“越南製造”的困境_風聞

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本期編譯：勵家琰 海國圖智研究院研究助理

本期校對：吳豫 海國圖智研究院研究助理

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原標題：Manufacturers Want to Quit China for Vietnam. They’re Finding It Impossible.

來源：The Wall Street Journal

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Niharika Mandhana，華爾街日報東南亞分部負責人。

編譯摘選

**內容摘要：**隨着人力成本調整及全球貿易環境變化，製造業正逐漸從中國向其他發展中國家轉移，生產高度集中於中國的公司正迫切尋求多元化。然而新產業集羣的形成無法一蹴而就，越南及其他製造業大國由於供應鏈發展不足、勞動力短缺、交通等綜合因素，想要取代中國成為世界工廠，仍需時日。

隨着中美陷入一場膠着的貿易戰，似乎這應該是越南大放光彩的時候了。但相反，越來越明顯的趨勢説明，這個東南亞國家以及其他製造業大國想要取代中國成為世界工廠，還需要數年時間。

越南遠未擁有那些讓中國成為智能手機、鋁梯、吸塵器和餐桌生產大國的專業化供應鏈。擁有美國重點安全認證及資本密集型機械的工廠並非那麼容易就能找到。

越南人口不到中國十分之一，由於全球製造商紛紛在這裏建立工廠以避免美國關税，越南已經面臨勞動力短缺的局面。

Omnidex集團運營總監表示:“中國擁有15年的領先優勢——無論你想要什麼，總有人已經在做了。”

Omnidex已將部分生產轉移到越南，但在生產用於採礦作業的泵的80多個部件中，這裏的工廠迄今只能開始生產20個部件，因為模具必須從頭開始製作。

“你不能把業務轉移到越南，然後就指望能找到想要的東西。”

商界領袖説，他們正在為世界上最大的兩個經濟體之間曠日持久的鬥爭做準備。幾乎沒有公司打算完全離開中國，但那些生產高度集中於中國的公司正迫切尋求多元化。

一些公司正在將部分生產線遷往東南亞國家或其他地方，同時繼續在中國為中國和非美國市場進行生產，這被稱為“**中國+1”的市場戰略。**其他接到大額訂單的企業則希望推動他們的中國供應商將業務遷出中國。

企業高管紛紛表示，這一趨勢的結果是，**一個新的全球製造業格局正在開始形成。**遷移出中國的製造業正在流向各發展中國家，同時其中一小部分在自動化的推動下流向美國。供應鏈的重置可能會使中國的市場份額下降，但其仍將佔據相當大的比例。

**新產業集羣的形成不會一蹴而就。**越南能夠提供廉價的勞動力，但其1億人口與中國的13億相比微不足道，而且越南的道路和港口已十分擁擠。印度有足夠的人力資源，但技術水平不夠，政府管控也相對嚴格。

“每個人都在問：‘我們應該去哪兒？’”戰略諮詢公司Control Risks駐新加坡分析師Giang Le説。“要作出回答並不容易。”

**過去二十年的中國模式之所以蓬勃發展，是因為供應商之間關係密切，使得生產速度更快、成本更低、效率更高。**如今，隨着業務變得更加分散，它們有可能提高成本、延長交貨時間，並使對應企業面臨多重税收和勞工制度的壓力。

哈佛商學院專攻製造業研究的經濟學家史兆威（Willy C. Shih）指出，企業開始關注一些較為複雜的規則，例如一種產品需要擁有多高的在越生產比例，才能夠被認定為是“越南製造”。“良性貿易環境的時代已經結束，”他表示。

此次重組正是越南一直在等待的機會。幾年前，隨着中國工資水平的提高，勞動密集型的運動鞋和毛衣製造業遷到了這裏。韓國巨頭企業三星電子（Samsung Electronics Co.）已進行了數十億美元的投資。越南渴望進一步發展位於價值鏈高端的電子和工程行業。

越南Hanel

PT公司是一家生產火災報警器和運動傳感器電子產品的公司。該公司表示，它正在進行迄今為止最大的一筆交易的談判，其價值相當於目前合同總數的一半。該公司董事Tran Thu Trang説，這家成立二十年的製造企業的客户多為日本大公司，但與美國公司進行了接觸還是第一次。

總部位於胡志明市的Seditex有限公司將外國企業與當地工廠連接起來。在去年9月關税上調後，該公司開始每週收到二十份申請，遠高於先前每月二十份的數量。外國公司想了解一系列產品的製造情況，包括揹包、鉗子、藍牙揚聲器、船罩、手提箱輪和衣架。

