剛剛，日本膨脹，韓國暈菜，16國揹着美國開小會，全球亂局加速來臨？_風聞

剛剛，日本膨脹，韓國暈菜，16國揹着美國開小會，全球亂局加速來臨？作者：智谷君本文轉載自：智谷趨勢（ID:zgtrend）

◎智谷趨勢（ID：zgtrend） |  宇庭

中美剛剛緩和，日本就有出人意料的大動作。

也許是從大國博弈中得到了啓發，日本試圖用貿易制裁解決與鄰國雙邊關係中的麻煩。

首先，也是最需要關注的，動手的居然是日本。這是日本1945年以來，七十多年後第一次主動向對手揮舞貿易大棒。

其次，交手的兩國都是之前中美貿易摩擦的連帶受害者。

這邊剛按下中美的葫蘆，又浮起了日韓的瓢。

第三，日本一出手就瞄準了韓國核心產業的軟肋，做出切斷半導體供應鏈之勢。

這與兩天前日本在大阪G20峯會上的姿態截然不同。

“致力於實現自由、公平、非歧視性、透明、可預見、穩定的貿易和投資環境，並保持市場開放”。這是G20峯會上，東道國日本費盡心力達成的宣言。還沒捂熱，日本政府就宣佈加強對韓國的出口管制。

一向倡導自由貿易的日本突然翻臉，是要把已經身陷囹圄的“金絲雀”，逼上絕路？洗牌加劇，戾氣加重，難道全球貿易秩序真要玩完？

01

匪夷所思的衝突

無論是衝突主人公、時間點，還是衝突起因，都讓人匪夷所思。

日本政府此前一直強調：反對高關税、反對貿易保護。美國退出TPP（跨太平洋夥伴關係協定）後，正是日本主導完成了後續的收尾工作，並與歐盟在去年簽訂了經濟合作協定（EPA），取消94%歐盟產品的關税。

日本還在和歐盟、美國接洽，試圖建立全球最大、最發達的自由貿易區，雖然目前協議達成的難度遠超想像。

7月1日，日本政府卻宣佈加強對韓國半導體材料的出口管制，並計劃8月將韓國從安全保障的友好國家“白名單”中剔除。

日本的這份白名單原本包括韓國、美國、德國、法國等27個國家，幾乎全都是西方發達國家。韓國將有可能成為首個被剔除的國家。這意味着，日本出口到韓國的半導體材料將從原來的優先通關，變為至少需90天的審查時間。

最先被限制的是含氟聚酰亞胺（用於製造智能手機柔性屏）、光刻膠以及高純度氟化氫（在集成電路製造中用來蝕刻硅片）向韓國的出口。

這些材料是智能手機、顯示屏、半導體產品的重要原材料。

日本是這三大原材料的主要生產商，例如氟化氫的市場份額就高達8-9成。而韓國是這些原材料的主要買家。失去了日本這個主要的供貨商，韓國很可能找不到其他的替代品。

韓國的三星、SK海力士等高端產品很可能會受到很大影響。

日本經濟產業省表示，日本還在考慮停止對更廣泛的日本輸韓商品的優待。

日韓同為美國盟友，彼此互為重要貿易伙伴，在半導體產業鏈上，更屬於上下游，唇齒相依。兩國也並非中美這樣微妙的競爭關係，二者都屬於高收入發達國家，怎麼看都該是抱團發財的一組隊友。

日本率先對韓國揮起貿易大棒，是與貿易毫無關係的事件。

原因主要是兩國對二戰勞工賠償一事的矛盾。二戰時，日本曾強徵一部分韓國勞工。去年10月，韓國最高法院勒令涉事日企對四位受害者給予賠償，但遭到了日本政府的拒絕。

日本方面認為，勞工賠償的問題早在1965年就得到了解決，日韓也在當時恢復了外交關係。日本指責韓國不該站在道德制高點要求賠償，否則一旦特殊對待，“將成為不好的先例”。

事實上，二者在諸如此類的歷史問題積怨已久。G20的大阪峯會上，安倍甚至都沒有和文在寅單獨會面。

日韓過去曾出現過政治冷的時期，但經濟上總體過得去。這次偏偏因為和貿易無關的問題揮起貿易大棒。這是要在特朗普之後，重新攪動全球貿易的亂局？

這一次日本發起出口管制的時間點，對於韓國來説也非常敏感。

特朗普去大阪參加完G20，順便拐到韓國，還臨時起意見了金正恩。

就在他抵達韓國之際，光華門一帶聚集了大量抗議民眾，抗議韓國政府對朝政策，指責其忽視了韓國國內大量經濟、社會問題。

今年上半年，韓國出口連續六個月下跌，5月芯片出口同比下降30.5%，相比4月份跌幅擴大了2.2倍。要知道，出口佔韓國經濟約50%，其中半導體又佔韓國出口的25%左右。

