華為進入美國“實體清單”78天 美系供應商日子也不太好過

距離美國商務部將華為列入“實體清單”，已經過去了78天，緊張的情緒仍未得到緩解，對於華為以及供應鏈上的夥伴而言，嚴酷的考驗才剛剛開始，這裏面也包括美國的本土公司。

在華為近日發佈的最近半年報中，華為公司董事長梁華表示，上年華為依然取得了成長，但面臨的困難依然很大，正如那架“爛飛機”，華為還需要繼續“補洞”。今年上半年，華為實現銷售收入4013億人民幣，同比增長23.2%，淨利潤率8.7%。

而在華為進入“實體清單”後，對美系公司的影響也開始顯現。

根據華為曾經披露的供應商名單，去年核心供應商名單共有92家，美國供應商佔最多，達33家，佔比約36%。其次為中國，有24家，比例為27%。按產品類別劃分，華為對美國的集成電路、軟件、光通訊等廠商依賴度頗高。比如美國光纖通信零件製造商NeoPhotonics接近一半的收入來自於華為，在另一家美國光學元件供應商Lumentum Holdings中，華為是僅次於蘋果的第二大客户。

總體來看，從華為獲得營收最多的前十大美國廠商分別是：偉創力（Flex）、博通、高通、希捷、美光、Qorvo、Intel、Skyworks、康寧、ADI。

偉創力淨利潤暴跌61%

偉創力曾經在華為的手機供應鏈體系佔據着絕對的份額。

但在7月26日舉行的財報電話會議中，偉創力首席執行官RevathiAdvaithi表示，“第一季度，美國政府廣為宣傳的行動以及重大地緣政治不確定性影響到我們的客户華為，這些行動超出了我們的控制範圍，也減少了我們在中國為其組裝的產品業務，因此我們將縮減與華為在中國的業務合作。”

今年5月19日，在華為被列入“實體名單”後的第三天，偉創力在全球的所有工廠停止了與華為的一切合作，包括停止生產和拒絕發貨。目前，華為已將偉創力徹底從其供應鏈體系中剔除。

財報顯示，偉創力該季度實現營收約62億美元，同比下降3%；淨利潤約4500萬美元，與去年同期1.16億美元相比大幅減少61.2%。對下一個季度的業績指引中，偉創力將營收區間調整為61億至65億美元，在GAAP(美國通用會計準則)下虧損區間為1500萬至1.1億美元。

此外，另外一家美國公司高通也感受到了上述事件的壓力。“由於出口禁令，華為將重點轉向在中國市場建立市場份額，出口禁令的結果是，華為將重點轉向了在中國國內市場建立市場份額，而在中國，我們看不到產品或許可收入方面的相應好處。高通ceo史蒂夫·莫倫科夫表示，華為的競爭對手正儘可能快地推出5G手機，甚至準備取消原計劃推出的4G機型。

8月1日，美國高通公司在盤後公開的第三財季銷售額不及預期，股價跌幅一度接近6%。作為全球最大無線芯片廠商，高通表示，受華為公司在中國智能手機市場市佔率強勁增長的影響，其季度營收和利潤預期低於華爾街預期，從而導致其股價下跌。

美企供應鏈的選擇

“目前關鍵的元器件並沒有恢復供應，安卓操作系統和生態到現在也沒有恢復。海外手機業務還是會受到一些影響。如果，美國允許我們使用安卓操作生態，我們將會繼續選擇，如果不允許，華為也有能力發展自己的操作系統和生態。”梁華對記者説。

在華為公佈的ICT基礎設施生產發貨情況中可以看到，4G、光傳輸、數據通信、IT等生產發貨量都在增長，但智能計算業務下滑達到24%，有分析師對記者表示，這是因為X86受到了影響，英特爾方面受到清單的管制。此外，華為稱，下半年將重點在消費者業務“補洞”。

這意味着除了發展ARM架構為主的鯤鵬生態外，華為也會加速對鴻蒙生態體系的投入以解決關鍵元器件無法供應的問題，這將直接影響到美系供應商。

目前，包括物聯網體系在內的華為元器件“缺口”中，不乏美系廠商的身影，包括高通、博通以及蜂窩數據組件和軟件業務廠商。包括Lumentum、科沃（Qorvo）、思佳訊解決方案（Skyworks）、賽靈思（Xilinx）和NeoPhotonics等，目前來看，部分廠商的股價均未走出此前低迷態勢。

8月01日，Neophotonics股票出現波動，股價急速下跌5.46%，目前股價停留在4.49美元，在5月16日之前相比，市值蒸發5000萬美元。

NeoPhotonics是一家光纖通信零件製造商，主要從事具備通訊網絡傳輸、接收，和切換高速數字光訊號的混合光子整合型光電產品的開發、製造、銷售，以提供給下游的通信網路客户，在2016到2018財年內，NeoPhotonics分別有50%、40%和46%的收入來自華為。在該公司的年報中，在風險因素中曾提到，“我們在很大程度上依賴華為及其子公司海思半導體（HiSilicon Technologies Co.），任何時期華為訂單的缺失或大幅減少都可能對我們的收入和運營產生負面影響。”

另一家華為的光學元件供應商Lumentum股價繼續震盪，該公司提供基於光學、光電子的解決方案，包括消費類電子產品的3-D傳感和適用於各種消費和工業應用的二極管光源。5月份，Lumentum股價為63.94美元，但由於美方將華為列入“實體清單”隨後觸及40.28美元，目前停留在55.88美元。

科沃（Qorvo）則是一家擁有移動，基礎設施和國防和航空航天核心技術和射頻解決方案的領先供應商，該公司曾在5月22日表示，預計首季收入因實體清單名單影響減少5000萬美元。在華為被列入管制清單5天之後，公司隨即將一季度營收預測從7.8億至8億美元，調整至7.3億至7.5億美元。

而華為美系供應商的最新一季財報將集中於八九月發佈。

來自於機構的分析師對記者表示，美國方面的做法無疑是“殺敵一千，自損八百，對於ICT產業帶來的影響僅僅是一個開始。”

在7月31日的一場內部會議中，華為運營商BG正式將“伊爾2飛機戰旗”交給了消費者BG。華為消費者業務CEO餘承東在社交平台上表示，“極端困難的外部條件，會把我們逼向世界第一。”