發展的意義-2019年9月想法合集 | 寧南山_風聞

這一篇是最近的一些想法的合集。

1**：**中國的新經濟

從2019年的新聞，我們可以明顯的感覺到，人工智能的時代正在逐漸來臨。

國內的業界大公司都在研發AI芯片，各種無人化和自動化的東西逐漸出現。

以目前非常火爆的外賣和快遞為例，2017年中國的互聯網公司開始測試配送機器人，2018年開始，中國的街頭已經開始出現配送機器人承擔正式的派件任務，目前全國已經有幾十個城市在陸續部署。

再比如，2019年8月30日，“2019世界人工智能大會”上，滴滴出行CTO兼自動駕駛公司CEO張博表示，將很快在2020年初於上海嘉定推出自動駕駛車輛打車服務。滴滴公司已在上海取得自動駕駛路測牌照。

有時候想想中國這個國家是真的遼闊和多樣，有的地方還在爭取通鐵路，而有的地方竟然已經開始自動駕駛打車服務了。

隨着技術和經濟的發展，各種新的形態會繼續出現。

我比較喜歡看籃球比賽，自己也喜歡打，每年看的各種籃球比賽的視頻累計估計有幾百個小時，有時在手機上一看就是幾個小時，不只是知名的職業球員，中國很多著名的街球手我也知道名字和長相。

中國的野球比賽圈子現在已經非常的龐大和成熟了，各種民營企業的老闆，為了提高企業知名度和廣告，也為了活躍家鄉過年過節氣氛的需要，高薪出錢邀請球員打野球比賽。

由於國內參與的地方和企業越來越多，使得參賽球員的水平越來越高。

大批國外的高水平球員來中國打野球，有前澳洲聯賽冠軍隊伍主力球員，有NBA級別球員，還有不少國家的國家隊成員，而國內CUBA，NBL球員，前CBA球員也很常見。

最為著名的有李本森，美國高中籃球聯賽的全明星，是NBA選秀的最熱門球員之一，因為犯罪進了監獄毀掉了NBA前途，來到中國後是兩次CBA得分王。

其他還有北京奧神隊外援克里斯-裏弗斯。

另外像皮特·約翰·拉莫斯，2.21米的大個子，是波多黎各國家隊的國手，2006年在男籃世錦賽上對位姚明，2017年的時候也在中國為某家企業打野球。

來中國打各種野球的原因，是因為獲得的酬勞很高。

像CBA2018年下發《關於2018-2019賽季CBA聯賽大學生、港澳台球員等統一選秀有關事宜的函》，，明確規定了CBA新秀球員的最低保障工資，從18萬到50萬元，其中50萬元是狀元的價碼。也就是即使是新晉的職業球員，如果打的一般，一年的收入也就是幾十萬人民幣。

而網易體育2018年9月對野球場本土高水平球員和外籍球員經紀人的採訪，本土選手根據水平不同，打一場野球的酬勞一般在2000-5000元，一位接受採訪的CUBA國內大學生球員説，他打一場野球的酬勞就在3000元。

而高水平的外籍選手（通常是前職業選手），一場甚至可以達到8000-10000元。這類野球比賽在中國非常多，球員在上場都是臨時組隊，往往都不認識隊友是誰。有時候甚至一天打多場，一年下來打兩三百場的比賽，外籍高水平球員收入可在一兩百萬人民幣以上，並不比職業球員低。

如果下載一個抖音，很容易找到各地網友上傳的大量這樣的鄉鎮和縣市比賽的視頻，場上出現大量外國職業黑人和白人球員，以前這樣的野球比賽集中在廣東和福建地區，現在已經向全國蔓延，江蘇，四川，貴州，湖南，在抖音上面你都可以看到全國各省鄉鎮網友上傳的視頻。

在騰訊體育2019年8月的一篇報道里面，福建省晉江市陳埭鎮江頭村2017年舉辦的一個叫做“萬佛杯”的民間比賽裏面，一隻叫做“三斯達”的球隊請來了塞爾維亞3V3國家隊的現役主力球員杜尚布魯特，馬利克薩維奇，馬伊斯托羅維奇，他們曾經在2016年FIBA舉辦的3V3比賽決賽中，擊敗了美國隊拿下世界冠軍。

這樣的一個野球比賽，原以為會非常輕鬆，結果他們竟然連輸兩場，因為對方球隊裏面不乏打過NCAA，歐洲聯賽等高水平聯賽球員。

參加比賽的還有一支叫“三樂泳裝“的隊伍，裏面有2008年的NBA落選秀+NBDL安納海姆隊球員安東尼哈里斯，還有美國NCAA D2的第一陣容球員加里德，是黎巴嫩夏季聯賽的MVP和得分王。本土球員有前CBA聯賽東莞新世紀的隊長王晶，曾在CBA打了7個賽季。

不僅如此，這支隊伍還有NBA試訓球員，前西班牙ACB職業聯賽球員。

由於2017年的比賽請的外籍球員太多，引起了應該保證讓本土球員有機會出場的議論，2018年開始修改了規則，開始限制外籍球員上場人數。

民間野球比賽只是一個例子，我們有理由相信這樣的比賽是沒有計入到GDP裏面的，在國內有關中國野球比賽的紀錄片裏面，組織者和球員之間基本都是現金交易和結算，而來中國的外籍球員，也基本上不是工作簽證。當然中國方面對這類民間地下經濟給予了寬容。。

