阿里雲、騰訊雲的恩怨情仇_風聞

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雲是對網絡、互聯網一種挺有新意的比喻，但令人驚奇的是，以SaaS為代表的雲服務技術，早在20世紀90年代末就已經出現。技術出現的很早，不過直到2006年，亞馬遜推出AWS服務，才使得產業界，真正認識到雲服務或者説雲計算服務這種新IT服務模式的誕生。

經過多年的發展，雲服務相關技術和服務已經相當成熟。但在整個雲服務領域，市場較為集中，馬太效應凸顯。**世界市場2016年之後，被亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里雲、谷歌雲、IBM“五朵雲”建立了穩固的統治；**中國暫時處在了阿里雲、騰訊雲、AWS、中國電信天翼雲、金山雲“五朵雲”的籠罩之下，不過中國市場更有活力，存在更多的變數和可能性。

**一、國際戰場：**中美雲巨頭對抗

雲服務市場國際巨頭間的格局，大體維持在AWS確立了其先發優勢的情況下，微軟、谷歌、IBM奮力追趕時的勢態。當前，AWS在國際市場上優勢最大，2018年佔全球公共雲市場的40%以上。之後窮追不捨的微軟，市場份額在10%左右。最大的變數是來自國內阿里雲，其市場份額在2018年上半年超過IBM，位列全球第三 。而整個雲服務市場的主要玩家，分別來自美國和中國。

美國玩家之間的恩怨情仇

在目前世界最大的“五朵雲”中，AWS在2006年率先推出雲服務，成為“第一個吃螃蟹的人”。谷歌和IBM同樣在2008年下場，但是由於對B端業務的理解能力相差較大，IBM很快奪取了AWS之外，最多的市場份額；反觀谷歌，很長時間內，都遲遲無法釐清雲計算的發展邏輯，一直在戰場之外打醬油。

現在的“二師兄”微軟，其實是“五朵雲”中最晚進入戰場的新兵蛋子。在2014年之前，微軟被華爾街視為“生命週期走至後半程”，直到微軟Azure與原有產品線無縫融合，圍繞微軟龐大的用户羣體做文章，完成從單一賣產品到雲生態體系的轉型，2015年之後又成功搶過了IBM雲服務的第二把交椅，微軟才再度成為華爾街的寵兒，Azure被譽為“喚醒公主的王子”，微軟市值因此暴增4倍多，老樹開了新花。

微軟一套騷操作耍完，晃花了老夥計谷歌的眼睛，谷歌因此大受刺激。於是，2015年穀歌調整了組織架構，成立谷歌雲事業部，聘請硅谷傳奇女性、VMwar創始人戴安·格林掌舵新部門，直接向CEO桑達爾·皮查伊回報工作。女將軍確實非常兇猛，通過對內收購、整合補短板，對外上新打法，一套“組合拳”打下來，一年時間過去，就搶走了RackSpace第五的名頭，讓RackSpace從全球前五名服務商中消失。

**比較奇妙，IBM和RackSpace這些美國的硬件類服務商們，在雲端戰場上的表現，像是十足的“軟蛋”。**先後被AWS、微軟、來自中國的阿里巴巴和谷歌這些軟件服務商吊起來打。

而且據高盛預計，2018年亞馬遜、微軟、阿里巴巴和谷歌佔據了核心雲計算市場約56%的份額，到2019年它們的份額將合計達到84%，IBM非常有可能會在2019年雲服務商top5中消失，而替補它大概率就是另一家來自中國的雲服務提供商——騰訊雲。

中國玩家們的異軍突起

中國雲計算被一些戴有色眼鏡的西方媒體稱為“世界秩序的攪局者”。拋開這個論斷的荒謬性不談，以這種思路來看2009年9月正式推出的阿里雲，它也確實攪動了整個世界的雲服務市場。2015年奪取了RackSpace的第四名，2018年上半年市場份額超過IBM，躋身世界前三。

阿里雲的成功不單只是自己的成功，也在客觀上對國內的市場進行了開拓，對雲服務提供商們形成了刺激作用。在IDC的“2018年全球公有云IaaS服務商份額TOP10排名”中，阿里雲、騰訊雲、天翼雲、金山雲分列NO.3、NO.6、NO.7、NO.10，前十名中，有四名來自國內。

