全球製造業之爭，中國的機會在哪裏？_風聞

來源：雲鋒金融（ID：majikwealth）

導 讀

近現代各國經濟發展，一直伴隨着服務業比重上升，以至於服務業比重高似乎成為了發達經濟體的標誌之一。

然而，近年來，全球對於製造業的重視重新迴歸。這不僅體現在新興市場升級和融入全球產業鏈，還體現在製造業大國、強國之間的競爭加劇。

去年10月，美國出台了《先進製造領導力戰略報告》，今年2月，德國發布了《國家工業戰略2030規劃》。這不禁令人聯想起幾年前我國的製造業規劃。

我們研讀了美、德相關規劃內容，並結合製造業現狀和歷史做了初步分析。對於這樣宏大的題目，我們只能管窺。歡迎關心這一領域的有識之士留言，與我們分享您的觀點。

01

全球製造業當前格局

中國製造業總量全球第一，中低端為主

説到製造業總量，從2011年起，中國就已經是穩穩的世界第一。據世界銀行數據，2017年，中國製造業產出3.59萬億美元，超過美國2.16萬億和德國0.76萬億美元。

製造業產出，萬億美元

數據來源：世界銀行，OECD，雲鋒金融整理

美、德和中國是世界上最主要的製造業生產和出口國，千億美元級別的製造業進出口貿易多來源於這三個國家。在德勤發佈的製造業強國調查中，中國、美國和德國自2013年後，穩居排名前三位。

全球主要的進口流向

 資料來源：聯合國工業發展組織

從製造業結構來看，我國高端製造仍有差距

一直倡導“高端製造”的美國在2014年高端製造出口占總製造業出口比重接近60%。

德國高端製造出口占比53%，其中端製造業佔比較高。

中國製造業出口以中低端為主，中國高端出口占比為42%。

餅圖中深藍：高技能或技術型製造業出口佔比；綠色：中技能或技術型製造業出口佔比；淺藍：低技能或技術製造業出口佔比；

資料來源：德勤，雲鋒金融整理

高端產業結構對應更高的人均製造業GDP。2014年，美國製造業人均年產出約11萬美元，對比中國製造業人均年產出不到3萬美元。

代表性行業顯示

美、德高端製造業具備領先優勢

“高端”製造業通常指製造業中具有高技術含量、高附加值強競爭力的行業，仔細看行業內部，各國實力仍然有很大差別。我們選取了幾個代表性的“高端”製造業子行業來舉例比較。

**首先是軍工行業。**軍工業被稱為“製造業的皇冠”，包括航空、航天、高端裝備等多個領域，對高端製造有着較高要求，對高新技術的引領有着重要作用。

這一領域的前兩大國是美國和中國。從下圖可以看到，在軍工支出上，美、中的絕對規模居前兩名。從軍工支出佔GDP的相對指標看，美國也高於中國。

軍工的需求促進了產出，生產能力提升又進一步促進出口。2017年，美國軍工出口6100億美元，中國軍工出口2280億美元，分列全球前兩位。

世界軍工產業情況

資料來源：SIPRI Military Expenditure Database, 2018年5月

從軍工產業總量看，中國雖然僅次於美國，但差距不僅在於規模，還在於包括科技水平在內的綜合實力。根據權威的美國Defense News發佈的全球軍工百強排行榜中，美國軍工企業長期佔據半壁江山。2018年綜合能力排名前五全部來自美國。

按照營收和綜合能力全球軍工行業前5名

資料來源：財富500，美國Defense News，雲鋒金融整理

其次，除軍工領域外，我們還選取了汽車業來進行橫向比較。

汽車的設計和製作涉及機械設備、自動化、計算機、材料等較多製造領域，可以體現國家的製造業綜合水平。

從營收看，德國公司排在榜首，美國公司實力也不容小覷。德國著名汽車品牌有寶馬、奔馳、奧迪、保時捷、大眾等。美國品牌有福特、雪佛蘭、別克、凱迪拉克等。我國汽車產業規模不小，但目前還未有企業能躋身最大最強的車企集團名單之列。

資料來源：財富500，雲鋒金融整理

第三，我們選取了醫藥行業，希望可以從一個側面反映製造業中創新的含金量。

如今，美國在全球製藥行業的市場份額已超過3411億美元。2018年，營收排名前五公司中，美國輝瑞集團、強生和默克公司上榜，德國和瑞士的醫藥集團也表現不俗。而中國、東南亞和南美市場尚處於起步階段。

