手機廠商、供應鏈企業紛紛設立印度工廠，印度製造將會取代中國製造？

文| 陳興華 編輯| 一鳴

目前，印度市場正掀起智能手機廠商及產業鏈企業佈局建廠熱潮。有報告預測，2019年印度將是唯一一個繼續保持增長勢頭的主要智能手機市場，而中國可能出現下滑，美國則保持持平狀態。據悉，印度目前擁有4億多智能手機用户，已超過美國，成為僅次於中國的全球第二大智能手機市場。印度市場的龐大人口基數，目前相對較低的智能手機普及率以及較高的市場增速，是眾多手機巨頭看好其市場前景的原因。

印度官方推行“印度製造”計劃，大幅提高手機整機、配件、核心零部件的關税。各大手機廠商為減少成本，爭相選擇在印度擴建工廠或建立研發中心，供應鏈企業也緊跟手機廠商步伐奔赴印度建立初步的製造能力。由於中國製造業面臨的貿易摩擦和成本上升等問題，印度手機制造行業有望迎來進一步增長。但是，這是否意味“印度製造”能取代中國製造呢？

“大象”潛力日益顯現

印度的電子消費品發展正因其經濟發展和“人口紅利”而受益。據世界銀行數據顯示，2017年印度人口13.39億。在經濟較高速發展、可支配收入逐年遞增的情況下，8億印度35歲以下年輕人成為“新中產階級”的巨大消費潛力。預計到2025年，印度消費支出年均增長率達到12%，比全球平均增長率高出兩倍以上，印度將成為全球第三大消費市場。而消費電子產品市場容量不斷擴大，尤其是手機和電視。

Counterpoint Research的報告稱，2018財年印度智能手機市場規模約為1.5萬億盧比，而移動電話市場的總估值為1.7萬億盧比。2018年的印度智能機銷量同比增長12%，達到1.5億，2019年印度智能手機的銷量預計將達到1.6億部。在全球智能機出貨量連續下滑的背景下，印度可能會是2019年唯一繼續保持增長的主要市場。

智能手機制造近年來也成為印度製造業亮點。2016年，印度總理莫迪提出了“印度製造”發展戰略，並推出分階段製造計劃。希望利用印度巨大的智能手機市場推動本土生產。印度有超過10億手機用户，而其中約3.8億人還沒有智能手機。這項製造計劃不僅包括對手機徵收進口關税，還包括對手機充電器、電池和耳機等配件，以及對預裝好的印製電路板等零部件徵收進口關税。

據印度政府2017年公佈的數據，手機產業已經佔到了印度GDP的6.5%（約1400億美元），未來其貢獻率還會繼續上升，在2020年將達到8.2%。Gartner孟買分析師Anshul Gupta表示，印度是中端及低端智能手機的戰場，市場極為廣大。任何供應商都在留意銷售量、營收與市場佔有率，印度市場將在全球智能手機市場中扮演重要角色。

印度進口手機及零配件關税税率 圖/志象網

2017年12月，印度宣佈將手機關税從10%提高至15%。僅4個月後，印度再次將進口手機的關税從15%提高至20%。同時，印度開始對智能手機配件、核心零部件徵收10-15%的關税，包括充電器、印刷電路板(PCB)、攝像頭模塊和連接器(Connector)等。分析人士稱，印度提高智能手機及核心零部件關税，旨在吸引廠商在印度生產相關零部件，並組裝智能手機，從而創造更多就業崗位，以促進印度經濟的發展。

《華盛頓郵報》最近的一篇文章估計，到2021年，印度15至34歲的人口預計將達到4.8億。他們的受教育水平要高於父輩。然而，印度的就業依然低迷。德里人類發展研究所經濟學家Ajit Ghose表示，印度有大約1.04億“剩餘”勞動力，按照IMF的預測2018年印度人均GDP估計僅為2200美元。由此，印度將產生大量“廉價”勞動力。這對小米、三星、華為、蘋果等國際手機巨頭廠商來説，無疑也是一重大吸引力。

頭號玩家爭相擴建

手機產業鏈赴印熱潮引起了廣泛注意，路透社日前撰文介紹了印度手機制造行業的發展，並稱在印度總理莫迪“印度製造”計劃和關税的推動下，本土和海外廠商紛紛在當地設廠，建立起了初步的製造能力。實際上，前幾大手機制造廠商在當地的現有產能似乎已不能滿足印度市場的大量需求。相關資料顯示，目前vivo和OPPO的印度工廠的產能每月分別為200萬部、125萬部，而三星的印度工廠產能為500萬部。

2018年12月，OPPO與vivo先後對外宣佈了擴建印度工廠的計劃。據悉，OPPO將在大諾伊達建立第二家制造工廠，並於2019年投產。一旦竣工投產，該工廠每年將能生產5000萬台手機。該公司第一座工廠也位於大諾伊達，每年能生產1500萬部智能手機，員工人數目前約為4000人。此外，OPPO購置了印度新科技園區的土地，目前已進入運營狀態，並計劃2019年正式啓動該園區。