**其中騰訊雲的全球IaaS市場份額也排到了第六名，與阿里雲差了一個谷歌和一個IBM。**但是相比阿里雲在全球18個區域開放的服務；騰訊雲在亞太、北美、歐洲等24個地區都建設了基礎設施，計劃在全球市場大力開拓。總的來説，國內雲服務商的業務重心依然是中國，但是對開拓海外市場，也都普遍抱有很高熱情。

中國雲服務商們熱情很高，但云服務是資產與技術並重的行業，在這兩個方面，中國玩家們還沒有積累起多少優勢，國際市場競爭不得不依靠價格戰，因此國內玩家的盈利水平，普遍較低，甚至大部分都處於虧損狀態。

單就營收來算，2018年阿里雲的營收為213億元，同期亞馬遜AWS的營收為1700億元，阿里雲實現的營收僅為AWS的八分之一，而阿里雲，是中國至今唯一實現盈利的雲服務商。不過考慮到2015年胡曉明接手阿里雲時，AWS的營收是阿里雲的38倍，營收差距事實上是在不斷縮小的。

並且胡曉明在2018年曾説過：“我給自己定的目標是，未來三年，技術追平亞馬遜。”樂觀來看，中國目前和美國的技術水平其實也已經相差不大。

可以預見，在雲服務這個領域，隨着時間的增長，美國玩家們承受的壓力會越來越大，而這些壓力，顯而易見，都來自於中國玩家們的強勢崛起。

**二、國內戰場：**阿里和騰訊的宿命之戰

國內的格局，和國際上很像。同樣是電商巨頭旗下的雲服務商，阿里雲在國內擁有先發優勢。IDC中國公有云市場數據報告，2015年統計至今，多年來年來阿里雲一直位居中國市場第一。在2018年上半年，阿里雲中國公有云市場份額達到43%，依然保持第一的地位。第二大服務商是騰訊雲，2018年上半年的市場份額達到11.2%。

另外，國內的雲服務市場相對國際市場甚至要更復雜一點，現存的雲服務商大體可以分為綜合雲服務商、電信雲服務商、專業CDN服務商和共享CDN服務商四類。

其中阿里雲、騰訊雲、金山雲、百度雲、華為雲、京東雲這些綜合雲服務商技術和價格優勢明顯。僅阿里雲和騰訊雲兩家，市場份額就佔了國內雲服務市場的一大半。

電信雲服務商底藴深厚，實力也很強大。中國電信和中國聯通這兩大電信服務商，體系嚴密，用户積累優勢明顯。尤其是發力較早的中國電信天翼雲，已經成長為中國第三大雲服務商。但他們的產品單一，更迭緩慢，用户粘性不強。

網宿科技這種專業CDN服務商，以及迅雷、雲帆之類的共享CDN服務商市場份額越來越小，因為綜合雲服務商的一般CDN服務已經免費，而且更加穩定可靠。

除了這些，一些有技術積累優勢，並且走差異化發展路線的服務商，也有着一定的發展空間。以UCloud為例，UCloud從成立開始即純粹做雲、不做業務，不做SaaS、不與客户和合作夥伴競爭，“天生可被集成”，可與各類合作伙伴強強攜手。簡單來説，就是為阿里雲這些巨頭作補充，堅守“中立安全”路線，讓UCloud在中國的市場份額，甚至高於國際巨頭微軟Azure，位列第六。

宏觀來看，雲服務市場，亞太地區增長速度遠遠超過北美或歐洲，中東和非洲地區。而在整個亞太地區，中國是最大的市場，增長速度也快於其他國家。雖然蛋糕的確在不斷變大，但是另一方面，中國雲服務市場的集中度也在不斷上升。

電信服務商、CDN服務商、和垂直雲服務商們，無力對阿里雲的統治地位發起挑戰。在中國，可以對阿里雲形成實質威脅的，只有“BAT”的其他兩家，尤其是市值和阿里旗鼓相當的騰訊。

對於阿里和騰訊的競爭，所有人應該都習以為常了。從遊戲、資訊、影音娛樂、互聯網廣告到交通出行、旅遊住宿、美食外賣、移動支付甚至金融保險等等……在幾乎每一個互聯網可以觸及到的行業，阿里和騰訊都展開了激烈的競爭。

