村鎮銀行業績掃描：淨利過億的屈指可數，不足萬元的倒不少

隨着A股上市銀行年報披露完畢，多家上市銀行控股的村鎮銀行2018年經營情況浮出水面。

根據中國銀行業協會發布的報告，截至2018年底，村鎮銀行開業數量已增至1616家，在銀行業整體法人數量佔比達35.22%。在數量快速增長的同時，村鎮銀行也取得了較快的規模增速，截至2018年底，村鎮銀行資產規模1.51萬億元，負債規模1.33萬億元，規模指標的增速高於銀行業平均水平。那麼，法人機構數量最多、規模增速較快的村鎮銀行這一羣體，過去一年的盈利能力是否也高於銀行業平均水平呢？

淨利潤超過5000萬的屈指可數

整體上看，村鎮銀行的盈利能力分化明顯。

從上市銀行披露的年報情況來看，村鎮銀行的盈利水平在幾十萬到幾千萬之間不等，淨利潤超過5000萬的村鎮銀行可謂非常稀缺。

南京銀行發起設立的兩家村鎮銀行均在江蘇，一家位於宜興，一家位於崑山，屬於經濟發達縣級市。宜興陽羨村鎮銀行註冊資本1.3億元，資產總額40.26億元，淨資產3.54億元，全年實現淨利潤4600萬元，崑山鹿城村鎮銀行股本3.08億，資產總額61.12億元，淨資產5.94億元，全年實現淨利潤7800萬元，均屬於能力較強的村鎮銀行。值得一提的是崑山鹿城村鎮銀行是蘇州市首家村鎮銀行，2015年，該行成功實現“新三板”掛牌，成為全國第一家在“新三板”掛牌的村鎮銀行。這兩家村鎮銀行的淨資產收益率均在13%左右，在澎湃新聞此次統計的上市銀行系村鎮銀行中排名靠前。

長沙銀行控股三家村鎮銀行盈利能力都較強，淨利潤都超過了千萬。這三家村鎮銀行均位於湖南。具體來看，截至2018年末，祁陽村鎮銀行資產總額為10.99億元，淨資產1.13億元。2018年祁陽村鎮銀行實現營業收入3893.43萬元，淨利潤1531.13萬元；湘西村鎮銀行資產總額81.03億元，淨資產11.07億元。2018年，湘西村鎮銀行實現營業收入43721.19萬元，淨利潤15381.68萬元；宜章村鎮銀行資產總額17.53億元，淨資產1.55億元。2018年，宜章村鎮銀行實現營業收入7285.84萬元，淨利潤2226.82萬元。這三家的淨資產收益率13.5%-14.5%，在此次統計的村鎮銀行中排名也靠前。

兩家股份行中信銀行和光大銀行控股的村鎮銀行淨利潤均在1000萬元以上。中信銀行控股的臨安中信村鎮銀行截至去年末總資產16.51億元，去年實現淨利潤3400萬元。光大銀行控股的兩家村鎮銀行的盈利能力都在1000萬元左右，其中韶山光大村鎮銀行截至2018年末總資產8.81億元，淨資產2.15億元，實現淨利潤1103萬元。江蘇淮安光大村鎮銀行截至2018年末總資產9.26億元，淨資產1.29億元，實現淨利潤1269萬元。

值得關注的是，作為首家獲批籌建投資管理型村鎮銀行的常熟銀行，並未公佈旗下村鎮銀行2018年的淨利潤明細情況，但村鎮銀行總體對於該行營業收入貢獻不小。

常熟銀行直接控股恩施興福村鎮銀行股份有限公司、常州金壇興福村鎮銀行有限責任公司等30家村鎮銀行，覆蓋江蘇、湖北、河南、雲南4個省的37個縣，營業網點76個。從營業收入看，村鎮銀行佔比較2017年有所提升，其中江蘇省內村鎮銀行營業收入2.61億元，佔比為4.48%，較2017年提升0.41個百分點；江蘇省外村鎮銀行營業收入7.18億元，佔比12.32%，提升3.22個百分點。此外，該行少數股東損益同比增長71.53%，該行解釋為主要原因是村鎮銀行盈利能力增強。去年常熟銀行實現了營業收入58.24億元，同比增長16.55%，淨利潤為14.86億元，同比增速17.53%，在江蘇上市農商行中排名第一。

常熟銀行管理層在2018年度業績説明會上曾表示，2019年的總體思路是：牢牢堅持服務“三農兩小”市場定位，實施零售條線、公司板塊、金融市場、村鎮銀行四輪驅動。可見，村鎮銀行已被列入該行重要的盈利支點，未來村鎮銀行獲得更多支持，盈利能力或將增強。

有銀行虧損超千萬，7家銀行淨利潤區區數千元

也有村鎮銀行出現了鉅額虧損。

根據張家港農村商業銀行的年報，截至2018年末其控股的壽光張農商村鎮銀行股份有限公司總資產165156.08萬元，淨資產15384.08萬元。2018年營業收入5676.89萬元，營業利潤-7569.52萬元，淨利潤-5666.34萬元。

無錫銀行控股兩家村鎮銀行在2018年均為虧損。截至2018年末江蘇銅山錫州村鎮銀行股份有限公司總資產為75971.78萬元，淨資產為2496.32萬元。2018年實現利息淨收入3637.21萬元，淨利潤為-3532.38萬元。泰州姜堰錫州村鎮銀行股份有限公司總資產為30170.70萬元，淨資產為13519.07萬元。2018年實現利息淨收入1145.79萬元，淨利潤為-501.15萬元。

即使是同一家銀行控股的村鎮銀行，資產水平和盈利能力也有明顯不同。

上海銀行控股的4家村鎮銀行截至去年末總資產為41.65億元，淨資產為7.92億元，存款餘額為31.68億元，貸款餘額為23.11億元，淨利潤4625.23萬元，其中上海閔行上銀村鎮銀行股份有限公司實現淨利潤2652.32萬元、浙江衢州衢江上銀村鎮銀行股份有限公司實現淨利潤587.37萬元、江蘇江寧上銀村鎮銀行股份有限公司實現淨利潤642.56萬元、崇州上銀村鎮銀行股份有限公司實現淨利潤742.98萬元。

農業銀行控股的6家村鎮銀行盈利能力也分化明顯。績溪農銀村鎮銀行、克什克騰農銀村鎮銀行、湖北漢川農銀村鎮銀行淨利潤都在幾十萬元。安塞農銀村鎮銀行和浙江永康農銀村鎮銀行的淨利潤在500萬元以上，分別達到737.02萬元和564.08萬元。廈門同安農銀村鎮銀行淨利潤最高，超過了1000萬元。

杭州銀行控股登封齊魯村鎮銀行去年虧損35.95萬元，而其控股的另一家浙江縉雲聯合村鎮銀行淨利潤超過了1100萬元。

也有村鎮銀行雖然未出現鉅額虧損，但其一年的淨利潤只有區區數千元，不足一線城市白領的平均月薪。

今年剛上市的青農商行控股的8家村鎮銀行中，除了深圳羅湖藍海村鎮銀行淨利潤超過1萬元外，其他7家淨利潤均在1萬元以下。

（記者 郭鈺）