出口大幅下降，韓國經濟很受傷。為此，韓國政府上調了醫保繳費，更加劇了民眾的不滿。

日本發起出口管制的時間點，正是韓國情緒最敏感的時期，這已經是談判的籌碼之一了。

02

全球貿易衝突下沉

貿易制裁本是超級大國的專利。

除了少數牛刀殺雞的降維打擊，比如美國製裁朝鮮、伊朗，最波瀾壯闊的衝突總是發生在貿易巨頭之間，無論是二十年前的美日衝突，還是當下的中美衝突、美歐衝突，莫不如此。

這往往是屬於全球貿易第一陣營國家之間的較量。

如今不僅第一陣營之間互相開撕，貿易衝突已經下沉到第二陣營來了。

日本對韓國揮起貿易大棒之前，印度、墨西哥、越南都相繼被特朗普的貿易大錘掄過。

一年前，美國宣佈對印度鋼鐵和鋁分別加徵25%和10%的懲罰性關税。今年6月5日，美國宣佈取消給予印度的普惠制待遇。隨後，印度宣佈對28種美國產品加徵報復性關税。

除此之外，歐盟、加拿大、墨西哥都在去年夏天收到了美國對鋼鋁加徵關税的通知。

不過，美國針對加、墨的制裁，只持續了一年。特朗普政府已經在今年5月份與加拿大和墨西哥達成協議，雙方撤回各自加徵的關税。條件當然是以加拿大和墨西哥讓步為主，比如採取措施阻止廉價鋼鐵產品進入加拿大和墨西哥。

所謂的廉價鋼鐵產品的來源，不用多説。在美加墨宣佈達成協議之前，墨西哥在今年2月份宣佈對原產於中國等國家的鋼鐵產品，重新徵收15%的進口關税。

（WSJ 於5月20日報道）

近日，美國又盯上了在大國衝突中受益的越南，威脅越南或許將是下一個打擊目標。留下越南在風中凌亂。

WTO建立的初衷，是要打造一個公平、有序的貿易體系。不知道24年前見證WTO成立的那一批元老，看了會不會哭。

參與到全球貿易體系中的各方，不再依賴WTO的規則來為自己爭取利益，反而變成了更現實的利益追逐者。

一言不合就談判，談不攏貿易大棒就掄起來，直到對方妥協為止。越來越多屬於第二陣營的貿易體被捲入這場亂局之中。

03

神秘的貿易談判

就在全球矚目的G20峯會在大阪召開時，一場包括中國在內的16國“秘密貿易談判”，於6月28日在墨爾本進行。

美國不在其中。

用澳大利亞貿易部長西蒙·伯明翰的話説，這是“世界上最重要的經貿協議之一”。保密程度前所未有，只有貿易協議簽署之後才會公開。

就連幾個主流的外媒，都少有報道這次16國談判的消息。

這就是中國一直在推進的RCEP。

去年7月18日，歐盟和日本宣佈將構建世界最大貿易開放區，逐步取消雙方94%以上的商品關税。很快，中國商務部就傳出消息：RCEP談判節奏正在加快。

專挑重要時間點露面，意味深長。

RCEP是由東盟十國發起，邀請中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和印度共同參與，希望在 16個國家之間達成一個自由貿易協定。

這16個國家，涵蓋了全球30%的GDP，和全球一半的人口。RCEP從2012年就開始佈局，但過去幾年一直未有大的進展。直到去年中美衝突發生，美、歐、日密集接觸，籌劃新的貿易協定之後，RCEP的談判進程明顯加快了。

這大有抗衡美國的貿易保護主義的意思。尤其是大國衝突對中國周邊國家造成的連帶損傷，更是促成了RCEP談判的急迫性。

WTO在全球貿易體系中的角色，似乎越來越弱。尤其是，在全球經濟疲軟，需求下降之際，為了生存而追逐更現實的利益，正在成為全球貿易秩序的新玩法。

用彭博的話説，“日本與韓國之間的貿易衝突，是繼特朗普之後，另一個世界貿易秩序坍塌的標誌”。

日韓貿易摩擦拉開了序幕，但未必一定惡化。日本以貿易制裁迫使韓國讓步的姿態明顯，因此並非全面打擊，而且預留了進一步協調的時間。

不過，已經有觀察家指出，如果日韓衝突激化，中國有可能成為最大受益者。

早稻田商學院的教授長內厚分析(Atsushi Osanai)稱，限制措施對日本公司沒有好處，因為日本和韓國製造業密切相連，這隻會對中國有好處。

若韓國的半導體產業供應鏈被切斷，整個亞洲只有中國有能力迅速承接起韓國的中高端產業。

目前，華為與三星正在5G領域角逐。三星是一座很難翻越的大山。通信設備市場的研究公司Dell’Oro的數據顯示，三星在全球5G設備市場排名第一，今年第一季度的市場份額為37％，緊隨其後的是華為28％，愛立信27％和諾基亞8％。

若日韓無法達成和解，三星地位或仍將延續一段時間，但缺乏了日本產業鏈的支持，三星產品線的高端部分以及未來研發都將會被大大拖延，在美國初步放鬆對華為的封鎖之後，這也許將會成為華為趕超的一個契機。