“特皇”要命令在華美企搬去哪兒？_風聞

（原創）

顯然， 至少在發那條推文的時刻， 特朗普總統在手機屏幕的反射中看到的自己已不再是“特總”President Trump， 而是黃袍加身的“特皇”Emperor Trump ！ （被稱為詹皇的NBA的詹姆斯終於有伴了！）如果這條“聖旨”得以貫徹執行， 美國將在他的“至高無上”的權威下從資本主義國家直接“晉身”為一個獨裁封建國家！ 真不知道是不是該恭喜3.3億美國人民？ 道瓊斯竟敢大幅下跌？！ 太不給特皇面子了！！！

對美國自身經濟的重大打擊

   在中國宣佈為反制美國最新一輪的對華加徵關税而對750億美國商品徵税後， 美國總統特朗普不僅不去反思他一手發動的貿易戰對美國經濟， 乃至全球經濟的傷害， 反而變本加厲地推文宣稱將對所有中國出口美國商品關税再上調5%， 即原先2500億從25%升到30%， 之後的3000億從10%到15%。

   在此之前， 美國很多重要經濟指標已經嚴重下滑， 有些甚至到了崩潰的邊緣， 包括但不限於：

1.  美國8月IHS Markit 製造業PMI 已經自2019年金融危機後10年來首次跌破榮枯線降至49.9。 該值7月是50.4， 6月為50.6， 已經開始一瀉千里。 照此趨勢， 9月將更慘不忍睹。 上圖中日期為下次9月份時公佈該指數日期。

2.  由於貿易戰的嚴重衝擊， 美國GDP增速從一季度3.1%大幅減少了三分之一到二季度的2.1%。 考慮到美國的人口增速已經是1.3%， 而作為移民國家， 其勞動力數量增速還大於此， 説明美國2019二季度的人均GDP增速已經接近於0， 甚至是負的。

3.  美國發動貿易戰的主要目的之一是降低美國對華貿易逆差。 然而， 根據海關統計， 該逆差不僅未能縮小， 上半年反而逆市同比上漲12%左右。 大家知道， GDP主要由投資， 消費和貿易順（逆）差構成。 從這個角度講， 逆差增加會傷到美國GDP增速。

4.  美國兩年期國債收益率倒掛十年期國債。 （相當於您存的10年定期利率反而低於兩年期的， 正常嗎？） 而經濟界普遍認為這種反常是經濟轉入衰退的信號。

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   真的是想要中美斷交嗎， 特皇？？？

   特朗普政府這次新增的5%的關税， 大大地提升了中美貿易戰的猛烈程度。 而他們通過貿易戰對中國加徵關税的唯一的目的， 無疑就是希望藉此推高中國商品在美國的售價從而降低中國產品的競爭力，來迫使那些以美國市場為目標的在華生產線搬離中國， 從而打擊中國經濟。

   特朗普總統在美東時間8月23日把他的這一企圖説得不能再明白了，他公然下令要在華的美國企業撤出中國， 較外交的辭令是“要求美企立刻開始尋找在華業務替代方案。”要注意， 這條命令已經遠遠超出了貿易戰的影響範疇， 它至少有下列兩個極其嚴重後果：

1.  如果這條命令得以完全實施， 它意味着只要是在華運營的美國企業， 即使生產的產品不銷往美國從而並不受貿易戰影響， 也將被命令離開中國。 特朗普總統要通過貿易戰讓中美貿易脱鈎， 再通過總統令讓美國企業統統離開中國， 在加上之前的給中國赴美留學工作的人員設置種種障礙， 在實質上， 他這是讓中美斷交的節奏呀！這真是美國人民， 公司想要的嗎？？？

2.  要知道全世界的政府沒有哪個有權力命令企業去哪運營， 不去哪生產。 中國總被西方黑為“非市場經濟”， 而且不可否認中國經濟當前面臨挑戰， 即使這樣， 中國仍有很多企業去其他國家投資設廠， 尤其是越南， 印度這樣的新型經濟體和其他一帶一路國家。 中國政府從沒有不許誰去哪， 或要求任何一箇中資企業離開某個國家回到中國。

令人瞠目結舌的是這種命令竟然出自於號稱市場經濟， 自由經濟典範的美國的總統！ 顯然， 至少在發那條推文的時刻， 特朗普總統在手機屏幕的反射中看到的自己已不再是“特總”President Trump， 而是黃袍加身的“特皇”Emperor Trump Trump看到的已不再是美國總！ （被稱為詹皇的NBA的詹姆斯終於有伴了！）如果這條“聖旨”得以貫徹執行， 美國將在他的“至高無上”的權威下從資本主義國家直接“晉身”為一個獨裁封建國家！ 真不知道是不是該恭喜3.3億美國人民？ 道瓊斯竟敢大幅下跌？！ 太不給特皇面子了！！！

