Silicon One：是思科在不惑之年按下的刷新鍵嗎？_風聞

前不久Silicon One新芯片，以及新的產品家族Cisco 8000推出，讓我們看到了思科擁抱“雲”時代的決心。

迄今為止，這座“互聯網的金門大橋”，已經為互聯網和數據傳送事業服務了30多個年頭。最輝煌的時候，全球的路由器、交換機等網絡設備市場幾乎都由思科公司控制。

不過，曾經的霸主依然不可避免地撞上“中年危機”。“轉型”，幾乎成了近些年與思科緊緊鎖在一起的關鍵詞。

而伴隨着Silicon One芯片和Cisco 8000系列產品的推出，陷入困境的思科能否重回巔峯時刻？比起確切的結果，或許奮進的過程更值得品味。

從金門大橋到衰落霸主：思科的三十年

關於思科的輝煌前史，我們不再贅述。這裏要解釋的，那就是思科是如何陷入低潮的。

一代行業霸主的衰落，往往涉及甚廣、情形複雜，似乎年年都會發生一些並不會釀成大禍、也無關宏旨的變化。但總有一些時間節點，看似細微，卻是過去之癥結，未來之機緣。

落到思科身上，就不得不提到兩個關鍵的時間線索：

一個是2000年。

1986年，思科推出了第一款產品，用於剛剛起步的互聯網。此後伴隨着互聯網的興起，全球數據傳輸量急劇增加，思科也坐穩了網絡設備的頭把交椅。

思科的第一次重大滑鐵盧發生在新千年之初，當時思科已經在路由器和交換設備市場，佔據了全球將近80%的份額，市值排名全球第一。但從2000年8月開始，伴隨着互聯網泡沫的破裂，思科股價開始斷崖版暴跌，2001年開始一系列裁員、清庫存、削減產品線的挽救措施。

當時的CEO錢伯斯宣佈了思科歷史上唯一一次大裁員，同時他將自己的工資降到每年一美元，一度被傳為“共克時艱”的佳話。此後，思科走出低谷，不過再也沒有回到上個世紀那種絕對壟斷的黃金時代。

思科的另一個轉折，發生在2015年。

在此前漫長的15年終，儘管思科的市場份額逐漸縮水，但依然佔據了絕對的領先優勢，但伴隨着諾基亞、瞻博網絡、華為等傳統競爭者的日益崛起，以及雲廠商在全球範圍內開始嶄露頭角，路由器和交換機整體需求放緩，也迫使時刻不得不走上轉型之路。

其中最大刀闊斧的變化，就是2015年現任首席執行官查克·羅賓斯正式上任。根據Sanford Bernstein提供的數據，截至2015年，思科在中國路由器市場的營收比2014年初幾乎減少了一半，而華為的營收則躍升逾50%。

面對這種變化，查克·羅賓斯進行了一系列讓業界咋舌的收購，主要集中在雲安全、軟件、人工智能、物聯網和雲呼叫等領域，還對自身業務進行剝離和重組，試圖讓思科快速跟上多雲多域的網絡環境。

當然，這一切並沒能產生立竿見影的效果。思科2018年的全年營收利潤依然有所下降，2020財年第一財季財報中，淨利潤更是比去年同期的35億美元下降18%，股價也連帶着遭殃當日下挫了5%。

那麼，作為思科“有史以來第一個單一的、統一的硅架構芯片”，Silicon One能不能讓2020年變為思科的“高光時刻”，重新贏得市場呢？

思科“中年危機”的三大誘因

想要理解Silicon One和Cisco 8000產品是否能力挽狂瀾，恐怕還要回到思科“中年危機”的起源，也就是從硬件提供商轉型到服務提供商的過程中，究竟是哪些因素讓思科“步步為牢”。

最直觀的，當然是雲計算的出現。

越來越多的企業放棄自己搭建私有網絡，轉而使用雲服務，Gartner的數據表明，2019年全球公共雲服務市場增長17.5％，達到2143億美元。這就意味着，曾經作為互聯網發展基石的交換機和路由器等網絡設備市場，將在市場空間和技術架構上遭遇到全新的挑戰，而這也是思科的核心領域。