在四川省某市組織的一場比賽中，公安局就查了外籍黑人球員的簽證，由於都不是工作籤不能上場比賽，因此很貼心的給其辦理了臨時工作簽證。

國內球員和國際球員打野球，也是中國廣大的新經濟中的一種。

實際上這也是代表富裕起來之後的中國人，開始尋求更多的娛樂和健康生活方式。

我本人是非常喜歡籃球的，小時候甚至想過去讀體校，但是因為體校並沒有對應的良好升學體系，而打籃球的出路非常狹窄，如果不能成為職業球員，那麼很難在社會上謀生。

在2019年的今天，情況顯然非常不一樣了，即使不能成為職業球員，只要你籃球打得好，也可以通過其他方式養活自己，打全國各地規模不斷擴大的民間籃球聯賽只是一個例子。

還可以參加各種全國大型商業組織開辦的籃球活動，例如虎撲路人王，耐克籃球聯賽，新浪3V3等等。其中虎撲路人王是在國內最為知名和火爆的民間籃球賽事。

國內知名的街球手，雖然他們的水平距離職業球員還有較大差距，但是很多在社交媒體上有數十萬甚至百萬以上的粉絲，通過流量可以各種變現，例如開辦培訓學校，售賣運動裝備，參加籃球綜藝節目，參加商家的扣籃表演，獲取平台廣告費，甚至和品牌簽約等。

這個星期，我就看到去年參加了《這就是灌籃》綜藝節目的某國內的街球手，其實他在該節目裏面表現出來的水平並沒有像其他高水平選手一樣搶眼，但是也通過自己的名氣開辦培訓班，並且打出了大幅廣告，我在抖音上就看到了，多少有點吃驚，因為憑藉他在節目中表現出來的水平，不少選手都表現的比他好，這樣也可以開培訓班。

後來一想就坦然了，這其實可以理解成跟書法，畫畫，英語，游泳，數學培訓班一樣，並不需要一定是大明星才可以，普通的有經驗的老師就行。

我相信他們是很容易做到每月收入5000元以上，實際上我認為會比這個高不少。比起以前，應該説從事體育運動的收益和範圍都提升了不少。

現在家長都特別希望送孩子去參加各種業餘培訓班，搜索了深圳比較知名的籃球培訓學校，發現基本都是以外籍教練作為廣告主力，很多是美國高中甚至NCAA的教練，以及國外前職業聯賽球員。本土的高水平教練還是非常缺乏，在培訓學校的廣告中，中國教練都排在比較靠後的地方，當然了我看了下簡歷，確實比不上外籍教練亮眼。這也足以説明，籃球新經濟中是需要大量的本土人才，大量工作機會被外籍人士佔據並不是一個正常的現象。

當然這跟中國籃球系統太落後有關係，最近看《我要打籃球》綜藝節目，作為前國家隊隊員，在CBA廣東隊當球員和主教練拿了8個CBA總冠軍的杜峯，居然不認識前CUBA的全國明星內線球員鐵牛張鴻林，也不熟悉當下CUBA炙手可熱的明星球員北大的張寧。可見CUBA和CBA之間是脱節的。

社會越發展，就越是會出現各種以前根本不會出現的新東西。

我國已經在2019年1月1日開始啓動了全國第四次經濟普查，將會對中國經濟的情況進行更新。

國家統計局明確的説，第四次全國經濟普查的對象是在我國境內從事第二產業和第三產業的全部法人單位、產業活動單位和個體經營户。

 從覆蓋的行業來看，就是我們常説的工業、建築業、服務業。智能設備製造、互聯網平台服務、創業空間服務等一些近年來蓬勃發展的新興產業也將接受這次普查的檢驗。各行各業的數據信息，將共同輸出一份中國經濟家底清單。

 無論大型企業還是中小企業，無論國有企業還是民營企業，無論是寫字樓的單位還是街邊商鋪，都是普查需要檢測的經濟細胞。

 到今年年底，第四次全國經濟普查就會完成，相應的GDP統計數據也會進行調整，那時候我們再看結果是什麼樣。

2**：**軍事工業和半導體

在以前的文章裏面説過，中美之間的競爭，就科技和製造能力而言，主要集中在兩大領域：軍工裝備和ICT軟硬件。

其中ICT主要是賺錢的產業，而軍工裝備不只是成為國家信用和安全穩定的保障，對於軍工裝備的巨量研發投入也有助於該國保證科技優勢，保證有持續的科研投入，而且軍用科技的先進性往往可以轉化為民用產業產生巨大的力量。

舉一個簡單的例子，我們都知道美國的軍費非常高，等於全球第二名到第十名的國家之和，2018年美國的軍費支出高達6433億美元（英國國家戰略研究所數據）。

這個6000多億美元代表着什麼呢？

中國的消費電子市場（不包括家電），也就是我們的筆記本電腦，智能手機，平板電腦等，總銷售額在2017年是1.4656萬億人民幣（GFK數據），按照當年6.5的匯率，就是差不多2255億美元。這個2000多億美元的市場可是產生了華為，聯想，OPPO, VIVO，聯想等眾多企業。

