騰訊奶爸餵養下的同程藝龍：危機種子早已埋下_風聞

隨着現代化進程不斷加速，人們生活質量日益提高，“詩和遠方”被更多的人所傳頌，旅遊成為大多數人所熱愛和嚮往的生活方式。

**據《2019中國在線旅遊市場年度綜合分析》顯示，攜程的市場份額佔比36.6%，去哪兒市場份額為16.5%，飛豬旅行市場份額14.3%，同程藝龍市場份額5.3%，途牛和美團點評的市場份額持平為3.4%。**在當前的旅遊市場上，攜程、去哪兒、飛豬三強得天獨厚，佔據着中國旅遊市場60％以上的資源，同程藝龍作為第二階梯的領頭羊卻也只能望其項背。

近期，同程藝龍發佈第二季度財報，2019年Q2，同程藝龍實現營收15.91億元人民幣，同比增長21%；經調整EBITDA 4.41億元人民幣，同比增長40.9%；二季度經調整淨利潤為3.46億元人民幣，同比增長60%；二季度的交易額再創新高，為413億元人民幣，同比增長42.9%。

財報喜人，進步神速可能是大多數人對同城藝龍的評價，其董事長吳志祥更是認為同程藝龍是過去三年裏互聯網公司整合中最為成功的案例之一，但揭開浮華表面來講，與攜程1/7的市場份額來看，同程藝龍似乎還需要更多的故事來證明。

兩年進化：成也騰訊，危也騰訊

2017年12月29日，同程旅遊集團旗下的同程網絡與藝龍旅行網正式合併為一家新公司“同程藝龍”，合併之後的同程藝龍雙方資源互換、優勢互補，在旅遊市場地位可謂一路高漲。

易觀智庫近期發佈的《2019中國在線旅遊市場年度綜合分析》顯示，2018年，中國在線旅遊市場交易規模達到9754.24億元，同比增速9.3%，相比過去五年，增速首次在十位數以下。

2019年上半年，同程藝龍營收33.74億元人民幣，同比增長19.1%，經調整EBITDA 10.56億元人民幣，同比增長36.8%，經調整淨利潤為7.94億元人民幣，同比增長26.3%，上半年完成交易額772億元人民幣，同比增長33.3%。

相較於當前旅遊市場整體的增速蕭條，同程藝龍則表現出了良好的發展態勢，打破市場詛咒的同時，還一掃之前一季度淨利潤僅9732萬元的陰霾，以全新的業績和麪貌出現在廣大羣眾的面前。

不光財報成績喜人，同程藝龍的用户數量和付費增速也相當亮眼。2019年二季度，同程藝龍的MAU(月平均活躍用户)為1.82億人，同比增長15.4%，MPU(月平均付費用户)達2770萬人，同比增長53.9%，付費率達15.3%，流量轉化率大大提升。2019年上半年同程藝龍的MAU(月平均活躍用户)為1.91億人，同比增長18.8%，上半年MPU(月平均付費用户)為2540萬人，同比增長45.1%。

同程藝龍在營收業績的增長和用户數量上的提升值得肯定，但若是刨開深層次原因不難發現，背後有太多的騰訊的影子，實則是長期單層次依靠於騰訊導流。

2018 年底，同程藝龍平均月活躍用户 1.75 億，其中 1.41 億用户來自騰訊旗下平台，佔總 MAU 的 80.3%，2019年一季度，同程藝龍平均月活躍用户達到1.99億人，其中1.73億人來自騰訊旗下平台，佔比進一步提升到了86.9%。如果將每個季度數據對比起來，騰訊對其的增幅就十分有限了。

此外，同程藝龍於騰訊旗下平台投放的互動廣告，二季度平均月活躍用户為3480萬人，佔騰訊旗下平台平均月活躍用户總數的22.8%；微信分享及搜索功能，二季度活躍用户為2060萬人，佔騰訊旗下平台平均月活躍用户總數的13.5%。

作為目前獨家佔用騰訊巨大流量的OTA平台，同程藝龍受到騰訊集團所有業務流量的支持，同程藝龍微信端的小程序能得到大力推廣，目前已佔據微信小程序排行榜第一名，並且微信錢包中“火車票機票”和“酒店”兩個入口，都是由同程藝龍提供服務資源。