雲服務，對於阿里和騰訊來説，是新的、但又至關重要的戰場。“3G/4G通訊技術+智能手機”是上一個十年，互聯網市場繁榮發展的技術根基。市場發展緊緊圍繞着“移動互聯網”這個核心，通訊社交、文化娛樂、金融支付等等，誰更貼近這個核心，誰就能取得更多優勢。

目前業界已經達成共識，“5G+IOT+AI+大數據”是下一個十年的技術根基，互聯網市場的核心將會是“萬物智能互聯”。而云計算是盛放大數據這些水的缸，也是孵化AI的極佳温牀，阿里和騰訊，誰能在雲戰場上成為最後的勝利者，誰就更有機會主導“萬物智能互聯”很大一部分的發展方向。

因此，儘管雲服務在一開始並不被騰訊重視。在認清局勢之後，騰訊在雲服務領域對於阿里的追擊，不遺餘力。

**三、技術角力：**先發優勢和另闢蹊徑

可惜，現實總是殘酷的。阿里雲正式成立於2009年9月，騰訊雲成立於2013年9月。先發展四年，讓阿里雲的技術水平與騰訊雲拉開了一定的差距。

彈性計算（雲計算的核心能力）、數據庫、存儲、人工智能（大數據）、CDN 業務、域名服務是雲服務商的七項基本能力，從這七個方面一一對比，可以對阿里雲和騰訊雲的技術水平，有一個清晰的認知。

彈性計算

因為業務需求，彈性計算成為阿里雲的核心產品，擁有包括雲服務器、專有網絡、容器服務、彈性伸縮、負載均衡等9

項業務。但是其在計算領域更加專注於底層的的計算能力和穩定性，尤其是2018年3月推出的彈性裸金屬服務器（神龍），跟AWS的Nitro很類似，都是通過先進的虛擬化技術打破物理機和虛擬機的隔閡。

騰訊雲在基礎計算能力的提供上，投入精力也不少，包括標準的雲服務器、GPU 雲服務器、FPGA 雲服務器等，在彈性計算上，騰訊雲希望通過大量的投入研發和實踐，幫助用户更好的使用雲計算。

數據庫

在數據庫方面，阿里雲擁有足夠的誠意，不管是普通用户常用的三大SQL

數據庫（MsSQL、MySQL、PostgreSQL），還是流行的NoSQL（MongoDB、Redis、Memcache），都為用户提供了服務，幫助用户更好的使用這些能力同時，對於大數據需要的海量存儲，阿里雲也提供了對應的產品（PetaData、HBase 以及OceanBase）。值得一提的是自研的POLARDB，官方宣稱性能是MySQL數據庫的6倍。

騰訊雲提供了標準的SQL 數據庫和其特有的TDSQL，針對高速緩存場景的Redis 和Memcached、標準的NoSQL 數據MongoDB 以及一些適合於大數據的數據庫，如HBase、分佈式數據庫DCDB。不過豐富的產品卻沒有配套的應用，騰訊雲沒有針對用户提供數據遷移的服務。

儲存

在存儲方面，阿里雲提供了對象存儲、文件存儲、歸檔存儲、塊存儲和表格存儲等多種存儲模式，最新的ESSD的隨機讀寫達到了恐怖的100萬。

騰訊雲的技術研發略顯吃力。只提供了標準的對象存儲和雲硬盤服務，對於一些不同場景下的需求來説，還是稍顯不足。

安全

在安全方面，阿里雲以雲盾為基礎，發展出了數十款安全產品，涵蓋了WAF、內容過濾、數據加密、DDoS 防護、數據風控等多項功能，阿里本身的安全能力就很出眾，在雲上同樣有保障。

騰訊雲依託大禹網絡安全和天御業務安全防護，提供了不少場景化的安全服務。事實上，更加傾向場景化為用户提供服務，也是騰訊雲所有產品的共性。

大數據和人工智能

在人工智能方面，阿里雲以ET大腦為基礎，發展了ET工業大腦、ET農業大腦、ET環境大腦、ET醫療大腦等數個AI解決方案，及50多個AI產品，在眾多產品體系中，屬於阿里雲集中力量發展的項目，從落地情況來看，也是國內走在最前列的。

在大數據方面，騰訊雲發展出來了大數據基礎服務、數據應用和AI 三大體系，提供了豐富的技術產品，對於用户來説，可以藉助騰訊雲的資源來實現自己的基本需要。

CDN

在CDN 方面，阿里雲官方給出的數字是 1500+ 全球節點，帶寬儲備超過120T，考慮到阿里雲本身就是優酷、淘寶最大的CDN服務商，從實際效果來看，也是非常出色的。

