東南亞數字經濟 | 滴滴出行欲進入菲律賓，打破Grab壟斷（2019年第12期）_風聞

聯合課題組研究

在2019年第二屆“一帶一路”國際合作高峯論壇上，習近平主席提出：“我們要順應第四次工業革命發展趨勢，共同把握數字化、網絡化、智能化發展機遇，共同探索新技術、新業態、新模式，探尋新的增長動能和發展路徑，建設數字絲綢之路、創新絲綢之路。”

“數字絲綢之路”結合了中國數字經濟蓬勃發展的巨大動能和“一帶一路”倡議下沿線各國興建的能源、交通、數字等基礎設施為各國帶來的便利，以跨境電商為龍頭，引領數字金融和物流體系建設，進而帶動“一帶一路”沿線各國經濟的數字化轉型。

**東南亞是全球數字經濟發展的熱點地區之一。****由淡馬錫、谷歌和貝恩諮詢所做的聯合研究“e-Conomy SEA 2019”預測，2019年東南亞六國（包括印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國與越南）的數字經濟（含電子商務、數字金融、網約車、在線訂票、在線媒體五個領域）成交總額（GMV）為1000億美元，預計年增速為20%-40%之間，2025年GMV達到3000億美元。**東南亞各國高度重視區域內數字經濟融合，多年來從區域和國家兩個層面均連續出台了重大規劃，如《東盟電子商務協議》和《東盟數字融合框架》，希望將東盟打造成為一個有競爭力的全球數字經濟中心。

為支持中國企業藉助“數字絲綢之路”在東南亞更順利地開展投資貿易，北京大學東盟國家研究中心與走出去智庫（CGGT）組成“東南亞數字經濟聯合課題組”，開設“東南亞數字經濟動態月報”專欄，通過觀察數字經濟各領域的動態，分析事件成因、預測其影響，希望為中資企業提供一個聚焦東南亞的風險預警和商機監測機制。

東南亞數字經濟動態月報第12****期

菲律賓數字經濟月報

（2019年11月）

目前，菲律賓的數字經濟相較於其他東南亞國家而言發展較為緩慢、涉及面較窄，但其發展潛力巨大。以2018年為例，菲律賓總人口數量已達1.073億人，其中城鎮人口占47%；移動手機用户與總人口之比達116%；活躍社交媒體用户達7600萬人，佔總人口的71%。

在國內政府支持力度加強及國際資本迅速流入的帶動下，菲律賓數字經濟日益繁榮。電子商務方面，雖然面臨網絡基礎設施和物流條件的限制，但國際資本的不斷加入為其創造了充分的發展空間，中國“數字絲綢之路”倡議有望加速在該國落地；同時，菲政府在電子商務路線圖、商品質量方面提供了法律保障，從立法層面助力電子商務。

電子支付方面，網上購物的興盛帶動了菲律賓向無現金社會的轉變，GCash、PayMaya、GrabPay是菲律賓最受歡迎的電子錢包；雖然目前菲律賓社會仍以現金交易為主，但社會對於電子支付的接受度和認可度與日俱增。網約車方面，中國滴滴出行計劃通過與本地企業合資進入菲律賓市場，意欲打破Grab在當地的壟斷地位。

**電子商務：**菲政府積極促進小微零售企業“互聯網+”，阿里巴巴集團借勢將在菲全境建立眾多物流和電子商務中心

菲律賓電子商務發展不僅得益於國際潮流的帶動，與國內政府的支持和社會的接納與融入也密不可分。為了推動微型企業的轉型升級，菲貿易和工業部（DTI-7）敦促小企業通過社交媒體（尤其是Facebook）創建自身品牌。DTI-7地區總監Arbon在宿務正式啓動“Facebook Community Boost”計劃後提出了此倡議。Arbon認為中小企業必須利用互聯網來拓展市場，她鼓勵微型企業和創業公司在社交媒體上建立自己的品牌。