數據表明，如今已經有超過90%的交易發生在微信移動端，移動交易帶來的便利性，也促使消費者逐漸從“價格驅動型”到“服務驅動型”轉變，“一站式”消費日益成為主流趨勢。公開數據顯示，43%的消費者會選擇在同一平台購買“交通+住宿+門票”，“門票+景區娛樂產品”也是熱門的消費組合，微信為同程藝龍帶來的不光是用户的消費，更重要的是用户的消費模式，方便用户購買途徑的同時還增加了用户的粘性。

但從業務結構來看，原同程網絡有票務預訂方面的優勢，藝龍在酒店行業沉澱多年，二者在此兩大業務板塊之餘還有景點門票、交通、酒店、各類旅遊產品等業務相互補，通過規模的增加來減弱市場競爭風險、加碼自身的市場競爭能力，而如今幾乎已經將“雞蛋放入同一個籃子”當中，將賭注全部壓在了微信滲透上面。

目前同程藝龍對騰訊的流量支持依賴度越來越大，但在《騰訊合作協議》中有規定，對同程藝龍的獨家窗口只限於2021年7月31日前，況且騰訊的流量和目標受眾需求是有限的，同程藝龍若要趕超攜程、飛豬繼續壯大，僅僅依靠騰訊導流是不夠的，騰訊在成就同城藝龍發展的契機之餘，同樣也成為其開拓創新的掣肘。

先下沉再往上浮

得益於微信入口的把控和佈局，加上形式多樣的搶票分享功能，同程藝龍一方面通過豐富產品和服務種類，改善用户體驗，滿足用户不斷變化的出行需求，同時通過掃一掃幫好友搶加速包的功能拓展用户廣度，同程藝龍高效的觸達到具備增長潛力的低線城市用户，在下沉市場這一潛力賽道佔據獨特優勢。

根據業績公告顯示，截至2019年6月30日，同程藝龍上半年平均月活躍用户達到1.905億人，非一線城市註冊用户佔總註冊用户的比例約為85.5%，第二季度約有61.5%的新付費微信用户來自三線及以下城市，較 2018年同期55.8%又有增加。

同程藝龍旅遊市場的重心更是側重於滲透下沉市場，下沉戰略成為平台增長優勢和發動機。然而，面對當今上游市場獲客成本越來越高，下沉市場幾乎已經成為各大在線旅遊平台的進攻戰略之一，對這一市場的爭搶也會更加激烈。

據Analysys監測數據，2017年中國在線旅遊交易規模達8923.3億元；2018年前三季度為7342.62億元，逼近2016年全年交易規模，而2018年全年在線旅遊交易規模達9900億元，2019年旅遊市場預計會達到萬億規模。

對於旗下資源用户70％以上來自於下沉市場的同程藝龍來講，豐厚的低線城市資源優勢，以極少的成本為同程藝龍帶來可觀的流量。但隨着對下沉市場的全方位滲透，低線城市目標受眾的旅行意願低、旅遊頻率低、旅遊消費水平低的難題同時也暴露了出來。作為任何一個有野心的企業，他的目光都是瞄準着全世界，同程藝龍也不會例外，最終的發展目標必定是通過對下沉市場的滲透，實現“農村包圍城市”對在線旅遊市場全方位佈局。

而如今的形勢看來，同程藝龍要實現這個目標還有着較大的跨度。前有攜程、飛豬、去哪兒等旅遊業巨頭把控着上游市場的控制權，後有各大產業虎視眈眈對下沉市場這塊肥肉的覬覦與爭奪，同程藝龍對下沉市場的佔有擴張只能算是一方諸侯偏安一隅，吃不飽也餓不死。

市場如戰場，最不缺的便是紛爭

攜程作為旅遊市場的領軍者，2014年開始，以投資和併購的方式，將同程、途牛、藝龍、去哪兒等相繼收入麾下。2017年底，同程與藝龍合併，攜程也成為新公司同程藝龍的大股東，攜程基本上將國內各大OTA都被打上了自己的烙印，在旅遊市場霸主之位根深蒂固。

根據攜程最新發布的財報顯示，該公司第一季度營收達82億元，是同程藝龍總營收的5倍，交通票務業務營收34億元，是同程藝龍的4倍；酒店業務營收30億元，是同程藝龍的6倍。攜程同時還進行全產業鏈生態圈的佈局，在上游的酒店出行業務、中游的OTA與同程藝龍引以為傲的下游市場方面也在持續發力。

