關於華為手機被谷歌“釜底抽薪”的一些看法和思路_風聞

       最近幾天，華為手機被谷歌“釜底抽薪”的新聞刷爆了網絡，很多人擔心華為是不是要垮了，中國怎麼辦。這裏談談我個人的看法，其實在我看來，這都是小題大做。看起來好像形勢危急，其實華為根本是穩如泰山，更不用説中國了。甚至，我基本可以斷言這是美國的大昏招，很可能給華為，也給中國帶來巨大的機會。我這麼説不是盲目樂觀，我們數據説話。

       首先我們先不談中國如何，先談談華為自身。眾所周知，華為業務由三大版塊組成，分別是運營商業務、消費者業務、企業業務。其中企業業務暫時很小，我們不去管它。運營商業務和消費者業務基本各佔華為業務收入的一半，消費者業務稍多一些。

        1、所謂消費者業務，主要就是手機。華為一年賣多少手機呢？2018年數據是2億出頭，國內和海外各佔一半。現在谷歌不讓用了，海外市場肯定是大幅萎縮，這個不要懷僥倖心理。但是，華為手機國內市場佔有率今年以來大幅增長，最新的數據已經超過40%了。我們知道2018年中國市場總共銷售了約4.15億部手機，佔全球總數的近三成（全球2018年銷售了14億部）。如果華為能佔住國內市場的40%，那就是1.6億部手機，已經是2018年全部銷售量的約80%。而華為海外市場也不可能完全消滅，即使萎縮七成，至少也能賣個三四千萬部，這樣就能維持住2018年的銷售水平；而如果華為能將國內市佔率進一步提高到50%（這正是華為去年定下的目標），那僅國內銷量就和2018年的全部銷量相當，再加上海外銷量，華為不僅不會萎縮，還會有20%以上的增幅。換句話説，在美國全力圍剿之下，華為消費者業務雖然難以再維持高速上漲，但也能穩住不會萎縮，甚至還能有小幅增長。

      2、消費者業務可以穩住，運營商業務則將迎來前所未有的發展機遇。眾所周知，全球5G即將開始大規模建設，而華為在5G技術方面一枝獨秀。而且5G方面美國想打壓的難度遠大於手機。首先從4G的經驗看，全球70%左右的4G基站都是中國的，當然這裏面有很多國家不太重視4G建設的緣故。但即使在5G時代，各國都空前重視、大力投資，中國的領先優勢不會那麼大，中國的基站也至少能佔50%。這是由經濟人口比率決定的。全世界75億人，會在這一波大力投資5G的估計也就30-35億左右，其中中國就佔13億，約佔40%。再加上大部分國家只要求5G信號覆蓋城市，而中國肯定會要求覆蓋到哪怕最邊遠的村莊，所以中國和中國以外世界在5G基站建設中差不多各佔50%應該是可信的。而這50%的全球市場，華為肯定拿下大頭。再加上華為在俄羅斯、東南亞都已經是明顯的主導力量，在中東北非、東歐、南歐也都已經拿下部分合同。即使不考慮英法德，華為也已經是5G市場的龍頭老大了。更何況英法德用不用華為，對中歐關係可能有一定影響，但對華為的市佔率其實影響不大。因為國內市場有10-15%是留給諾基亞/愛立信的，這其實是一種利益交換。如果英法德最終不用華為，那中國肯定也會找個藉口收回這塊市場，交給華為中興分食。

       3、因此，我們簡單分析下數據就能明白，即使在美國如此大強度的打壓圍剿下，其實華為也就是消費者業務從高速增長轉為低速增長或停滯，運營商業務仍然會有高速增長。也就是説總的來講，無非是從本來可能的30%、40%超高速增長，變成10+%的中高速增長。離衰退都還差得遠，更不要説崩盤。

      4、美國的“史詩級”打壓，雖然會給華為的既有業務造成一定影響，拖慢華為增長的速度，但另一方面卻給華為打開了新的業務增長空間，並且極有可能最終使華為打開一片新天地。而這些新業務主要有芯片和操作系統

