許寧寧：走進東盟抓住新商機

2018年東盟是中國第二大對外投資目的地，是中國最大的海外承包工程市場。日前，中國-東盟商務理事會執行理事長許寧寧在接受記者專訪時指出，在共建“一帶一路”中，東盟商機紛呈。他建議中國企業既要抓住新商機，更要合規經營。

鄰近的東盟國家商機紛呈

記者：請您就中國-東盟經貿合作現狀做一簡要評價。

許寧寧：在各自的對外經貿關係中，中國和東盟互為重要的合作伙伴;雙方合作互補性強、潛力大，正呈現日益密切、活躍的發展勢頭，合作正從發展期走向成熟期;雙方合作惠及了各自國家經濟增長、東亞經濟增長和地區穩定、世界經濟增長;面對中國和東盟及其成員國發展需求、面對東亞經濟一體化需求、面對世界經濟增長不穩定性的挑戰，當前雙方合作需要優化貿易結構和投資結構，進一步增進互利合作。

記者：請您分別介紹幾個東盟國家經濟及與中國經貿合作，可否先談談新加坡？

許寧寧： 2018年，新加坡GDP增長3.2%，人均GDP達6.4萬美元，GDP增幅低於2017年的3.9%增速的主要是：受全球經濟增長放緩、經濟高度依賴進出口貿易、內需發展動力不足等。

2018年，新加坡對外貨物貿易總額為7800多億美元，增長11.6%，對外貨物貿易總額是GDP總額的2倍多，對外貨物貿易總額增速是同期GDP增速的3倍多。

新加坡是世界主要金融中心和港口中心。2018年新加坡港集裝箱吞吐量增長8.7%，連續9年穩居世界港口集裝箱吞吐量排名第二位。新加坡在航空航天、半導體、化學和醫學科學領域具有優勢。

當前，為促進新加坡經濟增長，新加坡政府提出了打造全球科技、創新和企業樞紐的目標，推出了包括企業產業轉型計劃、擴展計劃、創新計劃和員工培訓計劃等系列政策及配套措施。

中國是新加坡第一大貿易伙伴，新加坡則是中國最大的新增外資來源國，2018年，新加坡對華直接投資52.1億美元，增長9.4%，佔“一帶一路”沿線國家對華投資總額的80%以上;中國對新投資增長11%，達35.5億美元，佔中國對“一帶一路”沿線國家投資總額的22.7%，在新中資企業數量超過7500家。

拓展第三方市場合作是中新今後合作的一大增長點。李克強總理在今年《政府工作報告》中提出，“一帶一路”建設工作將拓展第三方市場合作，這是“一帶一路”合作的新亮點。2018年，中國已同新加坡簽署了第三方市場合作的文件。拓展第三方市場合作，有利於各有關方優勢互補合作，發揮各方在資源、資金、技術、管理等方面的優勢，提高項目成功率和擴大惠及面;有利於相互支撐配合，增加項目透明度，減少投資風險;有利於踐行“一帶一路”的共商、共建、共享。建議中新企業在“拓展第三方市場合作”多實施探討，在走進東盟其他國家時、在走進其他區域國家時，開展合作。

記者：請您談一下老撾、越南及與中國經貿合作情況。

許寧寧：從2005年到2018年，老撾經濟年均增長率為7.66%。中國是老撾第一大外資來源國、老撾第二大貿易伙伴。2019年是中老建立全面戰略合作伙伴關係10週年。當前，中國“一帶一路”倡議與老撾“變陸鎖國為陸聯國”戰略對接成效顯著，雙方正在共建中老經濟走廊。老撾國家主席本揚將應邀來華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峯論壇。

正在建設的中老鐵路開通後，將為兩國貿易、貨運、投資提供便利，鐵路沿線的開發，將為當地改善民生、減貧脱貧做出貢獻，將在綠色農業、旅遊、能源、物流、加工製造等領域形成許多新商機。老撾有投資潛力的領域主要包括：基礎設施建設，農產品種植及加工、養殖業及加工業，電力產品、建材、農機等工業，物流業、酒店業、餐飲業、旅遊景區開發等服務業，以及醫院、職業學校等。

