剛剛,日本膨脹,韓國暈菜,16國揹着美國開小會,全球亂局加速來臨?_風聞
大牧_43077-2019-07-03 14:43
剛剛,日本膨脹,韓國暈菜,16國揹着美國開小會,全球亂局加速來臨?作者:智谷君本文轉載自:智谷趨勢(ID:zgtrend)
◎智谷趨勢(ID:zgtrend) | 宇庭
中美剛剛緩和,日本就有出人意料的大動作。
也許是從大國博弈中得到了啓發,日本試圖用貿易制裁解決與鄰國雙邊關係中的麻煩。
首先,也是最需要關注的,動手的居然是日本。這是日本1945年以來,七十多年後第一次主動向對手揮舞貿易大棒。
其次,交手的兩國都是之前中美貿易摩擦的連帶受害者。
這邊剛按下中美的葫蘆,又浮起了日韓的瓢。
第三,日本一出手就瞄準了韓國核心產業的軟肋,做出切斷半導體供應鏈之勢。
這與兩天前日本在大阪G20峯會上的姿態截然不同。
“致力於實現自由、公平、非歧視性、透明、可預見、穩定的貿易和投資環境,並保持市場開放”。這是G20峯會上,東道國日本費盡心力達成的宣言。還沒捂熱,日本政府就宣佈加強對韓國的出口管制。
一向倡導自由貿易的日本突然翻臉,是要把已經身陷囹圄的“金絲雀”,逼上絕路?洗牌加劇,戾氣加重,難道全球貿易秩序真要玩完?
01
匪夷所思的衝突
無論是衝突主人公、時間點,還是衝突起因,都讓人匪夷所思。
日本政府此前一直強調:反對高關税、反對貿易保護。美國退出TPP(跨太平洋夥伴關係協定)後,正是日本主導完成了後續的收尾工作,並與歐盟在去年簽訂了經濟合作協定(EPA),取消94%歐盟產品的關税。
日本還在和歐盟、美國接洽,試圖建立全球最大、最發達的自由貿易區,雖然目前協議達成的難度遠超想像。
7月1日,日本政府卻宣佈加強對韓國半導體材料的出口管制,並計劃8月將韓國從安全保障的友好國家“白名單”中剔除。
日本的這份白名單原本包括韓國、美國、德國、法國等27個國家,幾乎全都是西方發達國家。韓國將有可能成為首個被剔除的國家。這意味着,日本出口到韓國的半導體材料將從原來的優先通關,變為至少需90天的審查時間。
最先被限制的是含氟聚酰亞胺(用於製造智能手機柔性屏)、光刻膠以及高純度氟化氫(在集成電路製造中用來蝕刻硅片)向韓國的出口。
這些材料是智能手機、顯示屏、半導體產品的重要原材料。
日本是這三大原材料的主要生產商,例如氟化氫的市場份額就高達8-9成。而韓國是這些原材料的主要買家。失去了日本這個主要的供貨商,韓國很可能找不到其他的替代品。
韓國的三星、SK海力士等高端產品很可能會受到很大影響。

日本經濟產業省表示,日本還在考慮停止對更廣泛的日本輸韓商品的優待。
日韓同為美國盟友,彼此互為重要貿易伙伴,在半導體產業鏈上,更屬於上下游,唇齒相依。兩國也並非中美這樣微妙的競爭關係,二者都屬於高收入發達國家,怎麼看都該是抱團發財的一組隊友。


日本率先對韓國揮起貿易大棒,是與貿易毫無關係的事件。
原因主要是兩國對二戰勞工賠償一事的矛盾。二戰時,日本曾強徵一部分韓國勞工。去年10月,韓國最高法院勒令涉事日企對四位受害者給予賠償,但遭到了日本政府的拒絕。
日本方面認為,勞工賠償的問題早在1965年就得到了解決,日韓也在當時恢復了外交關係。日本指責韓國不該站在道德制高點要求賠償,否則一旦特殊對待,“將成為不好的先例”。
事實上,二者在諸如此類的歷史問題積怨已久。G20的大阪峯會上,安倍甚至都沒有和文在寅單獨會面。

