沙特阿美創史上最大規模IPO，超越阿里巴巴融資256億美元

【文/觀察者網 谷智軒】

全球史上規模最大的首次公開募股（IPO）誕生。

當地時間12月5日，沙特國有石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）在一份聲明中宣佈，其IPO發行價位於價格區間頂端，即32里亞爾/股（約合8.53美元/股），融資額約256億美元。

至此，中國電商巨頭阿里巴巴在2014年創下的250億美元的IPO紀錄被打破。

按照上述定價，沙特阿美的總市值達到1.7萬億美元，使得該公司輕鬆超越蘋果，成為全球市值最高的上市公司。

沙特阿美聲明截圖

外國投資者“不冷不熱”

據路透社報道，沙特阿美的上市地點為沙特本土的利雅得證券交易所，該公司目前沒有説明何時開始交易，但兩名消息人士表示，交易時間定在12月11日。

報道稱，即便估值已經低於沙特王儲薩勒曼2萬億美元的心理預期，海外投資者對沙特阿美的興趣仍“不冷不熱”，該公司本次出售1.5%的股份的對象為國內和地區投資者。

包括沙特基金和公司在內的機構投資者的需求為1060億美元，而散户投資者的需求為126億美元。約490萬沙特散户投資者購買了這家石油巨頭的股票，其中230萬年齡在31歲至45歲之間。

沙特阿美的顧問表示，他們可能會部分或全部行使15%的超額配售選擇權，使交易規模增至294億美元的上限。

利雅得地標建築王國中心前的沙特阿美IPO廣告牌 圖自視覺中國

眼下，石油輸出國組織（OPEC）正準備進一步削減石油供應以支撐油價，前提是它能在本週晚些時候與俄羅斯等盟友達成協議。

報道指出，對氣候變化的擔憂、政治風險和企業透明度的缺乏，令外國投資者對此次IPO望而卻步，迫使沙特放棄了通過在國內外上市籌集至多1000億美元資金的雄心。

國際機構的猶豫不決，促使沙特阿美放棄了在紐約和倫敦的路演，轉而把重點放在向國內投資者和富裕的海灣阿拉伯盟友推銷股份上。沙特的銀行向國民提供廉價信貸，讓他們購買股票。

尋求經濟多元化

作為世界上最賺錢的公司，沙特阿美上市的目的何在？

事實上，長期頂着“石油大户”帽子的沙特，並不甘於一直依賴這種能源。為了籌集更多的資金以尋求經濟多元化，該國王儲薩勒曼在2016年提出“2030年願景（Vision 2030）”，支撐這個“雄心壯志”的重要一環，便是實現沙特阿美的IPO。

11月6日，中國國際進口博覽會上，沙特展台的“2030年願景”廣告牌 圖自觀察者網

對於本次IPO的結果，阿布扎比商業銀行首席經濟學家莫妮卡•馬利克（Monica Malik）認為，“從（沙特的）經濟規模和轉型計劃的中期融資要求來看，此次IPO本身籌集的資金相對有限。”

但她同時表示，“結合其他籌資領域，我們認為，這次‘有意義的資金’的到位，可以推動旨在使經濟多元化的投資計劃。”

此外，沙特政府將對沙特阿美的投資宣傳為一項“愛國職責”，尤其是在沙特的重要石油設施9月份遭到無人機襲擊、導致該國石油產量暫時減半之後。

9月14日，沙特阿美的重要石油設施遭也門胡塞武裝無人機襲擊，現場火光沖天 圖自社交媒體

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