  他推的也已經不再是一段文字， 而是直接把美國經濟往懸崖下推。 推了之後， 道瓊斯暴跌600多點， 回落到2018年一月份貿易戰開始前的水平。 由於其中有些推文是美股收市後發的， 下週一不出意外將繼續大跌。 代表恐慌程度的紐約黃金上漲2%左右。 （買多/空的黃金投資者很多都是用10倍左右的槓桿， 特總的幾條推文就是兩個漲/跌停板！）

         除了美國金融市場劇烈動盪外， 在他的實體經濟圈， 代表300多萬家美國商業企業的美國美國商會由其執行副會長兼國際事務負責人薄邁倫（Myron Brilliant）馬上出面發表聲明，第一時間拒絕了特皇撤出中國的命令。

好吧， 即便拋開對美國自身經濟的傷害不談， 即使在華美企都屈服於特皇的淫威， 但是， 客觀條件准許他們成規模地搬離中國嗎？（以下文字大部分出自前期的一篇文章， 卻很適用於應對這一突發事件。 若給您帶來困擾， 抱歉：）

理論分析

   要澄清的是， 改革開放以來中國經濟大幅發展， 而經濟發展的主要目的之一就是提高人民收入， 翻譯過來就是中國的勞動力成本不斷上升。 即使在貿易戰開始前， 中國， 尤其是沿海的勞動力成本已經是越南的3， 4倍， 比孟加拉， 埃塞俄比亞就更高。 從大的趨勢上看， 不管有沒有貿易戰， 有些低附加值的工廠搬去那些國家， 釋放出中國的勞動力去從事升級的產業是並非完全對中國不利。 想當初這些產業有些也是從其他人力成本更高的地方搬來的。

   這裏要討論的是， 本來企業就有在全球搬來搬去的自由， 有些個別企業和生產線搬去外國是沒問題的。 然而， 這些企業要想成規模的搬， 在中短期是現實的嗎？　答案是否定的。　

   因為， 任何成規模的生產都需要足夠的基礎設施。 而現代化的生產會囊括上下游很長的供應鏈， 都要求成規模進行的。 下面我們就更具體地論述。　

   基礎設施建設極其耗時耗力費錢， 總之， 中國這些年做的這些一步也跳不過去。説到基礎設施， 中國這些年“鐵（路）公（路）機（場）的建設發展速度已經驚豔了全球的所有國家， 就不多做重複了。 這裏拓廣一下“基建”涵蓋的範疇， 比如説， 好的教育體系， 優質的高等院校也是廣義的基礎設施之一。

   就拿清華大學來説， 即使在90年代初， 北京的清華大學在一些方面甚至還不如她在台灣的同名同源的新竹清華大學。 但時至今日， 她一年的教育科研經費已經超過了身為發達經濟體的台灣的最大的7所大學之和。 而且今年已被多國際權威機構評為亞洲最好的大學並進入全球前20名。 以點帶面， 至少可以判斷中國已經擁有趕上甚至超過日本， 韓國， 中國香港， 中國台灣等亞洲最先進的經濟體的大學體系。 

   現在看一下某個國家要想大批接納現在在中國的企業需要做什麼。其實， 也就是具體檢視下當下大家常説的所謂產業鏈上下游到底是什麼。　就拿全球最熱賣的產品之一蘋果手機的組裝來説， 對富士康而言， 它大概的生產蘋果的流程是： 生產PCB（印刷電路板）， 把各地送來的零件焊上去， 再做些模具來生產塑料外殼， 裝配起來就行了， 大概是這麼個過程。 一個人若以為這就是所謂的上下游， 那就太侷限了， 頂多只能説這是微觀層面。 真正需要發生的是以下的步驟：

   先建一批好大學（沒人高中畢業就會設計大橋等）， 要趕上中國的設施， 就要先趕上中國的人才！ 然後這些人畢業了工作幾年再去設計港口。 現在世界十大港口有7個在中國。 另三個是新加坡， 釜山和迪拜。 對中國構成直接競爭的一百多發展中國家的幾百個港口沒一個入列的。

