不良率抬升信用卡業務“涼涼”了嗎

2019-04-13

髮卡速度放緩、不良率抬升——

信用卡業務“涼涼”了嗎

經濟日報·中國經濟網記者錢箐旎

與前兩年普遍性的突飛猛進不同，2018年尤其是下半年，很多銀行信用卡業務增速出現了下降，各家銀行逐漸迴歸冷靜，信用卡業績出現分化。不良率的“抬頭”，給銀行敲響了警鐘，未來銀行在信用卡增“量”的基礎上將會更注重“質”——

信用卡不良率飆升、信貸消費見頂……從去年下半年以來，有關銀行零售業務的風險問題被廣泛討論，其中信用卡業務成為核心話題。

2018年上市銀行信用卡業務發展到底如何？出現了哪些新變化？信用卡業務是否真如市場流傳的那樣“糟糕”？

髮卡速度放緩

經濟日報記者分析多家上市銀行2018年年報後發現，與前兩年普遍性的突飛猛進不同，2018年尤其是下半年，很多銀行的信用卡業務增速出現了下降，各家銀行逐漸迴歸冷靜，信用卡業績開始出現分化。

在累計髮卡量方面，目前突破1億張大關的共有5家銀行，工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行，髮卡張數分別達到1.51億張、1.03億張、1.1億張和1.21億張。此外，招商銀行2018年半年報數據顯示，其累計髮卡張數也已超過1億張。

“儘管4家國有大行牢牢佔據着累計髮卡量的頭把交椅，但股份行後來居上的趨勢不可小覷。例如，浦發銀行、中信銀行、光大銀行等股份行累計髮卡數量同比增速均在30%以上，遠超農行、中行和建行等的16%平均增速。”麻袋研究院研究員蘇筱芮表示。

從新增髮卡量來看，農業銀行新增髮卡量1801.06萬張，位列首位，這也使得農行累計髮卡量達到1.03億張，成為繼工行、建行、招行和中行之後，信用卡“億張俱樂部”的新成員。年報顯示，中信銀行、平安銀行、浦發銀行和光大銀行的新增髮卡量也在1500萬張以上。

融360大數據研究院研究員李萬賦表示：“在新增髮卡量同比增速方面，2018年大多數銀行都維持在10%左右較為温和的水平上。”據統計，光大銀行和中信銀行表現突出，同比增長率分別高達64.05%和43.44%；民生銀行則低至3.91%；浙商銀行新增髮卡量收縮了29.45%。不難看出，分化的趨勢十分明顯。

透支餘額與消費額平穩

《2018年支付體系運行總體情況》顯示，截至2018年末，銀行卡授信總額為15.40萬億元，同比增長23.40%；銀行卡應償信貸餘額為6.85萬億元，同比增速約為23%，儘管相比前一年36.83%的增速有所放緩，但整體而言仍處於規模擴張階段。

具體到各大銀行，工商銀行、建設銀行透支餘額突破6000億元，招商銀行、交通銀行突破5000億元。

值得關注的是，無論是在髮卡量，還是在透支餘額方面均位列尾部的浙商銀行，其擴張速度卻大幅領先於其他銀行。從透支餘額來看，其同比增長為165.32%。

從透支餘額佔銀行個貸規模的比例來看，多家銀行信用卡透支(貸款)佔個貸比重超30%，例如光大銀行該數據為38%、民生銀行為32%。

觀察信用卡消費/交易金額，多家銀行亦表現不俗。例如，以零售業務見長的招商銀行，憑藉高達3.79萬億元的年度消費“戰績”位居銀行業榜首，而交通銀行則以3.07萬億元的年度消費額緊隨其後。建設銀行、工商銀行和平安銀行都在2.5萬億元以上；郵儲銀行和浙商銀行最低，全年信用卡消費額不足1萬億元。

“分析已經公佈了2018年度信用卡消費交易額的13家銀行，其全年交易額排行榜名次與2018年上半年基本無差異，只有浦發銀行以500多億元的微弱優勢反超了農業銀行。”李萬賦説。

從同比增速來看，3家銀行超過50%。其中，浙商銀行由於基數較小，增速高達176.02%；平安銀行和浦發銀行也都在50%以上；國有大型銀行中，交通銀行和郵儲銀行增長較快，工商銀行、建設銀行和農業銀行相對穩健，增幅在20%以內；其他銀行則都在25%至40%。

值得注意的是，各家銀行在2018年更加積極地發掘信用卡盈利空間，除了常規的信用卡貸款業務，還推出了各種分期產品和延期還款產品，解決用户的短期資金週轉問題。這些產品，一方面鞏固了銀行信用卡的競爭力，另一方面也成為信用卡的重要增收手段。根據銀聯公佈的數據，2018年銀聯數據客户的信用卡分期收入佔比36.7%，超越佔比30%的利息收入，成為信用卡業務的第一大收入來源。

信用卡不良率攀升

“近兩年，個人消費金融發展勢頭比較強勁，過度授信、多頭借貸成為熱點話題。伴隨着髮卡數量、授信總額與透支餘額規模的擴大，其背後風險也逐步暴露出來。”蘇筱芮表示。

年報顯示，受宏觀經濟變化趨勢等影響，2018年多家銀行信用卡不良率有所攀升。數據顯示，民生銀行信用卡不良率最高，達到了2.15%，同比上升了0.08個百分點；中信銀行不良率1.85%，僅次於民生銀行，但升幅最大，達到0.61個百分點；浦發、郵儲、平安、浙商和建行也都有不同程度上升。

麻袋研究院報告認為，多家銀行信用卡不良率同步攀升的現象並非偶然。首先是受到宏觀經濟下行壓力的影響，其次是有一些股份制銀行信用卡此前發展戰略較為激進，髮卡量競爭呈現白熱化狀態。弱化風控後，可能會引入一些資質不佳、共債情況較為嚴重的客户。

此外，李萬賦表示，監管環境趨嚴，銀行對不良的認定標準更加嚴格，90天以上逾期不可再長期停留在關注類貸款，必須劃歸為不良，也在一定程度上導致某些銀行不良率的上漲。

在業內人士看來，不良率的“抬頭”給銀行敲響了警鐘，未來銀行在信用卡“量”的基礎上將會更注意“質”的追求，但也不會因此舉步不前。

“預計2019年信用卡業務規模仍會保持穩健增速。除了引進更多徵信數據優化風控模型外，銀行將會針對信用習慣良好的用户，開發更多關聯產品，滿足用户的個性化需求，擴展用户的信用能力，增加信用卡的客均盈利空間。”李萬賦説。

錢箐旎