日本動畫這一年：來自中國的收入減少，年產值增長不足1%，或將迎來“不景氣”時代_風聞

2018年日本動畫產業市場規模達到了21814億日元**（1393.88億元人民幣）**，同比增長了0.9%。這個增長幅度過小，並不是個好成績。

作者：Wind

日本動畫產業市場十分依賴海外市場，在之前的《動畫產業報告》就有提到過。但在2018年，來自海外市場的收入趨於停滯，日本動畫產業或將迎來又一個“不景氣的時代”。

（由於統計與分析耗時較大，《日本動畫產業報告2019》寫的是2018年的數據。訪問3wyu.com，搜索關鍵詞“日本動畫產業”，即可查看往年報告）

説海外市場、商品和遊技是支撐日本動畫產業的三大支柱並不為過。

2018年，來自海外市場的收入同比增加了144億日元****（9.2億元人民幣），這與前幾年的增長相比，就像是個急剎車。而日本國內市場，不僅碟片和商品化在明顯下滑，電視節目、電影、網絡視頻、音樂等其他項目的增長也不大。

所以 ，我們看到，2018年日本動畫產業市場**（廣義動畫市場/最終顧客）的規模達到了21814億日元****（1393.88億元人民幣）**，同比增長了0.9%。雖然實現了9年連續增長，但同比增幅只有0.9%，市場規模和2017年幾乎趨於持平。

那麼，日本動畫產業到底有哪些變化？日本動畫協會發布的《動畫產業報告2019》，釋出了這些信息。

海外受挫，核心原因是進中國更難了？

自1985年日本第一部長篇彩色動畫電影《白蛇傳》問世，日本動畫產業開始步入高速發展期。經過幾十年的沉澱，日本動畫從電影進入到電視，人羣從兒童擴展到青年羣體，商業模式也從電視廣告發展到影像軟件和關聯商品。

2016年6月13日公佈了《白蛇傳》藍光復刻版，售價16444日元

進入21世紀以後，日本動畫產業不斷在成長，由於網絡和數字化技術的快速發展，日本動畫產業也面臨着需要改革創新的處境。

近年來最為顯著的變化，就是動畫片網絡化的興起。網絡視頻的發展必定會讓碟片媒介受到巨大沖擊。尤其是因海外違法網站的影響，成人動畫片的碟片銷售受到了毀滅性的打擊。

然而，由於網絡媒體的興起，日本動畫作品也能更容易地向海外輸出。近年來，日本向海外售出動畫節目的網絡播放權產生了巨大的交易額。由網絡視頻銷售為中心的海外市場也是十分值得我們關注的一個點。

“海外市場”規模從2012年的低谷2408億日元**（153.79億元人民幣）到2017年的9948億日元（635.33億元人民幣）**，整整翻了4倍。並且，其產值已經接近日本國內市場規模。

不過我們也能發現，2018年海外市場規模僅比17年多出144億日元****（9.2億元人民幣），這與前幾年的增長相比，就像是個急剎車。《報告》提到，這個現象正如許多業界人士所證實的那樣，日本動畫片在中國市場的減速是主要原因。

2018年9月，國家廣播電視總局起草了《境外視聽節目引進、傳播管理規定（徵求意見稿）》（回顧：《廣電總局發佈境外節目規定，網絡平台引進動畫數量等或將受管理》），裏面針對“引進境外節目”提到了“許可制度”、“境外作品不得超過該類別總量的30%”、“內容審核規定”、“管理責任、法律責任規定”等。

儘管規則的實施在2019年4月以後，但2018年中期以後就開始對日本動畫內容觀望，謹慎引進和購買。此外，中國動畫產業快速發展，本土原創內容也在各方面得到了大力的扶持。比如，中國大型視頻網站加大力度扶持本土優質原創動畫。

《報告》認為，在規則的實際運用情況明瞭之前，這種內容控制購買的狀態還會一直持續下去。預計2019年日本動畫產業市場的海外市場會處於比較嚴峻的處境。

而2018年，日本動畫產業市場裏，電視節目、電影、網絡視頻、音樂（數字音樂增長，實體碟片下降）、海外市場、遊技、演出娛樂方面有所增長。影像、商品化這兩個領域有所下降，海外增長幅度小。