日韓過去曾出現過政治冷的時期,但經濟上總體過得去。這次偏偏因為和貿易無關的問題揮起貿易大棒。這是要在特朗普之後,重新攪動全球貿易的亂局?
這一次日本發起出口管制的時間點,對於韓國來説也非常敏感。
特朗普去大阪參加完G20,順便拐到韓國,還臨時起意見了金正恩。
就在他抵達韓國之際,光華門一帶聚集了大量抗議民眾,抗議韓國政府對朝政策,指責其忽視了韓國國內大量經濟、社會問題。
今年上半年,韓國出口連續六個月下跌,5月芯片出口同比下降30.5%,相比4月份跌幅擴大了2.2倍。要知道,出口佔韓國經濟約50%,其中半導體又佔韓國出口的25%左右。
出口大幅下降,韓國經濟很受傷。為此,韓國政府上調了醫保繳費,更加劇了民眾的不滿。
日本發起出口管制的時間點,正是韓國情緒最敏感的時期,這已經是談判的籌碼之一了。
02
全球貿易衝突下沉
貿易制裁本是超級大國的專利。
除了少數牛刀殺雞的降維打擊,比如美國製裁朝鮮、伊朗,最波瀾壯闊的衝突總是發生在貿易巨頭之間,無論是二十年前的美日衝突,還是當下的中美衝突、美歐衝突,莫不如此。
這往往是屬於全球貿易第一陣營國家之間的較量。
如今不僅第一陣營之間互相開撕,貿易衝突已經下沉到第二陣營來了。
日本對韓國揮起貿易大棒之前,印度、墨西哥、越南都相繼被特朗普的貿易大錘掄過。
一年前,美國宣佈對印度鋼鐵和鋁分別加徵25%和10%的懲罰性關税。今年6月5日,美國宣佈取消給予印度的普惠制待遇。隨後,印度宣佈對28種美國產品加徵報復性關税。
除此之外,歐盟、加拿大、墨西哥都在去年夏天收到了美國對鋼鋁加徵關税的通知。
不過,美國針對加、墨的制裁,只持續了一年。特朗普政府已經在今年5月份與加拿大和墨西哥達成協議,雙方撤回各自加徵的關税。條件當然是以加拿大和墨西哥讓步為主,比如採取措施阻止廉價鋼鐵產品進入加拿大和墨西哥。
所謂的廉價鋼鐵產品的來源,不用多説。在美加墨宣佈達成協議之前,墨西哥在今年2月份宣佈對原產於中國等國家的鋼鐵產品,重新徵收15%的進口關税。

(WSJ 於5月20日報道)
近日,美國又盯上了在大國衝突中受益的越南,威脅越南或許將是下一個打擊目標。留下越南在風中凌亂。

WTO建立的初衷,是要打造一個公平、有序的貿易體系。不知道24年前見證WTO成立的那一批元老,看了會不會哭。
參與到全球貿易體系中的各方,不再依賴WTO的規則來為自己爭取利益,反而變成了更現實的利益追逐者。
一言不合就談判,談不攏貿易大棒就掄起來,直到對方妥協為止。越來越多屬於第二陣營的貿易體被捲入這場亂局之中。
03
神秘的貿易談判
就在全球矚目的G20峯會在大阪召開時,一場包括中國在內的16國“秘密貿易談判”,於6月28日在墨爾本進行。
美國不在其中。
用澳大利亞貿易部長西蒙·伯明翰的話説,這是“世界上最重要的經貿協議之一”。保密程度前所未有,只有貿易協議簽署之後才會公開。
就連幾個主流的外媒,都少有報道這次16國談判的消息。
這就是中國一直在推進的RCEP。
去年7月18日,歐盟和日本宣佈將構建世界最大貿易開放區,逐步取消雙方94%以上的商品關税。很快,中國商務部就傳出消息:RCEP談判節奏正在加快。
專挑重要時間點露面,意味深長。
RCEP是由東盟十國發起,邀請中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和印度共同參與,希望在 16個國家之間達成一個自由貿易協定。
這16個國家,涵蓋了全球30%的GDP,和全球一半的人口。RCEP從2012年就開始佈局,但過去幾年一直未有大的進展。直到去年中美衝突發生,美、歐、日密集接觸,籌劃新的貿易協定之後,RCEP的談判進程明顯加快了。
這大有抗衡美國的貿易保護主義的意思。尤其是大國衝突對中國周邊國家造成的連帶損傷,更是促成了RCEP談判的急迫性。
WTO在全球貿易體系中的角色,似乎越來越弱。尤其是,在全球經濟疲軟,需求下降之際,為了生存而追逐更現實的利益,正在成為全球貿易秩序的新玩法。
用彭博的話説,“日本與韓國之間的貿易衝突,是繼特朗普之後,另一個世界貿易秩序坍塌的標誌”。
日韓貿易摩擦拉開了序幕,但未必一定惡化。日本以貿易制裁迫使韓國讓步的姿態明顯,因此並非全面打擊,而且預留了進一步協調的時間。
不過,已經有觀察家指出,如果日韓衝突激化,中國有可能成為最大受益者。
早稻田商學院的教授長內厚分析(Atsushi Osanai)稱,限制措施對日本公司沒有好處,因為日本和韓國製造業密切相連,這隻會對中國有好處。
若韓國的半導體產業供應鏈被切斷,整個亞洲只有中國有能力迅速承接起韓國的中高端產業。
目前,華為與三星正在5G領域角逐。三星是一座很難翻越的大山。通信設備市場的研究公司Dell’Oro的數據顯示,三星在全球5G設備市場排名第一,今年第一季度的市場份額為37%,緊隨其後的是華為28%,愛立信27%和諾基亞8%。
若日韓無法達成和解,三星地位或仍將延續一段時間,但缺乏了日本產業鏈的支持,三星產品線的高端部分以及未來研發都將會被大大拖延,在美國初步放鬆對華為的封鎖之後,這也許將會成為華為趕超的一個契機。