2019年全球排名前10醫療公司（按收入計）

資料來源：Proclinical

綜合上述因素看全球製造業格局，我國是以“大”取勝，而美、德的製造業不僅“大”而且“強”。

02

全球製造業爭奪拉開帷幕

各國紛紛發佈產業政策競爭製造業

“新技術革命背景下，全球製造業分化加劇，新一輪產業遷移加快、製造業流出風險加大，以生產為核心的產業鏈模式已經落伍是當下發展先進製造業面臨的主要挑戰。”中國《2018先進製造業產業發展白皮書》

金融危機後，製造業再次成為各國競爭的焦點，一些發達國家紛紛開始實施“再工業化”和“製造業迴歸”戰略。中國等新興市場國家，利用成本優勢加快了工業化進程。

如今，中、美、德在全球製造業呈現出鼎立之勢。

美、德製造業基礎紮實，中國受益於全球化迅速崛起。

美國的政策有兩方面側重：“重振製造業”，即促進製造業迴流和增加就業；另一方面是**“鼓勵創新”**，即對先進製造業和高端製造的重視。

德國的政策則多側重“鼓勵創新”。從開始的中小企業核心創新計劃（2009），工業4.0的提出，到工業戰略2030，“創新”或者“數字化”等字眼幾乎每次都出現在政策中。

中國政策可以歸納成兩點：

一是“轉型”，之前以成本取勝或是以環境為代價的模式已不再適用，如何讓製造業可持續發展、煥發新的光彩，是“轉型”要做的事。

第****二是“高端”。隨着發達國家再工業化開展爭奪全產業鏈，印度、越南新興市場等國家工業化推進競爭一些低端製造業，我國發展高端製造業、成為真正的製造業強國，是迫切的需求。

中美德近幾年發佈的有關製造業的重大政策

國務院、美國白宮、Manufacturing.gov等、雲鋒金融整理

三國在製造業發展戰略均強調上發展高端製造業。只有在高端製造上站住腳跟，才能在全球工業取得更多的話語權，也是未來一國國力的重要考量。

美、德的最新報告都強調了“中國”

不可否認，中國製造業在十幾年時間的迅速崛起引起了美、德等國家的重視。

美德最新發布的兩大戰略都提到了中國。

“全球競爭對手組織良好，歐盟工業4.0計劃和中國製造2025計劃都證明了這一點，但美國在科技創新方面處於領先地位。美國必須保護並利用這一優勢，在國內工業基地和國際盟友中迅速有效地開發和將新的製造技術轉化為實踐。”《美國先進製造領導力戰略報告》

“全球成功的平台經濟互聯網公司目前幾乎只在美國和中國發展，而不在德國和歐盟大多數國家……（德國）需要採取行動。

在產業政策方面，一個特別成功的國家是中國。它在2015年確定了“中國製造2025”發展計劃……事實證明，這種將市場經濟原則與積極的輔助政策結合起來的戰略迄今非常成功。”

《德國國家工業戰略2030》

在肯定了我國發展成就的同時，它們在一定程度上開始將中國視為競爭對手。

競爭，是全球製造業的未來態勢。

03

會爭哪些領域？

“先進的製造業——包括新的製造方法和創新所帶來的新產品的生產——是美國經濟實力的引擎和國家安全的支柱。”《美國先進製造領導力戰略報告》

“2030年國家產業戰略”的目標是與行業利益相關方一道，在相關領域確保和恢復國家、歐洲和全球層面的經濟和技術能力、競爭力和產業領導地位。”《德國國家工業戰略2030》

美國和德國製造業戰略分別講了什麼？

《美國先進製造領導力戰略報告》有三個總目標：

1. 發展或引進製造業高新技術；

2. 培養製造業技術工人；

3. 擴張國內製造業供應鏈。

在發展製造業大目標下，具體提到了5個行業。

（1）在智能製造業方面，強調智能和數字化製造業、先進工業機器人、人工智能、網絡安全；

（2）在維持材料業全球領先地位方面，強調在高性能材料、增材製造、化工材料提高研發力度；

（3）在確保國內醫療產品更好發展方面，逐漸將普通藥品製造迴流美國、加強連續製藥（CM），並增加生物醫藥的研發；

（4）在電子設計和製造方面保持領先地位、加強半導體設計及製造、提高新材料、新設備的研發；

（5）糧食和農業生產機會上，注重食品安全的檢測和可追溯性、糧食安全生產和供應鏈穩定。

美國本次明確表示，不應再把製造業與產品開發整體價值鏈分離。在優先開發和轉化的技術中，不再只關注智能製造、人工智能、工業互聯網、先進材料、連續製藥（CM）、半導體等先進技術，也強調了普通藥品、關鍵材料、食品及農產品等基礎技術的重要性。

