郵儲銀行明日申購，預計募資284.47億元

中新經緯客户端11月27日電 27日，郵儲銀行發佈公告稱，預計發行人募集資金總額為284.47億元，扣除發行費用約4.46億元后，預計募集資金淨額為280億元。

公告稱，本次發行的發行規模為51.72億股，約佔發行後總股本的比例為6.00%（超額配售選擇權行使前），全部為公開發行新股，不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權，若綠鞋全額行使，則發行總股數將擴大至59.48億股，約佔發行後總股本的比例為6.84%（超額配售選擇權全額行使後）。

公告顯示，本次網下發行由聯席主承銷商負責組織實施，配售對象通過申購平台進行申購；網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以發行價格5.50元/股認購。網下發行申購時間：2019年11月28日（T日）9:30-15:00；網上發行申購時間：2019年11月28日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。

來源：郵儲銀行公告截圖

公告還稱，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計發行人募集資金總額為284.47億元，扣除發行費用約4.46億元后，預計募集資金淨額為280億元。若超額配售選擇權全額行使，預計發行人募集資金總額為327.14億元，扣除發行費用約5.08億元后，預計募集資金淨額為322.06億元。

此前11月6日，郵儲銀行發佈公告稱，根據市場化詢價結果，該行A股IPO價格確定為5.50元/股。由於該發行價格對應的2018年攤薄後市盈率(9.58倍PE)高於中證指數有限公司發佈的A股銀行業最近一個月平均靜態市盈率(7.10倍PE)，需要連續刊登三週風險提示公告，網上、網下申購將按規定遞延至11月28日，網上路演也按規定相應遞延至11月27日。

根據郵儲銀行發佈的A股招股意向書對全年業績預計的披露，預計2019年營業收入為2766.55億元至2792.65億元，同比增幅約為6.00%至7.00%；歸屬於公司普通股股東的淨利潤為581.80億元至592.26億元，同比增幅約為16.55%至18.64%。