建造中的印度OPPO工廠 圖/創業家傳媒

據印度《經濟時報》不久前報道， vivo印度負責人Nipun Marya稱，公司擬在其“印度製造”的二期階段繼續投資400億盧比，其中包括在169英畝可用地上建造一個新工廠。並計劃在未來12至18個月讓新工廠投入運營，在第一階段創造超過5000個工作崗位。建成後，vivo印度工廠的年產能將達到5000萬部。vivo現有的工廠位於大諾伊達地區，即在裏-孟買工業走廊內，佔地50英畝多，投資為30億盧比。

較OPPO和vivo之前，2018年7月初，韓國總統文在寅與印度總理莫迪一起參加了三星在諾伊達工廠的擴建投產儀式。位於諾伊達81區的三星工廠其實早在1995年開始生產，這次產能擴建成本為491.5億印度盧比，這將使其成為世界上最大的手機生產工廠。三星目前在印度每年可生產6000多萬部智能手機，如果新工廠完全竣工投入使用，三星在印度的手機年產能將增加到1.4億部以上。

文在寅與莫迪在三星印度工廠開幕式 圖/志象網

小米是所有手機廠商在印度建廠最多的一個，並且較OV、三星集中於諾伊達地區分佈更為廣泛。2018年4月，小米公司宣佈，將在印度新建三座智能手機制造工廠。根據小米國際副總裁、小米印度總經理馬努•傑恩（Manu Jain）表示，小米公司在2015年就開始了“印度製造”的計劃，新開3家手機工廠是深耕印度市場的體現。目前，小米在印度已經擁有6家智能手機制造工廠，分別在金奈、班加羅爾、新德里等地。

此外，華為在去年10月推出了新的針對印度市場的三年發展計劃，表示從2019年開始三年內在印度投資逾1億美元發展華為、榮耀雙品牌戰略，同時擴大本地生產，並開設1000家品牌門店，以確保公司能在印度市場立足。華為消費者業務部門的全球副總裁徐欽松表示，公司計劃在中端及高端市場推出設備來佔據一席之地，我們計劃與製造商合作伙伴Flex進行合作，它在金奈設有工廠。

1月4日，蘋果CEO蒂姆•庫克在接受CNBC採訪時表示，未來將押注印度市場。《華爾街日報》1月22日援引多位知情人士的消息稱，富士康正考慮在印度為蘋果公司代工iPhone手機，以及是否將印度項目納入預算計劃。在這之前，2018年12 月 27 日，路透社引述消息人士稱，富士康將在印度投資 3.56 億美元，以擴大其現有的生產工廠，並從 2019 年開始在印度組裝高端 iPhone。

供應鏈企業入局

手機廠商對供應鏈的把控能力，成為其品牌競爭力的關鍵要素之一。生產手機最大的難點在於整合供應鏈，這也幾乎是業內共識。針對印度的關税上調和產能不足，各手機企業在提高自己產能、研發、軟硬件本地化情況下，也開始紛紛要求供應商到印度建廠，以減少關税成本，擴大競爭實力。而印度也是供應鏈企業佈局全球化的重要市場。

2018年8月，小米主要的零部件供應商之一合力泰對外宣佈，將投資2億美元在印度實行建廠計劃。合力泰工廠選址為印度安達拉邦蒂魯帕蒂市，工廠佔地75英畝，主要以生產相機模組、薄膜晶體管、電容式觸摸屏模組、柔性印刷電路和指紋傳感器為主，工廠預計在2019年一季度開始投產，每月可生產5000萬個零部件。合力泰也是印度本土第一家生產相應模組的製造商。

隨後，智能手機相機鏡頭模組龍頭廠商歐菲科技也表示，公司正在研究在印度或海外其他地區設廠的方案，以就近服務走出中國市場的手機制造企業。近日，歐菲科技相關人員稱，目前公司已經在印度相關地區進行建廠事宜的考察，但對於新工廠的選址、產線、投資額等細節暫時還無法確定。

2018年12月20日上午，TCL集團印度模組整機一體化智能製造產業園在印開工建設。此次印度開建的是模組項目，總投資額15.3億元，項目將整合大尺寸電視屏及中小尺寸移動終端顯示屏生產，規劃年產出800萬片大尺寸電視面板及3000萬片小尺寸手機面板。與以往不同，TCL這次不是產品輸出，而是把從屏到整機的產業鏈能力輸出。這也是華星光電的模組業務首次進軍海外。

手機廠商及供應鏈企業印度工廠概況 圖/電子發燒友網

據外媒報道，2018年10月，高通宣佈，將投資4億美元在海德拉巴市建造境外最大的園區，僅次於在美國聖迭戈的高通總部大樓。這不僅是高通在全球的最大一筆投資，也是印度特侖甘納邦成立以來大型科技公司在在此進行的最大一筆投資。高通方面表示，海德拉巴園區第一期工程將包括建造170萬平方英尺（約合15.8萬平方米）的辦公大樓，可以容納1萬名員工。