換句話説，美國不再只關注有更高利潤的產品設計和高端製造技術，也開始重視中低端製造業在國內的發展。

為促成這些目標的達成，自去年10月至今年2月，白宮陸續發佈了《國家安全戰略》、《自動駕駛3.0戰略》、《5年STEM教育計劃》和聚焦人工智能等關鍵技術的《未來工業發展規劃》。

美國先進製造領導力戰略目標及涉及部門

資料來源：《美國先進製造領導力戰略報告》，雲鋒金融整理

再來看德國，由經濟事務部長Peter Altmaier推出的“國家工業戰略2030”想要鞏固德國的技術領先地位以及保護一些敏感企業和行業。

這一戰略的目標是，到2030年，將工業產值佔整體經濟的比重從目前的23.2%提高到25%，在歐盟的增加值總額（GVA）所佔比重擴大20%。並強調在扶持“國家龍頭企業”的同時，完善工業產業鏈，繼續佈局人工智能、互聯網等領域。

德國在其戰略中指出，目前的優勢企業有鋼鐵工業、化學、機械工程、汽車、光學、醫療器械、綠色科技、軍事、航空、增材工業（3D打印），而在電子行業、創新碳纖維材料、互聯網和人工智能上還有待加強。

美（左）德（右）當下和未來優勢產業變化狀況

淺灰箭頭：一般；深灰箭頭：良好；藍色：優秀。資料來源：Germany Trade&Invest

製造業大國要爭什麼？

據德勤調查，2013年佔主導的研發能力、交付速度、供應商關係以及設計已不再是改變製造業格局的關鍵因素。如今，高技能的勞動力、強大的品牌聲譽、先進技術、網絡安全及科技創新能力對未來製造業的競爭更為重要。

1. 爭未來技術

美國在《先進製造領導力戰略報告》強調：近幾十年來，計算機在生產設備和物流中的廣泛應用主導了全球製造業的競爭。無處不在的網絡和機器學習、生物技術和材料科學的進展為基於科技創新的製造業的全球競爭創造新的機會。

德國也在其工業戰略指出：如果喪失關鍵技術，德國將在全球經濟中的地位大幅受損，進而對國民生活、政治和社會等產生戲劇性的影響。

美國和德國高度重視科學技術，都在2011年承諾將GDP的3%用於科技研發。

從兩國的製造業戰略來看，它們更加強調人工智能、網絡安全上面的技術。

德國發面，2018年宣佈與法國共建“人工智能中心”。資金支持上，由教研部、經濟部負責實施的各類現有人工智能研發資助計劃總額超過3.4億歐元。美國在2016年發佈了兩份重磅報告《為未來人工智能做好準備》以及《美國國家人工智能研究與發展策略規劃》，積極佈局人工智能。

2.  爭技術人才

美國在其《先進製造領導力戰略報告》中指出，製造業中新興就業崗位與具備必要技能的工人之間存在脱節。傳統的教育和技術技能已不能滿足當下的要求。未來的工作需要新的技術和認知能力，如數據能力和系統思維。

據估計，到2025年，美國製造業將在當前基礎上新增340萬個就業崗位，其中約270萬人由2015-2025十年間退休人員產生（按照平均退休年齡64歲），另外70萬就業崗位由製造業擴張產生。而根據當下美國製造業教育情況，大約只有40%的新增就業可以被滿足。到2025年，大約200萬（340*60%）個崗位將空缺。

美國正為未來製造業準備STEM人才做準備，國家將優先投資終身STEM教育——包括小學、高中、職業和技術教育(CTE)。

德國除採取雙重職業教育培訓體系（雙元制），即學生得以接受學校和企業的共同培養外，還在其戰略中強調扶持中小企業，以充實製造業人才庫。

3. 爭核心領域的龍頭

美、德共同提到的重要工業領域有醫療、材料、電子製造等。

維持以往的優勢地位，更要做大做強。

04

靠什麼爭？

要想競爭高端製造業，首先要靠投入。

目前我國的研發支出佔GDP之比雖然持續上升，但也僅為2.11%，明顯低於其他發達國家。

三國研究與開發（R&D）支出佔GDP的比重（%）

資料來源:UNESCO，雲鋒金融整理

在總量研發投入的背後，每個國家的製造業升級和創新都有不同的環境因素。

美國的特點是龍頭企業引領創新。

2018年上半年，全球研發支出排名前1000的上市公司，研發開支總額為7818億美元，其中美國公司的研發開支高達3290億美元。

以Amazon和谷歌母公司Alphabet為首，在研發上分別投入226億美元和162億美元。中國有145個公司在前1000公司之列，其中阿里投入36億美元，騰訊投入27億美元位列中國的前兩名。