修了港口再進口巴西， 澳大利亞的鐵礦石， 煤， 智利秘魯的銅礦， 鋰礦等， 這些的進口量中國常佔了全球一半以上。 對了， 還有中東的石油。 再建鋼鐵廠， 銅鋁廠，水泥廠， 石化廠等等。 然後才是最近常常創出奇蹟的建橋修路搭機場，通高鐵， 蓋電站什麼的。 再然後才能有條件去蓋廠房， 造機器， 準備生產。 就説到這吧， 您沒看累， 我都打字累了。

個案解析： 越南

上面是理論分析。 現在都講有圖有數據， 有真相。 那就通過在這輪貿易戰中全球公認的受益最多的越南發生的事情來驗證上述理論是否正確。

越南經濟相對發展較好的一個是南部以胡志明市為中心的傳統產業， 尤其在緊挨胡志明市而且離港口不遠的平陽省， 下圖中用紅色圈起的地區， 應該是越南傳統工業最發達的省。 

另一個是北部河內附近以北寧和海防為主的地區。 這個地區發展較南部起步晚些， 由於那裏離世界電子製造業的中心（沒寫錯， 就是世界）的深圳東莞路上運輸較近。 從深圳到中越邊境的友誼關開車大概880公里多， 從友誼關到越北的北寧大概4個小時車程。 （富士康的郭台銘就曾乘車從深圳， 經南寧， 出友誼關去那邊考察過。）所以最近它的發展以電子業為主。

剛提到的南部的平陽省有30個左右的工業區。 由於越南的基礎設施建設沒速度有限， 自從貿易戰開打這一年多工業區地價都漲了100%， 甚至有些廠區一週漲30%。胡志明市辦公樓的價格已將近10萬人民幣一平米。 在河內的商業用土地價格甚至飆漲至近100萬人民幣一平米。

上面我們介紹了中國的港口。 再看越南北部最大的港口海防港， 即使它在未來一段時間完成了它的深水港擴建部分， 達到1.2億噸的年吞吐量， 也只是相當於中國台灣的高雄港的水平， 在全球第15名左右。 從電力供應來説， 即使在不少日本， 新加坡企業及韓國的LG入駐的海防工業區， 還常常發生跳閘斷電的現象。

更不用説高鐵了。 越南是南北狹長大概1600公里的國家， 這一點有點象日本， 其實很適合修高鐵。 中國有將近14億人口， 超過2萬公里的高鐵。 越南有1億多人口， 按比例應該有一條從河內到胡志明市的高鐵。 可是不僅那裏沒有高鐵， 連普通的公路網也還不完善。 不要光説越南， 君不見即使是東南亞的幾個相對更先進的國家就那麼幾百公里鐵路反反覆覆， 遙不可及。

   再看看現在的越南勞動力市場， 還不要説大學畢業生， 即使是一般的員工本來平均工資是不到180美元/月， 現在已有開到700美元的了。 這裏使用了整體統計數據， 也用了些個案數據。 儘管某些個體數據有可能會在不同的情況下有些許波動， 但很容易理解的是， 小河是無法分流大江的水量的。 不要説越南， 整個東盟十國的GDP總和還不到中國的１／４，　很難支撐有規模的產業轉移。

而且， 考慮到特朗普政府關税大棒亂揮的特點， 越南就一定安全麼？ 果不其然， 他就在這幾天猛批越南最近大賺美國便宜並提出關税威脅。 您想， 美國忍着自身的傷害掀起的貿易戰， 好不容易有幾條產線移出中國還去了越南，不回美國。 特總能不糟心嗎？ 不知那些正在從華南向友誼關運送產線的人聽到此消息有何感想。

   從這個角度講，任何公司想把產能移出中國， 只要不是去美國， 特朗普政府一定會追着打的。 而美國的人力成本是中國的N倍， 毫無競爭力， 這是任何動搖在中國生產的公司的無解之題。 目前最好的方法應該是留守中國， 或者搬去各方面成本更低的中國中西部。

除了經濟因素， 社會的穩定性也是經濟發展的重要基礎。 越南在僅僅5年前就發生了5.13 排華暴動， 很多中國企業， 包括中國台灣的企業都被破壞燒燬。 反觀中國， 在貿易戰如此激烈， 美國對華為不遺餘力地打壓之際， 中國政府和人民已然公平公正的對待華為的主要競爭對手， 美國的蘋果公司及歐洲的愛立信和諾基亞。 海納百川，有容乃大。 在世界各地民粹湧動的今天， 中國政府和人民的成熟儼然鶴立雞羣， 為大家， 即使是貿易戰敵人美國的企業， 也都提供極其穩定的經營環境。這種經營環境從廣義説也是一個國家的基礎設施。