當時硅谷還有個著名的調侃，認為思科應該和IBM、惠普、EMC等已經是“行屍走肉”的傳統科技巨頭合併，新公司就命名為“Fucked By The Cloud”（被雲計算搞了）。

此後儘管思科收購了大量的雲服務企業，比如幫助用户簡化雲端部署的CliQr，提供雲-網-端保護的CloudLock等，轉型的方向是明顯的，但從最新的財務數據來看，軟件服務約佔總營收25.58%，還不能成為思科的主要收入來源，增速也不明顯。

一方面，雲計算市場的競爭環境早已巨頭林立，亞馬遜2006年就推出了雲服務，微軟、阿里巴巴、谷歌、華為等也紛紛在雲服務上取得了不小突破，思科一舉奪旗的可能性不大。

同時，“服務化”意味着企業與客户之間的互動模式也在發生改變，從提供一個通用產品轉化成輔助打造行業垂直解決方案，這就需要讓市場看到橫跨軟硬件、開源生態、資源虛擬化等全面創新的基礎能力，至少目前，初出茅廬的Silicon One和Cisco 8000還難以當此大任。

而思科在雲市場的進發，也勢必會影響傳統硬件業務的收入，落入“創新者的窘境”。

第二個攔路虎，則是核心技術創新不足以撬動增長曲線。

在思科的轉型戰略中，核心業務——即交換機和路由器等基礎設施的創新能力，也將帶來不錯的預期。在這一方面，支撐“面向未來的網絡”（Internet for the Future）的Silicon One芯片和Cisco 8000看起來也確實有頗多值得稱道之處，比如支持微軟SONiC（Software for Open Networking in the Cloud）開源軟件，同時能滿足運營商對5G網絡場景應用的需求。

但值得注意的是，Silicon One芯片的定位是大容量、低成本，需要在有限的芯片面積上集成框式、盒式、交換三合一的設計，看起來似乎即滿足了OTT廠家對容量和性價比的訴求，又滿足了運營商對芯片性能的渴望，這種兩頭兼顧的產品是真實存在的嘛？

至少目前看來，思科交付的更可能是一個“折衷”產品，這也意味着，有可能兩者通吃，也有可能沒有斬獲。具體還要等到AT&T、Facebook和微軟等合作方“試吃”之後再下結論。

不過，至今還沒有交出一個切實高可靠的殺手級創新突破，也就成為思科未來渺茫的關鍵因素。

同樣值得擔憂的，還有思科持續失利的亞太區市場。

思科中國停止運營的消息已經不是新聞，而在思科最新一季的財報中，來自亞太地區的營收也同比下降8%。與之相比，北美、歐洲、非洲的營收增長基本維持在4%左右。

顯然，亞太區，尤其是中國市場的突破難度，也將繼續成為思科戰略收入增長的絕對障礙。

尤其是這次AI驅動的企業數字化轉型，巨極大地依賴於對當地市場產品、運營思路、產業研發等的業務流程支持，不僅是政治原因，還是思科產品的價格以及運營商的傾向，恐怕對思科接下來的增長曲線是一大挑戰。

總的來看，思科正在積極地渴望蹭上5G+雲+AI的熱點，進而從智慧數字化的“馬失前蹄”中解脱出來。

但時過境遷，思科過去的一些成功基因卻並不再奏效，比如發現最新最好的技術就直接“買買買”然後通過壟斷獲益，從未停止的收購和始終不振的服務化就形成了鮮明的反差。

與此同時，思科與競爭對手的差距也已經逐步拉大。思科想要擠進網絡基礎設施第一陣營，未來可能性的前提，將是更為艱難的決心，以及更快更強的加速度。

《浪潮之巔》一書中，曾經這樣形容思科在內的傳統科技公司：

“近一百多年來，總有一些公司很幸運地、有意識或者無意識地站在技術革命的浪尖之上。即使不做任何事，也可以隨着波浪順順當當地向前漂個十年甚至更長的時間。它們代表着科技的浪潮，都極度輝煌過，直到下一波浪潮的來臨。”

轉型對於任何“巨無霸”來説，都是一個痛苦的命題。從思科的跌落與奮進中，中國企業或許也大概讀懂了自己應該交付給世界的價值。