G2非凡論壇，中美日韓新秩序，未來誰主沉浮_風聞
微观系列-微观系列官方账号-2019-07-17 20:23
全文來自高峯論壇
G2 and Beyond——全球產業秩序的解構與創新
為了閲讀順暢，內容略有刪減與改動
參與此次論壇的主要是四位
孫正義，軟銀集團創辦人
邁克馬克思（Michael E Marks）
Katerra 執行長
SanDisk 閃迪前董事長
Flextronics 偉創力前執行長
黃欽勇，電子時報社長，
暢銷書《科技島鏈》作者
這是在台灣舉辦的一場高峯論壇，光是郭台銘和孫正義，這兩位大咖到場參會就值得一看
論壇主要討論在“中美G2格局下”，世界科技島鏈的秩序將如何重構，資本會如何流動，以及科技的未來之地究竟在何方
所有人都應該知道了，台灣目前面臨着一個非常艱困的情況
這個艱困，來源於“科技島鏈”
什麼是科技島鏈？
在美蘇冷戰時期，叫第一島鏈，東起日本，韓國，台灣，菲律賓，這一整條叫做第一島鏈
但是當中美貿易戰開打後，其實質早已不是貿易戰，而是科技戰
那科技戰的定義是什麼？
真正的科技戰，指的是兩大方面
1，全球供應鏈
2，半導體
在這兩大方面裏，台灣都扮演着最關鍵的角色
除了台灣外，韓國日本，也同樣重要
這和1904年的日俄戰爭很像
1904年日本和俄羅斯打仗，戰場在中國東北
現在中國和美國打仗，但是戰場在日本，韓國，台灣(地區)
那各位想想，台灣怎麼生存？
在科技島鏈的概念之下，台灣該怎麼生存？
特朗普説，美國要再次偉大
但各位也知道，北京那些大佬都不是吃素的
而台灣夾在中間，是“利害關係人”，所以台灣又怎麼可能沒有自己的思想，又怎麼可能任人擺佈呢？
中美貿易戰，是1978年中國改革開放以後，1991年蘇聯解體以後，最關鍵的時刻
所以當冷戰時的第一島鏈，變成了如今科技島鏈的時候
我們的角色比以前任何時候都重要
當他打出第二波關税的時候，英業達的董事長將筆記本工廠和服務器，從大陸撤回了台灣
但供應鏈太過龐大，搬，不是那麼容易
郭台銘董事長在鄭州的工廠我去看過
我説郭董你真了不起啊，你鄭州有28萬人
郭董馬上糾正我説，不對不對，我剛剛超過30萬
大家想想看，30萬人的工廠，如果特朗普關税一波波打下來，這30萬怎麼搬？
就算只從大陸搬出30%，那也要搬出個10萬人的工廠來
這絕對是個高難度的工作
硬體是個障礙，而半導體更是個難以打破的天塹
因為半導體不是一個簡單的產業
它從最上面的EDA、IC設計，晶圓製造，封裝測試，到最後的零件流通
每一個環節都至關重要
而台灣都深深的參與其中
台灣如何在兩頭大象打架下，兩邊操作，左右逢源呢？
台灣不是沒有機會的
台灣要重視一帶一路，同時也要重視“印太戰略”
各位知道，印度洋周邊有25億人口
台灣要左右逢源，而且他們也需要我們
或者説，暫時需要我們
前兩天我看了一封韓國雜誌，上面一篇調查報告説
2000年以後，中國選擇的重點產業，沒有一個失敗的
2003年以後，中國的鋼鐵，石化，汽車，造船等等所有的行業，中國沒有一個失敗的
全世界十大手機，有七個是中國品牌
全世界十大車用電池，有六家是中國品牌
美國至今加起來就賣了36萬輛電動車
但中國賣掉125萬輛
你説，誰説了算？
報告最後得出了結論，四個字
亡秦必楚
將來把韓國半導體幹掉的一定是中國
中國有龐大的國家資本，中國有龐大的國內市場
這兩大元素加在一起，打遍天下無敵手
那韓國也在科技島鏈上，當韓國垮了，下一個會不會就是台灣？
台灣有什麼本事能不被大陸超越？
中國大陸進口減去出口，加上自己生產的半導體，一共2511億美金
大概佔全球市場的58%
這個58%裏面，大陸自己的本地公司貢獻了36%
而剩下的則由外資公司，像鴻海、廣達、偉創，三星，LG，索尼
這些外商全部加一起，貢獻剩下的22%