越南是中國在東盟第一大貿易伙伴，中國連續15年是越南最大的貿易伙伴。雙方正在推進“一帶一路”和“兩廊一圈”發展戰略對接。今年3月19日，中國東興—越南芒街口岸北侖河二橋開通， 3月21日中國浦寨—越南新清貨運專用通道開通，此將提高雙方貨物通關效率。

越南農產品加工的潛力大。2018年，越南農業增長率達3.76%，是3年來最高水平，其中農林產品出口超過400億美元，刷新歷史紀錄。今年初，越南農業與農村發展部發佈越南13大主要農產品名單，包括：稻米、咖啡、橡膠、腰果、胡椒、茶葉、蔬果、木薯及其製品、豬肉、禽肉和禽蛋、查魚、蝦類、木材及其製品等。

中國企業投資越南的製造業項目可考慮進駐工業園區，有相應的配套服務。截至2018年底，在越南已建成的工業園區和經濟園區250個，用地6.8萬公頃。截至2018年底，入園項目累計15500個，其中內資項目7500個，外資項目8000個。

記者：請您談一下馬來西亞、柬埔寨、泰國、文萊及與中國經貿合作簡況。

許寧寧：2018年，在製造、服務和第一產業領域，馬來西亞投資發展局共批准投資總額2017億馬幣(約504.2億美元，以馬幣兑美元約1:4計，下同)，高於2017年的2006億馬幣，並將2019年的目標設定為2000億馬幣。

馬來西亞政府2018年批准投資額中，製造業、服務和第一產業領域投資額分別為874億馬幣(約218.5億美元)、1034億馬幣(約258.5億美元)和109億馬幣(約27.25億美元)。其中，製造業投資與2017年的637億馬幣相比，增長了37.2%。從產業領域來看，製造業投資主要集中在石油、石化行業(32.9%)、基礎金屬產品(13.1%)、電子電器產品(11.2%)、紙業、印刷和出版(5.4%)、化學產品(5.0%)、橡膠製品(4.6%)等。

在馬來西亞的上述投資中，外國直接投資佔39.9%，達805億馬幣(約201.25億美元)。其中，中國、印尼、荷蘭、日本、美國是馬製造業外來投資的主要國家，5個國佔批准的製造業總外資投資額的76.4%。5個國在馬製造業獲批投資額分別為197億馬幣(約49.3億美元)、90億馬幣(約22.5億美元)、83億馬幣(約20.75億美元)、41億馬幣(約10.25億美元)、32億馬幣(約8億美元)。其中中國在馬投資製造業獲批項目40個，連續第3年成為馬製造業投資最大外資來源地。

2018年，柬埔寨的外國直接投資(FDI)總額為30.83億美元，與2017年的26.73億美元相比，增長了12%。2018年，外國直接投資總額佔柬埔寨國內生產總值的12.7%。2018年，柬埔寨的銀行業和房地產業得到了大量外國投資者的支持，而外國投資者對柬埔寨的製造業、農業、服裝業、鞋業、汽車裝配、汽車零配件和電氣設備生產業的投資也有所增長。2018年，中國對柬埔寨非金融類直接投資6.4億美元。

中國“一帶一路”倡議與泰國4.0、東部經濟走廊計劃正在對接，中泰鐵路項目繼續推進，中國參與EEC建設的力度加大。雙方在新科技、新業態等領域合作潛力大。

文萊經濟多元化發展帶來諸多商機。中國已成為文萊最重要的合作伙伴之一。恆逸文萊石化、“廣西－文萊經濟走廊”兩大旗艦合作項目順利推進。中國企業積極參與文萊基礎設施建設，承建了大摩拉島大橋、特里塞－魯木高速公路、烏魯都東水壩等工程，提升了文萊互聯互通水平。雙方在能源、基建、農漁業、電子商務以及海上等領域合作均有發展空間。

印尼是東盟最大的經濟體

記者：印尼擁有2億多人口，是東盟最大的經濟體。請您重點介紹一下印尼情況。

許寧寧：2018年，印尼位列中國十大對外投資目的地，是中國主要的海外工程承包市場。中國、日本和美國是印尼前三大貿易伙伴。2018年，中印尼貿易額774億美元，中國連續8年保持印尼最大貿易伙伴地位;中國對印尼直接投資23.5億美元;中國遊客到訪印尼200多萬人次，再創歷史新高。