手機ODM（原始設備生產商）代工廠商也開始在印建廠。據悉，光弘科技擬投資5.27億盧比等額現金，認購聞尚移動（Vsun Mobile Private Limited）新增發行的1550萬股股份，以50.82%股權的成為其最大股東。聞尚在印度哈里亞納邦的Bawal工業區，廠房31000平方米，2016年即有員工1800人；2016年2月一期34條線體正式投產，其中包括22條組裝線、12條包裝線。

與德通訊在印度的工廠位於孟買，擁有近4千平米的生產面積、2000平米的庫房。自去年設廠至今，現已設有15條生產線、6條包裝線，印度員工300多人，月產能200K。另外，智慧海派在印度擁有2個工廠，位於印度UP州NOIDA地區，共49條自動化裝配流水線和12條全自動SMT生產線，智能機每月產能達270萬台。首批客户有小米和印度本地品牌Micromax。

另據多家媒體報道，2017年12月富士康已在印度安得拉邦的斯里城擁有5座製造工廠，為小米、諾基亞、金立、富可視等廠商每年製造近1500萬部智能手機。而實際上，富士康早已在印度生產智能手機。2015年8月，富士康就宣佈將在印度馬哈拉施特拉邦地區投資50億美元，建設代工廠等設施，並在2020年前創造5萬個就業崗位。

能取代中國製造？

印度方面顯然對於“印度製造”計劃寄予厚望。據路透社報道，印度最大的目標是成為功能完備、足以取代中國的全球製造中心。一位印度製造行業人士説，越來越多的公司正在意識到，他們需要“中國的替代者。”他稱，“中國現在面臨着貿易摩擦問題，未來還可能出現其他問題，因此各公司自然會想到利用印度作為替代者。”

而Counterpoint的副主管塔倫•帕塔克(Tarun Pathak)指出，印度還需要加強勞動培訓能力。印度素以監管嚴厲和產業戰略多變著稱，要成為真正的高價值手機制造全球中心，印度仍需要更穩定和更有利於商業的政策體系。與印度工廠內工人散漫造成工作效率底下的問題相比，在成熟的中國製造體系內，各行各業的工廠員工幾乎都在“多勞多得”的環境下養成了高效的工作習慣。

印度手機生產工廠 圖/旭日手機產業研究

事實上，中國手機已經從整個產業鏈層面改變了印度手機行業版圖。這包括兩種方式，一種是小米、OPPO、vivo、華為等廠商的模式，生產、加工、銷售一體化內循環；另一種是手機ODM代工模式，包括中國的聞尚、財富之舟和與德等，與富士康、偉創力相似，通過代工產品貼牌進入印度。如今，TCL、合力泰、同興達、欣旺達、光寶、奧海等供應鏈企業也在印度投產。

據旭日大數據顯示，2018年小米在印總出貨量約2888萬部，目前在印度市場居於第一位。vivo全年在印總出貨量約1327萬部，OPPO在印總出貨量約1022萬部，華為在印總出貨量約363萬部。2018年中國手機的市場份額已經佔據了印度市場近67%。分析顯示，由於中國廠商佈局加強，這種趨勢仍將持續下去。

印度最近取代越南，成為僅次於中國的全世界第二大手機制造商。據印度媒體報道，過去4年來，120多家新制造商在手機行業創造了約45萬個就業崗位，這在很大程度上要歸功於“印度製造”運動，以及一項對進口設備和零部件徵收高額關税分階段實施的計劃。印度的手機組裝已成為該國經濟的一個亮點，但零部件的製造——這是印度成為智能手機制造中心這一雄心的合乎邏輯的下一步——仍處於不確定性之中。

圖片來自：forevernews.in

迪克森技術公司的總經理阿圖爾•B•拉爾(Atul B Lall)認為：“印度對智能手機的關税結構存在許多不確定因素。”美國在這一關税方面也向印度施加了壓力。而無法忽略的事實是，印度除了手機市場被中國品牌佔據半壁江山，手機制造也十分倚重中國。印度手機和電子協會表示，雖然實施了階段製造計劃（PMP）之後，印度擁有268條手機組裝生產線。然而，由於印度零部件製造的供應鏈十分不完整，部分組裝的核心零部件還得從中國進口。

一加（OnePlus）的印度負責人Vikas Agarwal稱，“印度有機會成為全球供應鏈中的主要參與者，但仍需要鼓勵生產高價值的零部件以及研發。”隨着越來越多的海外製造商想要到印度市場分一杯羹，印度對於手機市場的增長或許還高興得太早，在手機核心部件的製造上也應該再加把勁才是。塔倫•帕薩克(Tarun Pathak)則表示，中國頂級品牌很容易利用深圳的硬件、研發力量和供應鏈生態系統。他表示，“這幫助他們成為創新者，並始終立足趨勢潮頭。”

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