國外電商巨頭也在積極利用該國電子商務發展的機遇。菲律賓的世界拳擊偶像、參議員帕奎奧（Manny Pacquiao）稱，他已和阿里巴巴集團創始人馬雲達成一致，共同在菲律賓建立物流和電子商務中心，預計將創造成千上萬個就業崗位。帕奎奧稱，馬雲已經表示有興趣在菲律賓投資，為當地提供更多的就業機會。帕奎奧於10月底11月初前往中國杭州拜訪了馬雲，討論關於如何開展新項目的細節。他表示，他們一致認為，最好的方法是在菲律賓各地建立物流和電子商務中心，首先將在桑托斯將軍城試點，再推廣到全國，可為當地創造眾多就業機會。

**電商政策：**菲律賓開展電子商務路線圖預研，提高消費者保障和知識產權保護力度

在電商發展形勢看好的同時，菲律賓也在籌劃從各方面提高電子商務業的法律規範力度。

一是菲律賓貿易和工業部委託菲律賓大學法學院審查該國的電子商務路線圖。貿工部在一份聲明中表示，菲大法律中心將在審查2016年至2020年的電子商務路線圖以及後續計劃中提供技術援助。此外，菲大法律中心還將提供有關電子商務法規的信息，特別是有關保護商人和消費者的政策以及在線爭議機制的見解。

二是菲律賓知識產權（IPR）保護和執法機構小組正在推動立法，促使電商網站平台承擔賣家銷售假冒商品的責任。在知識產權高級別會議中，貿易部長拉蒙•洛佩茲表示，該部門將提倡在地方立法，電子商務網站需對第三方在其網站中出售的假冒商品負責。

**網絡基礎：**數字基礎設施貧弱和物流效率低下是菲律賓電子商務的痛點

Philexport進行的一項調查顯示，互聯網連接速度緩慢和較高的運輸成本是阻礙企業全面採用電子商務平台的兩個絆腳石。考慮到高昂的物流成本以及蝸牛般的互聯網連接，出口商擔心他們在網上銷售中競爭的機會，這顯然處於與其他國家競爭中的不利地位。

根據調查，菲出口商計劃開展電子商務，但也希望更快的互聯網網速和更低的物流成本以提高競爭力。他們反映：其他阻礙因素還包括政府政策、網絡安全、數據隱私和知識產權。特別是對於電子商務從業者，最大的關注是賣家保護，這表明其在線交易的安全性至關重要。

關於改善菲律賓電子商務的建議，最大的呼聲是提供更快、更可靠的互聯網服務。還有一些該呼籲的延伸建議，範圍從“給予互聯網更多訪問權限”、“更充分的網絡可靠性和友好的用户系統”到“改善互聯網連接性和物流成本”和“在全國範圍內實現快速互聯網連接”。其他建議包括公共區域的互聯網、加強互聯網服務提供商、法規/安全政策、商業友好政策、網絡連接等。

該國電子商務的快速發展對快遞物流提出了更高的要求，但本土快遞業仍面臨困境。中資快遞企業可藉助此契機，與當地快遞公司合作，既可避免外來公司進入本地市場的困難，又可利用本土公司的品牌和聲譽排除競爭以及拓展市場。但中資企業在合作過程中一定要規避法律風險，如菲法律對外來公司股權的限制。

電子支付：電商在菲律賓的崛起為電子支付工具打開更大市場空間

菲律賓正在走向“無現金社會”時代。VISA研究表明，就目前階段而言，菲律賓社會仍以現金交易為主，但電子支付方式正越來越被大眾接受。報道指出，電商的魅力是菲律賓人接受電子支付方式的原因。目前，GCash、PayMaya、GrabPay這三個電子錢包品牌在菲律賓最受歡迎。

