Arm對華為帶來全面打擊，備胎失去意義，華為欲走出困境恐怕只能寄望貿易爭端解決_風聞

華為作為中國最重要的企業之一，也成為目前貿易議題風口上最大的迎風面。

在去年中興事件之後，雖然中國業界在震驚之餘，也已經有了自立自強的盤算和規劃，但實際上，中國在相關人才與行業技術的積累遠遠不足，即便要開發自有技術，但沒有基礎，基本上也沒有一步登天的可能，更不用妄言彎道超車。

而在中興事件將近一年之後，雖然中國半導體產業有了一定的動作，但實際上進展並不多，多數廠商還是着眼於容易推出換現的AI、ASIC相關方案，而沒有在那些不起眼，且技術難度高的料件上有太多着墨。

當然，中興事件到現在也只有短短一年，而半導體核心技術從研發到可以投入量產，往往都需要5到10年以上，即便資本已經有逐步轉向的趨勢，但是在這麼短的時間之內，產業界根本來不及反應。

在中興事件發生滿一年後，由於中美貿易談判不暢，而剛好有把柄在美國手上的華為，由於其在中國的重要性與代表性，導致其所遭受的打擊每天都在升級，繼中興之後也成了靶子。

然而，作為美國與中國談判的最大籌碼，華為不至於會被打入死地，最終還是可能和中興走上類似的路。當然，如果談判一直不順利，那麼不僅華為可能走入最壞的局面，全中國的高科技產業都可能會捲入風暴而無法脱身。而最關鍵的原因就在於，中國在應用方案的建立方面很強大，但是在所有高科技應用方案的源頭，也就是關鍵軟件生態與半導體技術領域方面，沒有核心技術積累，而幾乎所有中國高科技行業，都擺脱不了在這兩個領域引進外來技術的宿命。

也因此，華為雖然提出備胎計劃，但審視其內涵，其實不外乎自有軟件生態的發展，以及自有芯片設計，但二者的架構都是建立在薄冰之上，薄冰之下水極深，遠遠超出華為所能掌握的範圍。

Arm終止合作點起熊熊大火

從高通的芯片處理器到谷歌的安卓操作系統，從Arm的IP授權到Qorvo的RF解決方案，再到日本KDDI、軟銀（SoftBank）和英國EE、沃達豐（Vodafone）等外國手機運營商相繼宣佈推遲銷售華為5G手機，美國對華為可謂是多條“戰線”同時開火。

由於美國的制裁條件，是隻要產品技術中有超過25%是出自美國，那麼不論該公司設點或者是運營市場在何處，都會被視為美國公司，都必須遵守美國的行政命令。

Google和高通其實本來就美國公司，但Arm這家英國IP大廠怎麼也會超過25%？根據消息指出，這是因為Arm授權給華為的核心技術中，有相當大的比例是在美國研發中心研發出來，因此不論如何處理都無法避開來自美方的限制，而據信，Arm也早在宣佈停止供貨前就知會過華為。

關鍵供應商成驚弓之鳥，台積電恐被動加入停供行列

最初Google、高通等一線大廠發難其實引發的效應有限，但處於芯片產業最上游的Arm的表態，可以説是投入池塘的最大石頭，激起的漣漪也最大。畢竟這麼一來，華為基本上所有的半導體產品線都將無以為繼。不只沒有了後續，連現有的半導體和終端產品也可能無法繼續生產，甚至基於這些技術與產品的各類型服務項目也可能中斷，而這麼一來，其他半導體關鍵料件供應商的表態，其實也只不過是看到客户未來無以為繼，藉機會找台階下而已，而非美國的壓力。

而台積電，作為芯片設計下游的量產重鎮，其實目前的表態也已經無關緊要，畢竟Arm已經禁運，而台積電生產流程與外圍IP與Arm有緊密的合作，若Arm喊停，那台積電也只能被動停止生產，因此，台積電無須主動宣誓加入美國製裁行列，在中美兩國之間可以兩面討好。

操作系統自主是假議題

事情發展到這種地步，其實華為創始人任正非在接受採訪時表示“華為已經做好了準備”這句話，就顯得有氣無力。而華為消費者業務CEO餘承東亦透露面向下一代技術而設計的華為跨平台操作系統“鴻蒙”最早將於今秋面市，同樣失去了意義。