在半導體設備上，大陸本地工廠只購買了35%，剩下的三分之二，是由外商的公司買的
結構並不是我們想的那樣
不是我們想的那樣，好像大陸自己的本地廠買了更多設備，不是的
前些天我和台積電的張忠謀董事長吃飯
飯局上董事長問我，你説中美大戰對半導體有什麼意義？
我説這背後牽扯了太多“政治力”的問題，我不是特朗普，我無法預測
但是它可能有三種不同的形態
第一種，中國以國家資本繼續橫掃全球
第二種，特朗普也以國家力量成功制衡中國
第三種，雙方僵持5-10年
但台灣必須從不同角度來編制不同劇本
不管之後的情況是怎麼樣的，台灣都有不同的牌可以打
而且半導體未來將有很大的變化
最大的變化是，半導體越來越是一個權貴的遊戲
光一個12寸的晶圓廠，到7納米，10萬片一個月的時候
這個工廠的投入，至少要180億美元
180億美元的投入，多少人玩得起？
未來，越高端的半導體，越是一個權貴的遊戲
到那時你會看到，只有傾全國之力，將一個產業做到全世界都無可替代的時候，你才能活得下來
半導體行業，以後就是國家力量與國家力量的對抗，背後沒有國家力量支持的半導體企業，沒一個活得下去
而台灣要玩這權貴的遊戲，最關鍵的一點就在於全面性的整合
人才的整合，如何將人才整合起來，變成一個無可替代的團隊
跨產業的整合，半導體行業與傳統行業的整合，變成一個多元化的合作
台灣那麼多半導體廠，半導體人才，彼此間能不能合作？
外面都打的風生水起了，台灣內部還在內鬥，還在自我消耗，不加速整合的話，怎麼活得下去？
台灣很棒，很有競爭力，但是我在大陸一個很好的朋友
大家也都認識，京東方的董事長王東昇
他對我講過一句話，我記憶猶新
他説，你們台灣人，是大餅掛在脖子上，被活活餓死的人
各位同意嗎？
每當想起這句話我都很慚愧，台灣確實有很多優勢，很多好的地方，但我們沒法去凝聚這些優勢
大餅明明就在嘴邊，但卻吃不到
未來將有兩種5G，中國5G和美國5G
未來世界只會有G2，中國和美國
當今世界Unicorn Company（獨角獸公司）
美國佔了60%，中國佔了25%
中美兩國加起來85%，就佔了世界大半
所謂獨角獸公司，一般指成立不到10年，但估值已經超過10億美元的新創科技企業
他們的特點是，成立時間短，但估值很高，未來被看好
這類代表未來的公司，稱之為獨角獸公司，中國佔了25%，美國佔了60%
那將來在G2的世界裏，就會出現兩套系統
一套在中國大陸做，一套在美國做
而關於G2，主要從兩個方面來看
一個方面是5G
在5G方面，華為的規格，已經主導了世界5G的規格
但美國不要用，怎麼辦？
我想起一個小故事，以前一個華為朋友告訴我
當華為人聽到5G將在法國阿爾卡特朗訊公司（Alcatel-Lucent）開發的時候
所有人都激動的跳上餐桌，因為他們知道，當諾基亞買下“阿爾卡特朗訊”之後，並沒有把5G的研發，擺在美國
也就是沒有擺在“朗訊的貝爾實驗室”，而是將5G的研發放到了法國阿爾卡特
各位知道，法國出名的是香水和皮包，半導體硬件上是不行的
所以選擇比決定重要
當初因為5G由阿爾卡特主導，就沒有讓“朗訊貝爾實驗室”那批更出色的團隊來做
所以華為人很興奮的認為，他們贏了
事實也是如此，華為在5G上確實贏了
美國輸了5G
但今天，美國不服氣，美國也要做5G
我也不瞞大家説，孫正義和我一直在談，我們也一直在談這個事
美國怎麼做5G，以及我們怎麼幫美國做5G
其實這次我在美國做投資的時候，我進白宮，特朗普總統也叫我在美國科技園區做5G
我昨天剛拿到新的報告，現在成長最快的5G供應商是誰大家知道嗎？
是三星
我嚇一跳，三星起來的這麼快
剛剛黃社長説，亡秦必楚，大陸對於韓國產業鏈的擠壓確實是越來越厲害的
但三星是一條很有危機感的大鱷魚，我們不能小看