由此可以想象，美國一年6000多億美元的軍費，其中對軍工企業的裝備和服務和採購，其規模是多麼的巨大，相當於創造了一個比中國消費電子市場還要巨大的世界級的大市場，實際上是大大的推動了美國的尖端科技水平的發展。

1999年，美國人炸了中國駐南聯盟大使館。

我國三個數字，在1999年之後都得到了大幅躍升。

一個是部隊軍費快速增長，在此之前的1996年，中國軍費佔GDP的比例達到了建國以來的歷史最低點，僅有1.01%，1998年也只有1.11%，而在1999年當年提升到了1.2%,到了2002年軍費佔GDP的比例達到了1.42%，其後幾年長期保持在1.4%左右的水平到2009年。從1998年的1.1%，到後面長期保持1.4%，實際上這是一個很大的接近30%的增長。

而與此同時，我國在1999年完成了三年50萬人的裁軍任務，又在2003年-2005年完成了裁軍20萬，總人數減少到了230萬人。

人員的減少，意味着可以更好的提高部隊人員待遇，有更多的錢投入到軍事裝備採購。

從1999年到2005年，經濟增長+軍費佔GDP比例上升+大裁軍，使得我國軍隊人均軍費大幅提高，部隊的待遇和裝備建設進入快車道。

一個是R&D科研經費，中國的R&D經費支出在1999年以前，一直處於低水平，1998年R&D經費投入只有526億元人民幣，佔當年全國GDP的0.66%，這個比例甚至還不如90年代初0.7%的水平高。

1999年當年提高到了0.83%，2000年進一步達到了1%，其後保持穩步上升的勢頭，到了2015年達到了2.1%，而在去年也就是2018年，進一步小幅上升到了2.18%。

這在全球範圍來看，已經超過了歐盟的平均水平。

一個是1999年開始，中國高等教育大規模擴招，當年錄取人數從上年的108萬人增加到了160萬人，錄取率從上年的34%大幅提高到了56%，到了2018年，錄取人數達到了791萬人。

以上三件事（增加軍費+裁軍，大幅增加研發支出，大學持續擴招），顯然並不能説，都是因為大使館事件刺激的結果，但是我們有理由相信，大使館被炸事件對於消除雜音，統一思想起到了很好的推動作用和效果。

關於大使館被炸事件對於當時中國上下的刺激，有兩個很典型的例子，一個來自高層，一個來自民間。

一個是時任外交部副部長的王光亞回憶，受到了巨大的國內壓力。

“就在外交部這裏，我們收到了民眾發來的大量異常強烈的批評意見，有些態度極為不好。信件堆積如山。我們的電話總機給來電打爆了，我們部的網站也因為收到太多的電子郵件而幾乎癱瘓。”

1999年，時任新任常駐貝爾格萊德首席記者的光明日報宋文富後來就有回憶，他記得當時曾有報道，國內航空工業的一名老總曾感到恥辱地説，“炸我們使館的飛機是美國生產的，而我們的烈士遺體竟然還是用美國製造的大飛機運回來的”。

一個是1999年中國大使館被炸那一年，中國幾乎所有地區報名參軍的人數出現大幅上升。

我在今年大使館事件20週年的時候寫了一篇文章，尋找了大量當事人的回憶和新聞報道，探尋當年的大使館被炸原因，當然這篇文章因為太忙最後我沒有發佈。

不過在寫作過程中，我發現了1999年大使館被炸之後，全國各地出現了規模化的參軍潮，在後來在央視軍事頻道採訪過一個優秀的軍事訓練尖子，其回答就是因為1999年使館被炸，從而毅然報名參軍入伍。

像當年冬季徵兵的時候，《西南民兵雜誌》1999年12月刊就説：“今年“參軍熱”的温度要比往年高得多。不少地方的報名人數甚至高出往年三四倍!”

使館被炸的影響之深遠，不只是1999年，《中國國防報》記者曾經在2001年秋天對1500多名入伍大學生做過調查，發現“駐南使館被炸”和“南海撞機事件”在大學生的心中留下了很深的烙印，許多人就是源於這兩起事件而報名參軍。

差不多20年後，美國人又用貿易戰和對中興華為的制裁令又一次刺激中國。

就跟1999年之後，中國軍費，研發費用和大學生入學率大幅度提升一樣，2018年開始的貿易戰和科技制裁，只會又一次的對中國內部統一思想提供動力。

去年4月份“中興事件”爆發後，半導體迅速成為當年全國關注的熱門，大量的有關半導體的文章成為10萬+熱門文章。

在去年高考前後，就有不少考生和考生家長私信我，詢問大學專業是半導體相關的，想報考半導體相關專業。我因此還專門發了個微博，介紹杭州市半導體從業人員大學所學專業的情況。

如同我之前也專門介紹過的一樣，從2018年到2019年，中國對半導體產業的研發投入大大增加。

本文不需要羅列太多的數據，海思和中興微電子是中國集成電路企業的前十位，其中海思是巨無霸，其一家在2018年的營收超過500億人民幣，比中國第二名到第十名的集成電路設計企業的營收之和還多。

