為何斷供鬆動？美國芯片企業的出逃與谷歌的掙扎_風聞

**【閲讀提示】：**各位，美國為何忽然鬆口，允許部分美國企業斷供華為？因為美國人掐不死華為，又因為斷供華為對本國的供應商形成了巨大打擊，實在是迫不得已。

請在開始閲讀本文前，儘量先閲讀有關的背景文章。閲讀《深喉爆料：任正非佈局的戰爭，特朗普追悔莫及》，瞭解斷供令對於華為反而是大機遇！美國人弄巧成拙，為鴻蒙的上市做了最好的宣傳和輿論準備。

同時，先閲讀《決戰紫禁之巔：提前發放5G牌照的超級殺傷力》一文，瞭解中美兩國搶佔5G國際標準的大博弈戰況。

建國同志，真的好樣的，加油！

【1.中美G20會談成果】

眾所周知，全球矚目的G20大阪峯會已經結束。

期間，中美兩國領導人見面會談80分鐘；美方承諾不再繼續就中國出口商品加徵新的關税，兩國繼續貿易磋商。

新聞透露的細節不多。老平預計，此次的元首共識，應會大致確定磋商的邊界，規範美方的行為，防止其隨便加戲！

為啥呢？特朗普的貿易戰，最初就是覺得中美貿易逆差太大，希望少點；但談着談着，最後涉及到產業政策、國企補貼等結構化改革，觸碰到了中國的底線，這是磋商失敗的主因。

坊間的形容非常貼切：在過去的幾個月裏，美方忘了初心，將場地比較小的乒乓球，逐步打成了羽毛球、排球和網球，場地越來越大，最後註定失控。

在這件事上，老平最想知道的是，美方的首席代表，是否由鷹派的貿易代表【萊特希澤】換成鴿派的財政部長【姆努欽】，回到第一輪時的原點嗎？

至於兩國領導人會談時，是否涉及到了華為的問題，不得而知。但在會談後的記者會上，特朗普總統突然強調，美國企業可以賣東西給華為。

他説，未將華為從“實體清單”上撤下，但可能會解除對華為公司的一些限制。——結果，這兩大利好疊加，中國滬深兩市和美國三大股指全部飄紅！

那麼，美國的斷供鬆動到什麼程度呢？

據美國財經媒體CNBC6月30日報道，美國白宮經濟顧問【拉里·庫德洛】在接受FOX新聞網採訪時，對特朗普的表態進行了進一步解釋説不是“大赦”——

只要產品不會對美國的國家安全造成威脅，商務部就會批准更多的出口許可，允許美國企業向華為銷售產品。

這個突然之舉，被外界認為是一種態度軟化。不過老平認為，這是白宮扛不住了，更是是一種無奈的妥協。

為什麼這樣説？咱們下面好好説説。

【2.斷供傷害了誰？】

我們知道，自從2018年12月1日的孟晚舟事件以來，一來行事低調的華為創始人任正非，突然頻頻高調亮相於中外媒體，金句不斷，不斷引發中國瓜友們的熱議。

他從頭至尾一再表態，美國阻止華為進入美國市場，美國企圖拉着全球盟友集體抵制華為，美國對華為實施決絕的“斷供令”，都不能掐死華為。因為華為不是中興，整個華為現在正在打一場打仗！

想來任老爺子的多次表態，各位都已經相信，美國氣勢洶洶的斷供令，對華為的影響可能真的不大！

2018年，華為的全球市場營收超過1000億美元，美國市場僅貢獻2億美元，實在微不足道。

另外，從華為海思宣佈保險櫃中的“備胎”芯片一夜之間全部轉正，到華為高管多次透露取代安卓和視窗的鴻蒙操作系統，一切似乎都在印證，斷供令並未令華為傷筋動骨。

有趣的是，2019年6月26日，在世界通信大會上海展會上，華為5G產品線CMO【朱慧敏】，在回答相同時，非常輕鬆地説：

美方對中國企業的打壓，對華為5G的影響非常小。華為從10年以前就開始做供應的連續性管理，因此我們任何一個部件都不會依賴單一國家或單一供應商。

美國對中國企業的打壓，會導致美國部件供應商在全球通信市場份額下降，這將會給美國以外的部件供應商帶來更多商業機會。

好了，問題點出來了，美國企業受不了了！這也是老平認為美國斷供令鬆動是不得已才妥協的主要邏輯。

眾所周知，“斷供令”（實體清單）的法理依據來自於白宮的“緊急狀態令”（美國商務部和白宮都不承認，認為源於檢方1月份對華為違反“伊朗制裁法案”的訴訟）；但是，這個莫須有的緊急狀態令，從一開始就遇到了重重困難。