2018年，印尼經濟增長5.17%，比2017年的5.10%略微上升，國內消費是促使2018年經濟增長的關鍵驅動因素。印尼出口較上年增長6.5%，固定資產投資增長6.7%，居民消費對經濟增長貢獻率超過一半。新加坡、日本、中國、中國香港、馬來西亞在印尼投資名列前茅。

記者：請問印尼對外貿易情況如何？

許寧寧：據印尼統計局統計，2018年中國與印尼雙邊貨物進出口額為724.8億美元，增長23.7%。其中，印度尼西亞對中國出口271.3億美元，增長18.9%，佔其出口總額的15.1%;印度尼西亞自中國進口453.5億美元，增長26.8%，佔其進口總額的24.1%。印尼方貿易逆差182.2億美元，增長40.6%。

據印尼統計局統計，2018年印度尼西亞貨物進出口額為3681.3億美元，增長13.4%。其中，出口1802.2億美元，增長7.5%;進口1879.2億美元，增長19.7%。貿易逆差77億美元。出口方面，礦產品和動物油脂是印尼的主要出口商品，2018年出口475.9億美元和203.5億美元，其中礦產品出口增長19.8%，動植物油脂出口下降11.4%，兩類產品合計佔印尼出口總額的37.7%。機電產品和紡織品及原料分別出口147.2億美元和132.2億美元，增長2.7%和5.4%，佔印尼出口總額的8.2%和7.3%。

2018年，印尼對三國出口271.3億美元、194.8億美元和184.3億美元，分別增長18.9%、11.4%和3.6%，三國合計佔印尼出口總額的36.1%。

進口方面，2018年印尼主要進口商品普遍增長，其中機電產品、礦產品和賤金屬及製品進口484.1億美元、329.9億美元和201.3億美元，分別增長21.9%、23.2%和25.7%，三類產品合計佔印尼進口總額的54%。化工產品進口187.1億美元，增長16.9%，佔印尼進口總額的10%;塑料橡膠進口115億美元，增長17.3%，佔印尼進口總額的6.1%。

2018年，印尼自中國、日本和美國進口453.5億美元、178.8億美元和101.5億美元，分別增長26.8%、17.3%和24.9%，三國合計佔印尼進口總額的39%。

印度是印尼最大的貿易順差來源地，2018年順差額為87.2億美元，下降11.2%。2018年，印尼對美國的貿易順差額為82.8億美元，下降14.3%。印尼的貿易逆差主要來源國除中國外還有新加坡和泰國，2018年對新加坡和泰國的逆差額為83.9億美元和40.6億美元。

印尼對中國出口的主要產品。礦產品和動植物油脂，是印尼對中國出口的兩大主要商品，2018年的出口額分別為107.9億美元和32.5億美元，其中礦產品出口增長43.1%，動植物油脂出口下降0.1%，佔印尼對中國出口總額的39.8%和12%。印尼對中國出口的第三大類商品是賤金屬及製品，出口31.9億美元，增長27.4%，佔印尼對中國出口總額的11.8%。印尼對中國出口的第四和第五大類商品為纖維素漿等和化工產品，2018年分別出口25億美元和23.2億美元，增長18%和21.8%，兩類產品合計佔印尼對中國出口總額的17.8%。

印尼自中國進口的主要產品。機電產品是印尼自中國進口總額中第一大類商品，2018年進口198.1億美元，增長28.3%，佔印尼自中國進口總額的43.7%。進口的第二至第五大類商品是：賤金屬及製品、化工產品、紡織品及原料、塑料橡膠，2018年進口額分別為57.1億美元、45.6億美元、40.8億美元和21.2億美元，增長35.9%、18.8%、23.1%和30.5%，四類商品合計佔印尼自中國進口總額的36.3%。在上述產品上，日本、美國、韓國和泰國等國家是中國的主要競爭對手。

記者：請問印尼有哪些商機？

許寧寧：印尼擁有豐富的原油、天然氣、礦產、天然橡膠、原木等農工業原料，其中棕櫚油為全球最大生產國，佔全球產量的50%，農作物產量方面，除棕櫚油外，咖啡、茶葉、香料、可可亞、稻米、橡膠等產量均在全球前10名內;就礦產而言，印尼也是全球最重要的煤(主要為熱燃煤)、金、錫及許多稀有金屬如鎳礦的產國之一。