而不管是海思還是中興微電子，其對研發的投入都在大幅增加，其中尤其是海思，由於其體量的龐大，因此必然會帶動全國集成電路收入增長。

以中興為例子，2019年1-6月中興通訊實現營業收入446.1億元人民幣，同比增長13.1%；而上半年研發投入達64.7億元人民幣，佔營業收入比例為14.5%，較上年同期的12.8%上升1.7個百分點。這個研發比例可以説是前所未有了，也充分説明了中興在去年的禁令事件之後，大大加強了“補短板”的工作。

華為的創始人任正非在9月10日接受《經濟學人》的採訪中説，今年前8個月華為收入累計增長19.7%，利潤和去年持平。談及利潤沒有增長的原因，他解釋説，主要是戰略投入在大幅度增加，華為增加了幾千名員工，來修補被（美國）實體清單擊穿的“洞”。

華為的利潤率一般穩定在7%左右，去年淨利潤593億元人民幣，平均每個月賺49億人民幣，前八個月淨利潤沒有增長，意味着增量全部用來做戰略投入了，初步估算就增加了七八十億人民幣的研發投入。

這只是一個估計值，而早先華為公佈的是2019年的研發費用預計大約在1200億人民幣，比2018年的1015億人民幣增加接近200億人民幣。

200億人民幣這個數字對於中國集成電路設計行業來説，實在是太驚人了，2018年全中國集成電路設計業銷售收入也才2519.3億元，該行業的研發強度一般比較高，都在10%-15%左右，實際上按照15%的高位計算，全行業研發投入2018年在大約377.9億人民幣。

當然了，華為2019年增加的大約200億人民幣研發投入不會全部投入到芯片，我們就保守估計大約50%投入到了芯片研發，那就是100億人民幣，這也是相當於把全行業的研發投入提高了25%以上，當然了我認為華為新增研發費用應該絕大部分投入到了芯片。

實際上，集成電路設計企業的HR們，在2018年的校招應該體會到了，因為華為海思大幅度提高了校招的待遇，帶動了當年集成電路企業的校招待遇普遍性的上漲。

當然，我國目前除了海思，還沒有出現任何一家巨無霸芯片公司的跡象，體量都還太小，全國第二和第三名的紫光展鋭和豪威科技，其營收體量也只有海思的20%左右。

當然了，還有一家異軍突起的芯片企業，那就是做礦機芯片的比特大陸，該公司2018年的營收達到了230億元，是全球集成電路設計企業的前十位，從體量上來講已經比豪威科技和紫光展鋭還大了，但是因為其應用領域主要在礦機的關係，暫時不計入排名。

我國集成電路設計企業在未來的數年也依然還是會出現海思一家獨大的局面，這顯然也並不是什麼好事。中國其他的芯片企業，需要以大規模併購的方式迅速的做大，才能真正的保證國家安全。

本文為什麼把軍工產業和半導體產業放在一起對比，1999年以後的中國軍工裝備產業毫無疑問的突飛猛進了，而這時在西方和日本集體技術封鎖的條件下取得的，今天我們完全可以説中國軍事裝備的技術水平已經是世界一流了，並不比西方發達國家差。

2018年之後的中國半導體產業，儘管已經面臨着美國的精確打擊和技術轉讓障礙，但是也並不需要過於悲觀，我國芯片產業面臨的情況，比當年軍工產業面臨的情況好多了。

論技術來源，當年是歐洲，日本，美國全面封鎖制裁中國的軍工產業，而今天只是美國人對我國部分企業斷供芯片而已，歐洲和日本並未參與；

論市場大小，我國在大使館被炸之後的第二年，也就是2000年的軍費不過區區1207.54億元，這意味着能夠給予我國軍工企業的市場空間是很小的。

而今天中國的消費電子產業已經形成了龐大的市場，中國消費者每年購買的手機，平板電腦，可穿戴設備，筆記本電腦等消費電子產品金額2017年在1.4656萬億人民幣(GFK數據，不包括大小家電)，對比下中國2018年的軍費支出在1.107萬億元，其中用於裝備採購的更少一點，因此本土消費電子市場實際上為中國半導體產業發展提供了更為龐大的空間，足夠容納大量年營收在100億美元以上的大型芯片設計企業生存。

貿易戰大大的促進了中國下游企業放棄購買美國製造的商品，轉而購買和扶植國產品牌。

2019年1-7月中美貿易總值為2.1萬億元，下降8.1%，佔我外貿總值的12%。

其中對美國出口1.62萬億元，下降2.1%；自美國進口4739.3億元，下降24%。

也就是説，相對於去年同期，中國公司少購買了1496.6億人民幣的美國產品，換句話説，在今年的前七個月，中國公司總計放棄購買差不多1500億人民幣的美國商品。

需要説明的是，這1500億人民幣的美國商品被放棄購買，並不都是因為關税的因素，而是有一部分中國企業因為去美國化保證企業供應鏈安全的角度而放棄購買。前面提到的華為和中興無疑是很好的例子，2019年9月7日金燦榮教授在珠海的演講期間，就有觀眾提問，其表示“我在一家美國公司上班……特別是今年我就發現一個問題，中美貿易戰以來，很多客户就把我們替換掉。比如説美的以前一年有幾千萬的生意，現在估計幾百萬都沒有了”。