騰訊雲依託騰訊本身的業務，提供了全球1000 多個加速節點，來幫助用户去提升用户體驗。但是騰訊雲的CDN 的每次變更，都在較長的時間之後才能生效。

域名服務

在域名服務上，阿里雲做的是最好的，其域名業務源自收購的國內最大域名供應商萬網。不僅提供了基礎的域名註冊的服務，還針對域名交易的人羣，提供了域名交易、域名預定、域名轉入等服務，域名管理方面做到了一家成熟企業的優秀標準。

騰訊雲只提供了基礎的域名註冊服務，只能算個及格。

綜合來看，騰訊雲的技術水平確實不如阿里雲。尤其是在數據庫、儲存、域名、CDN這些比較傳統的領域，差距十分明顯，但是在彈性計算、雲安全、大數據這些重要的新領域，騰訊雲在重點發力之後，又不斷的不斷在和阿里雲縮小差距。甚至某些騰訊雲獨家推出的技術，比如量子技術和抗量子簽名技術，在業內取得了絕對領先地位，走在了阿里雲的前面。

**四、客户爭奪：**劃線和越線

客觀上，相比於阿里雲，騰訊雲並不以技術見長。但阿里雲的技術再厲害，做得再好，騰訊投資背景的企業不會使用，阿里系的競爭對手也不會使用。

在過去的幾年中，阿里雲和騰訊雲依託各自生態，都實現了較快的增長。尤其是對於發力較晚的騰訊雲而言，自身的生態圈，既是助推器也是護城河。從2016年開始，騰訊雲服務不斷增長，尤其是公有云（IaaS）業務保持高速平穩增長。

根據年報披露，騰訊雲服務收入在2018年增長超過100%至91億元。到2019年Q1，雖然阿里雲以47.3%的份額對中國公有云（IaaS）市場形成強力統治，但是騰訊的市場份額也上漲到了15.4%。

可以看到，美團、滴滴這些合作伙伴幫助騰訊雲強化了競爭力，擴大了市場份額，讓比阿里雲入場晚很多的騰訊雲，有了和其爭長短的可能性；電商、金融生態圈也在數據積累中，逐漸幫助阿里雲完善了雲計算能力。

但是僅僅憑藉生態圈客户，並不足以讓阿里雲和騰訊雲未來持續與AWS和Azure這些國際玩家同台競爭。

於是經過數年的戰略調整，目前兩者都將目標客户羣體從自身生態圈客户，擴大到泛互聯網，泛政府，以及需要數字化轉型的傳統企業。

因此，現在從阿里雲和騰訊雲各自推出的行業解決方案來看，他們在電商、金融、醫療、政務、遊戲這些方面出現了市場的高度重合。對這些行業客户的爭奪，成為接下來誰能更好發展的關鍵。

目前看來，電商是阿里雲的主場；遊戲、泛娛樂領域騰訊雲依然更勝一籌。金融方面螞蟻金服綁定了阿里雲；但是騰訊擁有更多的金融服務牌照。在醫療和政務領域阿里雲率先發力；騰訊在近期動作頻頻窮追不捨。

在地域方面，騰訊雲試圖在國內逐漸挑戰阿里雲的地位，而阿里雲則期待以東南亞為突破口逐漸打開國際市場。

由於騰訊雲技術上和功能上與阿里雲仍存在一定差距，騰訊雲眼看着市佔率的挑戰之路仍充滿荊棘，於是希望通過投資和資源整合，尋求彎道超車的機會。

具體來説，就是通過向雲服務投入鉅額資金，降低價格，注入投資，來吸引客户，這些客户必須使用騰訊的服務，並引來更多客户。這個套路看着不夠堂皇正派，但是行之有效。

憑藉這一套，騰訊雲已經讓很多人對其產生了更多的信心。經紀公司里昂證券(CLSA)駐香港電信和互聯網研究主管梁向奕(Elinor Leung)表示，“預計兩家公司之間的市場份額差距將進一步縮小……我認為騰訊可以成為(阿里巴巴的)市場競爭對手。”

