雙11再創紀錄後,港媒曝阿里4天后赴港上市接受認購
程北墨Stereotype
(觀察者網訊 文/燕妮 編輯/尹哲)
截至11月11日下午4點31分左右,天貓雙十一已突破去年成交紀錄,而阿里巴巴(下稱:阿里)赴港上市的腳步可能也越來越近了。
據香港經濟日報11日報道,阿里將於4天后,也就是11月15日開始接受投資者認購,並於11月20日定價,預計籌集資金多達150億美元。參與發行的有花旗、摩根大通和摩根士丹利。為此,觀察者網向前者進行求證。但截至發稿,阿里方面仍未對此作出回應。
據前述媒體報道,阿里計劃以美股價格4%的折扣進行詢價,最晚在本月底掛牌,下週四將尋求上市聆訊並進行路演。截至11月8日收盤,阿里美股價格收於187.16美元/股,市值報4873億美元。
本月初,阿里公佈2020財年第二財季(對應今年三季度)報告顯示,其當季營收1190.2億元人民幣,同比增長40%;歸屬普通股股東的淨利潤為725.4億元,同比增長262%。
今年5月,彭博社就傳出阿里將赴港上市,但後者對於上市方面的傳聞十分低調,均表示不予置評。
7月16日,阿里宣佈通過“一拆八”的普通股拆股方案,一舉將普通股股數從40億股擴增至320億股。阿里方面稱拆分股票有助於增加以較低股價發行的股票數量,增加公司未來籌資活動的靈活性,包括髮行新股。
因此,這一舉動被外界視為登陸港股做鋪墊,該公司此後又對旗下業務做出了相應調整。
值得一提的是,11月8日,阿里宣佈通過增資和購買老股的方式增持菜鳥網絡,將股權佔比從51%增加到63%,共計投入人民幣233億元。
9月24日,阿里宣佈收到螞蟻金服33%股份。
在此之前螞蟻金服每年需要向阿里支付知識產權及技術服務費用,這些費用相當於螞蟻金服税前利潤的37.5%。阿里收到螞蟻33%股份之後,相應的知識產權將轉讓給螞蟻,相應的服務費也同步終止。
事實上,阿里曾經幾次計劃赴港上市,但均未成行。
公開資料顯示,阿里曾將主營B2B業務的1688.com分拆登陸港股市場,上市當天一度飆升至發行價的三倍,以39.5港元/股價格收盤。
但2008年金融危機,其股價一路下跌,從高峯期的40多港元下跌至6港元。隨後在2012年,阿里宣佈通過私有化以每股13.5港元的價格從香港退市。
2013年10月,阿里選擇港交所再次整體上市,但是由於同股不同權的問題與港交所上市規則不符,最終選擇赴美紐交所上市。
2014年9月,阿里在紐交所上市,共計籌集250億美元資金,成為當時規模最大的IPO。
值得注意的是,馬雲曾公開指出:“有人説,香港失去了阿里巴巴這個機會,我自己覺得是阿里巴巴錯失了香港。”
不過,2018年2月,港交所發佈的IPO新規,阿里赴港上市迎來轉機。
新規規定,允許新經濟股雙重股權結構公司上市,同時仿款已在英美上市的同股不同權企業在港作二次上市,但市值要求為100億元。
新規出台後的下半年,同股不同權的小米和美團點評分別在7月和9月赴港上市,並於今年10月28日起被正式納入港股通,打通了同股不同權企業的香港和內地股市互聯互通機制。
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