這顯然是大量中國企業放棄了購買美系產品的微觀例子之一。

3**：**不要以為自己不是華為就不會被制裁

所謂天下雖安，忘戰必危，更何況並不怎麼安寧。

華為事件在5月16日爆發之後，有些美國公司不折不扣的快速執行了美國的長臂管轄，甚至有的美國公司敢於在中國的土地上扣留華為的貨物。

中國已經在5月31日通過商務部新聞發言人高峯表示，中國將建立“不可靠實體清單”制度。對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，列入“不可靠實體清單”。

很多人也有點疑惑，從5月31日到現在已經三個半月過去了，為什麼我國還遲遲沒有行動出台該清單？

原因並不複雜，一旦我國出台該清單，則意味着兩國貿易戰的範圍擴大了，以前只是互徵關税，另外處理下高通。

現在如果出台了該清單，把多家美國企業列入不可靠實體清單並且進行制裁，則意味着雙方對抗的規模在擴大，那麼不可避免的，我們需要考慮美國對我國不可靠企業清單的“反報復”措施。

在每次中國對美國的加徵關税進行反擊之後，美國必然會進一步加徵關税。

那麼同樣的，如果中國對美國製裁華為進行報復出台不可靠企業實體清單，那麼勢必要考慮到美國對我國更多企業採取制裁來作為報復措施。

那麼這意味着，一旦我國出台不可靠企業實體清單，對美國公司進行打擊和制裁，那麼是具備這種可能性的：那就是更多的中國公司會被美國人列入反報復計劃的打擊清單。也基於此，中國所有大公司，不管是汽車業，航空業，電子業，軟件業，還是其他產業，都要開展備胎計劃，不管付出多高成本，不管有多大困難，不能有任何的僥倖心理。

更進一步明確的説，那些認為自己沒有可能被美國打擊和制裁的中國企業，也必須開展備胎計劃，否則可能會在意外事件突然降臨的那天毫無準備。

只要你身上具備中國公司或者機構這個屬性，你就具備被打擊的可能性，你的公司大小，你的技術先進程度與否，你是否違反了美國的出口管制條例，這些只是影響你被打擊可能性的大小，並不能完全消除你被美國打擊的可能性。

華為的總裁任正非在6月17日，曾經在深圳和美國學者吉爾德以及《數字化生存》作者尼葛洛龐帝有過對話。 

任正非説“我們沒有想到美國打擊我們華為的戰略決心如此之大、如此之堅定不移。同時我們也沒有想到，美國在戰略打擊我們的面如此之廣泛。但是我們認為這些東西是阻撓不了我們前進的步伐的。我們先前的想法沒有預測到有這麼嚴重。我們是做了一些準備，但我們只保護了心臟，只保護了油箱，沒有保護其它次要的部件。”

即使是華為這樣具備預見性和戰略眼光的企業，也並沒有能夠預料到美國竟然會如此堅決，這也説明，作為企業必須要克服人性的弱點，即大家都認為這件事不會發生在自己身上，從而不願意為之付出預防性成本，只有當事情真的發生的時候，才會相信這件事真的會在自己身上發生。

根據2019年8月30日《華爾街日報》的報道，中國政府已經在摸排中國主要科技企業對美國元器件的依賴程度，這充分的説明，中國已經在為不可靠實體清單出爐之後可能面臨的後果在做預案。

再具體一點，那些看起來不可能被打擊和制裁的企業，以及更多行業範圍的其他中國公司，絕不存在絕對安全一説，必須要未雨綢繆的做準備。

美國內部的各方勢力，社會思潮變化具備高度的複雜性，面對中國崛起超越美國的關鍵20年，美方會做出什麼樣的行為和舉動並不在中國的掌控範圍內，事實也證明，我國的專家智庫，在預測美國大選結果以及各種政策走向，發生錯誤是正常事件。

唯一能夠做到確定性的，可預測的就是自己的行為，必須要狠下心，敢於付出成本來保證自己公司的運營安全。

或者再明確的，具體的説，不管是聯想，小米，OPPO, VIVO，還是騰訊，阿里，百度，亦或者是中國商飛，長江存儲，中芯國際，都需要放棄幻想，提前的儘早的做準備，要知道，不管是2018年的中興，還是2019年的華為，被美國打擊都是一夜之間發生的事情。

我們要反過來想，美國的企業，不管是聯邦快遞，還是偉創力，他們一個是搞快遞的，一個是搞電子產品代工的，根本不涉及先進芯片技術，但是他們怎麼會想到，自己竟然就捲入了中美貿易戰，而且竟然還成為了主角呢？

中國可能出台的不可靠企業清單，這兩家現在是大熱門。

所以對中國企業而言，決不能假想自己絕對安全，兩艘大船碰撞，怎麼可能船上的人絕對不受影響！

我曾經設想過這樣一個場景：一個華為員工，由於擔心公司的前景，於是選擇跳槽到了某國內手機公司A,結果沒想到美國因為報復不可靠企業實體清單，打擊範圍擴大，該A公司也被列入打擊範圍，而其在美國禁令下，A公司抗打擊能力遠不如華為，因此該員工反而受到了更大的影響。