拋卻華為自主的“鴻蒙”操作系統在發展過程中面臨生態搭建的難題不表，從硬件設備供應商的角度來看，面臨美日大廠的圍堵，華為能否自主替代或者找到合適的國內供應商已然成為當下最為棘手的難題。

另一方面，所有的操作系統，包含中國過去所有所謂的自主操作系統，基本上都是來自於開放源碼社區，美國法律是否能夠覆蓋開源社區，其實業界有相當大的爭議，但是我們在包括Apache以及GitHub的法律條文中赫然可以發現，“開源軟件、技術的出口範圍，仍適用於美國出口法律和法規”的相關文字存在，也就代表，如果你的自有操作系統不是從內核到應用層都完全從無到有自主設計，那麼可能還是躲不過美國的魔爪。

另一方面，操作系統最重要的是生態的建立，而生態的特色是排他，生態要成功，就必須要有自己的優勢，換言之，如果華為的”自主”操作系統的最大特色是在應用層兼容主流操作系統，那麼該操作系統只是用來驅動自家終端的換皮產品，除此之外就沒有太大意義，甚至，你還是可以繼續使用AOSP(Android Open Soure Project)版Android，畢竟主要的目的、預期達成的功效並沒有差別，反而節省了資本的投入和時間的浪費。

Google對華為的禁運，主要是在GMS，也就是Google mobile service上，包含了Gmail、Youtube、Google Play等Google自家的服務，而Google基本上不存在於中國，也就是説，這些限制主要會影響華為終端產品的海外市場，而且理論上還是有辦法繞過，比如説華為可以另外加入一鍵安裝GMS的軟件包，滿足客户的需求。但Google同時與許多國家的運營商有合作，換言之，運營商可能還是會看Google的臉色決定要不要引進沒有包含GMS的手機，而目前來看，眾多運營商果然已經開始未雨綢繆，停止華為產品的進貨。

除了Google以外，微軟也被視為是下一波宣告停止與華為合作的公司之一，畢竟作為美國公司，有義務遵守美國法律規定，而這麼一來，華為在PC端的產品與相當一部份的雲端產品，恐怕都會遭受嚴重的衝擊。

華為自主芯片的命運：AI也難救

我們都還記得，前兩年華為高調宣佈了許多芯片產品，包括手機芯片、服務器芯片、5G芯片，以及AI相關的芯片，在Arm退出與華為的合作之後，這些芯片將何去何從？恐怕華為心裏也還沒有譜，畢竟規模太大，即便華為過去已經偷偷引入RISC-V進行相關先期研發工作，但節制目前為止，仍是處於非常早期的階段，而華為基本上所有的自有方案都和Arm脱不了干係，短時間內更不可能以RISC-V來代替。

另外，RISC-V基金會隸屬於Linux基金會，沒有特別聲明受美國出口管制，因此RISC-V基金會擁有的RISC-V開放指令集標準理論上並不會受美國出口管制，但這點仍須進一步確認。然而中國在去年中興事件之後，才成立“中國RISC-V產業聯盟”、“中國開放指令生態系統聯盟”，回顧過去中國自有芯片發展歷史，即便有可以參考的設計，往往也都要至少三五年的時間才有可能推出堪用的芯片產品，且效能水準也明顯不如主流方案，因此雖然RISC-V被寄予厚望，但要派上用場，恐怕還早。

另一方面，設計芯片需要EDA工具，越先進的製程需要的工具複雜度也越高，在EDA工具清一色是美國貨的情況之下，基本上也沒有太大的操作空間，因此，即便是號稱從設計到IP都完全自主的昇騰架構，現有的設計雖仍能繼續生產使用，但未來的升級恐怕也同樣將無以為繼。

外來料件比重極高，技術層次高，難以被中國自有方案取代

那麼目前華為公司的供應商分佈到底呈現一個怎樣的態勢呢？2018年11月，華為在官網公佈了其2018年核心供應商名單，該名單獎項共分為六大類，包括“連續十年金牌供應商”、“金牌供應商”、“優秀質量獎”、“最佳協同獎”、“最佳交付獎”以及“聯合創新獎”。具體如下：

