全球IC設計公司排名中的X元素_風聞

來源：內容由公眾號半導體行業觀察（ID：icbank）原創，謝謝！

昨天，拓墣產業研究院發佈了全球前十大IC設計公司2019年第三季度營收榜單。該機構認為，受國際貿易限制的影響，導致部分美系IC設計公司的營收衰退幅度擴大，其中以高通(Qualcomm)最為顯著，同比下降了22%。

圖源：拓墣產業研究院

從上圖這份榜單可以看出，排名靠前的幾家廠商都是負增長，而後幾名的營收同比增長情況都比較樂觀。同樣是在半導體大環境蕭條的情況下，為何反差如此之大呢？這裏邊有兩個因素：首先，從2019下半年的全球半導體設備、晶圓代工廠，以及IDM等半導體制造領域的出貨和營收情況來看，全球的半導體業出現了明顯的回暖勢頭，正因為如此，以上榜單中排名後幾位廠商的營收同比增長情況很不錯。

而在同樣的環境下，排名前幾位的廠商營收增長之所以為負，在很大程度上是因為華為，因為華為每年要在全球採購600億~700億美元的芯片和元器件，是全球很多IC設計公司的重要收入來源，特別是排名前幾位的公司，都是華為的主要芯片供應商，而這幾家恰恰又都是美國企業，受到貿易限制的影響，它們來自於華為的銷售額明顯下降，從而導致第三季度同比增長大幅下滑。

排名第一的博通(Broadcom)，是華為RF芯片的主要供應商，營收受到影響最為明顯，已連續三季呈現年衰退態勢，第三季度的衰退幅度更是擴大至12.3%。排名第二的高通同樣受到了貿易限制的影響，在華為手機主要採用自研處理器的情況下，直接影響了高通的芯片營收表現。此外，今年，聯發科(MediaTek)和紫光展鋭(Unisoc)的表現都比較亮眼，擠壓了高通的市場份額，導致其第三季衰退幅度擴大至22.3%，減幅是前十大公司中最大的。

排名第七的美滿(Marvell)同樣受到華為供應鏈的影響，雖然上半年營收表現亮眼，但第三季度市場需求減緩，且來自華為的網絡通信芯片訂單減少，營收較去年第三季度減少了16.5%。

而在美國廠商中，日子最好過的就是AMD和賽靈思（Xilinx）了。 最近兩年，AMD的PC和筆記本電腦（NB）用CPU的發展勢不可擋，再加上英特爾CPU嚴重缺貨，產能遲遲不能跟進，客觀上對AMD形成了助攻之勢，得以進一步擴大在NB與PC市場的市佔率，使其第三季度營收同比增長了9%。

而賽靈思憑藉其FPGA行業老大的地位，具有較好的議價能力，使得該公司所有產品線的出貨表現都很不錯，特別是在數據中心、工業、網絡通信等應用領域，增長強勁。

不過，雖然這十家廠商的營收情況各有不同，但它們的排名，與一年前相比，並沒有明顯變化。下圖給出了2018年第三季度全球IC設計公司的排名。

圖源：拓墣產業研究院

對比這兩份榜單，只有排名第六的Marvell和第七的Xilinx互換了位置，其它8家廠商的位置都沒有變化。全球IC設計公司的格局依然非常穩固，牢不可破。 

攪局者

然而，在拓墣產業研究院的歷次排名中，都沒有見到華為海思的身影。之所以將其排除在外，一部分原因在於：海思是華為的一個分公司，並沒有獨立出來，而且華為當初成立海思的目的，就是給其電信設備和手機提供自研芯片的，直到現在，海思研發的芯片，依然以華為自用為主，外銷的只佔一小部分。不過，從這幾年的發展情況來看，海思作為一家IC設計公司，其營收和行業地位與日俱增，已經衝破了華為分公司的範疇。今年3月，DIGITIMES Research給出了一份2018年全球排名前十的IC設計公司榜單，就將海思計算在內。

從這份榜單可以看出，海思排在中游，營收與聯發科相差甚微，且超過了美國的AMD、Xilinx等知名企業，更重要的是，海思的營收增長勢頭是最猛的，以這樣的發展態勢，很快就會超過聯發科，成為亞洲地區最大的IC設計企業。 就在不久前的11月中旬，IC Insights發佈了2019年全球排名前15位的半導體供應商預測榜單。由於IC Insights在預測半導體廠商排名方面經驗豐富，所以，從歷史數據來看，這一預測排名與最終的實際排名不會有太大出入，可以作為很重要的產業形勢瞭解和分析數據。

在這15家半導體廠商中，包括4家IC設計企業。而這4家的排名順序與拓墣產業研究院，以及DIGITIMES Research的完全一致。

在這份榜單中，如果將晶圓代工廠台積電排除在前15名之外的話，則華為海思將排名第15位，也就是排在IC設計公司中的第五位。按照IC Insights的預估，海思2019年的銷售額為75億美元，比2018年增長了24％。 不過，IC Insights的預估有些保守了。根據近幾個月任正非在接受採訪時透露的信息，以及一些非公開的營收統計數字來看，華為海思在2019年的營收，不只有75億美元，實際數額要比這個高出不少。

11月21日，在南京舉行的ICCAD 2019上，魏少軍教授公佈了中國半導體行業協會統計的2019年中國大陸地區十大IC設計企業的營收排名情況。從下圖可以看出，排在第一位的，實現了842.6億元人民幣的營收（約合119億美元），雖然沒有給出公司名稱，但排在第一的，非華為海思莫屬了。

將這一統計結果（119億美元）與IC Insights的預估（75億美元）對比，相差甚多。之所以形成這麼大的差別，首先是因為統計方法有差異，再有就是兩家機構掌握的相關數據不同，恐怕中國半導體行業協會的數據更加貼近於真實水平。

可見，華為海思的營收，已經超過了聯發科，排進了全球半導體廠商前15，且可以排在全球IC設計公司榜單的第四位，甚至有可能排進前三。 

結語

綜上，在全球經濟一體化的當下，華為及其海思在整個供應鏈體系中的作用愈加突出，而受到貿易限制的影響，使得華為的影響力更加明顯了，成為了左右各大IC設計企業營收和排名的無形力量。