近幾十年，圍繞硅谷和紐約灣區的城市羣很大程度上促進了創新，它們周圍配以高效率的大學系統，理論與實業的相輔相成形成了很好的良性循環，將想法轉化為面向市場的產品的速度很快。五家美國科技巨頭公司的市值超過3萬億美元。

德國的特點是通過非政府的研究機構（弗勞恩霍夫研究所）為中小企業賦能。

弗勞恩霍夫研究所是德國獨立的非政府研究機構，為提供中小型企業無法完成的高質量、短期、可負擔的應用型研究。

這家研究所擁有60多個研究機構，覆蓋250多個業務重點領域，每年承擔6000-8000個項目。它採用典型的政企合作模式，為中小企業和部分大企業提供支持。

弗勞恩霍夫聘請兼職研究生，在學習的同時獲得實踐經驗。將學術研究與工廠學徒制結合，培養出一支訓練有素、技術嫺熟的勞動力隊伍。

德國境內弗勞恩霍夫機構分佈

圖片來源：Fraunhofer-Gesellschaft官網

受益於研究所支持的中小企業，統稱為“Mittelstand”。它們多是在小城鎮和農村地區的家族企業，通常可以追溯到幾代人以前。雖然規模較小，但專業性強、產品質量高且能快速適應市場變化。

據統計，德國中小企業約佔企業總數99.6%，貢獻了約56.5%的經濟增加值，拉動了59.4%左右的就業，可以稱得上是德國經濟的中堅力量。

研究所和企業為德國製造業實用技術和高質量技術人才，讓德國在製造業競爭中取得優勢。

中小企業使命，mission of the mittelstand, Walter Wilhelms,1925年

美國以技術創新為主導的競爭模式和德國憑藉政企支持獲得強大的技術和勞動力資源，賦予了這兩個工業大國在工業4.0的背景下走得更遠的基礎和資本。

此外，製造業的發展也離不開****政府的政策扶持。

在政策方面，美國在可持續發展、技術轉讓和引用、貨幣政策、鼓勵科學與創新、外國直接投資(FDI)、知識產權保護以及安全與健康監管等方面的政策有利於本土的製造業發展。而較高的税率、醫療政策、勞工政策成為較為不利的因素。

歐洲大陸的反壟斷法和產品責任法，以及圍繞知識產權保護、醫療、技術轉讓、可持續性和科學的政策，對他們來説是競爭優勢。同樣，高昂的税率以及財政貨幣政策在一定程度上成為了發展的制約因素。

對於中國來説，鼓勵創新、技術引進和轉讓、基礎設施發展和可持續發展政策是最大的優勢，而高税率以及某些低效的國企給發展拖了後腿。

中國，美國和德國政策優勢和劣勢

資料來源：德勤

05

結語

“如果有沒有強大且極具創造性的製造業體系，以及它所創造的就業機會，那麼，任何一個先進的經濟體都不可能繁榮發展。”

斯米爾《美國製造：國家繁榮為什麼離不開製造業》

從第一次工業革命到當下的第四次工業革命，每一次都經過了產品和工藝創新，生產力持續增長、為消費者帶來更低的價格、進而促使形成更大規模的市場。

當下消費升級以及對個性化、定製化的追求讓未來市場將更向個性需求領域側重。

由於技術進步，未來的產品將轉變為“智能”設備，而材料科學的進步能創造更復雜，更強大先進的智能設備。

與此同時，產品的性質在發生變化，許多產品將超越人們所擁有的物質角色，轉變為服務或渠道。

最後，數字技術會縮短製造商與消費者之間的距離，製造商或可繞過傳統的中間商直接面對消費者。

可以看到，在這些未來轉變的佈局中，美德和中國走在了前端。

消費者基數大的中國深刻體會了消費升級以及個性化對市場的影響；完整和有效率的物流體系、共享經濟的發展，數字技術應用到生活和生產中的多個場景，中國的製造業在逐漸發生變化。

在智能設備和材料科學上，美德的優勢不言而喻。美國在以往優勢基礎上，對“智能”的投入不遺餘力，微軟、Google、Amazon等公司表現出龍頭的實力。

曾經，我國彎道超車，成為“世界的加工廠”，但隨着國內勞動力成本的上漲、貿易環境的收緊，國內的製造業承壓。

如今，變革的時代，各國都在試圖通過更多的政策支持。從創新、人才等方面突破，想要建立或者保持製造業的競爭優勢，爭奪全球市場。

曾經，美國的“創新”和德國的“工匠精神”成就了他們如今的製造業霸主的地位。

如今，我們不知道是否強者恆強，但重視製造業專業人才建設，增加研發力度、政策支持，是在這一場變革中站穩腳跟、成為未來全球製造業“頭號玩家”的正道。