炒作，才是國產自主化最大的敵人_風聞

行業故事-No.3

炒作，才是國產自主化最大的敵人

作者：董指導

協作：凱文、陳暢

5號，上證指數盤中突破了3000點，成長股也終於揚眉吐氣了幾天，中國軟件率先創出新高。市場躁動萬分，甚至有分析師按捺不住激動，再次喊出了動輒“千億市值、半千估值”的口號。

絢麗的口號，毋庸置疑，送給了“國產自主化”。這對投資人也是個提醒，IT行業股票，不再會出現以往普天同漲的狀況，而是結構性化的個股行情。

眼看着一隻只股票炒得飛起，但國產自主化進展是否也一路高歌？我們通過幾個方面，來尋找一下答案。

先回溯幾段歷史。

第一段是關於國產office和微軟office之間的對抗。

90年代初，中國IT業雖然不發達，但是並不缺少天才級碼農。求伯君正是其中之一，1989年他一個人就搞定了WPS漢卡，隨後演化為了文字處理系統，並逐漸佔領國內90%以上市場份額。

1992年時，方正也作出了一款效果不錯的office處理軟件。但是，方正一方面沒有推廣，另一方面，也沒有再鑽研下去。而是進入了多元化、資本化的套路里，涉獵證券、醫藥、地產等等領域。

1992年微軟進軍中國，並開啓了三板斧戰略：默許盜版、兼容協議、政府採購。

**默許盜版。**當時的WPS正版售價在一千多元，而無論盜版wps還是盜版微軟僅需要十元左右。本地化後的微軟office，產品不錯，又和操作系統的完美搭配，因此，隨着一張張盜版光碟，逐步吞噬WPS的市場。

金山收入越來越少。雖然盜版也會減少微軟收入，但是對於當時的微軟而言，無傷大雅。甚至，這被比爾蓋茨認為是拿下中國市場的前期投資。在美國雜誌《Foutune》的文章“How Microsoft conquered China”中，他甚至總結道， “中國盜版很猖獗，但是如果他們必須要用盜版，我希望是微軟的產品”。

**兼容協議。**1996年，微軟Office已經頗有規模，並提議和WPS實現兼容。金山欣然同意。隨後windows操作系統綁定了IE瀏覽器，伴隨着兼容協議的簽署， WPS用户加速向微軟的遷移。微軟office一統天下。

雷軍事後回憶，一方面，兼容協議是金山上了微軟的當；另一方面，開發產品也過於繁多（金山詞霸、毒霸、翻譯、畫筆王等等），應該集中精力做好中文處理軟件。

但，其實即使金山回到過去，作出相反的動作，結果可能也差不多，因為，面對操作系統這種航空母艦，單點突破是沒有意義的。

這就告訴我們，如果要實現國產自主化，必須解決系統化的問題。

第二段是關於政府採購軟件的風波。

90年代末，中國軟件企業僅萬家，從業人員也不足20萬人。雖然國產系統、國產office質量還不夠完善，但和微軟之間的差異，並不是那麼不可接受。尤其在政府等專業領域，還是勉強可以一用的。

而金山也並不甘心。1997年，雷軍率隊作出了WPS97，口碑還不錯。

2001年，北京政府發佈了軟件採購招標。金山成為最大的贏家，中標了11143套WPS

Office辦公套裝軟件，和4540套金山毒霸2002，份額高達70%。金山心中又燃起了火，甚至揚言在下個版本中實現對微軟的超越。但隨後發生的政府採購風波，卻把這把火澆滅了。

隨着中國加入WTO，國內也加大了對版權的保護，微軟便多次要求政府部門更換正版操作系統、辦公軟件。

2004年北京市政府進行採購招標，結果微軟大幅中標，引發了輿論不滿。11月24日，“Linux應用與政府採購”研討會在京召開，時任科技部副司長的李武強卻留下一份個人名義的書面聲明後獨自離場。

聲明的名稱為《以實際行動支持國產軟件的發展，捍衞〈政府採購法〉的尊嚴》。在聲明中，李武強認為，目前關於軟件政府採購存在一些“糊塗觀念”，包括“政府採購是保護落後”等。

