阿里香港IPO定價176港元,成港股新晉“雙冠王”_風聞
Tech星球-Tech星球官方账号-聚焦互联网前沿科技和新商业。2019-11-20 18:46
11月20日,阿里巴巴集團香港IPO確定發售價。國際發售與香港公開發售的最終發售價格均為每股176港元,即散户和機構投資者的定價相同。
阿里巴巴方面表示,在確定發售價時,綜合考慮了美國存托股19日的收市價等因素。11月19日,阿里巴巴美股收市價為185.25美元。按照1:8的轉換比例,阿里巴巴港股發售價約合每份美國存托股180美元。發售價格相當於在美股價格上折扣了2.8-2.9%左右。
經香港聯交所批准後,阿里巴巴預計將於11月26日開始在聯交所主板上市交易,股份代號為9988。
阿里巴巴本次上市共計發行5億股新股,另有7500萬股超額認購權,按照每股定價為176港元,最多融資1012億港元。即便是行使超額配股權前融資規模880億港元,也已是2019年全球最大規模IPO紀錄。
阿里巴巴方面表示,擬將全球發售募集資金用於實施公司戰略,包括驅動用户增長及參與度提升,助力企業實現數字化轉型升級,以及持續創新和投資長遠未來。
作為全球前十市值公司裏唯一一家中國公司,阿里巴巴通過此次上市進一步展現了對全球投資者的吸引力。
據港媒報道,阿里巴巴香港IPO認購一路火爆,國際認購部分首日已足額,且在市場需求強勁下迅速有數倍認購。香港公開發售部分,截至20日散户認購超額已逾40倍,凍結資金約1000億港元,超過中手遊(00302)的709.49億港元,成為今年港股新股“凍資王”。 這也意味着,阿里巴巴將獲得今年新股“凍資王”和“集資王”,成為港股新晉雙冠王。
而據最新消息,基於市場的火爆,阿里將按照此前公佈的安排啓動回撥機制,將公開發售佔比由2.5%增至10%。
港媒分析,一般有後續發行(follow on offering)交易的公司,在招股期間股價都會受壓,阿里巴巴卻從182美元一路升至19日晚的185美元,足見市場需求的強勁。而着眼於長線投資的優質機構投資者和散户的加入,更將推動公司股價穩步增長。