要知道，在整個日本動畫產業中，海外、商品化和影像的佔比位列前三，在2018年也分別拿下了46.3%、22.9%和13%的佔比。

海外收入為何增速下降？這和中國市場有關。

《報告》稱，近3-4年來，日本動畫產業市場的海外銷售額基本上靠中國市場支撐，但在2018年9月後，來自這個市場的引進數量、交易總量不會超過以前。來自中國的收入減少，日本國內市場有縮小傾向的動畫產業面臨着巨大的危機。

並且即便統計中加上手遊市場，數字上可能會增加，但由於還原於動畫業界的收益是相當有限的，所以在未來2到3年，伴隨着10年前發生的影像市場衰退，業界不景氣再現的可能性十分大。

對此，日本方面也想到了和中國共同製作的對策。2018年5月，雙方簽訂了《中日電影聯合制作協議》，日方只要在兩國間按照規定進行製作，可在中國市場享受與日本作品同等的利益待遇。並且，現在該協議已經擴展到了電視範圍。

但是，該協議已經簽訂了一年，如今並沒有什麼明顯的動向。或許背後有一些項目正在進行，不過至少在新聞上並沒有相關報道。並且，中國現在能獨自創作出空前的大熱作品，如果不是有特別需求的話，中日兩國之間的聯合制作亦顯得沒有必要。

特別是到了2019年，的中國動畫電影市場為之一變——《哪吒之魔童降世》（49.7億元**）、《白蛇：緣起》（4.5億元）、《羅小黑戰記》（3.1億元）**這些成人向動畫電影力作大受歡迎。這與2018年中國國內的本土作品成績形成了鮮明對比。

這些電影的出現不僅可以刺激資本的湧入，還能提高中國本土動畫產業的地位，並加速中國動畫產業的發展。

動畫製作公司營業額170億元，但佔比僅為12.2%

説完動畫產業市場，接下來看日本的動畫業界市場**（狹義動畫市場/製作公司營業額）。動畫業界市場是指，動畫的製作（produce）、創作（create）**直接相關的企業、工作室的營業額，即“動畫業界”的市場規模。

根據日本動畫協會獨自統計，2018年日本動畫業界市場規模達2671億日元****（170.64億元人民幣），同比增長8.9%，並實現了9年連續刷新最高值。

算出這個業界的營業額，旨在得出創造出動畫作品的企業和工作室，在動畫產業全體中的比率。進一步地説，是為了更直觀展示出動畫產業的附加價值到了何種地步。通常來説，其比率**（狹義動畫市場÷廣義動畫市場）**在過去平均為12.7%，而2018年的比率為12.2%，可以看出業界市場是有多小。

這也表明了，實際上動畫產業的附加價值並不在於製作方面，而是在於流通方面。

不過，日本的少子高齡化正在加劇，想要擴大產業，開拓海外市場顯得尤為重要。不過要進入海外市場，光靠製作公司和工作室是很難進行的。

要打造海外銷售網絡**（電影發行、電視節目發行，網絡發行、授權等），除了現在的製作和創作，再到媒體流通一體化（垂直整合）**的好萊塢模式以外，還有什麼東西是沒有實現的，這一點是日本動畫業界有必要去研究和實踐的。

而這點和“日本為何沒有誕生出迪士尼”的問題是相通的，不過要主張“酷日本”的話，必須得從媒體的政策放寬的層面上來考慮。

在日本動畫業界市場中，電視、海外市場、商品化、電影的市場份額最大，也是其市場支柱。它們的份額總和達到了79.9%。除了影像和其他項目外，基本都有增長。

動畫製作時長接近頂峯，成人動畫片成為主流

之前的《日本動畫產業報告》就有提到，在電視動畫片大國日本，其動畫製作時長的多少左右着業界實質性的景氣動向。而2018年的動畫製作時長達到了130,808分鐘，同比增長了12.9%，是史上第二位動畫製作時長最長的年份。

增長的14968分鐘，相當於在電視播出10部每集30分鐘的50集**（播1年）**長篇系列動畫片。這其中並沒有包含在Netflix等網站獨佔播放的動畫片，如果把那些網絡原創動畫系列作品也算上的話，或許有可能超過2006年的巔峯 136407分鐘。

那麼，為什麼製作時長會增加呢？

2005年影像軟件**（碟片）的銷售額迎來了巔峯，隨後開始逐年減少，而電視動畫片的製作時長也從2007年開始減少，直到2010年到了谷底90445分鐘。之後，影像以外的窗口（如視頻網站）**也有了活性化，製作時長逐漸增加，2013年回到了11萬分鐘的大關，隨後的年份都保持在11萬分鍾以上。

