互聯網保險的“隱秘江湖”：梯隊形成，新入者機會寥寥_風聞

8月初，國務院辦公廳發佈《關於促進平台經濟規範健康發展的指導意見》（下稱《意見》）指出，“允許有實力有條件的互聯網平台申請保險兼業代理資質”。

這對互聯網平台來講，意味着要入局保險，不用再花費數千萬元求購保險專業中介牌照，只需要申請一個兼業代理資質即可。

《意見》發佈後，很多有流量的互聯網公司感覺抓住了千載難逢的機會，可以在保險領域一展拳腳，殊不知，互聯網保險行業早已形成了一個“隱秘江湖”。

這幾年，隨着互聯網巨頭的入駐，這個“江湖”格局已經相對固定，以螞蟻金服、水滴保險商城以及微保為代表的頭部公司，已經牢牢佔據了第一梯隊。

01**“三大梯隊”格局已明**

門檻的每一次降低，都會給互聯網保險中介的格局，帶來新的改變。

2012年，國內只有19家第三方互聯網平台獲准經營保險業務，為慧保保險經紀、中民保險經紀、新一站保險代理、揚子江保險經紀、航聯保險經紀五家保險中介機構旗下所屬的平台。如今，第三方互聯網保險中介已形成三大梯隊。

第一梯隊以螞蟻保險、水滴保險商城、微保為代表。

螞蟻保險藉助螞蟻金服的巨大流量，已經成為互聯網保險中介第一大平台。同屬騰訊系的水滴保險商城和微保也不甘示弱，水滴保險商城從10億人口的下沉市場健康保障入手，創新“互助+保險”的場景模式，最終升級為商城模式，目前月簽單保費收入已逼近7億；微保走精品商城路線，身居微信“保險服務”九宮格，發力“航空險”“車險”“健康險”“人壽險”等多險種，為精英人羣、中小商户等推出定製化產品。

可以預見的是，除非新入局者有特別的“玩法”，否則短時間內，第一梯隊平台的地位很難被新入局者撼動。

以上“三巨頭”中，水滴保險商城建立了完善的健康險場景，螞蟻金服去年末上線相互寶業務，通過“補課”的方式，補足了場景的短板；微保沒有建立“場景”，主要依賴微信的流量，但轉化率較低。

第二梯隊以滴滴、攜程、小米、蘇寧、今日頭條、美團、同花順等互聯網巨頭為代表。

互聯網巨頭們銷售的保險，通常都建立在和自身業務相關的場景上。比如滴滴平台司乘意外綜合險，小米的碎屏險等等。

互聯網巨頭自身業務的場景流量，給這些特定種類的保險帶來了可觀銷量。但是互聯網巨頭若想在互聯網保險中介領域做大做強，在新入局者面前保持絕對優勢地位，還需要往商城化的方向上做戰略規劃。

第三梯隊以悟空保、輕鬆保、慧擇網、向日葵網、多寶魚、OK車險、壁虎車險等為代表。

相對第一梯隊和第二梯隊，第三梯隊的平台規模較小，優勢並不明顯。這一梯隊的互聯網平台，更容易被新進入的互聯網平台所衝擊。

隨着互聯網紅利的逐漸枯竭，場景已成為第三方互聯網保險中介的主要發力方向。從2018年年底開始，阿里、京東、美團、滴滴等等，都不約而同開始“補課”保險場景，做起了網絡互助。

但這些“補課”大多聚焦在健康險場景，新入局者的互聯網平台若想攪動現有格局，快速在三大梯隊中佔據一席之地，建立起健康險之外其他保險場景的獨特優勢，如財產險場景、壽險場景、車險場景等等，應該是最快的捷徑。

****02互聯網保險巨頭“佔位”史

中國保險行業自八十年代初復業以來，保險的銷售渠道不斷更新。

1979年至1991年期間，最早的保險銷售，就像銀行產品一樣需要上門購買。

直到1992年，友邦保險引入保險營銷員制度（即保險代理人制度），衝擊了原先直銷為主的模式。產銷分離，保險中介開始出現。

1997年11月28日，我國保險行業首次“觸網”，保險的銷售開始從線下轉向線上：中國保險學會和北京維信投資股份有限公司成立了我國第一家保險網站——中國信息保險網。同年12月，新華人壽保險公司促成國內第一份互聯網保險單。

