傳音控股定價35.15元/股 最快9月底上市

9月17日，科創板擬上市公司傳音控股發佈發行公告，確定本次發行價格為35.15元/股，按照2018年度扣非前歸母淨利潤計算，發行後市盈率為42.78倍。

發行報告顯示，本次網下發行提交了有效報價的投資者數量為295家，管理的配售對象個數為3,204個，對應的有效擬申購數量總和為2,361,130萬股，網下整體申購倍數為434.03倍。

本次發行預計募集資金總額 281,200.00 萬元，扣除發行費用後，募集資金將用於手機制造基地、移動互聯網系統平台、手機及家電研發中心、市場終端信息化、補充流動資金7個項目的建設。

募集資金到位後，在財務方面，公司的淨資產和總資產將有所增加，公司的抗風險能力亦將顯著增強，有利於優化資本結構，降低財務風險，有利於保持公司業務發展的穩定性和持續性。雖然由於募集資金投資項目存在建設期，短期內公司的淨資產收益率將有所下降。但從長期來看，隨着募集資金投資項目的逐步建成投產，公司產能規模將穩步提升，屆時淨資產收益率也將逐步改善。

在經營成果方面，公司淨資產、總資產的規模將增加，公司產能規模將穩步提升，研發能力將進一步增強，產品線將得到豐富，公司長期積累的技術和品牌優勢也將得到充分發揮，有利於進一步提升公司的持續盈利能力和市場競爭能力。

傳音控股自成立以來始終堅持深耕以非洲、印度為代表的全球新興市場，未來公司將基於非洲、印度等新興市場的領先優勢，以本地需求為導向，積極推進技術創新、產品創新和管理創新，持續向新興市場推廣和普及新一代信息技術。公司積極實施多元化戰略佈局，在非洲市場逐步開發了數碼配件、家用電器業務以及移動互聯網服務。

同時，傳音控股將緊密圍繞“一帶一路”建設和中非合作國家戰略，抓住當前發展機遇，不斷拓展海外市場和業務，在致力於成為全球新興市場消費者最喜愛的智能終端產品和移動互聯服務提供商的同時，成為中國出海企業成功踐行國家戰略的傑出代表。