《報告》中表示，2018年製作時長有大幅增長的直接原因是新作的製作時長增加了。不過再深入地看，或許是動畫片的需求增大了，亦或是CG動畫的增加等所對應的數字化生產效率的提升，又或是兩方面皆有。

雖然18年是最接近最高紀錄的年份，但是，2006年的電視動畫片並沒有發生明顯質量下滑的狀況，並且當年也沒有出現把全部工程扔向海外的事態。在這種情況下能維持着原有的質量，是非常值得一提的。不過也因此，出現播出延期等現象是確有此事。

以2018年為起點，今後製作時長會繼續增長，還是説這個水平是界限數值，還得關注往後的發展。

眾所周知，日本的電視動畫片分為兒童家庭**（全日帶）動畫片和成人（深夜帶）**動畫片。“全日帶”指的是6點至24點的時間段，而“深夜帶”指的是22點以後的深夜時間段。

在2015年以前，全日帶的動畫片時長是一直都大於深夜帶動畫片的，但自2015年開始，深夜帶動畫片時長開始超越全日帶，並且兩者的差距在逐年拉大。這也在進一步説明，日本的動畫片不僅僅屬於孩子。

在1955年以後出生的日本人，是屬於能費時間和金錢在自己的興趣上的人。在他們之中，至今還在沉迷動畫片的人**（所謂的阿宅羣體）**相繼迎來花甲之年。一般來説，他們即便上了70歲以上、80歲以上都還會繼續看動畫片。也就是説， 20至30年後成人動畫片依然會不斷增加，並且會迎來動畫片收看人口的頂峯。

另外，令人擔憂的是，兒童家庭動畫片有着減少傾向，17年這類動畫片的時長到了谷底43868分鐘。雖説成人動畫片在逐漸增加並超越了兒童家庭動畫片，但從產業角度來看，類似《寶可夢》這樣的動畫片取得了世界性的突破，其經濟波及效果也是成人動畫片的數百倍、數千倍。

所以，今後日本動畫業界應該要摸索取得兩者平衡的道路。

動畫行業雖景氣，但經營難度越來越大

日本動畫協會**（以下簡稱“協會”）**在做該報告之前，每年都會發放調查問卷以計算調查結果。

最近一期，對“動畫作品的製作費用的變化”的問題發放了調查問卷。從近2到3年的問卷回答來看，動畫製作的費用有着明確的上升傾向。有人回答，“與10年前相比，以成人動畫片為中心的製作費用平均上漲了20%以上”。

也有人回答：

“平均1話的製作單價上漲了”

“3DCG作品等有在增加，全體制作預算有增加的傾向”

“製作費增多”、“製作費漲價”

“電影的製作費在逐漸增高”

“商業訂單變得有從業界外和海外過來，製作費也變高了”

“預計有高單價訂單的遊戲案件在變多，收益也在改善”

“單價在上漲”

另一方面，也有人關於人才和用人費用問題進行回答：

“越來越難確保有足夠的創作者，用人經費也在變高”

“由於人才不足，訂單單價增加”

“本期，有超出能力的訂單，並且由於競爭過於激烈動畫師的確保拘束費增加了，由於工作方式改革人員開支的增大跟不上預算的微增。感覺收益惡化不可避免”

“隨着應對工作方式改革等以及製作現場、動畫師等的勞動環境改善措施和增員，費用在增加”

“由於製作、動畫工作人員的僱用形態要適應工作方式改革，人員開支和管理費增高，動畫製作費比以往更加壓迫”

“要求提高質量但預算跟不上”

“軟件環境漲價”

雖説製作費用提升了，但“人才不足”、“工作方式改革”、“質量提高”這些應該解決的問題也還殘留着，所以説如果認為製作費用的提高會直接關係到利益，未免有點草率。

此外，協會還就“動畫產業的景氣感”問題發放了調查問卷，該調查從2011年就開始實施。如下表所示，我們可以發現自2011年開始景氣感是在逐漸地提升。

為了更明顯地反映數據，日本動畫協會還製作了“景氣感水平趨勢表”。如下圖所示：

我們可以看到，“好/稍好”的比例在呈現出逐年上升的趨勢，而“差/稍差”的比例在逐年下降。另外，“好/稍好”加上“沒有變化”的數字，也就是維持現狀以上的比率。

該比率從當初的50%，到2018年的82.6%，呈現出上升趨勢。

總的來説，就是日本動畫行業還算景氣，但經營難度卻越來越大。