保險行業的“觸網”，進一步壯大了保險中介的力量。

“觸網”不僅讓傳統保險公司和傳統保險中介機構開闢了線上銷售渠道，而且誕生了眾安保險、泰安保險、安心保險、易安保險等互聯網保險公司，與此同時，被認為是新型線上“保險中介機構”的第三方互聯網保險中介平台，也開始成長起來。

2006年10月，第三方互聯網保險中介平台慧擇網上線。

2007年12月，第三方保險諮詢服務平台向日葵網上線。

2009年，攜程推出可與保險公司實時對接電子化銷售平台。

2013年8月，蘇寧雲商宣佈與蘇寧電器集團有限公司共同出資成立“蘇寧保險銷售有限公司”。

2015年10月，滴滴與平安產險上海分公司合作推出了“滴滴平台司乘意外綜合險”。

2016年6月，小米支付推出“小米少兒保”的保險產品。

2018年2月，保監會批覆美團保險中介機構牌照，美團正式進軍保險中介市場。

2018年4月，同花順收購浙江恆誠保險經紀有限公司，並於2019年6月正式開賣保險。

（圖為不同保險銷售渠道，紅色代表中介渠道）

在整個保險銷售渠道里，除了傳統保險公司及其線上渠道、互聯網保險公司以外，保險中介機構及其線上平台，以及第三方互聯網平台，都屬於保險中介。

如今，保險中介已經成為保費收入的主要力量。銀保監會相關負責人曾公開表示，截至2018年底，保險中介渠道實現保費收入3.37萬億元，佔全國總保費收入的87.4%。

****03門檻降低，新入者的機會大了？

不管是互聯網巨頭還是中小平台，這幾年都扎堆互聯網保險，説白了就是看中了這個行業的誘人前景。

中國保險市場目前已經是亞洲第一全球第二大保險市場。歐洲最大保險公司德國安聯保險集團在2018年4月發佈報告表示，中國將在2028年超越美國成為全球最大保險市場。

2018年，全國保險業保費收入超3.8萬億元，年均增長率26.79%，總資產規模超過18萬億，年均增長率28.21%。按照2016年發佈的《中國保險業十三五規劃綱要》規劃目標，到2020年，保險業保費收入達到4.5萬億元，總資產規模達到25萬億元。

保險中介渠道，是這些快速增長的數據的主要來源。

在保險中介裏，互聯網保險中介這一分支的力量越來越不可忽視。

傳統保險中介繼承了傳統保險行業的痛點。比如產品設計差、同質化嚴重、研發週期過長；銷售渠道成本過高、中間環節過多；保民的實際服務體驗差、索賠流程煩瑣等。相比而言，互聯網保險中介更擅長解決這些痛點，具備很大的創新空間。

數據顯示，從1997年到2018年的21年間，我國網民數量從62萬增長至8.29億，互聯網普及率從0.03%增長至59.6%。互聯網不斷釋放的流量紅利，對保險行業是一個很大的吸引。保險行業通過互聯網來降低了保險銷售成本、提高保險銷售時效和創新展業方式，以及覆蓋新的保民羣體。

外加國家相關政策的鼓勵，互聯網保險這幾年獲得了大規模的增長。

2015年7月，原保監會印發《互聯網保險業務監管暫行辦法》顯示，只要第三方網絡平台獲得保險業務經營資質，即可銷售保險產品，並不再另髮網銷牌照。互聯網平台進入保險業的門檻首降。

此次，國務院發佈的《指導意見》，允許有實力有條件的互聯網平台申請保險兼業代理資質，再一次降低了互聯網平台進軍保險業的門檻。

不過，在《指導意見》發佈之前，資金雄厚的互聯網平台，通過直接參股保險公司、直接或間接持有保險代理牌照、保險經紀牌照等等方式，進軍保險業。為了能合法合規地賣保險，BATJ等互聯網巨頭不惜花費數千萬元，以獲取保險中介牌照。

經過多年經營，目前形成的互聯網保險“三大梯隊”已經在行業築起了很高的壁壘。理論上講，那些資金不那麼雄厚、或者不願花費數千萬成本購買牌照的互聯網平台，也可以進入保險業，但這些新生力量能掀起多大波瀾，目前還看不到明顯的跡象。