小米、柔宇罵戰後,A股這個板塊火了
上月底,小米集團總裁林斌在微博上發佈演示視頻,展示了一台雙摺疊屏幕智能手機的工程機,並宣稱其為全球第一台。隨後,柔宇科技副總裁樊俊超發了一條朋友圈,炮轟小米雙摺疊手機為“三無”(無技術、無量產、無整機)手機。
一時間,小米和柔宇的“罵戰”使得柔性屏技術成為熱議的話題。
昨天(12日),三星在官方推特上面發佈了15秒的預告視頻,暗示三星將在舊金山發佈會上發佈智能摺疊手機。
從昨天開始,A股“柔性屏”概念全面爆發,超過10只概念股漲停。今日概念股繼續強勢,早盤包括聯得裝備、濮陽惠成、領益智造等多隻個股一字板開盤。京東方A也以接近50億的成交量再度漲停。
以下是華爾街見聞報道:
豬年春晚,30位舞蹈演員身穿柔宇科技量產的全柔性屏特製的“柔衣”閃耀登場,使得柔性屏一瞬間成為網紅。加上華為、小米以及三星近期在柔性屏手機上的宣傳大戰,柔性屏還未上市就已經先火了起來。
兩天成交破百億,京東方帶領科技大盤股逼空
昨天,三星在官方推特上面發佈了15秒的預告視頻,暗示三星將在舊金山發佈會上發佈智能摺疊手機。值得注意的是這一時間點恰好卡在華為和小米之前,甚至比三星自家下一款旗艦機Galaxy S10還早一天,由此可見三星對柔性屏手機的重視程度。

從昨天開始,A股“柔性屏”概念全面爆發,超過10只概念股漲停,京東方A單日成交超過60億。今日概念股繼續強勢,早盤包括聯得裝備、濮陽惠成、領益智造等多隻個股一字板開盤。京東方A也以接近50億的成交量再度漲停。


如此強勢的表現也帶動了整個科技股的走強,工業富聯自新股開板以來首度漲停,三六零漲停,中興通訊盤中一度漲停,成交超過50億;中國聯通、紫光國微、大族激光、大華股份等漲幅都超過了5%。
隨後踏空資金出現了明顯的搶籌動作,券商、半導體、芯片等板塊持續走強。截至收盤,滬指重回2700點,報2721.07點,走出四連陽;深成指漲幅超過2%;創業板指漲1.91%。

值得注意的是,A股已經有相當長的時間沒有出現京東方A這樣連續兩日漲停、而且成交金額破百億的個股。上一隻,還是2017年11月的中信國安,當時是因為360借殼上市。再之前,則要追溯到2016年8月姚老闆和萬科管理層在萬科A上的史詩級博弈了。

(2017年下半年以來單日成交超過50億且漲幅超過9%的個股)
大盤股高成交量大漲,是衡量A股活躍度的一個重要尺標,在2018年行情低迷時,全年單日成交超過50億,且漲幅超過9%的個股只有7次,而這一數據在2015年高達347次。

為什麼是柔性屏?
在中信證券看來,手機柔性屏趨勢已定,19年將成為柔性屏起步年。
中信證券認為,柔性屏是OLED大邏輯之一,2019年是可彎曲可摺疊應用的開始,由三星引領,國內華為+OV+小米跟進,預計2019年出貨量在百萬級,為應用元年。
根據IHS Markit預測,2019年可摺疊AMOLED面板出貨量將達到140萬台,此後快速增長,預計到2025年可摺疊AMOLED面板出貨量將達5000萬台,可摺疊AMOLED面板佔AMOLED面板總出貨量的8%,佔柔性AMOLED面板總出貨量的11%。

從各家廠商已有的動作來看,柔宇在2018年10月最早發佈柔派手機;隨後三星的可摺疊手機在其SDC 2018開發者大會亮相,預計2019年2月發佈,被視為行業第一部真正完整的可商用摺疊手機;華為緊隨其後,有望於2019年2月24日的MWC 2019上發佈;此外,小米也正聯合開發雙摺疊手機屏幕,其他手機廠如OPPO,vivo等亦均有望於2019年發佈相關概念機。
三星如此迫不及待也可以理解:在Note7“爆炸門”出現後,三星手機在大陸市場的佔有率已經從巔峯時的20%跌至1%,市場份額被華為、OPPO等瘋狂搶食。即使在印度、東南亞、俄羅斯等海外市場,三星面臨的壓力也極大,因此迫切需要一款劃時代的產品來重新打開局面。
國內廠家顯然不會將如此龐大的市場拱手相讓,無論柔性屏最終能不能成為未來手機的主流發展方向,當前都不會在這個新興領域坐以待斃。