興業消費金融急速前進背後:不良貸款率走高、風控被吐槽_風聞
GPLP-GPLP犀牛财经官方账号-专业创造价值!2019-12-17 18:17
作者:宇菲
審校:周鶴翔
來源:GPLP犀牛財經(ID:gplpcn)
興業消費金融(下稱“興業消金”)本是消金行業內的新秀,2018年全年淨營業收入24.47億元,淨利潤5.12億元,躋身行業前五。
只是,在興業消金急速前進的背後,其問題也開始逐步浮出水面,持續走高的不良貸款率令人為其捏了一把汗。
深度綁定員工 想離職“走不了”
毋庸置疑,對任何一家金融企業而言,風控是非常重要的一環。
作為一家消費金融公司,興業消金也是同樣如此,只是,興業消金相比其他的大數據等科技風控不同,他們採用了別具特色的“深度綁定員工”的方式來控制風險。這種方式到底有沒有效果呢?
公開資料顯示,興業消費金融主要依靠線下直銷團隊“上門收件、親核親訪”來展業。截至2019年上半年,其線下業務貸款餘額230.39億元,在總貸款餘額中佔比81.75%。
對於這些線下直銷團隊的管理,據公開報道,在興業消金內部,績效和逾期緊密掛鈎,比如,員工的提成分36期發放,36個月後才發完;即便這樣,公司只支付員工提成的60%,還會扣留40%作為風險保證金;逾期率超過3%,則不允許離職。如果要離職,就要用保證金買斷。
興業消金近兩年的高速的增長與其員工高強度的工作不無關聯。
以上海地區為例,中銀消金在上海月均5、6千萬元的放款量,興業消金上海事業部能達到4、5億元的水平,後者是前者的將近10倍。
因此,這讓很多興業消金的老員工深感壓力,很多人抱怨“吃不消”。然而,現實情況是,他們想走卻又走不成——因為如果不做存量業務,不但拿不到40%的保證金,而且還拿不到60%的剩下期數。
因此,對他們而言,為了應得的提成,只得選擇繼續另外一種手段:一面抓業績,一面催逾期。
作為一家消費金融公司,若長期將薪資和逾期表現掛鈎,可能會難以實現長期增長。
場景缺失以線下為主 不良貸款率持續走高
作為一家消費金融公司,興業消費金融的主要運營邏輯為“通過佈局線上,線下開展業務的方式獲客”。
公開資料顯示,在線上,興業消金以“空手到”APP產品為起點,打造了一系列線上產品,為線下客户拓展形成補充,而在線下,通過興業消金的直銷團隊,興業消金自從開業以來已累計發放貸款突破480億元,服務客户數超過350萬户,為興業銀行輸送借記卡客户近40萬名——興業消金的業績顯著,據興業銀行2018年年度報告披露,興業消費金融2018年實現營業收入24.48億元,較2017年的10.36億元,同比增長139.8%;淨利潤5.12億元,較2017年的2.09億元,同比增長145%。
不過,如果從產品角度來觀察,興業消費金融業務仍以線下大額信貸為主:目前興業消費金融場景主要有四款,“小額閃電貸款”、“家庭消費貸”、“名企白領貸”以及“助學寶”,但這些產品都停留在信用貸款階段,沒有過多的切入到消費場景中去。
事實上,在消費場景方面,目前大多數的消費金融公司都在不斷拓展和創新更多的場景化服務,來引導和滿足消費者體驗。
例如,馬上消費金融集中在日常生活和消費行為相關的場景,諸如旅遊、婚慶、數碼3C、教育、醫美、家裝、農業、區塊鏈等方面,用相關產品與使用場景相進行結合,提升用户的體驗感。而長期深耕線下場景的捷信消費金融,也在進行線上消費場景的開拓,這樣對比來看,興業消費金融的線下場景確實有些缺失了。
另外,值得注意的是,伴隨着興業消費金融的客户貸款總額的不斷增長,2017年末和2018年末貸款總額分別為98.96億元和206.94億元,其不良貸款率也在持續走高:截至2016年末、2017年末和2018年末、2019年6月末分別為1.86%、2.27%和2.28%,2.47%。
(圖片來源於財報)
與此同時,持續上漲的不良貸款率一個後果就是投訴不斷增多。在聚投訴上,興業消費金融的投訴達到163條,其投訴內容主要是涉嫌暴力催收和高利貸等。
(圖片來源於聚投訴)
2020年,興業消金還能夠保持持續高速增長嗎?
一切等待時間的答案。


