昨日美股:芯片股慘遭血洗,特斯拉意外盈利暴漲20%_風聞
美股研究社-2019-10-24 18:25
美股週三走勢震盪,盤中三大股指一度全線下挫,德州儀器大跌引領芯片股紛紛走低,但隨後止跌轉漲,到收盤時三大股指均小幅上揚。截至收盤,道指上漲45.85點,報26833.95點,漲幅為0.17%;標普500指數上漲8.53點,報3004.52點,漲幅為0.28%;納指上漲15.50點,報8119.79點,漲幅為0.19%。
截至目前為止,標普500指數成分股公司中已有118家公司公佈了第三季度財報,其中81%公司的業績超出分析師預期。不過美股上升動能一直在減弱,從成交量其實也可以看出來,截至4:00,道指成交量報2.26億股(上一交易日為2.53億股),納指成交量報13.87億股(上一交易日為15.03億股),標普500指數成交量報16億股(上一交易日為17.55億股),這就是為什麼我讓大家順勢懟財報,而不是去做空大盤的主要原因。
昨天反彈的理由算是找到了。週三美聯儲表示,將增加向隔夜貸款市場注入的資金數量,比避免重複出現資金緊縮的情況。這一言論令很多交易員感到意外。美聯儲市場部門表示,將把向市場提供的現金總量的上限提高到至少1200億美元,高於此前每天計劃提供的750億美元規模。9月現金緊縮曾導致短期借貸利率飆升,9月中旬美聯儲開始隔夜逆回購操作,這是2001年以來其第一次大規模救市行動。
華爾街投行Edward Jones的首席投資策略師Kate Warne表示。「投資者更擔心增長放緩,這是合理的,但由於去年企業從2017年末的減税措施中獲得了提振,因此第三季度企業盈利與上年同期相比很難進行比較。這從這個角度看,略好於預期的業績是堅實的。在就業增長、超低利率和央行刺激的環境下,這實際上是一個不錯的環境,在這種環境下,你需要把錢投入股市,因為股市可以繼續走高」。
從技術形態來看,三大股指均收了小陽線,但明顯仍然被前一天的陰線壓制,這屬於下降通道中的弱反彈,沒看到成交量放大,這些反彈都可以忽略。對於後續走勢,其實大家可以參考9月16日之後十個交易日,大盤也是扭扭捏捏的慢慢重心下移,最後突然來那麼幾下。
昨天把標題寫成「兩陰夾一陽,虧損也清倉」,很多朋友説我一直在看空,這裏我簡單解釋下,真不是天天看空,我很多分析都是根據當前走勢和技術形態分析出來的,大盤呈現出什麼樣的技術形態,我就寫什麼的樣的分析,所以看空也就是最近幾周才開始的。但做空風險很高,之前也説了,短線會一下漲一下跌,很容易被拉爆,除非長線,不然不建議做空。
蘋果再漲1.34%,股價突破1.1萬億美元,這個基本和我昨天的判斷一樣,現階段每天一家機構出來唱多蘋果,然後蘋果就無腦漲。昨天摩根士丹利認為蘋果下個月推出的網上串流服務Apple TV+,在2025年的年收入將達到90億美元,因此將蘋果目標價從247美元上調至289美元。還是那句話,財報前把所有的想象力都給釋放了,財報後很難再有什麼好的漲幅。
奈飛收漲1.72%,這個真是出乎意料之外了。前一天奈飛收陽線金針探底,以為新一輪行情是要來了,結果昨天放量暴跌4%,正當你覺得奈飛要繼續跌的時候,昨天給你來了一波上漲。股市裏面其實還是要相信自己的第一直覺,那就是奈飛二季度財報不差,股價明顯超跌了,基於基本面的分析才是最終能站住腳的。
Facebook收漲2.09%,這段時間Facebook的成交量其實挺有意思的,大家可以去觀察下,陰線都是放量,陽線都是縮量,沒必要去刻意看空,但成交量上的變化還是能説明一些問題。短期內是不會推薦再去買Facebook了,一方面財報要到了,我對三季度財報有點擔憂,另一方面,針對科技公司的監管這段時間在發酵,小心各種黑天鵝。
谷歌收漲1.31%,暫時沒看到任何利好消息,10月17日的的高位十字星,其實是見頂的信號,雖然昨天漲了,但這個判斷繼續維持不變,在沒有突破前高之前,這個位置上繼續看多其實是有很大風險的。不過這段時間應該也不會怎麼調整,財報前估計就是這麼一直震盪了。