4**：**貿易戰與中國互聯網企業出海

不是能力不夠，而是決心不夠。

2019年8月9日，華為在松山湖召開了全球開發者大會。餘承東在大會上發佈了鴻蒙操作系統。在開發者大會之後，餘承東接受了記者的採訪，幾個問題的回答，其實已經説明了華為以智能手機為核心的終端業務，在美國打擊下的生存能力。

記者：之前，任總講， 運營商業務上沒有漏洞，消費者業務上有些漏洞 ，修補得怎樣？

餘承東 ：**芯片上沒有漏洞，美國不供應也可以， 主要生態漏洞 。到底是用我們自己的還是用他們的？**鴻蒙是可以替代安卓的，但我們還是支持全球現有標準。我們CBG也沒有太大漏洞。如果美國讓用，我們繼續支持 （ 安卓生態 ）。

記者 ：有一種説法是， 鴻蒙只會裝在低端產品上？

餘承東 ：我們不會選低端或高端機型，其實在高端上用最好。為啥沒有及時用？我們還是考慮支持谷歌的生態，支持合作伙伴。 如果一直用不了的話，那就會啓用，這是明確的 。塞翁失馬，可能長遠看，競爭力更強， 從安卓轉到鴻蒙OS，非常快，非常容易，工作量很小 。

**在此， 我呼籲中國互聯網公司出海 ，微信只用在全球華人市場，太可惜了，我們的APP應該出海，我們的生態發展也會更快一些。**當華為在中國還很小的時候，就出海了，做到了海外第一，在海外的市場遠遠超過中國。 中國互聯網公司決心不夠 ，其實在國內做的好，在海外也一定能做好。

餘承東對記者提問的回答，其實已經把一些關鍵的問題都説清楚了。

美國的芯片並非無所不能，一些中國市場份額還很小的芯片例如FPGA，在智能手機上並不是必需品，而手機上的芯片，華為其實都可以找到替代品或者通過自研來取代。

對於華為來説，最大的擔心一個還是台積電會不會因為美國修改了規則而斷供芯片製造，一個是EDA工具工藝無法演進，不過這個好在還有時間。

2019年8月23日，華為輪值CEO徐直軍在回答記者關於EDA工具使用問題的時候回答：“大家都很清楚，這些公司都不能和我們合作了，但天下也不是隻有他們。歷史上，即使沒有工具，也可以生產出芯片，當然對我們有挑戰，效率不會那麼高了，也不會那麼輕鬆了。英特爾70年代就生產CPU了，這些公司都還沒有成立。”

徐直軍的回答立刻遭到了一些質疑，主要是最後一句，認為當年（70年代）的芯片的工藝和複雜度是遠遠不能和現在比較的，沒有先進的高效率的設計工具，是沒有辦法正常的完成商業芯片的設計的。

但是我們也要知道背景，徐直軍在華為內部是負責處理“斷供”問題的主要負責人，他對媒體的回答，實際上已經可以看出華為內部對EDA已經有了研究和相應的對策。

第一個不是隻有Synopsys，Mentor（已被西門子收購），Cadence三家美系廠家才有EDA設計工具。

第二個華為內部評估結果是，會有挑戰和影響開發效率，但是並不影響設計出芯片。舉英特爾的例子只是為了增強説明第二點，儘管這個例子在恰當性上有被質疑的空間。

實際上，華為的備胎計劃是非常完整的，EDA也不會例外，華為內部已經列入計劃，同時也在藉助外部力量進行合作研發，同時華為本身也與芯片製造廠有着緊密的合作。

我們從政府主導的EDA研發的一些動向也可以看出來，我們熟知的國內最大最強的EDA工具開發商華大九天，該公司在2018年9月宣佈已經完成2018年的新一輪融資，而自2017年底至2018年9月，華大九天已獲得累計數億元投資。這個數億元究竟是多少錢，華大九天並沒有披露，但是規模上並不小。

另外2018年12月，國微技術發佈《關於獲批電子設計自動化研發國家重大科技事項並收到專項資金之公告》。其全資子公司國微集團（深圳）有限公司已獲批國家重大科技專項，專項子課題“芯片設計全流程EDA系統開發與應用”（“該項目”）已獲立項。

國微深圳將獲得該項目資助共計約4億元（資助），其中50%由中央財政經費資助，其餘50%由深圳市政府資金支持。截止公告發布日，國微深圳已收到首批中央財政經費約7500萬元。

其表示將以佈局佈線工具為核心最終形成數字電路芯片設計全流程EDA工具平台。

不過從國微深圳2019年8月發佈的半年報來看，其研發進度尚不明朗，其公佈集團預期2019年上半年虧損為不超過270萬美元。虧損的增加主要由於集團增加了對電子設計自動化（EDA）業務的研發投入，自去年起集團積極進行新業務拓展並進入EDA相關行業，當中包括收購S2C Tech Inc.並承接“芯片設計全流程EDA系統開發與應用”的國家重大科技專項，對於這些項目進行了相當大的研發投入，其中2019上半年對於EDA技術的研發投入約為200萬美元。

對華為來説，資金並不是問題，華為現金有2000多億人民幣，類似於國微深圳這樣半年200萬美元的初期研發投入，對華為來説是毛毛雨，通過自身力量投入，以及作為牽頭人對國內的EDA研發力量進行整合，是華為正在進行的計劃。

