366億！江南造船整體注入，中國船舶披露最新資產重組方案

轉自中國船舶報

8月14日晚，中國船舶工業股份有限公司披露了發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）及重大資產重組方案公告，對今年4月初披露的重組預案進行了調整。值得注意的是，新方案調整了原有的實施步驟，“中船動力集團”組建方案浮出水面。以4月30日為評估基準日，本次交易標的資產的評估價值合計約為366億元。

根據公告，中國船舶新的重組方案將分“三步走”。第一步，中國船舶擬向中船集團、中船投資、工銀投資等11名交易方購買合計持有的江南造船100%股權；擬向中船集團、華融瑞通、新華保險、結構調整基金等9名交易方購買合計持有的外高橋造船36.2717%股權和中船澄西21.4598%股權；擬向華融瑞通、中原資產、新華保險等9名交易方購買合計持有的廣船國際23.5786%股權和黃埔文衝30.9836%股權；擬向中船防務購買其持有的廣船國際 27.4214%股權。第二步，中船集團以持有的中船動力100%股權、中船動力研究院51%股權、中船三井15%股權出資，中國船舶以持有的滬東重機100%股權出資，共同設立中船動力集團。第三步，中船防務以持有的黃埔文衝69.02%股權、廣船國際49%股權與中國船舶及中船集團持有的中船動力集團100%股權進行資產置換。

今年4月初發布的方案是中國船舶和中船防務擬分別與中船集團進行資產置換，待兩項資產置換完成後，中國船舶再發行股份購買外高橋造船36.27%股權、中船澄西21.46%股權、黃埔文衝100%股權、廣船國際100%股權和江南造船剩餘部分股權。這樣實施後，中國船舶將持有江南造船、外高橋造船、中船澄西、黃埔文衝、廣船國際100%股權。新的重組方案按三個步驟實施後，中國船舶將持有江南造船、外高橋造船、中船澄西、黃埔文衝100%股權及廣船國際 67.64%股權，中船集團將持有廣船國際少數剩餘股權。公告稱，新方案與原方案全部實施完成後相比不存在重大差異，本次交易方案調整不構成重組方案的重大調整。

此外，公告還提到，本次重組方案調整是在中船集團與中船重工正在籌劃戰略性重組背景下進行的，旨在加快推進市場化債轉股及船舶行業戰略重組。