GCash是由菲律賓中央銀行BSP管理的一項移動貨幣服務，它允許用户在該國的任何網絡上下載、購買物品、支付賬單、轉賬等等。GCash是菲律賓最受歡迎的手機銀行應用程序之一，也是最便宜的銀行服務提供商之一。GCash還提供了通過GCash Mastercard或Amex使用實體卡訪問數字錢包的選項。GCash自2004年推出以來，還增加了使用虛擬信用卡GCash American Express在美國商店購物的能力，或使用GCash二維碼進行支付的能力，用GCash支付甚至會給用户每筆交易10%的現金返還。GCash的移動錢包服務由菲律賓主要的電信服務提供商環球電信提供，目前擁有約2000萬用户。

PayMaya是菲律賓另一款流行的手機錢包，是一個強有力的競爭者，其下載量超過100萬次，提供幾乎相同的產品和服務。菲律賓領先的科技公司“旅行者創新公司”(Voyager Innovations Inc.)旗下的數字支付部門PayMaya提供移動商務服務，包括一款預付費在線支付應用程序，讓沒有銀行賬户和信用卡的人無需信用卡就可以在線支付。該公司還提供PayMaya Business，它的系統解決方案允許企業在任何時間、任何地點接收來自所有銀行卡的支付、智能貨幣、與手機相連的電子錢包。

除了本土公司以外，還有幾家外國科技獨角獸企業進入菲律賓市場，以進軍該國蓬勃發展的數字經濟。GrabPay就是其中之一，Grab始於網約車服務，並迅速擴展到更多的服務領域，包括快遞、送餐和金融服務。GrabPay也是一個移動錢包支付品牌，用户可以在菲律賓許多商店使用Grabpay作為支付方式。

支付寶和微信支付也在通過當地合作伙伴拓展菲律賓的市場。亞洲聯合銀行(AUB)率先在菲律賓市場推出支付寶(Alipay)掃碼付款業務。菲律賓第二大電信公司環球電信GLOBE旗下數字金融公司Mynt也和阿里巴巴旗下螞蟻金服集團合作，聯合推出了二維碼方案。微信支付與菲律賓亞洲聯合銀行簽署合作協議，也欲在菲律賓“無現金”支付市場佔領一席之地。作為菲律賓增長最快的綜合性銀行，亞洲聯合銀行現在可以讓菲律賓商家接受中國遊客的微信支付。但支付寶和微信主要針對中國大陸游客開展，對菲本地人來説，其移動支付在成為主流支付方式過程中取得的進展不大。

網約車：中國滴滴出行有意進入菲律賓市場，有助打破Grab的壟斷

據可靠消息，中國滴滴出行正在與一個菲律賓本地企業談判，力圖終結Grab菲律賓子公司在當地的壟斷地位。消息人士表示，滴滴進軍該國有望打破Grab的壟斷，將會降低價格並且為通勤者提供更多的選擇。

U-Hop Transportation Network Vehicle System Inc. (U-Hop)是獲准在菲律賓經營的10家網約車公司之一。作為該國的公用事業，網約車受到該國憲法規定的外國所有權不得超過40%限制條款的約束。如果滴滴要避免Go-Jek的命運，它將需要遵守此條款。Go-Jek在去年因為沒有遵守上述所有權限制，未獲得該國陸運特許經營管制署的運營許可。

滴滴是全球最大的網約車平台之一。它為全亞洲、拉丁美洲和澳大利亞超過5.5億用户提供一系列的服務，從網約車到共享單車和外賣送餐服務。U-Hop認為，與滴滴合作的增長機會巨大。因Grab於2018年3月收購了Uber在東南亞業務之後，自恃壟斷而大幅提高了在菲律賓的車費，引起當地人的廣泛不滿。然而，目前菲當地沒有任何一家網約車公司有能力打破Grab在菲律賓的90%市場壟斷地位。

同時，菲律賓也有另外的聲音。一個上班族團體敦促政府支持本地網約車初創企業，而不是向外國公司開放國內市場。菲律賓乘客論壇召集人普利莫·莫里溜表示，他們認為最好的方法是政府能夠在網約車市場上支持本地公司，而不是引進國外網約車企業擠佔本地市場份額。莫里溜還宣稱：他們在2019年6月的調查結果表示97%的受訪者有興趣嘗試使用本地網約車服務。