對於華為終端最大的擔心，並不在於EDA和芯片製造這些可以通過替代和研發來完成的東西，還是在於生態建設問題，這也是餘承東在松山湖的開發者大會回答記者提問時公開喊話的原因。對於擅長搞技術研發的華為來説，不管是設計芯片，還是開發EDA工具，即使難度再高，技術再複雜，對於其來説也只是時間問題，華為在這方面不只是有太多成功的例子，而且更重要的是成功率高的驚人。

但是搞應用生態建設，這並不是華為的強項，也超出了華為現有的能力範圍之外，你現在購買華為手機，其實上面是有“華為視頻”這個應用的，但是你説它能夠在三年之內取代youtube的全球位置，這顯然是不可能的。同樣的，華為也不可能在短期內開發出一款社交軟件，然後替代掉whatsAPP，或者是搞出能夠讓全世界替換掉FB的社交媒體。

中國互聯網企業，目前還處於出海的初期，阿里巴巴在海外發展也不錯，其截止到2019年3月31日的年報，其來自海外電商的收入為277.25億人民幣，增長33.2%，是很不錯的增長水平。

而其他真正的跟社交和普通人生活相關的社交應用，抖音（Tiktok）顯然是最成功的例子了，但是中國顯然總體上和美系應用比，差距還非常明顯。

決心這個東西真的很重要，如果從2000年舉辦出征海外誓師大會開始算（實際上華為海外佈局比這個早），華為通過持續的進行投入，終於在2008年之後才憑藉劃時代的SingleRAN技術在歐洲（不含俄羅斯）實現大規模的突破。

華為在中國的銷售額體量還並沒有那麼大的時候，就已經開始堅決的走向海外進行佈局了，而我國的互聯網公司，採取了不一樣的策略，現在重心依然放在國內，當然這跟多年來國內市場快速發展有關係，必須先在國內站穩腳跟。

而目前在面臨國內市場逐漸飽和增長變慢，加上美國企業打壓中企全球化的特殊背景，出海正面和美系互聯網企業競爭的時代必須要來臨了。

當然了，決心這個東西，説起來簡單，真的做起來並沒有那麼容易，華為也是典型，在安卓系統和鴻蒙系統之間，華為現在依然是堅持安卓優先的策略，並沒有下定徹底的轉向鴻蒙的決心，不過目前值得慶幸的是，華為已經在開始堅決的推行HMS了，當然了，這也依賴於國內其他互聯網公司的合作和出海力度。

類似的，當年華為走向海外，跟國內3G遲遲不發牌照也有關係，客觀的因素可以成為企業下定戰略決心的助力。

我國互聯網企業走向海外，勢必會擠壓美國核心的ICT產業的發展空間，要知道2019年美國市值最高的10家企業，前五家都是ICT公司（微軟，蘋果，谷歌，FB，亞馬遜），這是關係到財路的問題。

因此早晚也會受到美國的打壓，但是走向海外是必須要走的路，而且早點走比晚點走要好，一羣企業走比一家企業走要好，只有一家企業出去，容易被美國單點打擊，而一羣企業走出去了，反而會安全很多。

現在華為已經走在前面了，其他企業也要跟上。

5**：**貿易戰與發展的意義

記得有次跟在芬蘭工作的中國人聊天，説起北歐人的生活。她跟我説華人或者説中國人活的太累了，總是不停的工作，終日勞累也沒有辦法停下來。      説你看北歐當地人，好多人是幹幾個月工作，超市，餐廳，酒吧……，就先不幹了，到處去旅行，或者到東南亞，東歐，南歐之類的國家，住下來呆一段時間，去體會異國的生活，體驗不同的風景和人情。要是沒錢了回來再找份工作做一做，非常自由，多少還有點羨慕他們的生活。      我説這一類人在北歐應該不是主流，大部分人職業生涯還是連續的，至少我認識的都是這樣。幹幾個月玩幾個月的人中國也有啊，深圳就有不少，國內把他們叫三和大神，一般做一天可以玩三天。只不過玩的比較低端，一般是去網吧上網，睡小旅館，吃幾元的掛逼面(這個名字……)。      你説的那個類型的北歐人，其實是三和大神高配版或者説北歐版，本質上是一樣的。只不過三和大神打零工掙得少，一天80-100元人民幣，要是三和大神能打零工一天掙得是現在的十倍，打一天零工掙一千元人民幣，他們一定也有一部分人從網吧上網發展出更為高端的玩樂文化，上班幹個十天半個月或者幾個月，然後跑到東南亞，南亞，非洲甚至東歐之類去玩一段時間。       西方國家三和大神我在深圳也遇到過，一個澳洲的出租車司機，沒錯他來深圳之前是開出租車的，退休了領澳洲的退休金，當然了金額比較少，所以他在深圳還要幹外教，幹幾個月外教就要去泰國玩幾個月，説泰國租個房子一個月才兩三千人民幣，可以天天喝啤酒，還可以騎個摩托車後面帶個thailand girl。     我為啥知道，因為當時我才畢業一兩年，上班的業餘時間跑去學英語，公司安排的免費試聽課程，他就是外教，上課就跟我們吹他每年幾個月在泰國的幸福生活，要麼就是他當年在悉尼開出租車收入有多高，無比懷念當年開出租車的黃金年代，什麼語法，什麼教學計劃通通沒有，就是問答形式聊天，我是來學英語的，不是聽出租車司機吹牛逼的，免費的聽了幾節後果斷棄課………      後來公司又找了個外教，我又跑去聽，一個加拿大的黑人，呆在中國好幾年，上課言之無物，上課口頭禪是"maybe you are the boss outside this room, but in this room, I am the boss"。後來我們問你在深圳好幾年了都在做什麼，他充滿自信的説在創業，然後又問是哪方面的創業?他説還沒有確定，他在do research.      下課後，我和一個同事説起這件事，相視一笑，同事説他do個毛線的research，一聽就不靠譜，後面也沒去聽了。      這個外教也只幹了一段時間就走了，現在想起來，也是個加拿大三和大神。