首先受不了“緊急狀態令”的，不是四大電信運營商(Verizon，AT&T，T-Mobile，Sprint)，而是美國的農村鄉鎮運營商！

就如此前所介紹的那樣，華為與中興的國際化戰略呈現出互補性，在歐美髮達國家市場，華為主要着力於歐洲，而中興則主攻美國市場。等到華為即將大舉進入美國市場時，趕上美國開始各種敵視，華為無奈之下宣佈退出美國市場。

這就導致華為在美國主流電信設備市場幾乎是空白，但並非完全空白，是一個非常特殊的細分市場！

我們知道，美國是一個城鎮化程度很高的國家，但廣大鄉鎮仍有不少人生活，也就誕生了為他們提供電信（語音及數據）服務的小型運營商。

世人皆知的是，中興華為作為世界電信設備行業的後起之秀，一來以“物美價廉”行走天下，不斷攻城拔寨，也使得消費能力有限的美國鄉鎮小運營商對華為的設備極為親睞。

這個價格差別是多少呢？比之愛立信和諾基亞，華為的設備通常只相當於其報價的50%！

更要命的是，即便這兩家北歐巨頭的全球佔有率與華為並沒有拉開，報價如此之高，卻常年陷於虧損的泥潭（諾基亞越陷越深，愛立信剛剛勉強盈利），根本就沒有產品降價的空間！

於是，鄉鎮運營商協會叫苦迭天，他們組成的農村無線網絡協會（RAW）給白宮寫信，擺困難，講道理！總之，希望豁免。

在此期間，美國國會承諾的7億美元“分手費”補貼，本來就杯水車薪，而且變得遙遙無期！

況且，這些運營商需要華為的設備維護服務，需要繼續購買華為的物美價廉設備，否則鄉鎮消費者有斷網的危險！

一提及有斷網的危險，白宮團隊就嚇尿了！這可關係到選票呀！特朗普的基本盤，本來就是中下層WASP，很多人生活在鄉鎮呢！

因中美貿易戰，中國的反制措施，讓美國豆農苦不堪言，本來就已經受夠了，不能再雪上加霜了！

實際上，白宮一直非常重視小運營商的訴求！在發佈“斷供令”（實體清單）僅一週後，美國商務部就宣佈90天的緩衝期，説是讓他們有時間調整、轉換。可是至今，這些問題沒有得到絲毫解決、

下圖為賓西法利亞州電信運營商。

好了，既然這並非短期能夠解決的問題，為何還要給出90天的緩衝期？

老平認為這屬於掛羊頭賣狗肉，核心不是為了華為的客户，而是華為的供應商、服務商！

還記得美國的聯邦快遞嗎？因受聯邦政府的政策要求，該公司被迫錯誤地將華為的文件先運到了美國；後來，又在因退回了一部從英國運往美國用於測評的華為智能手機，引發了輿論的強烈譴責。

在被中國政府點名後，可能會被列入“不可靠企業清單”的聯邦快遞嚇壞了，憤怒地將美國商務部告上了法庭！

當然，華為智能手機的美國供應商多達33家，他們無疑是最大的受害者。高通、英特爾、鎂光等美國高端芯片公司，一直都在想方設法，挽救這一重要市場！原因與聯邦快遞幾乎一樣：

外媒説已經被約談過了！如果被中國列入“不可靠企業清單”，那就意味着失去整個中國市場（而不僅僅是華為），那對於整個企業而言，將是滅頂之災！

就如老平此前在文章中所説，中國的“不可靠企業清單”，是個超級大殺器！這是與美國的“實體清單”針鋒相對，讓美國人最為自豪的高端芯片企業在中美的狹縫裏被迫站隊！——哈哈哈，左右為難，會不會窒息呢？

要知道，作為世界工廠，2018年全球半導體芯片市場總量是4784億美元，中國高達1584億美元，全球佔比33.1%，力壓佔比21.5%的美國、9%的歐洲和8.4%的日本！這是任何一個芯片企業，都不會忽視的第一大市場。

