外資險企進中國，是“狼”還是“鯰魚”？

本報記者 倪 浩

近兩年，中國保險業超出預期地加速對外開放。實力強大、經驗豐富的外資險企或將積極湧入，有人擔心保險業會不會面臨“狼來了”的衝擊。對此，多名業內人士對《環球時報》記者表示不必過於擔心，外資險企進入中國可產生“鯰魚效應”，有利於國內保險公司和保險業發展，進而推動中國向保險強國邁進。更何況，國內保險公司的實力已今非昔比。

門越開越大

10月15日，中國國務院發佈關於修改《中華人民共和國外資保險公司管理條例》（下簡稱《條例》）的決定，進一步放低外資保險公司准入門檻。本次修改主要體現在三個方面：首先是允許外國保險集團公司在中國境內投資設立外資保險公司，而之前限定為外國保險集團旗下的同類型子公司。修改之後，較大程度放寬了外資准入條件；其次，取消外資保險公司“經營保險業務30年以上”和“在中國境內已經設立代表機構2年以上”的條件，這意味着更多的外資保險企業可以進入中國市場；第三，允許境外金融機構入股外資保險公司，這意味着除之前通過申請牌照和參股中資保險公司外，外資又多了一條進入中國市場的渠道。銀保監會首席律師劉福壽在15日的國務院政策例行吹風會上亦表示，隨着中國金融業對外開放不斷深化，中外資險企許可條件及業務範圍等基本趨於一致。

兩年間，中國對外開放保險業驟然提速，其力度和深度遠超預期。2018年金融業對外開放時間表指出，將人身險公司外資方持股比例放寬至51%，3年後不再設限；放開外資保險經紀經營範圍限制，與中資一致；在全國範圍內取消外資保險機構設立前需開設兩年代表處的要求。進入2019年，相關主管部門和領導不斷對外表示，將進一步放寬保險業開放程度。直至10月15日《條例》修訂，大幅放寬外資企業的准入條件。

劉福壽在15日的新聞發佈會上透露，中國加入世貿組織以來，在華外資保險公司數量和規模穩步增長。截至2019年二季度末，境外保險公司在中國一共設立59家外資保險法人機構和131家代表處。數據顯示，外資壽險公司原保費收入已從2004年的84.34億元上升到2018年末的2126.54億元，市場份額也由2.64%攀升到8.10%。境外財險公司保費收入以及市場份額也在快速發展。

友邦保險是改革開放後最早一家進入中國大陸營業的外資保險公司。該公司一名工作人員告訴《環球時報》記者：“《條例》修改之後，意味着外資保險業來大陸展業更方便了，這對外資保險公司來説是一個好消息。比如，按原來的規定，友邦只能在北上廣深、江蘇展業，但今年上半年友邦已經在天津以及河北取得了營業執照。”

“狼來了”？

此次《條例》修改之後，業界開始有所疑慮：更專業、更有經驗的外資保險公司得以更為便利地在中國市場上展業，對於中國保險公司是不是意味着“狼來了”？

全國保險專業研究生教育指導委員會常務副主任、中央財經大學中國保險市場研究中心主任郝演蘇認為，“狼來了”的説法在當年中國入世的時候説説還可以，現在再提就不合時宜了。“中國的國有四大行都開到美國去了，但是又能怎麼樣呢，能成為人家的主流金融機構嗎？不能。反過來説，國外的保險企業能在中國國內成為主角嗎？也不會”。

郝演蘇表示，外資保險公司進入中國已有27年，但是在中國的增長速度一直比較慢，保費規模市場佔有率現在只有6%左右。國務院發展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱儁生向《環球時報》記者提供的數據顯示，2018年，外資保險公司原保險保費收入2354.34億元，市場份額6.19%。在北京、上海、深圳、廣東外資保險公司相對集中的區域保險市場上，外資保險公司的市場份額分別為17.95%、19.84%、10.43%、10.92%。在全球第二大保險市場上，外資險企的這些市場份額並不大。

對此，北京工商大學保險研究中心主任王緒瑾認為，外資保險公司在中國市場上除了面臨法律政策方面的挑戰，還要面臨保費在中國資本市場進行投資的問題。“中國資本市場有別於西方國家，這是毋庸置疑的，而這也是外資公司面臨的一個現實問題。”王緒瑾説，外資企業面臨的另一個重要的問題是，中國已經湧現併成長起一批大型的具有業務實力和技術創新力的保險公司。

朱儁生告訴《環球時報》記者，當年在加入世貿組織前，保險業的討論重點是如何保護本土公司。現在保險業擴大開放，這個問題又浮現出來。有一種觀念寄希望於內外有別的政策來保護本國的保險機構。這其實是一種幻象，鮮有一個產業由於政府的保護而具有競爭力。保護的結果往往是壟斷和損害消費者利益。

外資也面臨考驗

開放帶來進步，封閉必然落後。申萬宏源分析師馬鯤鵬認為，開放外資險企短期來看或許會加劇競爭，但是長期來看難以撼動國內險企的競爭優勢。他認為，與狼共舞，方顯大國本色。劉福壽也表示，歡迎更多符合條件的外資金融機構來華：“多數進入中國市場的外資保險公司具有雄厚的資金實力、良好的信譽，具備先進管理經驗、專業知識和優秀人才，為國內保險機構發展提供了有益借鑑，有利於我國中資銀行保險機構審視自身不足，加快改革發展。”

中國現在是保險大國，並不是保險強國。王緒瑾表示：“這次開放，我們的關注點在於如何把保險大國轉變為強國。對中國企業來講，這是要如何練好內功的問題，而不是抵禦外部競爭的問題。”上述友邦保險的工作人員告訴《環球時報》記者，外資保險公司更大範圍地進入中國，勢必在業內產生“鯰魚效應”，攪動整個市場，促使內資保險公司升級產品、調整定價。

從市場開放中獲益的當然不只中資企業。朱儁生認為，市場的不斷開放，無疑將促進外資保險公司在中國的成長。“隨着外資持股人身保險公司比例放開，外資進入壽險業的組織形式將更加靈活，大大增強外資壽險公司經營的靈活性與自由度，這將有助於提高其拓展中國保險市場的積極性。外資壽險公司隨着代理人隊伍的壯大，以及期繳保費的發展後勁逐步顯現，其市場份額將逐步增加。銀行保險、保險科技市場份額也將得到提升。外資財險公司通過分工的深化促進技術創新，革新商業模式，提高經營效率，保險市場份額將有可能逐步提高。”

馬鯤鵬認為，外國險資將以“小而美”的競爭姿態努力從舞台邊緣向中心邁進。但王緒瑾表示：“現在考驗外資險企的時刻已經到了，它們要認真發掘中國本土市場的需求，真正做出適合中國人的產品才行。”▲