德國波恩大學報告：《5G的地緣政治與全球競賽》_風聞

來源：中國電子科學研究院學報官方微信“學術Plus”

2019年5月，德國波恩大學的全球研究中心（The Center for Global Studies ，CGS) 發佈報告《5G的地緣政治與全球競賽》（Geopolitics and the Global Race for 5G）。全面分析了全球5G發展與競爭現狀，並將5G技術上升到國際關係中地緣政治和大國競爭的重要地位。

報告中具體分析了五個主要現狀與問題：（1）世界各大國（中美歐等）的5G戰略；（2）誰是5G知識產權的領導者？（3）5G標準的競爭；（4）誰在壟斷全球市場？（5）地緣政治壓力下的網絡運營商等。

文章主要觀點一覽：

**1. 正在主導全球5G競賽的，主要是美國和中國。**作為5G網絡部署主體，各國供應商和運營商強烈受制於大國之間的地緣政治鬥爭。

**2. 5G的知識產權（IPR），尤其是標準必要專利（SEP）的爭奪已經成為參加5G競賽的入場券。**在過去幾年中，5G SEP專利數量劇增，大部分來自中、歐、韓、美、日。

**3. 5G標準的競爭也正在成為5G地緣政治的關鍵焦點。**3GPP（第三代合作伙伴計劃）和ITU（國際電信聯盟）標準是5G標準爭奪的主要政治舞台。

4. 世界的無線接入網絡（RAN）市場由中國華為、芬蘭諾基亞和瑞典的愛立信三個公司主導，它們佔據了全球市場收入的近80％。

5. 一場有關5G性質的國際衝突正在醖釀。目前，可以確定有五種不同的敍述；5G已成為盟友對美國表達忠誠的試金石。

一、中美歐5G戰略

■ 中國：通過政府協調指導計劃，中國的5G網絡主要依靠大量的公共投資，政府對頻譜的承諾和發放和大面積的覆蓋範圍。

■美國：美國的5G發展主要依靠私營企業的投入、研發和推動，在大面積迅速推進的同時關注網絡安全，力求在全球5G競賽中獲得主導權。

■歐洲：歐洲各國在5G競賽中落後於中美兩個領跑者。歐盟及其成員國的目標不是贏得比賽，而只是力求在5G競賽中保持競爭力。這也揭示出歐洲的結構性困境——5G戰略主要基於國家層面，歐盟只能扮演一種協調角色。

表1：中美歐5G戰略對比

Source: CGS 2019 based on the 5G strategies of these countries

二、誰領導5G專利？

SEP成為5G賽場入場券

****5G知識產權（IPR），尤其是標準必要專利（SEP）的爭奪，已經是參加5G競賽的入場券。因為，與5G相關的SEP專利是在全球範圍內推進5G網絡部署的前提和基礎，極具商業價值和戰略意義。在過去幾年中，5G SEP專利數量急劇增加，大部分來自中國，歐洲，韓國，美國和日本。

SEP專利是指：廠家在制定標準的過程中提交的技術提案裏的專利不可替代，或是説在產品依據3GPP或其他標準開發時在技術層面無法避開，這類專利就被稱為SEP。一般而言,一個國家的企業掌握着越多的標準必要專利（SEP），越容易以較低價格推廣5G基礎設施，越容易在新一代通信服務中掌握主導權。

中國企業，遙遙領先

目前，中國企業在5G標準必要專利（SEP）數量上遙遙領先，從而使中國的5G技術在5G的實踐中不可或缺。 來自美國，日本和歐洲的SEP專利數量則迅速增加。

表2：5G標準必要專利（SEP）排行榜

持有5G SEP專利的25個獨立公司主要來自四個不同國家，其中：

■ 中國有四家公司：華為，中興，大唐電信和Oppo，佔5G SEP總量的35.51％；

■ 韓國有三家公司：三星，LG和韓國電信（KT），佔21.42％（2051年）；

■ 美國有五家公司：高通公司，英特爾公司，InterDigital公司、Apple和Optis，僅佔14.29％；

■ 日本公司有四家公司：夏普，富士通，索尼和NEC，持有5G SEP總量的5.3％；

■ 此外，芬蘭的諾基亞，來自瑞典的愛立信，來自英國的Innovative Technology和來自意大利的Sisvel等歐洲公司共佔5G SEP總量的23.1％。