特斯拉盤後暴漲20%,三季度意外實現了1.43億美元的盈利。記得週末的預測嘛,特斯拉的財報其實基本是一張明牌,因為過去幾個月的交付數據大家走知道了,市場主要就是看虧損情況,特斯拉虧損縮窄,股價就會漲。結果財報出來,竟然盈利了,所以暴漲。不過有件事值得大家注意下,特斯拉三季度營收下降至63億美元,低於分析師預期,也低於去年同期的68億美元,這也是該公司2012年來首次出現營收的同比下降。但也有一個好消息,那就是上海工廠已經啓動試生產,較原計劃提前。
波音收漲1.04%,thestreet上面的大神寫了一篇關於波音股價的預測,大家有空去搜索一下。這裏我簡單説下結論,市場可能對737max的復飛過於樂觀,雖然737max還有4000多個積壓訂單,但這些訂單隨時會被取消,波音還將面臨一系列的追責,考慮到如此多的不確定性,除非波音跌到302.6的年線支撐位,不然不要買入。
卡特彼勒收漲1.23%,昨天因為這貨虧慘。看了下財報,第三季度每股盈利2.66美元,而市場普遍預期為每股2.88美元。收入為127.58億美元,而華爾街預期為135.72億美元。該公司還將其全年每股收益預期從每股12.06美元~13.06美元下調至10.59美元~11.09美元。分析師平均預期該公司每股收益為11.70美元。營收和利潤均不及預期,還下調了業績預期,這不知道這貨憑什麼漲,看不懂的漲勢暫時不要碰了。
卡特彼勒和波音業績都暴雷,結果股價都是收漲,昨天我擔心這兩家公司會拖累道指,沒想到最終令人大跌眼睛。現階段,蘋果對大盤的支撐實在太強了,這貨一天不暴雷,大盤肯定是不會出現大的回調,還是維持之前的判斷 ,繼續順勢做大盤,這個不用考慮宏觀和消息面,做起來也比較簡單。
芯片股昨天遭到了血洗,但出現了分化。英偉達、賽靈思和英特爾收跌,但阿斯麥和美光科技卻沒有跟着跌了。原因昨天説了,主要是德州儀器下調了四季度指引,引發市場對芯片股前景的擔憂。這家公司首席財務官Rafael Lizardi對整個半導體行業表示悲觀:「收入下降是客户在長期儲存零部件後削減訂單的結果。通常情況下,這種增長期後會有4~5個季度的下降」。他表示這是一種歷史規律,半導體行業的週期歷來如此。一季度業績好於預期,只是因為5G相關項目大幅增長,對沖了其他業務的衰退。
而德州儀器二季度的業績也證明了這一點,今年二季度,公司營收和淨利潤同比雙雙下滑,其中營收同比下滑9%;淨利潤同比下滑7%。三季度糟糕的數據,也證明了半導體行業整體還處於衰退期。德州儀器的暴跌,實際上也引起了行業的重大反應,畢竟今年股價的大漲並沒有與之匹配的業績支撐。
Snap收跌5.86%,美股財報的預測確實太難了,我週末的預測寫的是,營收超預期,虧損減少,應該會漲。結果前兩件事都預測對了,三季度營收4.462億美元,同比增長50%;淨虧損2.27億美元,同比收窄30%。營收和調整後每股虧損均好於此前預期,結果出了一個第四季度營收展望未達預期,最終股價收跌。
我看了下財報電話會議,tiktok對snap衝擊確實挺大,這可能是四季度展望不及預期的主要原因,但也有另外一個可能,這個可能性我在昨天分析Facebook的時候就説了,那就是全球經濟增速放緩,導致廣告行業進入下行階段,畢竟snap的主要營收都是廣告,接下來如果Twitter財報也是一樣的劇情,那下週的谷歌和Facebook肯定是風險巨大了。
微軟盤後漲了0.48%,三季度財報又一次亮瞎。財報顯示,微軟第一財季營收為330.55億美元,較去年同期的290.84億美元增長14%;淨利潤為106.78億美元,較去年同期的淨利潤88.24億美元增長21%,均超出分析師預測的上限。在第一財季中,微軟通過回購股票和派發股息的方式向股東返還了79億美元現金,返還現金數量同比增長28%。
不過我不得不説擔憂還是來了,這樣一份好財報,股價幾乎沒有什麼波動,其實很大程度上是短期內的想象空間沒了。微軟營收增速是14%,其實真不算快,利潤增速也從上個季度的46%下滑至21%,至於備受市場關注的Azure營收同比增速進一步下滑至59%,這很大程度上微軟即將要到一個新的瓶頸期了。