所以説，特朗普政府的“實體清單”，本是個雙刃劍，目前真正受傷的是美國自己的企業！

【3.芯片公司的應對之策】

既然“國家緊急狀態”已經宣佈了，“實體清單”已經開出來了，“斷供令”也發佈了；面對可以預期的困難，無論是華為還是美國各大供應商，都覺得撓頭。

在這尚未到期的90天緩衝期裏，各大公司均將向華為的供貨作為了工作的重點，也就是任正非所説的“支持和感動”。可是，90天后怎麼辦呢？

別急，貪婪的資本家們總是有辦法的！上有政策，下有對策，他們總會想到絕妙的辦法，來規避美國聯邦政府的限制。

帶頭的是美國鎂光，做存儲芯片的，與韓國三星、SK海力士，是全球三巨頭！鎂光怎麼可能因為那個限制，將那麼大的市場拱手讓給韓國人，自己因此被甩下？

據《紐約時報》6月25日報道，有四名知情人士透露，儘管美國當局禁止向華為出售美國技術，但英特爾、鎂光等美國的芯片製造商門還是找到了“對策”。

報道説，他們利用對“美國製造”的認定標準，三週前已向華為出售了價值數百萬美元的產品，高通也採用類似的方法，已經恢復向華為供應射頻配件。

其中的奧妙是什麼呢？

問題在美國商務部的條款細則！

在美國企業在美國以外生產的商品，並不總會被認為是“美國製造”，當然可以供貨華為！於是，這些跨國企業利用其全球流水線，來了個供貨地大調整！有的企業，已經開始將部分生產線撤出美國！

就是説，特朗普敲鑼打鼓喊的製造業迴歸美國，不僅他們不回來，還因為“斷供令”加速了他們逃離美國！這叫做，偷雞不成蝕把米！

就在白宮為此事發生內訌，分兩派爭吵如何處置時；6月27日，任正非在接受加拿大《環球郵報》採訪時認為，美國的實體清單對華為沒有死亡威脅。

他表示，目前的根本問題，是美國要取消實體清單，而不是延緩。延緩實體清單最痛苦的是美國公司，而不是我們。

好了，別吵了，參加G20的特大統領29日干脆一錘定音：企業可以繼續向華為供應配件！

為啥呢？2020大選正徐徐拉開帷幕，不能拖累經濟，姑且睜一隻眼閉一隻眼吧。——無論那些無良的美國企業多麼打臉，別太過分就行！

只是，呵呵，特大統領這麼搞了一下，中國民眾受了刺激，煥發出極大的熱情，去鼎力支持華為；國內芯片行業在被2018年中興事件後，被進一步刺激，行業投入進一步加大！

最要命的是，華為海思號稱“備胎”的芯片，得以一夜之間全部轉正，大張旗鼓地進入了全球競爭！偷雞不成蝕把米，美國人這次虧大了啊！

【4.石破天驚現鴻蒙】

不過在老平看來，5G領域的中美決戰，美國人因sub 6G以下頻段（特別是3.5GHz，主用於物聯網）已被美國軍方佔用，就沒法發展中頻5G，已經在競爭中落敗了！

現在美國面臨的最棘手問題，是在芯片和軟件兩大優勢領域！

在中高端芯片上，中國尚且還處在追趕階段，海思芯片只是少數領先；但在操作系統上，美國原本擁有全球絕對的統治地位，卻因斷供令吃虧最大，可以説岌岌可危！

那老平的話説，美國此舉，註定了其正在失去未來。

為什麼這樣説呢？

老平發現，美國的戰略精英的確有幾把刷子，眼光極具前瞻性。他們很早就將焦點聚集於做通信設備的華為，洞察了華為在芯片和操作系統兩大領域的雄心與實力，最後才決定下此狠手！

關於5G技術應用和海思芯片的事，《平觀世界》已通過一個系列文，轉載技術大拿張宇平的講解，詮釋了其威力。

為何美國人沒有更早下手？按照老平這個老通信人的理解，華為做的是跨越通信和信息的ICT行業，所以才能不聲不響，低調在5G技術上提前十年佈局！

現在，華為十年磨一劍，終於到了圖窮匕首見的時候！

請注意，華為即將在芯片之外的操作系統上，利用物聯網代替互聯網、移動互聯網的潮流，推出一統江湖的【鴻蒙】！**降維競爭，**這才是真正令美國人恐懼的大殺器！

記得美國斷供令之後，不明就裏的谷歌，曾經牛逼閃閃地宣佈，將中斷與華為手機的部分合作。

這對華為手機的海外市場，無疑是當頭一棒！因為華為手機倚重的歐洲市場，客户需要安卓的Gmail、Google play等重要功能。這讓全國人民捏了一把汗。

然後，華為方面繼續説沒事，影響不大；繼而華為準備了7年之久的鴻蒙，在萬眾期待中進一步透露！

不那麼依賴谷歌應用的中國安卓手機客户，基本沒有影響。因為華為有另一個備胎，名叫鴻蒙，出自華為著名的【2012實驗室】（也叫諾亞方舟實驗室）！

雖然目前，鴻蒙還在小米、360參與的測試中，據説參與測試的手機達到上百萬台；但亮眼的測試數據（各種情況下提速至少20%），讓全國人民愈發期待其儘快上市！

這樣一來，鴻蒙很可能不會遇到新系統因無人問津，而無法建立軟件生態的尷尬；反而，很可能會因優異的性能，以及中國智能手機市場強大的影響力和號召力，擊敗既有的強者安卓！