作為旅遊市場的前三甲，飛豬的定位一直面向於高端市場的“出境遊”。飛豬還發力於旅遊＋X”細分領域，在2019年3月推出“飛豬購”業務，致力打造各個不同市場領域的競爭優勢。背靠阿里這顆參天大樹，飛豬擁有龐大的資金和流量數據優勢，雖然面向的多是90後的年輕人羣體，但在機票、酒店、在線服務、定製旅遊等方面與同程藝龍、攜程等平台仍有着正面競爭。

至於途牛、去哪兒、淘寶旅行網等平台，雖然專做旅遊線路預訂，但同時也提供“機票+酒店（+門票、接機）”等自助遊產品服務，這與定位於機票、酒店的預訂服務的同程藝龍，在旅遊市場仍會形成衝突和競爭。

同程藝龍一站式平台資源的擴充，以交叉銷售的持續改善維持良好的用户體驗，在擴展出行線路、吞食景點票務服務市場、供應鏈輔營產品及廣告業務方面都在加快佈局，但是無可避免終究還是會受到其他平台的在線爭奪。

2017年4月，美團推出“美團旅行”，大肆佈局機票、酒店等業務，正式進攻在線旅遊市場；10月，國際OTA巨頭Priceline為美團注入4.5億美元資本，美團對在線旅遊市場的勢頭進一步擴大。依靠自身在生活服務方面的龐大流量，美團高頻帶動低頻，成功的成為在線旅遊市場殺出來的一匹黑馬。

美團通過外賣、餐飲高頻業務向低頻酒店旅遊服務延伸，在很大程度上給在線旅遊市場造成了衝擊，尤其是低端市場酒店份額的搶奪上，美團的持續進攻讓原本已經在下沉市場佔據優勢的同程藝龍不得不警惕。根據Trustdata數據顯示，2018年3月份美團酒店以2270萬的單月間夜量首次超越攜程、去哪兒、同程藝龍的總和，第一季度訂單量高達5770萬。

直至目前，美團的攻勢依舊迅猛。據2019年Q1財報顯示，美團在國內酒店間夜量由2018年一季度的6060萬增長至2019年同期的7860萬，同比增速近三成，達到29.8%，截至2019年3月31日的12個月內，美團的國內酒店間夜量合計已達3.02億，美團以驚人的速度和成績登上了國內酒店業務領導者寶座。

美團還推出“酒+X”模式，加強酒店與其他餐飲、婚慶等業務之間的協同作用，關聯到周邊遊、景區門票等目的地旅 遊綜合消費，在下沉市場生根發芽，一步步擴展壯大。

而在同程藝龍的業務版塊中，最引以為傲的便是交通票務服務和酒店業務了，根據2019年Q2財報顯示：交通票務服務佔比為58.9%，住宿預訂服務佔比34.83%，同是走下沉市場路線的美團成為同程藝龍商業版圖最大的競爭對手。

除了直面迎敵的美團，其他相關行業也想來旅遊市場分一杯羹。2015年7月，滴滴巴士正式運營，並進發旅遊線路市場，在北京和深圳十一期間開通50餘條旅遊專線；2016年10月貓途鷹戰略合作，在景區、酒店等場景中聯合建立滴滴車站，拓展“酒店+車”、“景區+車”等定製產品，打造旅遊生態鏈。

高德、百度地圖更不用説，在一系列導航的背後，穿插的更多是酒旅一站式服務，通過掌握用户對導航的需求，抓住用户所需，也在酒旅方面也是混的風生水起。

紛爭之餘，殘枝碎葉誰來收

伴隨着各大平台的競爭之餘，隨之滋長的便是默認搭售、捆綁銷售一站式營銷，霸王條款落地生根遍地發芽。

此前，攜程默認搭售各種券就曾被網友曝光，隨之事後開始發酵，網絡大V五嶽散人就曾在微博公開diss，後來明星韓雪也加入其行列，在微博公開自己多次訂票信息被捆綁銷售，而且以極其隱秘的方式難以取消，引發網友戲稱“攜程在手，看清楚再走”形成巨大輿論風波，而那一年攜程的營收也因此受到波及。