從以上數據和事實看出，越南基礎建設的水平能支撐的經濟增長是有限的， 想成規模地吸收中國的產能有相當的難度。 基礎設施建設投資極大， 週期很長， 但卻是發展生產必不可少的。 其他大家主要認為是在華企業的潛在目的地的東南亞國家都有類似的挑戰。 用中國股市常説的， 就是“基礎設施搭台， 出口產業唱戲”。

美國要真想在華美企搬離中國， 首先應該幫助它心目中的目的地國大搞基建。 可問題來了， 美國自己的基建都總被人詬病。 至今一公里真正意義的高鐵也沒建起來。 想在美墨之間修一條比2000年前中國就建了的萬里長城短的多， 而且只有一條柵欄那樣厚的邊境牆還遲遲不能開工， 更多就別想了。

基建是梧桐樹， 產業是金鳳凰

事實和數據最有説服力。 就是因為有如此優質的經營環境下， 可以説是全球企業界最聰明能幹的人之一的美國企業特斯拉的馬斯克了， 在中美貿易戰已經開打後， 明知世界上有很多勞動力更便宜的地方， 還是在中國一開綠燈馬上就把美國以外的唯一的Tesla工廠設在了上海。而且年初剛奠基， 預計9月份就要試生產。 這種超高效率若沒有極佳的基礎設施做支撐是無論如何不可能的。 凸顯了中國整體經濟的吸引力！

   貿易戰從2018年初開打， 然而， 2018年中國出口對美竟同比增長11.3%， 比中國出口總額成長的9.9%還多， 也比2018年美國2.9%的GDP增長要多。 即使是在當前由於貿易戰致使全球貿易一片哀鴻遍野的情況下，最新出爐的中海關數據顯示，中國2019年上半年累計出口同比均增長6.1%，雄冠全球主要經濟體。 相對比， 世界最近發展較快的經濟體象日本， 韓國，印度， 台灣等出口均有出現負增長， 號稱世界貿易風向標的新加坡六月出口同比竟然下跌17.3%。 這些數據也驗證了上面的理論推導及個例分析的正確性。

   説完了中國， 再看美國方面。前些日子， 美國661家企業， 包括它們最大的連鎖超市， 沃爾瑪， Target, Costco, Macy’s 等等， 聯名寫信給特朗普總統， 要求他結束貿易戰， 因為他們無法有效地把在中國的產能移去他國。 在最近的貿易戰的聽證會上， 96%的美企與會者表示反對繼續對華加徵關税。

   試想， 全世界都知道現在有很多發展中國家的勞動力成本均低於中國， 再加上他們未被美國課關税， 如果這些企業有條件搬去那邊， 早就搬走了， 根本沒必要去反對他們的政府。 反對聲浪如此高漲， 就是因為他們無法搬離中國。

   總和以上的理論推導， 個案分析和數據支撐， 結論是， 中國現在的優勢， 或者説對工業產業的吸引力及核心競爭力是她同時擁有發展中國家的勞動力成本 + 媲美髮達國家的基礎設施。這兩條也是製造業要蓬勃發展的兩個充分必要條件。 縱覽全世界其他所有的200多個經濟體， 沒有能另一個象中國這樣同時擁有這兩條。 所以，呼應我們的標題， 產業大批搬離中國在可預見的未來只能是假議題。

基礎設施的基礎是制度和政府

   古人説了，“知其然知其所以然”。 前面我們的結論為產業的基石是基礎設施。 那基建的基石是什麼呢?  也就是説， 中國現在依舊是發展中國家， 人均GDP還和發達國家有不小差距。　憑什麼我們能修出比不少發達國家還好的基建這棵梧桐樹，　替無數需要就業的民眾招來製造業的金鳳凰呢？　為什麼其他所有的發展中國家都還差得遠呢？

   要想有效地回答這個問題，　就要再站得更高點，挖得更深點。如果説產業發展依賴基建，基礎設施建設要仰仗的基礎設施就是中國的極其高效有執行力的政府。 這種執行力又來源於中國執政黨所設立的制度， 體系，和意識形態。 正如馬克思的政治經濟學所指出， 這些上層建築發揮了自己的威力反過來極大地促進了經濟發展。所以説， 產業的支撐是基建， 而基建乃至整個經濟的繁榮都是建築在有中國這樣社會主義的舉國體制的牢固基礎之上的。

   回到文章的主題， 要想成規模地將中國的完備的產業及產業鏈搬去他國， 唯一的可能就是複製中國執政黨領導下治理國家的體制， 包括但不限於上層建築， 意識形態等。 因為這些才是經濟繁榮的基礎之基礎。 放眼全世界， 又有哪個國家能做到呢？