耐克收跌3.43%,當地時間22日宣佈,擔任公司首席執行官13年之久的馬克·帕克將於明年一月卸任,由前eBay首席執行官約翰·多納霍(John Donahoe)接棒。更換CEO從來都不是什麼小事,所以市場給出了應有的反應,短期內不建議大家介入了,因為昨天是放量大陰線,這個不是一天兩天就能反轉的。
eBay盤後跌6.25%,看了下財報其實不算太差,第三季度營收為26.5億美元,市場預期26.44億美元,但關鍵的是基本沒有增長,去年同期的營收為26.49億美元。我之前也説了,eBay這家公司基本就是沒什麼增長的公司,除非暴跌出現抄底的機會,不然平時真沒必要關注它。
Paypal盤後漲7.84%,三季度財報超預期。第三季度淨營收為43.78億美元,與上年同期的36.83億美元相比增長19%,略微超出分析師預期。財經信息供應商FactSet調查顯示,分析師此前平均預期PayPal第三季度淨營收將達43.5億美元。;淨利潤為4.62億美元,與上年同期的4.36億美元相比增長6%。這份財報其實不足以支撐Paypal進一步反彈,營收增速19%,怎麼也配不上46倍的市盈率,持有的朋友見好就收吧
墨式燒烤收跌5.16%,基本按照預定的劇情在走,這是之前的分析,從技術形態上看,CMG如今已接近歷史新高,目前股價徘徊在50日均線附近,多空雙方暫時達到一個平衡,三季度財報將會是抉擇方向時機。CMG當前估值並不便宜,當前股價也高於平均目標價,這意味着分析師對CMG業績的預期很高,財報的業績利好很有可能已被提前消化,向上增長空間不大,風險將會遠大於收益。昨天的大陰線之後,CMG跌破了50日均線,放量暴跌之後必有暴跌。
Now的走勢真是讓人無語,昨天盤前一度暴跌10%,因為更換CEO的事情,結果盤後財報出來6.36%,財報前來這麼一出,真是簡直了。我現在嚴重懷疑機構趁着這一波機會震倉收集籌碼。昨天從最低點抄底,那可以盈利差不多13個點。我簡單看了下,這還真符合我之前的理論,暴跌之後必有暴跌,一輪暴跌行情是暴跌開始,然後以暴跌收尾。
Saas板塊沒有繼續跌了,stne、splk、estc、crm等都漲的不錯,但我的判斷沒有變化,仍然維持這個板塊還要跌20%的判斷。saas的波動本來就很大,經常都是暴漲暴跌,但現在的技術走勢非常明顯,那就是每次反彈都弱於前一天的暴跌,整體趨勢仍然是向下。
TJX收跌1.13%,這個之前是相當好的防禦股,不過昨天那走勢之後,我建議大家不要再持有了,因為短線的技術形態已經走壞。好市多收跌0.88%,這基本屬於用一類股票,走勢也是非常像,好市多現在走出了一個標準的雙頂,macd也形成了死亡交叉,大家等回踩50日均線的時候,再給買回來吧。零售股的走弱,顯然是一個不好的信號。
中概股普漲,阿里巴巴漲0.04%,京東漲1.62%,拼多多漲3.29%,百度漲0.50%,網易跌1.24%,騰訊音樂漲0.79%,新東方漲3.76%,愛奇藝漲1.03%,58同城漲1.28%,趣頭條漲5.19%,虎牙漲4.00%,蘑菇街漲3.31%,樂信漲2.40%,拍拍貸跌4.59%,雲集跌3.09%,蔚來跌2.53%,微博跌1.46%。
美國投資機構Terracotta Investments表示,目前,百度基於2020財年每股盈利預期的市盈率只有17左右,股價看似低廉,但這很可能是一個價值陷阱。「由於中國移動app領域的高度碎片化,整個搜索市場正在逐漸去中間化,而這就意味着,雖然百度app的每日活躍用户數量不斷增長,但是百度生態系統的貨幣化能力卻會受到根本上的限制」。
其他中概股暫時沒啥好説的,大家這段時間記得別碰P2P和教育股,這兩個行業雷太多了,這幾天估計你們也見識到了。
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