【進博會觀察之二】賽靈思還會與華為合作嗎_風聞

我在上文中提到，高通在華營收達到了6成，但這還不是最依賴中國的美國半導體公司，這個離不開中國的桂冠，應該屬於Skyworks，其客户就是世界上做智能手機的幾家巨頭，中國營收佔比高達83%。

Skyworks做的是手機射頻前端模組，下圖是對華為榮耀手機的拆解，其中天線調諧器、射頻開關、功率放大器（PA）模組等，都是SKY系列，在一部手機中的總價值約8美元。

最近觀察者網報道了一個新聞，説華為要把PA代工交給大陸企業，台灣的代工廠穩懋表示不服。功率放大器（PA）就是射頻前端模塊的一種，用以把信號功率放大到足夠滿足通訊協議的要求，其90%以上的市場，被美國的高通、Skyworks、Qorvo、Broadcom四家企業佔據，國內發佈過產品的僅有紫光展鋭，漢天下等少數企業。

在中國手機巨頭的供應鏈中賺得盆滿缽滿，Skyworks如此依賴中國，主觀上肯定不願放棄中國市場，但我在第二屆進博會的展商名單上，並沒有查到這家美企。

原因也不難分析，Skyworks做的領域，不屬於傳統硅材料，而屬於化合物半導體（砷化鎵、氮化鎵等），這樣的技術可用於軍用雷達，一直都受到《瓦森納安排》的出口管制，過去主要是限制中國資本在這個領域國際併購，而隨着這兩年美國商務部出台的限制，向中國出口也開始加大了封鎖。

高通能來，但展示的也一定沒有化合物半導體方面的技術。化合物半導體種類很多，應用領域很廣，從消費電子、照明，到導彈、衞星等，此前中資收購Lumileds這樣做LED照明的，也被否決。就連德國英飛凌要併購美國公司Wolfspeed，都被美國政府以危害國家安全為由拒絕，這個領域的敏感性可見一斑。

不同於高通的是，Skyworks、Qorvo這些都是IDM廠，既能設計又能製造，不需要都委託台灣穩懋、宏捷科這些Foundry廠生產。華為雖然可以找三安光電這樣的LED芯片製造商替代台灣代工廠，但Skyworks這類美企之所以能佔據主流，仍有其不可替代的優勢。

為什麼射頻及功率器件市場，IDM模式佔據主流，而代工只能是輔助呢？因為與數字器件不同，模擬器件非常敏感，一旦電容或電感的參數稍有變化，對整體的功效就會產生巨大影響。因此，模擬器件追求的不是最先進的工藝去維持摩爾定律，而是穩定性和可靠性，這就需要一條專門服務、量身定做的生產線，顯然IDM模式就更成功了。能做好5G高功率氮化鎵芯片的，無論美系廠商（Skyworks、Qorvo、Wolfspeed等）還是日系廠商（住友、村田），幾乎都是IDM模式，很多模擬器件代工廠根本做不好。

因此，有位觀察者網網友Tonyzhangly提出：“射頻前端組件，如果中國要發展也得用IDM廠家，設計與製造工藝可以完美匹配……華為還不如將這一塊業務切出來，單獨組建合股公司設立自己的產線，以供應亞洲其他手機制造商。”這個建議是非常有道理的，當然在實行上一定還會有很多要克服的困難。道路是曲折的，前途是光明的。

我個人的看法是，這件事要做成，沒有政府部門的協調和支持是不可能的。華為如果出面整合，相關企業難免有被挖人的擔憂。最近張汝京在採訪中説，要跟芯片行業的主管單位去解釋説明什麼是IDM，為什麼中國需要IDM，這個要花很多的時間。這充分説明，協調好政府、投資和管理，做成這樣的事業，絕不是紙上談兵那麼容易。

我在此前的文章中説，由於內鬥嚴重、監管困難，加上工業界與國會的抗爭，美國商務部連界定清楚哪些是會對美國安全構成威脅的新興技術，都難產了一年。

這當然不等於説，美國政府對哪些公司可以來進博會，哪些一定不能來，完全沒有自己的考慮。Skyworks不能來，固然有技術本身的敏感性，但也説明中國在這個領域確實已經開始追趕了，美企的壟斷和優勢也沒有大到不可一世，畢竟，作為最依賴中國市場的美國高科技企業，決不會輕易認命付出如此代價，到這個地步，只能説美國有些人已經太焦慮了。

於是終於講到本文的標題，這次進博會，賽靈思（Xilinx）倒是來了。

賽靈思是FPGA芯片的壟斷者，和已經被英特爾收購的Altera佔據了絕大部分市場。中國自主產品只能在特殊領域解決有無的問題，用“差距很大”來形容還是恰如其分的。

FPGA的技術和資本門檻之所以那麼高，和市場容量小有很大關係，戰場集中在高端領域，四家主要公司壟斷市場（Lattice、Microsemi兩家份額較小，此前中國資本Canyon Bridge試圖收購Lattice，被特朗普動用總統特權否決），構築專利壁壘，後來者即使投入巨資，也難以收回成本。

FPGA的應用領域很廣。首先，同樣可以用於軍事，如大型相控陣雷達，紅外傳感器；賽靈思（Xilinx）此次能來進博會，或許對這個壟斷者，焦慮的美國暫時還存有絕對的自信。

FPGA（現場可編程邏輯門陣列）

FPGA還可被芯片設計公司用於仿真測試，降低流片風險。此外在人工智能領域，FPGA作為半定製化的AI芯片，和GPU、ASIC相比也各有優勢。中國AI芯片創業團隊深鑑科技，就一直基於賽靈思的平台從事機器學習開發，最終被賽靈思收購。

而華為和中興這些通信設備商，更離不開FPGA進行數據處理。華為是賽靈思的主要客户之一，在華為被美國製裁之後，賽靈思也立即停止對華為出貨，不過隨後他們檢查之後認為部分28nm舊工藝，不涉及5G的FPGA不受限制，所以恢復了部分對華為的供應。

美國出口限制還是對賽靈思向華為出貨造成了很大影響，部分恢復對華為供應之後，賽靈思也向美國商務部申請了新的許可，希望獲得批准對華為出口更多的FPGA芯片。此次賽靈思來參加進博會，或許可以視作一個正面信號。不僅華為，眼下許多體制內單位仍然需要賽靈思的供應。

中國的優勢是製造業的成本和規模。前文中提到，F-35中用到的FPGA，也要依賴台灣代工廠，這讓美國人擔憂當中國（大陸）向台灣推進時會發生什麼困境。儘管美國在芯片技術上依然有很大優勢，但全世界半導體制造的重心已經轉移到了亞洲，任何國家都不可能獨佔集成電路這一由全世界創新者共同合作的文明成果。