他認為，各國政府都會有本地企業保護。只要有本國產品就一定要採購，沒有時才會考慮國外產品。尤其在政務等涉及安全等領域，用國產軟件合情合理。

遺憾的是，他的發聲並沒有對局面造成太大改善。就如醫藥領域一樣，保護正版變成了保護外企。最好的因，得到了最壞的果。

幸運的是，如今國產自主化的最大推動力，也來自於政府。這對於企業而言，是一種認可和財務的保障。

但是，在這個過程中，**最擔心的問題就是“急於求成”。**類似漢芯磨皮、COS系統美顏的案例，哪怕有一起，都是巨大損失。因為，時間不等人。

第三段是關於去IOE的進展。

IOE， 是國外三大軟件商 IBM、Oracle、EMC，他們在服務器、數據庫、存儲上早早的進入中國，並且壟斷了幾乎所有高端行業的系統軟件。

在2009年時，阿里巴巴舉起了“去IOE”的大旗。但是，阿里當時的做法，完全是出於商業訴求。互聯網業務的快速變化，已經超出了傳統IOE架構的最佳效果範圍。而且，隨着業務規模增加，成本方面，採用IOE也不如自研系統划算。

因此，當時的去IOE只是阿里的一個商業行為，一次偉大的冒險行為。隨後，國內相關部門也有類似的提法，但進展緩慢。而真正推動國內去IOE進程的，還要歸為2013年的斯諾登稜鏡門事件，他揭秘了美國通過九大IT公司監聽全世界的巨大丑聞。

跟“IOE”淵源最深的，毫無疑問是銀行。

金融IT一向是IT業務中最肥的業務。財大氣粗的銀行從來都是隻要事辦好了，錢不是問題。而“IOE”則早早地在90年代末，憑藉海外經驗、穩定性能，將中國的銀行IT系統從小米加步槍，升級成輕鬆處理上億賬户的洋槍洋炮。到2007年時，國內主要金融機構的IT設備國產化率已經不足2%。

擔憂之下，2014年9月30日，銀監會發布了39號文，要求從2015年起，各銀行業金融機構對安全可控信息技術的應用以不低於15%的比例逐年增加，直至2019年達到不低於75%的總體佔比。

但實際上，除了替換一些無關緊要的外圍服務器外，“IOE”在核心繫統卻依然穩如泰山。

原因很簡單：IOE出售給銀行的是整體方案，已經與銀行的業務深度捆綁，存儲、操作系統、數據庫、中間件，榫卯般地把每個部分都深度嵌套在了一起，牽一髮而動全身。而偏偏銀行最不能承受的，就是系統有絲毫不穩。

因此，這就大大的提升了國產替代的難度，而更為艱難的是，最高的山頭：IBM大型機，中國IT商依然無法從產品質量、性能方面進行替代。

因此，去IOE依然是很艱辛的一條路，而解決方案依然是靠着一步步的“雲化”來推進。

第四，A股IT公司行情各異。

如今中國IT公司早已不是從前那麼落魄，但大致也就三類：2G、2B、2C，即面向政府、面向企業、面向消費者。2C的往往會發展成為互聯網公司。而A股上的，大部分是2G，和部分2B。

2G業務大部分是集成商，有硬有軟，技術減半。這得益於中國經濟幾十年的發展，比如智慧交通、醫院信息化、政務信息化等等。

2B的典範是用友網絡，國產ERP龍頭。但用友的客户依然是中小企業，大型企業、高端領域，依然被SAP和Oracle佔據了50%多。

為什麼在上述領域能夠產生如此多的國內公司呢？一方面，做系統集成的生意，有點類似包工頭。這需要很強的本地化資源，而這也是外企所不擅長的。

另一方面，這些領域，完全不會對微軟產生競爭。而相反，卻都需要採用IOE的產品，助推他們發展。

因此，在接下來的行情裏，上述領域，不會成為“國產自主化”的主戰場。而他們的春天，在於“雲化”。這就是另一個話題了，下次可以再詳細展開。

第五，中國IT自主化的急與緩。

從國內IT產業發展的得與失、微軟在Windows Phone上的失利、Intel輸給ARM等事件裏可以總結出：

系統很重要，是命門。但可以做出來，並不非常困難。難的是，有人用、有商業生態。

因此，在後進追先進的道路上，國產自主化在生態建設上要“急”。要調動力量做大事，在新系統問世不久，就應該充分發展起配套功能開發。就像裝配式建築一樣，在短時間內拼搭成功。

否則，哪怕是華為，哪怕可以靠着自己的終端去推廣，長時間缺乏生態，也會被用户拒絕。

中國IT建設雖然是一窮二白起步，但是並不缺人才，也早已不缺錢了，缺的是時間、韌性。

追趕，尤其在底層系統研發的過程中，在軟硬件共同推動的過程中，需要“緩”。這意味着需要更多耐心，需要有勇氣克服困難，尤其出現困難時不過分追責。

這方面，從阿里雲的研發中就可窺一斑。如果沒有馬雲的鼎力支持，阿里雲可能就煙飛雲散了。

而對應A股而言，少炒作、少引導炒作，無疑也是對產業的幫助。就像華為一樣，遠離資本，貼近研發，才會成功。