但現在問題是，美國一直想要主導規格，而且我知道，美國已經開始開發6G了
那這中間就會出現一個問題
就是將來美國的5G系統，一定和中國的5G系統不一樣
尤其是在安全部分
還不光是5G，我再舉個例子
北京的朋友告訴我，大陸有很多基因定序的公司，基因測序，已經被定位為重要的國家戰略了
所有資源，優先往那塊地方傾斜
所以未來的世界，G2的這個規格和定位，是不會變得
全世界開車都有兩套系統，一個左邊開的，一個右邊開的
其他的規則，也會逐漸出現兩套系統，這看來是不可避免的
因為中國的市場夠大，科技實力也越來越強
那站在我們台灣的角度
我們可以做大陸的，也可以做美國的
我們半導體公司，沒有道理把華為推掉
所以我説，台灣的機會是左右逢源
在G2的格局下，左右逢源
而且也不止台灣，現在很多地方都在做兩套準備，就是為了應對以後世界上出現的兩套規則
一套大陸規則，一套美國規則
日本在做，韓國在做，德國做的更早
德國汽車工廠，在規格問題上BMW在美國設廠，在中國也設廠，這兩地方的規格就不一樣
BMW的車廠規格將來就會出現兩套標準，據我所知BMW的設計研發團隊已經在拆分了
一個專攻美國市場，一個專攻中國大陸
至於歐洲，歐盟缺少互聯網公司，歐盟最後能不能成為
ONE WORLD，THREE SYSTEM
（一個世界，三套系統）
我不知道，我現在能看到的趨勢，就是G2
我們不要去害怕，也不要去迴避，我們要做的，就是怎麼在G2中，抓取自己最大的利益
對於今後30年來講
我認為現在個很關鍵的時刻，尤其是在各位的人生當中
而且現在是一整個概念的轉變，我們要包容這個概念的轉變
我想先給大家看兩張照片
左邊那張是1900年的
你看到一輛汽車，和九十九匹馬車
而右邊的，同樣的地方，13年後
你看到的是九十九輛車，和一匹馬車
發現了嗎，僅僅過了13年
街道上，車輛取代了馬匹
這就是一個概念的轉變，而現在我們面臨的時期，就是一個偉大的概念轉變時期
這種偉大的概念轉變，不是每年都發生的
而是一百年，百年才會發生的轉變
那再看我們現在，2000年紐約的第五大道上還是一番車水馬龍的情景
但到了2035年會發生什麼？
人工智能（AI），會取代人力
就像當初汽車取代馬車一樣
這就是一個，百年才會發生的轉變
好，讓我們再來回顧一下歷史
但為什麼工業革命會發生呢？
因為他們
所以改變世界只需要幾個人，他們都是英雄，當時的英雄
這兩個人的結合，才會有汽車產業的雛形
所以一個人的熱情，足以改變世界
正因為有了他的資金支持，大量推動革命的企業，才得以繼續發展
那接下來我們來看看，在1960年全世界最重要的公司
第二名，石油
第三名，汽車
第四名，電力能源
第五名，鋼鋁
接下來的也都是石油公司
換句話説，1960年全世界最大的公司基本上是兩類
汽車和能源
在那個年代，擬投資這兩類公司，你就投資了未來
當年美國64%的人是農民
在日本，90%的人是農民
而現在，美國的農民是2%
所以工作的定義也隨着工業革命為之改變了
當年很多人對於工作的定義，就是好好種地當農民
而現在98%的人，對於工作的定義，是工業和服務業，農業已經被改變掉了
改變是持續進行的
而人類繼工業革命後的下一步革命
毫無疑問的，是信息革命
從最早的1995年到2018年
網絡的流量，增加了100萬倍
藍色的線，表現的是23年來全球互聯網公司的市場價值（市值）
我們可以看到藍色線和紅色線，高度重合
網絡的流量和網絡公司的市值，完全成正比的等同暴增
這足以證明，過去這二三十年來，互聯網是最大的投資趨勢和發展方向
各位，做投資必須要宏觀看待問題
賺錢不難，賺錢真的不難，只要你有宏觀概念
我告訴大家，我投資的公司，每年的淨利潤，是44%
而且還在不斷成長
我更看重宏觀，我只是個簡單的人物，有一個簡單的想法
