在地上摩擦的大利器。

現在中國在東南亞一票國家“影響力”很大，我們的警察都可以在這些國家“聯合執法”，這不僅僅是因為中國國力強大，而且也是因為中國手裏掌握着景洪水電站這樣的利器（瀾滄江我們搞了8個水電站）。

掌握“開關”的感覺真的很爽。 

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紡織業的“芯片產業”

2018年因為中美貿易摩擦，東南亞一票國家成為最大的受益者。

比如越南就出口大增（主要是紡織產品），帶動越南在2018年GDP增長超過7%。然後國內就有一票人來吹噓——東南亞一票國家靠着勞動力成本優勢將拿走我們的中低端產業鏈。甚至連越南未來會逆襲中國的觀點都出來了。

看見這些觀點我就想笑。

越南未來會不會逆襲中國的觀點就不評述了，目前9500萬人口越南創造的GDP還不如3000萬人口的貴州（也就是説貴州人民人均勞動效率是目前越南人民的3倍），所以，與其爭論越南未來會不會逆襲中國，不如問問貴州領導，別説逆襲全中國了，未來能不能逆襲浙江省？

越南一個以紡織業為主的血汗工廠有啥值得吹捧的？

講講紡織業這個產業鏈。

先上一張圖：

2017年，我國紡織紗線、織物出口為1098億美元，與此同時服裝與衣着附件出口卻達到1572億美元，差不多比紡織品出口要多50%。啥是服裝與衣着附件？就是釦子、拉鍊、掛鈎這些小玩意。別看這些小玩意很不起眼，其實背後沒有一個強大的金屬加工產業是不行的；而強大的金屬加工產業依託的還是重工業基礎。

第三世界一票做紡織業的國家誰也沒有重工業基礎，所以服裝與衣着的附件只能靠從中國進口，中國基本壟斷了這個產業。

另外就是紡織紗線、織物出口，這個主要是染色棉布的出口，看上去生產棉布很容易，但是染料卻是紡織業的高技術含量的產業****——相當於電子產業的芯片，這個行業也是被中國壟斷的。

為什麼中國能壟斷染料產業？説起來都是淚啊。上個世紀七八十年代，我們也是首先發展紡織業，然而染料卻被國外廠家壟斷，當時境外的染料商是真黑啊，一噸普通染料價格10萬元起！高檔染料50萬元起！光是染料就要佔棉布成本的20%以上，紡織行業本來就是勞動密集型產業，利潤很低，國外染料商就靠着染料壟斷輕鬆就拿走整個產業鏈很大一塊利潤。

當時我們做紡織業首先要被染料商搜刮一次，然後出口創匯購買電子產品再被搜刮一次——那個時代我們要用8億件襯衫才能換一架波音飛機。所以中國拼命搞產業升級都是被嚴酷的剝削逼出來的。

所以我們就依託自己的化工業基礎自己幹染料。最後我們自己也能生產合格的染料時就一下子把這個行業幹成白菜價，一噸染料1萬元以下！這個價格基本上將全世界絕大多數染料商都幹掉了——中國被稱為發達國家粉碎機就是這麼來的。

從另一個角度來看，中國把這些產業做成白菜價，其實就是為自己壟斷這些產業建立了很寬的護城河。本來搞重工業、化工業就是投資大週期長的產業，如果這些產業最後無法通過民用產業轉化盈利，那前期的投資都會打水漂。所以，東南亞國家搞製造業唯一的歷史機遇就是80年代後那個時間窗口，錯過這個窗口期等中國製造業起來後就真沒有機會了。

回到染料的主題，現在中國基本壟斷了全球70%以上的染料生產——這還是針對染料這個最終產品而言。**染料也是一個產業鏈，生產染料需要很多不同的化工原料，這些化工原料大都被中國壟斷。**以染料生產的一個原料間苯二氨為例，這玩意在每噸染料中要佔30公斤，沒有這個染料就生產不出來。間苯二氨全球產能大致有十幾萬噸，境外就一個印度工廠每年能生產5000噸，其餘的產能全在中國，光是浙江龍盛每年的產能就是6.5萬噸。

這兩年因為供給側改革，中國關閉了很多污染嚴重的中小型化工廠，導致染料供給出現一定的缺口，疊加東南亞國家紡織產品出口大增，讓染料價格從1萬元/噸漲到1.5萬元/噸。

3月21日，江蘇鹽城天嘉宜化工廠爆炸，讓間苯二氨出現1萬噸+的缺口。這個事件直接導致間苯二氨價格一飛沖天，從去年年底的4萬元/噸迅速漲到14萬元/噸，一噸漲10萬元！中國的間苯二氨產能以10萬噸計，僅此一個很小的細分產業中國就要從下游紡織業拿走100億的利潤！

我就在想，越南做紡織業血汗工廠要生產多少件襯衫才能賺到100億的利潤？

所以，讓越南等東南亞一票國家發展紡織業有啥不好？只要我們掌握着上游的染料、拉鍊、紐扣、掛鈎這些技術含量更高的產業，就能隨時收割下游紡織業大部分利潤。

這種上游產業把下游產業按在地上摩擦的感覺不要太爽。

**以上僅為產業鏈描述，不代表對資本市場個股推薦。**目前化工產業個股藉助漲價概念已經一飛沖天，高位接盤是有巨大風險的。

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血淚史

越南往事就是一部與中國作對的血淚史。

因為膨脹的野心讓越南人在上個世紀70年代錯誤的走上了一條不歸路，先是做蘇聯的棋子與中國對抗，直接導致越南錯過了80年代亞洲經濟騰飛的絕佳窗口期，被中國用邊境戰爭拖進泥潭裏摩擦。然後90年代、21世紀還不反省，搶佔我們南海的島嶼，三天兩頭搞排華事件來挑釁中國，一度還充當美國在南海挑事的打手。最後的結果當然是在南海、貿易、水電站、產業鏈等等各個領域被中國按在地上反覆摩擦。

2018年阮富仲當選越南新一屆國家領導人，這個新任的領導人屬於越南北方派，長期在河內擔任一把手。越南北方派因為距離中國更近，對中國的實力直觀印象更深，所以對中國的政策更務實友好。這就讓中越關係逐漸走向和睦與寧靜。

與中國搞好關係才是越南唯一正確的道路。