就是説，未來智能手機市場的主流，很可能是性能更優異的鴻蒙，而不是安卓！

看到了嗎，醒悟過來的谷歌急了，趕緊給聯邦政府寫信，央求豁免！

據介紹，那封信的邏輯特別搞笑：其它使用非安卓系統的手機用户，與安卓手機聯繫，可能會帶來不可預知的風險！

 你沒有聽錯！6月7日，英國《金融時報》稱谷歌向美商務部遊説，要求永久解除對華為的安卓禁令，以免給美國國家安全帶來風險。

谷歌的理由非常曲折，大致邏輯路線是：華為用不上安卓，就只好開發自己“不夠安全”的混合系統，容易被竊聽泄密；而美國人雖然自己用的手機是安全的，但也免不了要發送信息到這種不安全的華為手機上，就會有安全風險。

喂喂喂，不許笑，嚴肅點！這相當於説，誰誰誰給伊萬卡打個電話，她會有懷孕的風險！——哈哈哈，夠奇葩嗎！

這樣的話都説得出來，這樣的邏輯都編得出來，可見谷歌有多麼焦慮！

那麼，為什麼呢？谷歌為什麼如此沒有信心？

實際上，谷歌的擔憂正在成為現實！在谷歌通知華為新手機的安卓系統不能得到更新後，此前一直低調的華為鴻蒙操作系統，正在逐漸浮出水面！華為高管確認，最早今年秋天，最晚明年年初，鴻蒙操作系統將面世！

而據外媒的消息，華為已經向全球幾乎所有可能的知識產權組織提交了華為操作系統鴻蒙的商標申請，涉及的國家包括加拿大、墨西哥、西班牙、韓國、澳大利亞、新西蘭、秘魯、菲律賓等等。

華為玩真的，太可怕了！

各位，僅僅如此嗎？

老平要説，全世界都小看了鴻蒙，也低估了華為的雄心。

在整理、書寫張宇平老師的系列文過程中，老平忽然明白，【鴻蒙】根本就不是什麼“斷供”之後的應急之作，不是安卓、視窗不能使用之後拿來湊合的，而是一個具有劃時代意義的操作系統！

各位，鴻蒙豈止是PC和互聯網時代的微軟視窗，豈止是移動互聯網時代的谷歌安卓和蘋果iOS，而是包羅萬象的物聯網操作系統！代替安卓、視窗，只是最基本的前向兼容！

還記得此前張宇平老師説微軟、谷歌都站隊皇協了嗎？這才是微軟、谷歌服軟的真正原因！

應該説，鴻蒙屬於未來的5G時代，是物聯網時代一統江湖的扛鼎之作**，****碾壓視窗、安卓！**（想想小米為何那麼積極參與測試？這是國內投身物聯網最堅定的企業嘛！）

《西遊記》有云：鴻蒙初闢原無姓，打破頑空須悟空。

但實際上，鴻蒙一出，誰與爭鋒？

這才叫霸氣！這才是我巍巍中華矢志不改追逐的君臨天下！

【5.結束語】

各位，任正非正在做一件天大的事：助力中華登頂天下！可是人家就是不説，而是雲淡風輕地，逐步拿出來，談笑間絕殺頻頻！

坊間流行一句話，低調是最牛逼的炫耀。

老平覺得，任正非真的是大家風範！他敦厚，低調，淡定，從容，讓你絲毫看不出是故意要如何如何，實乃毛主席的好學生啊！

是的，想想幾個月來，任正非頻頻接受中外各大媒體採訪的內容，他真的在華美之戰中，一直牢牢掌握着控制權，在牽着美帝的鼻子走！

表面上，美國的每一個舉措都是主動的；但實際上，每次都是被逼的，都是為了維護原有的全球霸權，而做出的應激反應。

相反，華為貌似被動，一直扮演着無辜者，受到世界輿論的同情；然後藉着勢，趁勢而為、順勢而為，水到渠成辦大事，成為真正的贏家！

1950年代，主席笑稱“美帝紙老虎”，成為美國建國以來最尊敬、最畏懼的對手。現在任正非正説着親美，歷數着美國的偉大，將美帝高高捧在天上。

結局呢……，你懂的。

任老爺子，下手別太狠喲！

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