**五、行業佈局：**天下惟有德有力者能居之

如果真的視為同等級綜合雲服務商，那麼可以看到，阿里雲和騰訊騰訊雲的產品定位和發展戰略還是存在顯著差異。

“基建狂魔”阿里雲

阿里巴巴對阿里雲的定位是中小企業的賦能者。因此阿里雲發力的重點是商業社會和物聯網世界的基礎設備，希望雲服務可以惠及全球的中小企業和政府部門。另外，出於對雲服務應用前景的思考，阿里雲聚焦於新零售、新金融和數字政府三個戰略性行業。

從發展歷程來看，2009年至2014年，阿里雲將服務於龐大電商與金融體系的“飛天”系統，打造成了支撐全社會綜合業務的雲計算體系。

**2015年到2019年， 阿里雲會大力推進“阿里雲＋生態戰略”，建立起一個全方位的生態體系。**同時，發力面向全球中小企業的公共雲計算，和麪向大型政企的專有云領域，滿足各行各業迅速飆升的雲上業務需求。

阿里雲提供IaaS，api等基礎設施，合作伙伴在此基礎上開發雲產品並在阿里雲平台中向客户提供服務，收益與阿里雲分成。此外，在增值層，阿里雲也會聯合數家雲服務提供商，進行解決方案的捆綁銷售以獲利。這就是一個“大淘寶”的模式。

面對即將迎來的“5G+IOT+AI+大數據”時代，阿里雲推出了“ET大腦”計劃、達爾文計劃和新制造計劃。分別對應智慧城市、物聯網和工業4.0。

“連接器”騰訊雲

騰訊雲的定位是產業間的鏈接器。用馬化騰的話來説就是：“騰訊多年來一直專注於做連接，我們希望能夠連接人與人、人與物以及人與服務，在雲時代它分別對應着人聯網、物聯網和智聯網。”

騰訊雲開放了騰訊十餘年來在QQ、微信、QQ空間等業務的互聯網服務能力，為企業提供公有云、混合雲、專有云、金融專區等雲服務。

其中包含IaaS、PaaS、SaaS，並提供萬象優圖、人臉識別、大數據分析、機器學習、音視頻技術、安全防護等全球領先的互聯網技術。同時向不同垂直行業的客户（涵蓋政務、電子商務、O2O服務、遊戲、視頻直播以及互聯網金融等）提供優質的行業解決方案。

今後，騰訊雲將業務重點分佈在AI、核心技術能力、助力互聯網+傳統企業、政務方面的佈局等幾個方面：

**騰訊雲未來業務重心將放在AI開放平台，以及雲計算智能創新領域的最新研究成果的發佈上。****在2016年，騰訊雲已向全球企業提供7項AI服務，包括：**人臉檢測、五官定位、人臉比對與驗證、人臉檢索、圖片標籤、身份證OCR識別、名片OCR識別。

核心技術能力，雲計算、大數據、人工智能等核心技術能力方面有哪些產品，這些產品和解決方案最終指向騰訊雲整個技術實力。

助力互聯網+傳統企業，通過三一重工，中外運、申能集團、中廣核，人民日報、萬達徵信等優秀案例，展現出騰訊雲在傳統企業轉型升級方面提供的支持和在整個數字經濟市場中的動作。

政務，近些年來騰訊雲在政務方面的佈局，與個地方簽約掛牌，建立CIO培訓班，和“雲計算”孵化基地等。

騰訊雲側重連接器模式，將產業鏈條的上下游玩家通過數據，人工智能連接起來，提高生產效率。在人工智能服務領域，騰訊雲的特色與亮點在智能機器人，身份核驗，語音識別等方面。

騰訊雲2018年9月30日才獨立為新的雲與智慧產業事業羣（CSIG），之前一直做的就是生態夥伴內部的“鏈接器”，目前騰訊雲的使用場景依然集中在取代人工客服和信息驗證上，但是在泛政府、泛互聯網以及需要數字化轉型的傳統企業這些方面，騰訊也在盡力拓展。顯而易見的，在不久之後，會在這些領域對阿里雲形成更強力的挑戰。

高盛的研究報告指出，2019年雲計算的市場滲透率將首次突破10%，達到11.3%。研究表明，一旦一項技術的滲透率超過10%，將會進入加速增長階段。

毫無疑問，雲服務這個增量市場即將進入更高速的增長階段，也會迎來更多的變數。“5G+IOT+雲+AI”正在逐步向我們展現出未來的美好模樣，但是誰又可以成為這場變革真正的主導者？