       4.1、事實上，現在華為的麒麟芯片，從技術上已經完全可以和高通相提並論了。如果我們考慮到5G的發展，可以説麒麟芯片的潛力比高通更大，因為華為是5G領先的公司。但是迄今為止，華為的芯片是不對外銷售的。主要是因為華為“不願賣”，其他手機廠商則“不願買”。“不願賣”是因為華為自己也賣手機，不希望其它廠商用自己的優秀芯片提升了產品品質，反過來擠壓自己手機的市場份額；“不願買”則同樣是因為華為也賣手機。其他廠商不希望在最關鍵的零部件上依賴自己的競爭對手，而高通不賣手機，就沒有這樣的顧慮。但是，在當前局勢下，上述兩個理由都消失了，或者至少是大大弱化了。首先，華為現在被谷歌這麼一搞，海外市場肯定是大部分丟失了，因此和MOV在海外也就不存在什麼競爭了。至於國內，以當下華為的技術能力和市場口碑，要維持40%的市佔率應該説輕輕鬆鬆，也不用擔心什麼競爭；而在MOV方面，以前“不願買”是因為不願意依賴直接競爭對手。但美國這麼億搞，這就成了一個“兩害相權取其輕”的問題。美國今天可以搞華為中興，明天難道就不能搞MOV嗎？連聯想都被搞了，MOV憑什麼幻想能被網開一面呢？華為固然是直接競爭對手，但好歹是中國公司，不存在政治性斷供的問題。否則一昧依賴高通，萬一哪天美國這麼搞自己一下，豈不是要當場癱瘓？所以兩害相權取其輕，只要華為肯賣，MOV肯定會買，至少會在一部分產品上使用，並且很可能會慢慢擴大使用比率。而我們知道，國產手機已經佔據全球三分之二以上的產銷量，這也是一個不得了的市場。如果麒麟芯片能有所作為，對華為來講也是一大塊收入。

      順便，如果國產手機普遍使用麒麟芯片，高通基本上就可以關門了。我想，國家對此也是樂見其成，肯定會從中撮合。

      4.2、操作系統。操作系統事實上遠比芯片複雜。因為牽涉到生態這個事情，不是説你技術好成本低就行的。這裏篇幅有限，就不展開談了。不過，5G時代即將來臨，這給了華為在操作系統領域一個彎道超車的機會。畢竟，5G時代的操作系統和4G時代肯定有很大不同。至於具體有哪些變化，大家都還在摸索。而華為畢竟是5G技術的王者，是最深刻理解5G的公司，所以在操作系統要怎麼配合5G硬件方面，肯定比所有人都更有心得。這應該會成為華為如何在操作系統領域大展拳腳的最大依仗。此外，就是和芯片一樣的理由，對於中國所有高科技公司，包括互聯網公司來講，美國的所作所為可以説都給大家敲響了警鐘。今天可以搞華為中興，明天不能搞你嘛？所以所有的中國高科技公司、無論是半導體公司還是互聯網公司，或者其它領域。只要有可能，就必須儘可能脱離對美國企業和美國技術的依賴，至少是要有備份。因此，在操作系統方面，中國的所有所有高科技公司，包括互聯網公司應該都會明裏暗裏支持華為搞出、搞好自己的操作系統，這裏面應該也會有國家意志在行動。而所有這些努力加在一起，再加上華為對5G時代操作系統的深刻理解，全新的中國操作系統及其生態就離我們不遠了。而華為的操作系統一旦成熟，肯定會在很短的時間內將安卓系統從中國市場上逐出去，並以中國為基地向着一帶一路沿線國滲透。這對華為來講，那是又多一筆利潤豐厚的業務，一塊巨大的市場。而對谷歌來講，就幾乎是滅頂之災（正如之前講的，中國的手機銷售量約佔全球三成，產量約佔三分之二）。

      所以，我們簡單總結一下。即使美國現在已經是使出了渾身解數，即使谷歌徹底的“釜底抽薪”。對華為來講，也無傷大雅。無非是短時間內會由本來預期的30%、40%超高速增長，變成10+%中高速增長。而從長線來看，反而給華為打開了芯片和操作系統兩塊巨大的市場空間。而這些，還僅僅只是考慮華為自身的能力和可能的應對措施，而沒有考慮到國家可以採取的措施和調動的資源。事實上，這裏面我們國家也有很大的空間可以操作，很充足的資源和籌碼可以使用。不過因為篇幅和精力的緣故，暫時就不展開談了。有時間還可以再談談國家在這裏面還可以做些什麼。