該公司創始人弗蘭克·沃森（Frank Vossen）説，習慣於在中國運營的公司正在艱難地適應。“在越南沒有現成的解決方案，這就是現實。****”

工人如今已越來越難找了。當地一家管道和軟管出口商正被那些受關税衝擊產品的訂單淹沒，但該公司只能僱傭到其所需工人的30%。一家為無印良品（Muji）提供生產的日本傢俱製造商表示，由於勞動力短缺，該公司自1月份以來一直出現生產延遲。

**製造業向越南轉移已經醖釀了很長時間。**耐克（Nike）等較早採取行動的公司從上世紀90年代中期就開始在越南工廠下鞋履訂單。隨着中國最低工資標準的提高，越來越多的服裝、玩具和鞋類訂單轉移到了孟加拉國、緬甸和越南等成本較低的國家。

日本跨國公司佳能（Canon）於2012年開始在越南北部生產打印機。但打印機和相機等產品的供應鏈規模龐大，難以重新建立。高級經理Dao Thi Thu Huyen説，佳能在越南的175家供應商中，只有20家是當地公司，且他們主要生產的是塑料零件和包裝。

她説，幾乎所有的電子元件都來自日本、中國大陸和台灣。

去年，此前一直在權衡越南潛力的高管們決定冒險一試，企業將生產線遷往越南的步伐開始加快。

克里斯托弗·德韋留（Christopher

Devereux）在21世紀初創辦了一家名為ChinaSavvy的公司，承擔西方公司關於複合金屬產品的訂單，並與中國的工廠合作，以他過去所稱的“中國價格”進行生產。2018年底，在美國加徵關税後，他的客户開始問：“你能多快遷出中國？”

德韋留在越南視察了數十家工廠，有時甚至一天六家，並將自己的公司更名為“Omnidex”，以展示其全球形象。

為賓夕法尼亞州的麥克拉納漢公司（McLanahan

Corp.）重新安排泵的生產並不容易。泵由七打零件組成，必須精確鑄造以避免泄漏。德韋留先生首先嚐試着在胡志明市附近的工廠裏製造小零件。而越南經理張克龍（Truong Khac Long）説，就連這都十分不易。

鮮紅色的杜邦粉末塗料很難找到。當時沒有那麼多合格的鑄造廠可供選擇，那些為國內市場生產的鑄造廠也並不總是有質量控制專家。來自中國的工程師不得不往返越南，那裏的供應商一次又一次地製作樣品，以確保無誤。

公司管理層最終認為，**大型零部件的生產無法轉移。**該泵將在兩個國家生產，因而也無法完全逃避關税。

到2019年春天，負責為威斯康星州電子工具公司ECM Industries生產產品的彼得 趙 （Peter Zhao）不在寄希望於貿易戰結束。他轉向東南亞尋找代理商，並聯繫到了越南的中介公司Seditex。

趙先生指示他們去找一傢俱備萬用表製造經驗的工廠。萬用表是測量電壓的儀器，目前在中國製造。Seditex僱員在其網絡上進行了搜索，但沒能找到一個。最合適的是一家生產電視和其他設備的名為Viettronics的公司。

在他們的辦公室裏，一位研發專家拆卸了趙先生送來的萬用表樣品。他的結論是：該公司可以為儀器的塑料外殼和電纜生產找到當地供應商，並在其工廠組裝萬用表，但一些主要部件，如集成電路，將需要進口。

而這對趙先生來説會是個問題。自從萬用表的生產十年前從台灣轉移到中國大陸以來，他已經習慣了在中國購買幾乎所有東西。隨着時間的推移，中國的工廠利用其發達的供應網絡的優勢，調整並創建了自己的生產模式。

趙下生沒有參與設計問題的解決或零部件尋找，他只關心成品和最終價格。他主要與主要供應商打交道，而不是與底層供應商打交道，並努力保持着精益運營。

他説，**為了將生產轉移到越南，他將不得不從零開始發展跨境供應鏈，為越南無法生產的零部件在中國尋找工廠，並就質量標準、兼容性和價格進行談判。**趙承認，他沒有足夠的人力和預算。

不過，他仍在考慮與中國建立合作關係，這樣中國的主要零部件就可以被裝在越南製造的塑料外殼裏，並在越南的一家工廠完成組裝。但他擔心如果出了什麼問題，他的中國和越南供應商會互相指責。“這是有風險的，”他説。“也許行不通，而且成本可能過高。”