表3 ：5G標準必要專利（SEP）公司排行榜

三、5G標準之爭

5G標準，與地緣政治

**“5G標準”正在成為5G地緣政治的關鍵焦點。**而標準組織 3GPP（第三代合作伙伴計劃）和ITU（國際電信聯盟）是爭奪5G標準的主要政治舞台。目前的標準化狀況是各國和公司在這些機構中爭奪權力、控制和影響力的結果。 

表4 ：未來兩年 3GPP（第三代合作伙伴計劃）主席成員

中國已經成為5G標準組織中的重要參與者。但是，它距離主導國際5G標準的制定過程還很遠。 高通公司作為一家美國科技巨頭，幾十年來一直在全球電信標準制定中佔據主導地位。 然而，華為已經成為目前對5G標準制定影響力最大的公司，日益顯露出取代高通的趨勢。

5G標準，三分天下

總體而言，美國，中國和歐盟在5G的標準制定過程中幾乎扮演着同樣重要的角色。 這場關於5G標準的地緣政治鬥爭代表了一種多極化的權利體系。 

我們注意到，不存在一個國家的地緣政治力量對5G標準制定能夠發揮變革性的影響力。 儘管標準制定過程會受到獨立公司，企業聯盟甚至國家的操縱，但對於成為5G標準的解決方案而言，最為重要的是其技術的先進性和對3GPP和ITU的大多數成員的市場吸引力。

​四、是誰在壟斷？

目前，世界的無線接入網絡（RAN）市場由中國華為、芬蘭亞諾基亞和瑞典的愛立信三個公司主導，它們佔據了全球市場收入的近80％。 

表5：無線接入網絡（RAN）市場主要供貨商

近年來由於企業營收下降，即將到來的5G網絡部署對於供應商來説尤為重要，這引發了各公司之間對尖端技術、合作的的競爭，以及尋求佔據主導地位的慣性操作手法。

表6：無線接入網絡（RAN）市場營收預測

目前尚不清楚對華為的封鎖是否會使其競爭對手諾基亞和愛立信受益，或者它們是否會受到負面影響，因為它們在中國也有大量研發和生產。

此外，對5G供貨商而言，以中國為核心的東亞地區的市場規模和5G網絡部署的速度至關重要。在可能的華為禁令發佈之後，北京可能採取的應對措施可能會抵消歐洲供應商在其他地區獲得的優勢。

五、地緣政治壓力

向5G網絡的過渡需要網絡運營商進行數十億美元的投資。由於各地區的文化差異、各國政府的支持力度以及許可證的發放不同，所需資金的數額也有差異。

在部署5G網絡的過程中，由於對5G的重要性的認識程度不同，政治因素既會起到推動作用，也會起到阻礙作用。 雖然經濟因素至關重要，但一些國際商業關係已成為國家安全問題的受害者，而政治家通常旨在為國家環境來進行改變。

表7：歐洲經濟區和歐洲自由貿易區國家的華為禁令討論

地區的市場規模和聚集度差異很大。我們發現，歐盟網絡運營商的格局最為分散，而中國的運營商數量最少（移動，聯通，電信），這有利於其在全球5G競爭中保持競爭力。

表8：訂户最大的區域移動網絡運營商

絕大多數運營商在建設其網絡基礎設施時採用多個供應商，這實際上從未透明並被視為公司機密。我們甚至發現有跡象表明，在公司報告中，某些商業關係可能會故意被與政治氣候相關聯。

附表9：排名前三的區域網絡運營商

**在德國境內大約75,000個基站中，約有一半採用華為技術。**僅德國電信一家，其27,000個基站中的13,500個基站。 一個基站計算大約170,000歐元，加上基站和基站控制器之間的鏈接費用，還有額外費用，如租金，如果更換德國基站中所有的華為設備，將耗資高達64億歐元，其中僅德國電信就將承擔23億歐元。

六、對5G的解讀

研究發現，5G已經超出了技術討論的範疇，而關於對5G的解讀，也逐漸演變成一場國際衝突。目前，可以確定有五種不同的描述：（1）便利性，連通性和機會；（2）經濟增長和創造就業；（3）網絡威脅和國家安全；（4）數字軍備競賽；（5）忠誠。

各參與國在前兩個描述上基本達成一致意見，但對後3個表述與解讀，美中之間的分歧較為嚴重。

表10：用户最為關注的5G帶來的益處

最近，第三和第五個敍述已經獲得“牽引力”，**因為美國不遺餘力地將華為和其他一些中國公司視為對其國家安全的威脅。**在此基礎上，美國軟硬兼施地拉攏甚至脅迫其合作伙伴和盟國禁止中國製造商進入他們的市場——迄今為止，美國在這方面遠遠談不上成功。5G已成為盟友對美國表達忠誠的試金石。

表11：關於華為禁令：“14眼”國家對美國的忠誠度

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