印尼製造業佔GDP比例約佔21%，以食品飲料、煤及精煉石油產品、運輸設備、紡織成衣、金屬製品、電子產品及設備、製鞋等為主;農林漁牧業約佔13.3%，以棕櫚油、橡膠、稻米、可可及咖啡豆為主;礦業約佔9.8%，以天然氣、煤礦、鎳礦及錫礦為主;批發零售業及汽機車維修業約佔13.3%;旅館及餐飲服務業約佔3.1%;建築業約佔9.9%;運輸業約佔4.2%;通信業約為3.5%;金融保險業約佔3.8%;不動產業約佔2.8%。

印尼基礎工業脆弱，模具、電機、電子、金屬、塑膠加工產業較為落後，生產設備老舊，許多原料、零組件及模具均須仰賴進口。機械設備主要靠進口，包括：紡織機械、橡膠加工機械、食品機械、工程機械、電力機械、汽車(摩托車)及零配件等。

紡織服裝產業是印尼傳統的第一大產業，其產值、出口及就業規模一直位居各製造業之首，美國對印尼實施優惠關税制度(GSP)，美國是印尼紡織品主要出口市場，佔總額之41%。鞋類是印尼對美國、歐盟出口的主要產品之一，製鞋大部分製鞋原料依賴進口。

印尼家電市場需求強勁，是跨國電子產品製造商競爭之地。著名的跨國電子產品製造商在印尼主要投資項目包括電視機裝配、打印機、數位相機零件、家用電器和節能燈等。

印尼80%電子元件靠國外進口。中國的海爾、美的電器正在開發其中低價位市場。印尼絕大多數個人計算機零組件均仰賴進口，IT市場規模快速增長，移動通訊市場龐大，電子商務市場、網絡服務產業潛力大。

食品是印尼民眾最主要的日常消費，一般家庭收入約53%花費在飲食上，方便麪、餅乾加工食品在印尼越來越受歡迎，已佔一般家庭收入的11%。印尼雖地大物博，但仍是大宗農產品進口國，每年農產品及食品進口額超過40億美元。目前，小麥、乳製品、黃豆、糖、鹽及玉米等均仰賴進口。

2018年5月，李克強總理在中國－印尼工商峯會做主旨演講時表示，雙方將推動紡織、汽車、電子、化工、食品飲料等領域的合作提質升級;大力發展跨境電子商務，為兩國中小企業合作搭建橋樑;中方支持企業參與印尼“區域綜合經濟走廊”建設，開展鐵路、公路、機場、港口、橋樑、通信等基礎設施合作，鼓勵中國有關金融機構按照市場化原則為雙方合作項目提供融資支持。

中國企業應合規經營管理方能行穩致遠

記者：請問中國企業走進東盟應注意哪些方面？

許寧寧：中國企業走進東盟應注意的事項有許多，其中需要強調的是，應合規經營管理，企業及其員工的經營管理行為應符合有關法律法規、國際條約、監管規定、行業準則、商業慣例、道德規範和企業依法制定的章程及規章制度等要求。合規管理能力是企業國際競爭力的重要方面。

企業應以倡導合規經營價值觀為導向，明確合規管理工作內容，制定合規管理制度，完善合規運行機制，加強合規風險識別、評估與處置，培育合規文化，形成重視合規經營的企業氛圍。

在東盟國家，企業開展對外貨物和服務貿易，應確保經營活動全流程、全方位合規，全面掌握關於貿易管制、質量安全與技術標準、知識產權保護等方面的具體要求，關注業務所涉國家(地區)開展的貿易救濟調查，包括反傾銷、反補貼、保障措施調查等。

企業開展境外投資和境外日常經營，應掌握關於市場準入、貿易管制、財務税收、國家安全審查、行業監管、外匯管理、勞工權利保護、環境保護、數據和隱私保護、知識產權保護、反壟斷、反洗錢等方面的具體要求。

企業開展對外承包工程，應掌握關於投標管理、合同管理、項目履約、連帶風險管理、債務管理、捐贈與贊助、反腐敗、反賄賂等方面的具體要求。

企業應將合規作為企業經營理念和社會責任的重要內容，並將合規文化傳遞至利益相關方。在走進東盟國家中，企業應樹立積極正面的合規形象，在“一帶一路”建設中行穩致遠。