連續十年金牌供應商：英特爾、恩智浦；

金牌供應商：灝訊、賽靈思、美滿、富士康、生益電子、中利集團、富士通、滬士電子、美光、廣瀨、比亞迪、村田、索尼、大立光電、高通、亞德諾、康沃、安費諾、立訊精密、欣興電子、莫仕、耐克森、京東方、陽天電子、中航光電、甲骨文、住友電工、安森美、中遠海運集團、順豐速遞、中國外運、新能源科技有限公司、舜宇光學、天馬、SK海力士、羅德與施瓦茨、是德科技、美國國際集團、思博倫、紅帽、SUSE、晶技股份、東芝存儲、希捷、西部數據、光迅科技、迅達科技、新思科技、華工科技、長飛、意法半導體、思佳迅、微軟、深南電路、新飛通、Qorvo、古河電工、瑞聲科技、聯恩電子、Sumicem、歌爾股份、華通電腦、三菱電機、三星、南亞科技；

優秀質量獎：賽普拉斯、高意、Inphi、松下、航嘉、旺宏電子、華勤通訊；

最佳協同獎：邁絡思、台積電；

最佳交付獎：核達中遠通、風河、亨通光電、日月光集團、聯發科、藍思科技、中芯國際、偉創力、羅森伯格；

聯合創新獎：伯恩光學、Lumentum、菲尼薩、鏗騰電子、博通、德州儀器、英飛凌。

這一點從今年3月26日發佈的P30系列手機的核心器件供應商中就可以看出，除了華為自家的海思處理器，其餘大部分也都是上述廠商。

而仔細梳理就不難發現，在92家核心供應商名單裏，美國供應商入選數量最多，包括英特爾、恩智浦、高通、博通等共計33家，佔比約36%，大陸供應商數量排名第二，包括立訊精密、比亞迪、京東方、瑞聲科技、順豐等共計25家，比例為27%。

其他的分別是：日本11家，中國台灣10家，德國4家，瑞士、韓國以及中國香港各有2家，荷蘭、法國、新加坡各有1家。按產品類別劃分，華為對美國的集成電路、軟件、光通訊等廠商依賴度頗高。

但問題就在於，在這92家核心供應商中，除了大陸的25家廠商之外，其餘都有可能在美國政府的壓力之下給華為“斷供”。尤其在關鍵的射頻前端芯片、模擬/傳感/離散元件以及FPGA元件方面，雖有部分可以轉向國產方案，但供貨能力有限，且技術層次上還是有相當程度的落差。

就目前的信息，美國的英特爾、Qorvo、高通、博通等大廠已經宣佈停止與華為的合作；日本的松下雖否認停止供貨，但是華為最上游的Arm IP被卡住之後，即便否認也沒有太大的意義；而為華為提供電容器和SAW濾波器的村田製作所表示目前他們並未受到美國禁令的影響；在歐洲的廠商中，最受關注的就是德國的芯片生產商英飛凌，雖然前不久被傳出的“停止向華為出貨”為子虛烏有，但至於這能否代表其日後的態度也依然不是非常確定。

至於台積電，雖然其宣稱對華為的代工合作仍將持續，但前面也提到，如果Arm、EDA工具都遭受禁運，那麼即便台積電願意提供代工服務，華為也拿不出東西讓台積電代工，也因此，台積電雖聲明不受禁令影響，但實際上該聲明並沒有太大的意義。

另外，如果回頭看看中國的晶圓製造，其實包含中芯國際等在內的代工廠，其可用製程多半僅在28nm，換言之，華為的高端產品根本找不到替代方案。

走向未明

華為前陣子宣稱，已經提早備料，足以應付未來一年的產品生產需求，但在國際市場被掐住的情況之下，未來恐怕就得回攻中國本土市場，這將對中國市場產生相當大的衝擊，尤其在手機領域，類似OPPO、VIVO、小米等手機公司，就會本地市場遭遇即為嚴苛的挑戰。而或許在這一年內，華為可以找到所有美國料件/技術的替代方案，亦或者是貿易爭端獲得解決，重新打開國際市場，前者難度極高，後者要看政府態度，但即便獲得解決，中國市場也必定會因此被打亂。

另一方面，中美兩國在科技產業上的相互封鎖早已經開展了數十年，如今身處通信業和半導體業的華為的境遇，中國的航天領域、核能領域企業以及部分的美國互聯網企業早已經歷過了。只是，在美國有備而來的全面封鎖之下，中國通信龍頭華為尚牽動無數人，也代表中國產業還有很大的進步空間，除了覆蓋的層面不夠廣，也需要有更具視野的整體經濟策略。否則即便度過這次難關，未來相同的情境恐怕還是會不斷重演。