不光攜程，在同程藝龍、美團、途牛、飛豬、去哪兒等國內知名在線旅遊平台中，“默認搭售”的情況依然不同程度的存在，並且還出現了全新的模式，不但機票、酒店業務存在此種情況，“默認搭售”還向火車票蔓延。

在第三方投訴平台搜相關服務投訴，黑貓投訴平台中同程藝龍顯示投訴量達到1521條，攜程為1907條，飛豬2450條，去哪兒1455條，而總體用户滿意度大概只有4星，投訴包括票務業務方面的默認增值服務、酒店方面的責任推諉、不能及時退款等內容。各平台在急速擴張業務的同時，行業口碑和人們的出行滿意度成為人們詬病的焦點。     

2017年8月，民航局運輸司發佈《關於規範互聯網機票銷售行為的通知》，明確要求：各互聯網機票銷售平台、航空公司及銷售代理人在銷售機票時不得以默認選項的方式“搭售”機票以外的服務產品。

直至2019年8月13日，為了進一步規範經營秩序，維護消費者合法權益，市場監管局針對網絡訂房投訴熱點問題，青島市市場監管局於近日召開網絡訂房平台約談會，集中約談美團、大眾點評、去哪兒、攜程、同程藝龍、飛豬等六家投訴集中的網絡平台。

多年以來，在線旅遊市場口碑問題仍得不到行之有效的解決。

新風向：碎片內容消費快車道，進化ITA戰略

《新旅遊消費趨勢報告2019》數據顯示，60.8%的用户在過去一年中有過旅遊經歷的分享行為，配合文字、圖片內容，同時短視頻的分享熱度不斷攀升。馬蜂窩旅遊網的調研數據顯示，2019年以來，分享短內容的用户數相比去年增長了150%，點贊數也以每月32%的速度遞增。也就是説，短視頻、短內容等碎片化內容形態，逐漸成為人們分享與獲取內容時的新寵，作為傳遞自身價值情感的載體。

同程藝龍與馬蜂窩達成了合作的共識，互相開放數據，從流量驅動到分享驅動，伴隨着快餐式文化的崛起，用户分享意願也不斷提升，對優質旅遊內容的需求也越來越大，快餐文化在流量分享的同時，也實現了對在線旅遊平台的反哺。

同程藝龍還致力於開發及應用先進的信息技術，提供定製的產品及服務提升用户體驗，2019年6月，同程藝龍與中國南方航空共同推出運用NDC技術的的國際航線線上選座服務，成為第一個推出運用NDC 技術線上選座服務的在線旅遊平台及先驅。

此外，同程藝龍還與中國國際航空合作，用户可透過其中國國際航空會員計劃的里程積分，於平台上兑換酒店預訂的現金抵扣，為用户帶來更多優惠及便利，公司致力於投資技術基礎設施及人工智能能力，並竭力從OTA轉型為ITA。

在住宿業務中，同城藝龍推出“酒店通”服務，通過1:1手繪還原酒店外觀、周邊設施及環境，3D建模及VR真實還原室內所有設施、服務，讓用户可以提前瞭解酒店內部所有的吃喝玩樂以及周邊設施和環境，做到對即將入住的酒店瞭然於心；在旅遊中，通過碎片化體驗，用户推薦都將更加契合不同出行場景，從而讓用户體驗到更加智能化的“出行管家式”服務。

當前，“互聯網+旅遊”的創新正在進入深耕階段，旅遊消費行為也在發生着深刻變化，消費者的需求日趨多元，對服務質量要求也更高，在當今時代，同程藝龍從OTA(在線旅行平台)到ITA(智能出行管家)的升級也算是為即將到來的新時代作出了準備。 

同城藝龍的“詩”，仍在遠方

對同程藝龍來講，下沉市場資源豐富，平台窗口高效便捷為其帶來了一定的優勢；但對於很多過早鼓吹同程藝龍未來一片大好的説法而言，確實還為之尚早，保持當下用户發展優勢，佔有更多市場、真正開發下沉市場是同城藝龍發展的重中之重。

當前騰訊流量扶持、攜程業務避讓、高端市場相離，確實讓同程藝龍短期內雖然取得了良好的成效，但從行業長期發展態勢來看，同城藝龍的未來仍是充滿着變數。

文/劉曠公眾號，ID：liukuang110