國家發展起來了，對每一個人顯然都是有好處的，即使是位於底層的三和大神，國家的富強與否，顯然也能夠影響其活出不同的樣子。

 6**：**貿易戰與基礎設施和台灣

我相信從多年以後回頭再看，2018年將成為一個載入史冊的年份。

中國在物理世界的基礎設施方面是非常強的，中國可以很容易的依靠自己的技術和力量修建辦公樓，住宅，立交橋，隧道，跨海大橋，高速公路，高速鐵路，機場，電網；中國也可以依靠自己的技術體系修建自來水廠，發電廠，石油油田，天然氣氣田，礦山。

最近的新聞就是2019年9月12日，中國中鐵就在新建交的所羅門羣島中標了一個金礦總承包工程項目，總金額8.25億美元，摺合人民幣57.8億元。

然而在虛擬世界的基礎設施方面，是被美國壟斷的，中國的信息產業發展是長期建立在美國的技術體系和基礎設施上的，芯片，操作系統，數據庫，EDA…都對美國有着高度的依賴。

此次美國刺激下，中國已經走上了虛擬世界基礎設施獨立自主的道路，這其實在方向上是件大好事。

另外就是台灣了，從長遠看，貿易戰對台灣的影響一定是負面的。

我現在經常看台灣“經濟部”發佈的一些信息，都是中美貿易戰背景下，台企迴流台灣投資，以規避對美國出口的風險，不斷的統計台企回台投資的金額，今年台企回台投資的金額大大的超過了其年初的預計值，而且不斷上修今年的吸引投資總目標，似乎有一種認為遇到了好事情的感覺。

台灣的半導體產業非常強大，2018年半導體產業的三個環節：設計，製造和封測，台灣在製造和封測兩個領域的產值都是世界第一。

全世界最大的芯片製造廠台積電，以及全世界最大的芯片封測廠日月光都是台灣企業。而在芯片設計方面，台灣也擁有聯發科，聯詠，瑞昱，旺宏等世界級的芯片設計大廠。

​貿易戰帶來的中國大陸芯片產業自主化加速，由於台灣目前尚未迴歸的因素，因此如果其不能將工廠設置在中國大陸，則只會被中國大陸的下游企業作為備胎使用，畢竟無法保證台灣本島的工廠在美國壓力下的站隊情況。

福建晉華和台灣聯電合作的存儲器項目就已經是很好的例子，由於被美國美光起訴侵犯知識產權，以及2018年10月29日美國商務部宣佈對晉華的禁令把其列入實體清單，該項目被嚴重打擊，而台灣聯電顯然在美國禁令的壓力下可以説毫無鬥志，僅僅兩天後在10月31日就宣佈暫停了為晉華提供研發服務，直到禁令解除，這件事情已經充分的説明了台灣企業的政治可靠性。

中國大陸的加速自主化，無疑將使得作為台灣產業核心的半導體產業受到衝擊，這個是會動搖台灣經濟根基的事件。根據台灣經濟部的數據，2018年台灣半導體產業產值2.6萬億新台幣，從業人員高達23萬人，這也是台灣高薪崗位的最主要來源。

中國大陸在貿易戰刺激下加速半導體產業自主化，對台企的衝擊是兩方面的，一個是短時間內搶奪人才的衝擊，由於大量的新項目需要研發人才，作為芯片人才重地的台灣自然是挖角的目標。

一個是長期看台系芯片和製造被陸企替代的風險，非常顯然，在兩岸尚未統一，且台灣目前被台獨政府領導的現狀下，不管是台企的芯片還是製造，在政治上的可靠性是不夠的，扶持陸企供應鏈是大陸科技大廠的最佳選擇。

當然了，短期內由於大陸科技企業減少對美系企業的芯片採購的因素，台系芯片的銷售額反而會因此增加，今年華為被禁令以來，不少台企從華為拿到的訂單增加了，相信其他中國大陸企業短時間內也是一樣的策略，減少對美系芯片的採購給台系芯片擴大了市場空間。

但是從長期來看，只要美國高懸在中國科技企業頭上的達摩克里斯之劍不徹底消除，那麼中國大陸企業走向自主化必將長期受此刺激和鼓舞，這無疑是加速了趕超和替代台灣半導體企業的進程。

從某種意義上講，這也是有利於兩岸統一的。